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1、高岭土行业分析报告一、行业产品简介高岭土是一种重要的非金属矿产,与云母、石英、碳酸钙并称为四大非金属矿。高岭土重要由不不小于2个微米的微小片状、管状、叠片状等高岭石簇矿物(高岭石、地开石、珍珠石、埃洛石等)构成，抱负的化学式为L23iO-2O,其重要矿物成分是高岭石和多水高岭石,除高岭石簇矿物外，尚有蒙脱石、伊利石、叶腊石、石英和长石等其他矿物伴生。高岭土的化学成分中具有大量的AO3、 Si和少量的e2O、吨iO以及微量的K、2O、O和MO等。质纯的高岭土具有白度高、质软、易分散悬浮于水中、良好的可塑性和高的粘结性、优良的电绝缘性能;具有良好的抗酸溶性、很低的阳离子互换量、较好的耐火性等理化性
2、质。因此高岭土已成为造纸、陶瓷、橡胶、化工、涂料、医药和国防等几十个行业所必需的矿物原料。有报道称，日本尚有将高岭土用于替代钢铁制造切削刀具、车床钻头和内燃机外壳等方面应用。特别是近来几年,现代科学技术飞速发展,使得高岭土的应用领域更加广泛,某些高新技术领域开始大量运用高岭土作为新材料，甚至原子反映堆、航天飞机和宇宙飞船的耐高温瓷器部件,也用高岭土制成。二、行业发呈现状近几年国内高岭土产量发展迅速，平均年增长速度达到约3，但国内高岭土行业存在生产规模较小，生产技术落后，产品一般为中、低档为主,重要用于陶瓷等硅酸盐工业,仅约3%用于涂料、造纸等行业。目前全球高岭土的探明储量大概在亿吨，重要分布于
3、美国、英国、中国、巴西等地，其中美国以8亿吨的储量居首,国内储量大概为30亿吨，居世界第三。高岭土的重要分布国家数据来源：UGS中国作为全球第二大造纸国和重要的陶瓷生产国,每年对高岭土的需求量十分巨大，尽管中国同步也是高岭土的重要生产国,但由于高岭土品质的问题,目前国内陶瓷用高岭土的供应充足，造纸用的高品位涂料级高岭土仍然重要依赖进口。将来几年,国内高岭土消费需求仍将保持增长态势，这样的增长除了在陶瓷和造纸两大应用领域外,油漆涂料是国内高岭土最大的消费领域。特别是中国涂料的迅速发展，估计高岭土消费需求量将达到800万吨以上。三、行业周期性与区域性（一）周期性：本行业的周期性与宏观经济环境密切有
4、关。当整个经济环境不景气或低迷时，本行业亦会受到影响。近年来，国内建材陶瓷、日用陶瓷行业及造纸业发展缓慢,对本行业导致了一定的影响,但随着国家对产品质量的升级改造,对环境影响的注重限度加强，以及高岭土系列产品的用途进一步扩展到涂料和橡胶塑料及玻璃纤维等高技术含量领域，又为行业带来推动力。(二)区域性国内是重要的煤系高岭土产出国,经测算国内的煤系高岭土储量据世界首位，而中国煤系高岭土重要分布在东北、西北的煤系中，以煤层中顶底板、夹矸或单独形成矿层独立存在，如山西大同、怀仁、朔州,内蒙古准格尔、乌海,安徽淮北，陕西韩城等地。准格尔永成矿区是世界上罕见的单独成矿的优质高岭土矿床，储量达8.1亿吨。中
5、国煤系高岭土分布格局:亿吨省份煤系高岭土储量:亿吨内蒙古.27安徽4.0山西.40其她39合计19.6资料来源:智研数据中心整顿四、行业壁垒(一）技术壁垒高岭土应用范畴非常广泛,已成为造纸、陶瓷、橡胶、化工、涂料、医药和国防等几十个行业所必需的矿物原料,质纯的高岭土具有白度高、质软、易分散悬浮于水中、良好的可塑性和高的粘结性、优良的电绝缘性能；具有良好的抗酸溶性、很低的阳离子互换量、较好的耐火性等理化性质。但目前国内高岭土行业呈现生产规模较小，生产技术落后的特性，高岭土系列产品进入涂料和橡胶塑料行业、玻璃纤维制品业,存在较大的技术壁垒。（二）规模壁垒一方面,本行业内较早成立的公司已初具规模，与
6、下游公司形成了相对稳定的合伙关系,中小公司参与竞争较为困难，新进入者必须建成高起点、大规模的专业化生产装置才有立足之地。因此，固定资产投资规模规定较高。另一方面，本行业下游客户较分散,下游行业内公司规模过小,议价能力强，导致本行业规模较小的公司受规模经济的约束，无法满足下游客户采购的低成本,难以达到赚钱水平。(三）品牌壁垒近年来,高岭土行业的迅猛发展使得高岭土系列产品及其有关产品生产水平的参差不齐,再加下游市场的不景气,对本行业产品质量规定更加严格，由此品牌建设又具有了特殊的意义。国内高岭土行业虽然发展较快，但低水平反复建设和盲目扩大产量的现象严重，构造性矛盾突出，低档产品供过于求，在国内外市
7、场均以价格竞争为重要手段，导致公司数量众多,但出名品牌很少,采购商认同度和忠诚度很低的状况。目前,部分高岭土产品公司在国内市场中已根据各自市场定位逐渐建立了某些较出名的品牌,形成了一定竞争优势。品牌的规划、建立、管理和维护是一项长期重大工作，同步也形成了其她同类竞争产品的市场进入障碍。五、行业发展影响因素(一）有利因素1、国内市场规模大，刚性需求高中国作为全球最重要的陶瓷生产国和第二大造纸国,每年对高岭土的需求量十分巨大。将来几年，国内高岭土消费需求仍将保持增长态势，这样的增长除了在陶瓷和造纸两大应用领域外，油漆涂料是国内高岭土最大的消费领域。特别是中国涂料的迅速发展,目前国内高岭土年生产能力
8、超过600万吨,到,高岭土消费需求量将达到80万吨以上。国内市场的规模为高岭土行业发展提供必要的市场基本。2、下游市场的扩展随着科学技术的进一步发展,精选加工工艺技术设备的研制成功，万t级煅烧超细高岭土生产公司已有0多家,年生产能力约15kt,加上厂矿点直接发售的原矿可达300t左右。并且国内高岭土消费领域十分广阔，波及到陶瓷、电子、造纸、橡胶、石油化工、光学玻璃、化纤、建筑材料、化肥及耐火材料等行业。新的下游市场开拓,为高岭土行业带来更广、更深的发展空间。3、国内劳动力及原材料资源丰富国内人口众多,劳动力资源丰富，由于高岭土行业需要大量劳动力资源,这样可以大大减少行业的成本,提高产品价格优势
9、；同步国内有着丰富的原料资源，据记录，目前全球高岭土的探明储量大概在3亿吨，国内储量大概为30亿吨,居世界第三。原材料丰富为行业发展提供支持。(二）不利因素、恶性竞争国内高岭土行业公司分散,集中度低,一般状况下公司生产规模较小，生产技术落后，中低档产品总体产能过剩，部分早已产能过剩的产品还在继续增产，由此导致同质竞争加剧,涉及产品同质化、出口市场同质化,从而引起价格战和恶性竞争。2、科研投入少,创新能力单薄国内基本研究单薄，自主创新能力弱，新技术开发后劲局限性，虽然已探明高岭土系列产品应用领域进一步扩大,但由于技术力量单薄，国内高岭土产品现阶段重要市场仍位低端产品市场,造纸用高岭土仍需要大批量
10、的进口,橡胶、石油化工、光学玻璃、化纤等领域更是无人企及，技术创新成为国内高岭土行业发展的限制性因素。六、行业监管体制、重要法律法规及产业政策(一)行业主管部门及职能公司作为非金属矿及制品批发行业公司，批发销售业务由国家经信部门主管,而非金属矿系列产品的开发业务由国土部门及安监部门联合管理。同步中国非金属矿工业协会作为非营利性社会组织,对行业内的产品质量原则、运营模式等进行了合理规范及约束。经信部门负责经济贸易管理、信息化管理工作，对公司的批发零售贸易进行统一合规管理。非金属矿产业管理由工信部承当,行业准入条件(原则)与公示管理是工信部管理的重要手段之一。国土部门及安监部门对非金属矿系列产品的
11、开采、加工生产等领域进行统一监管审批。（二）行业重要法律法规及政策矿产资源是国民经济和社会发展的重要物质基本，国内90%以上的能源、80%以上的工业原料和70以上的农业生产资料都来自于矿产资源。矿产资源可运用不可再生，非金属矿资源作为三大矿产之一，在国民经济和社会发展具有重要的地位。十八大明确提出要节省集约运用资源,推动资源运用方式主线转变,加强全过程节省管理，提高资源运用效率和效益，注重生态文明建设，建设美丽中国。因此，国家对非金属矿产业政策及行业发展越来越注重。、鼓励发展战略新兴矿产与新兴材料国土资源部、工信部已将非金属矿产列为战略新兴矿产和战略新兴材料，无机非金属矿物材料将是发展战略和规划重点。、出口管理政策矿产资源可运用不可再生,对于资源类产品,目前国家是不鼓励大量出口的,特别是原矿和初加工产品。过去部分非金属矿采用配额管理:滑石、镁砂、矾土、萤石,目前只有滑石、镁砂。 配额管理不符合WTO 规则，将会被逐渐取消。3、资源税改革开征资源税重要是为了调节矿产资源开采中的级差收入，增进资源合理开发运用。资源税改革应有助于非金属矿产资源的节省和高效运用。
