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1、招商银行员工年终个人工作总结2021年是我进入招商银行的第三年，现将工作进行小结如下：1. 年度主要工作情况我于2021年II月正式在东门支行上岗低柜客户经理，至2021年8月转岗贵 宾 客户经理，共十个月。从2021年9月至2021年12月，担任东门支行贵宾客户经理， 共四个月。除了本职工作外，还分别担任本*点信用卡，黃金，个贷联动以及基金推 动人。这一年中，我关注*点考核，紧盯个人kpi,力求为*点多做贡献，同时实现自我 业绩的体现。作为低柜期间，为*点大量输送高价值的金葵花客户，维护好金普卡客 户，做好资产锁定和提升，提高服务质量。同时加大与厅堂同事的联动，提高东门支 行信用卡业绩的排名
2、，拦截潜力金葵花客户。作为 贵宾客户经理期间，完成与老客 户经理的工作交接，尽力在最短时间内熟悉客户，做好服务的同时，提高资产配置 比例，深度kyc客户，力求完成低柜到客户经理的转变。作为各项指标的推动人，紧 盯机构考核业绩，第一时间分解任务，传达总分行指示，联动各不同条线，协助领导 完成各项指标。2. 各项工作主要业绩低柜客户经理：从1月到7月，完成金葵花输送88户，金卡输送29户，期缴 保险件，位列分行kpi考核第7名贵宾客户经理：从9月开始正式进入贵宾客户经理的考核。作为新客户经 理, 主要在稳定客群，锁定新提升客户，挽回流失客户，储备明年可提升钻石和私行客 户。同时针对中收和aum任务
3、，做好基金和保险的销售，积极盘点客户境 外资产， 吸引客户境内外行外资金。与私行客户经理做好联动，维护好东门的踏空私钻客户， 做好高端客户的服务和资金锁定。信用卡联络人：从1月到6月，担任东门支行的信用卡联络人，积极面对 分行 下放的任务指标，主动在大堂营销信用卡，同时利用个人资源，找到稳定的团办线 索，每个月为东门支行增加十到二十张稳定的信用卡来源，成功使东门支行信用卡 的完成率节节攀升。个贷联络人：与个贷部紧密联系，双方积极学习对方部门的产品信息，与个贷 部门对接人积极沟通，为客户提供多方面的服务，给理财客户提供贷款咨询，同时也为贷款客户提供理财产品信息。两个部门增进联系，积极联合面访客户
4、，深度挖掘 客户需求。截止到12月初，东门支行436户闪电贷日标己完成411户，完成率95%, 个贷转介年度目标36户，已完成30户，完成率84%。黄金联络人：积极跟进总分行黄金任务口标和政策，作为总分行和水点的联络 人，做好推动和纽带的作用。3 工作中的提升点笫一，对于新转岗客户经理需要提升的能力还很多，还需要加强自身的业务能力 和知识储备，适应新岗位的职责。面对挑战时，需要更加善于找到解决问题的方法， 调节自身心态，将任务完成得更好。笫二，作为贵宾客户经理,需要更敬锐的市场洞察力以及待人接物的能力,在这些方面还需要成长得更快一些，更加胜任新岗位。对于即将到来的2021年，在新的岗位上，我会努力提供业务水平，提供服务 质 量，储备相关知识，做到对个人，对机构都能最大能力地提供光和热。
