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1、中小财产保险企业发展情况调研汇报多年来,xxx市财产保险企业不停增多,仅XX年就有永安、大地、大众、太平4家企业分企业开业,截至XX年上六个月,已经有财产保险企业11家。其中,保费规模小于8000xxx元中小规模保险企业有7家,分别为华泰、天安、永安、大众、大地、太平、中华联合。财产保险市场主体增多,深入完善了保险市场主体结构,提升了市场效率,标志着xxx市保险业已向多层次、专业化、市场化方向迈出了关键一步。但从市场调研和检验情况看,中小规模产险企业经营管理理念尚不成熟,影响其发展原因还比较多,迫切需要各方面主动采取方法,研究对策,促进其健康发展。一、中小规模财产保险企业发展现实状况(一)市场
2、份额较小。XX年上六个月,xxx市财产保险保费收入93685xxx元,其中人保股份、太平洋产险、平安产险三家保费收入之和为73892xxx元,占市场份额79%;华泰、天安等7家中小规模财产保险企业保费收入共16075xxx元,仅占17%;中国出口信用保险企业山东省分企业保费收入3718xxx元,占4%。(二)业务结构失衡。中小规模财产保险企业均将见效快、技术含量低机动车辆保险作为销售主导险种,业务范围局限于企财险、车险、货运险“老三样”,造成业务结构失衡。从XX年上六个月情况来看,车险保费收入占全市财产险市场保费总收入58%,车险、企财险和家财险保费收入占产险总保费收入72%以上;大地、永安、
3、天安等7家中小财产险企业车险保费收入占79%,车险、企财险和家财险保费收入在产险中占比为90%,远远高出全市产险企业平均水平。(三)盈利水平不高。现在中小规模财产险企业虽已成为xxx市保险业发展新兴力量,但因为创业前期投入大、规模小、展业能力有限、抗风险能力差等原因,普遍出现盈利水平低甚至亏损情况。以收入净利率(净利润/营业收入)为例,上六个月,人保、太保、平安3家企业平均净利率为2xxx元02%,华泰、天安等7家中小规模保险企业平均净利率为-25xxx元1%。所以,中小保险企业必需在增加营业收入同时,改善经营管理,降低成本费用开支,增加净利润。(四)发展前景看好。中小规模保险企业有着规模小、
4、抗风险能力差、品牌效应不强、内控制度相对滞后等不足,同时又含有竞争手段灵活、机制灵活、职员成长性强、工作主动性高、没有历史包袱等优势。她们能够有效地避开大企业猛烈竞争,以小额分散业务为主,主动拓展大额业务;以营销渗透为手段,主动发展郊县业务;以多渠道、广代理为路径,主动争取优质代理业务,确保有效切入市场,实现平稳起步。二、中小规模财险企业发展中存在关键问题(一)目标市场定位不明确,缺乏本身特色。保险业是经营风险行业,因为大数定律要求,保险企业存在最低经济规模要求,新进入者初始规模假如太小,就不能进入。而要达成最低经济规模,新生保险企业面临着资金筹集、人才贮备和因规模增大、产品增加而带来产品降价
5、风险等方面问题。即使天安、华泰、大地、永安等各家中小规模保险企业相继成立,打破了xxx市由人保股份、太平洋产险、平安产险3家大型保险企业长久垄断产险市场局面,但这些新生保险企业现在规模较小,创新性优势业务较少,在进入市场前,缺乏对市场足够了解,目标市场定位尚不明确,形成了“小而全”经营格局,缺乏特色,使以后发展含有一定难度。(二)专业化经营基础不牢。现在,xxx市中小保险企业发展突出问题是市场、产品和用户细分不足,专业技术和基础数据积累不够,关键技能水平低,简单模拟多,独立创新少,低水平反复建设现象严重,产生这些现象一个关键原因是中小保险企业专业化程度不高。1xxx元人才、技术缺乏。部分工作人
6、员未经专业培训或培训不足就急忙上岗,保险基础知识缺乏、业务不精,从业人员总体存在技能单一、综合素质不高等问题。现在在中小保险企业还存在从业人员尤其是管理人员流动频繁现象,各新生中小保险企业还没有形成人力资源培养、贮备、使用机制,频繁人员流动给其业务发展带来了较大影响。2xxx元内控机制微弱,基础管理相对滞后。因为企业初建,人员少,部门机构不全,业务发展压力大,有些管理人员身兼数职,有企业内部管理制度还未真正建立健全,有企业即使建立了部分管理制度,但因为内控制度不严格或实施不力,也无法得到有效落实。从现实情况看,各企业已逐步认识到了管理上存在问题,伴随内设机构日益健全,内控管理有望得到加强。(三
7、)险种结构过于单一。传统财产险产品市场基础上已经饱和,潜在新兴保险消费市场尚无能力问津。社会认知度不高,品牌优势不显著,承保能力受限,在大项目上参与竞争机会少,使中小保险企业在起步阶段只能选择那些标小、风险分散、技术含量低和易上规模险种切入市场,在部分险种上产生了“过分竞争”。过分竞争造成企业成本居高不下,生存问题成了中小保险企业面临头号问题,经营行为日趋短期化,被动跟着市场走,以价格竞争为策略,降低了利润空间,给原本规模较小、实力不足中小保险企业带来了较重财务危机。(四)和中介企业合作程度低。因为中小保险企业缺乏展业人员,二分之一以上业务是从中介机构取得,但中介市场不规范给中小保险企业业务发
8、展带来一定负面影响。一是合作层次浅,绝大部分合作关系仅就代理险种、手续费支付标准等进行了简单约定,然后视市场情况开展业务合作。部分代理企业利用保险企业间竞争和扩大规模、抢占市场心理,凭借本身掌握保费资源,索要高额手续费,而且不提供中介发票。二是合作内容少,按相关要求,保险中介业务经营范围可覆盖保险产品营销、服务、理赔全过程,但现在合作仅限于代理收取保费,甚至简单介绍业务,并未实现保险服务和理赔查勘方面全方位代理。所以应该推进保险产业价值链上不一样步骤专业化,大力发展经纪企业、专属代理企业、理赔企业、用户服务企业、公估企业等保险中介主体,用市场交易替换内部分工,使市场主体愈加关注专业化经营,愈加
9、重视技能培养,提升经营效率,增强行业竞争力。三、对中小规模财产险企业发展提议(一)加紧本身制度建设,提升经营管理水平1xxx元确立经营理念,明确经营目标。中小规模保险企业要牢靠树立起市场观念,凭借本身敬业精神、专业水准、服务质量和良好信誉在市场竞争中求生存、求发展。同时,主动研究市场需求,充足利用本身“船小好掉头”特点,发觉新利润增加点,赢得特定市场利润,避免和大保险企业在已成熟领域相互竞争。2xxx元完善企业内部制度建设,提升经营管理水平。一要健全组织框架,建立完善规章制度和有效内控机制,确保企业内部责权分明、运作有序、规范经营。二要打造一支高素质队伍,用职业水准、职业纪律、职业操守和职业形
10、象赢得投保人和社会各界广泛认知和认可。(二)找准市场切入点,打造关键竞争力。保险企业关键竞争力是一个以信息技术为支撑、能够为某个或数个特定保险市场提供关键专长生产服务体系。中小规模保险企业含有竞争手段灵活、机制灵活、职员成长性强、工作主动性高、没有历史包袱等优势,应深入加强对市场调查研究,细分险种、细分地域、细分业务渠道、细分用户群体。首先选择多个效益好、且有前景行业作为自己发展依靠,处理可连续发展问题。在发展早期,中小保险企业一定要有所为有所不为,集中力量,从一两个险种入手,实现突破,经过对关键业务专业化经营,形成局部优势,做出名气,创出品牌,凭借其专业化优势,抢占一些利润较为丰厚特定市场,
11、快速完成利润、市场份额、经验、技术、人才和无形资产积累,实现高效快速业务增加,然后再向其它险种或领域扩大战果,最终建立全方面优势。针对市场现实状况和未来发展趋势,建设专业化关键竞争力是中小规模保险企业最为紧迫任务。做好、做专和做强是建立企业关键竞争力基础标准,也是中小保险企业在发展早期应坚持发展战略。(三)主动学习借鉴外资企业优异经营管理理念。中国保险市场正处于全方面对外开放环境下,新生中小财产保险企业应主动借鉴学习外资保险企业和较大规模保险企业经营理念和管理经验。一是在处理“规范和发展”关系问题上,先规范,后发展;二是在短期经营策略和长久发展战略上,坚持效益第一,强调利润最大化为开拓市场标准
12、;三是采取“品牌经营、服务竞争”策略,使企业在品牌和服务差异化竞争中长久受益;四是在组织结构、管理步骤上,重视专业化分工,强调分权制衡、分级授权,从制度上确保风险管理、内部控制;五是在核实上强调营运细分,以信息技术作为业务、财务、行政管理平台,重视会计和业务统计一致性,重视会计和精算互补利用。(四)监管部门应为新企业发展发明良好市场环境1xxx元主动引导市场主体向专业化发展。在市场现有竞争格局下,应培养各市场主体专业化优势,重视在专业领域培育技术实力,增强关键竞争力。由监管部门推进、地方政府牵头,建立推进保险业发展协调机制。以产品创新为切入点,加强和财政、税务、工商等部门沟通,立即研究处理影响
13、中小保险企业发展问题,为保险业发展发明良好环境。监管部门要做好产品创新引导工作,加强对金融创新知识产权保护。延长保险产品保护期,激励和支持中小保险企业经过应用信息技术,开发含有基于风险原因、业务特征、市场、营销渠道数据费率浮动产品。定时开展市场调研,了解市场新增保险需求,调查新险种市场接收程度,并经过定时汇报及研讨会等形式将这些信息反馈给中小保险企业,为中小保险企业开发新险种、改善老险种提供参考意见和指导。2xxx元主动进行监管思绪和监管方法创新。依据中小规模保险企业发展特点,采取分类监管方法,规范市场行为,关键监管经营正当合规性。保险企业及中介机构必需严格遵守财务制度,坚持业务往来票据真实完备,各项费用据实列支,对危害被保险人利益、扰乱市场秩序、危害保险体系稳定误导、欺诈和恶性竞争行为进行严厉查处,以维护公平市场竞争环境,确保中小规模保险企业打好经营基础,实现整个保险业连续快速协调健康发展。
