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1、2020 年口腔医疗行业分析调研报告2020 年 3 月目录1.口腔医疗行业概况及市场分析51.1口腔医疗市场规模分析51.2口腔医疗行业结构分析61.3口腔医疗行业 PEST 分析71.4口腔医疗行业特征分析81.5口腔医疗行业国内外对比分析92.口腔医疗行业存在的问题分析112.1政策体系不健全112.2基础工作薄弱112.3地方认识不足，激励作用有限112.4产业结构调整进展缓慢122.5与用户的互动需不断增强122.6管理效率低132.7盈利点单一132.8供给不足，产业化程度较低143.口腔医疗产业发展前景143.1中国口腔医疗行业市场驱动因素分析143.2中国口腔医疗行业市场规模前
2、景预测153.3口腔医疗进入大面积推广应用阶段153.4政策将会持续利好行业发展153.5细分化产品将会最具优势163.6口腔医疗产业与互联网等产业融合发展机遇163.7口腔医疗人才培养市场大、国际合作前景广阔173.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著183.9建设上升空间较大，需不断注入活力183.10行业发展需突破创新瓶颈194.口腔医疗行业发展趋势204.1就诊患者数量增加，行业市场规模前景良好204.2民营口腔医疗机构处于蓬勃发展阶段204.3宏观机制升级214.4服务模式多元化214.5新的价格战将不可避免214.6社会化特征增强214.7信息化实施力度加大224.8生态化建设进
3、一步开放224.9呈现集群化分布234.10各信息化厂商推动口腔医疗建设244.11政府采购政策加码244.12政策手段的奖惩力度加大255.口腔医疗行业竞争分析265.1中国口腔医疗行业品牌竞争格局分析265.2中国口腔医疗行业竞争强度分析265.3初创公司大独角兽领衔275.4上市公司双雄深耕多年286.口腔医疗产业投资分析286.1中国口腔医疗技术投资趋势分析286.2中国口腔医疗行业投资风险296.3中国口腔医疗行业投资收益301. 口腔医疗行业概况及市场分析1.1口腔医疗市场规模分析口腔医疗，作为医疗服务中的细分领域，受益于国内消费水平和健康意识的提升，如今正迎来快速发展时期。口腔医
4、疗兼容了健康和美丽的概念，属于消费升级型产品，因此，伴随着中国经济的不断发展与居民保健意识的增强，国内口腔医疗服务行业处于快速增长的发展状态。口腔医疗具有很好的市场概念和运作空间，无论是从人口的数量、口腔疾病的普遍性， 还是从牙医的市场需求状况、口腔产业和其他产业的联系、合作、互补性等方面考虑，不管是现在还是将来，随着人们经济生活、文化消费水平的提高以及对口腔健康的认识，我国的口腔医疗产业都会快速发展，市场需求巨大。随着我国老龄化程度的不断加剧以及人均消费水平的增长， 对于口腔医疗的需求规模也越来越大。我国口腔疾病属于高发性病种之一，由于口腔卫生及饮食习惯等因素影响，我国口腔 疾病患者居高不下
5、，且随人口数量增长而不断增长。我国口腔 疾病患者数量居高不下，口腔医疗行业发展有足够的基础空间； 消费水平上升带动的口腔医疗需求推动我国口腔医疗行业市场 规模不断发展。2019 年，我国口腔医疗行业市场规模达到 1050 亿元，增速保持在 8%以上。从市场结构来看，种植和正畸占据主要地位。随着口腔疾病就诊患者数量的增加，预计2020 年行业市场规模将会达到 1160 亿元。预计 2024 年我国口腔医疗行业市场规模将会超过 1700 亿元。1.2口腔医疗行业结构分析口腔医疗行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组
6、成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3口腔医疗行业 PEST 分析政策因素： 中央印发的口腔医疗行业发展“十三五”规划，明确要求到 2020 年口腔医疗行业将增加 30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2019 年口腔医疗行业成为政策红利
7、的市场，国务院政府报告指出口腔医疗行业将会有利于提高民众生活质量。经济因素： 口腔医疗行业持续需求火热，资本利好口腔医疗领域，行业发展长期向好。 下游行业交易规模增长，为口腔医疗行业提供新的发展动力。 2018 年居民人均可支配收入 28228 元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为口腔医疗行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统口腔医疗行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与口腔 医疗的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90 后、00 后等各类人群，逐步成为口腔医疗行业的消费主力。技术因素： 科技赋能 VR、大数据、云计算、
8、口腔医疗、5G 等逐步从一线城市过渡到 2、3、4 线城市，实现口腔医疗行业科技体验的普及化。 口腔医疗行业引入 ERP、OA、EAP 等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4口腔医疗行业特征分析通过对比口腔医疗属性和核心服务模式，可将中国整体口 腔医疗行业分为五类。他们分别为创新型口腔医疗、创投型口 腔医疗、媒体型口腔医疗、产业型口腔医疗和服务型口腔医疗。此外，由于口腔医疗行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式 与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型口腔医疗类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，口腔医疗服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能
9、力实现行业稳定发展，从而达到投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类口腔医疗中，由于产业型口腔医疗多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.5口腔医疗行业国内外对比分析国内外口腔医疗的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业，致力于为其提供成长初期缺乏的资源，以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论，可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外口腔医疗存在普遍的核心诉求，但受限于体制、经济与文化等方面差异，国内外产业口腔医疗的探索方向及落地形式有所不同。国
10、外口腔医疗更注重创客文化及高技术投资回报，倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式，并形成持续自助经营能力，通过技术积累与项目展示收获口碑；国内口腔医疗紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标，通过打通国外口腔医疗国内口腔医疗价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长，快速提升其商业价值促进创客文化形成，获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召，吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道，获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO 等获取收益政府补贴、
11、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应，吸引更多优质企业和初创团队，扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.产学研加速资源交换与聚焦，为企业获得收益，不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。2. 口腔医疗行业存在的问题分析2.1政策体系不健全国内口腔医疗的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善，在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以口腔医疗行业为例，虽然任务目标定了，但是很多城市并没有出台相关措施。口腔医疗行业标准、行业规范、行业制度等措施都未出台，产品和技术的操作准则也没有明确的指导。口腔医疗行业空有地方的区域标准，却没有统一的国家标准，行业规范性成为空谈。另外
12、，有利于口腔医疗的价格、财税、金融等经济政策还不完善，基于市场的激励和约束机制不健全， 创新驱动不足，企业缺乏口腔医疗行业发展的内生动力。2.2基础工作薄弱口腔医疗标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比 较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力 亟待加强。目前而言，口腔医疗管理能力还不能适应工作需要。2.3地方认识不足，激励作用有限一些地方对口腔医疗的紧迫性和艰巨性认识不足，片面追 求经济增长，对调结构、转方式重视不够，不能正确处理经济 发展与口腔医疗的关系，口腔医疗工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激励约束不强等问题。2.4产业结构调整进展缓慢近年来,
13、尽管我国政府颁布了有利于口腔医疗的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对口腔医疗主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公, 而且对国家鼓励的口腔医疗行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5与用户的互动需不断增强随着用户侧、产业服务侧需求与服务的快速发展，尤其是 随着口腔医疗行业
14、技术的大量投产使用，口腔医疗数据流和信 息流的双向互动不断加强，对行业运行和管理将产生重大影响。一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改变，建立数学、物理模型，解决行业用户迫切需要解决的相关问题；二是需要 大力探索配套政策与商业运营模式，适应急速变幻的用户需求， 丰富服务内涵，拓展口腔医疗行业服务领域和内容，促进口腔 医疗行业服务效率的提升，实现可持续发展。2.6管理效率低首先缺乏管理工具，流程还靠线下。口腔医疗行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理，各方需求都是通过电话进行沟通，这种传统的管理方式不仅效率低下，而且容易出错，也会造成人工成本的浪费。缺乏 ERP、OA 等最基本的
15、管理工具，直接导致运营成本高，效率低下。其次运营团队欠缺，管理经验不足。由于传统的口腔医疗 行业的运营方，仍然是靠行业增量红利去盈利，比如一味的开 拓增量市场等。对运营的重视程度不够，以至于运营团队欠缺。另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员， 本身重资产轻运营的模式也决定了口腔医疗行业在互联网+时代走的很慢。最后资产认识不清，变动无迹可循。口腔医疗行业除了硬件设备、各种资产设备以外，企业、用户以及由此产生的各种数据，都是行业资产，这些资产的原始情况，变动情况，生命周期如果无记录的话，就会导致管理无迹可循。2.7盈利点单一现有的口腔医疗行业盈利场景无外乎产品，服务增值费用， 盈利点还是停留在行业本身层面，要想拓展新的盈利点，必须 转变思路
