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1、泉州市纺织服装行业市场调研及授信指引授信管理部*银行泉州市分行 / 目录目录1第一章 泉州市纺织服装行业授信指引3一、泉州市纺织服装行业基本概况3（一）行业规模3(三)区域市场分布3二、泉州市纺织服装行业细分市场及产业链分布4（一）细分市场构成4（二）产业链结构分布5三、泉州市纺织服装行业授信指引6（一）整体授信原则6（二）细分市场准入6（三)区域市场准入7（四）客户准入标准7（五）授信方案建议9第二章 泉州市纺织服装行业细分市场授信指引10一、纺纱行业10(一）行业分析10（三）泉州市区域市场分析29（四）泉州市纺纱行业授信指引31二、织造行业32(一）行业分析32（二）产业链结构及经营模式
2、37（三）泉州市区域市场分析38（四）泉州市织造行业授信指引41三、印染行业42（一）行业分析42(二）产业链结构及经营模式48(三）泉州市区域市场分析50（四）泉州市印染行业授信指引52四、后整理行业53（一)行业概况53（二)泉州市区域市场分析55（三）泉州市后整理行业授信指引55五、服装制造行业56（一）行业分析56(二)产业链结构及经营模式65（三)泉州市区域市场分析69（四)泉州市服装制造行业授信指引75第一章 泉州市纺织服装行业授信指引一、泉州市纺织服装行业基本概况（一）行业规模纺织服装业是泉州市最具竞争力的支柱产业之一，现已形成以服装生产加工为中心，涵盖棉纺、化纤、织造、染整、成
3、衣加工、辅料生产、市场营销、品牌经营等领域的较为完善的纺织服装产业链，纺织服装产业已成为全市经济的第一大支柱产业，泉州也随之成为省内、国内重要的纺织服装生产基地。其中，泉州市的休闲装、夹克装生产最具优势,占全国市场份额的四分之一.目前，泉州市纺织服装产业已形成一定的规模。截止2010年末，泉州市纺织服装产业共有法人企业4761家,年末总资产787亿元，从业人数48万人，全年完成营业收入1150亿元,产业总体规模多年位居全省首位，位于全国前列。图表 1：2010年泉州市纺织行业企业分布单位：亿元企业规模段企业数量营业收入资产总计10亿元以上10125.85 85。22 510亿元30202.10
4、 113。12 15亿元186397.94 224。52 5000万1亿元243175。48 100。89 1000万5000万611148.21 141.15 1000万以下3676100。77 122.14 总计47561150。35 787。04 资料来源:佰瑞咨询（三）区域市场分布就区域分布来看,泉州市纺织服装企业主要集中在晋江市和石狮市，法人企业均在1500家以上，占到了全市该行业的2/3以上，形成了中国内衣名镇晋江市深沪镇、中国运动服装名镇晋江市新塘街道、中国运动休闲服装名镇石狮市灵秀镇、中国童装名镇石狮市凤里街道、中国休闲服装名城-石狮市等我国服装行业重点产业集群；其次，南安市、
5、惠安县、鲤城区、丰泽区和永春县纺织服装企业数量均在100家以上，属于第二梯队；洛江区、泉港区、安溪县和德化县企业在100家以下，属于纺织服装行业的第三梯队。图表 2:2010年泉州市纺织行业区域分布单位:亿元区县企业数量营业收入资产总计晋江市1643419.63 360。75 石狮市1515310.39 194。28 南安市32141.64 34。88 惠安县31770。07 24。96 鲤城区292113.11 73。57 丰泽区23588.33 54.86 永春县20349.60 16。77 洛江区9619。35 9。88 泉港区8024。37 9.24 安溪县4712。28 7。55 德
6、化县121.59 0。32 总计47611150.35 787.04 资料来源：佰瑞咨询二、泉州市纺织服装行业细分市场及产业链分布（一)细分市场构成根据国家统计局的行业分类来看,泉州市纺织服装企业主要集中在棉、化纤纺织及印染精加工，纺织制成品制造，针织品、编织品及其制品制造和服装制造等四大类细分市场，其中纺织制成品制造和针织品、编织品及其制品制造的企业在四位代码中的分布较为分散。图表 3:2010年泉州市纺织行业细分市场结构单位:亿元细分市场企业数量营业收入资产总计棉、化纤纺织加工221114。19 105。47 棉、化纤印染精加工14181。54 84.31 毛条加工10。11 0。13 毛
7、纺织164。61 1。69 毛染整精加工150。32 0。93 麻纺织30.02 0。12 绢纺和丝织加工100。61 0.82 丝印染精加工120.46 1。26 棉及化纤制品制造4221.85 13.02 毛制品制造40。09 0.12 麻制品制造30。05 0。03 丝制品制造60.12 0。19 绳、索、缆的制造250.92 0。86 纺织带和帘子布制造617.99 9。80 无纺布制造6735.88 39。34 其他纺织制成品制造865。82 4.77 棉、化纤针织品及编织品制造27241.36 33。94 毛针织品及编织品制造22142.34 22.60 丝针织品及编织品制造242
8、.53 1。97 其他针织品及编织品制造778。53 9.86 纺织服装制造3449781。01 455.81 总计47561150。35 787。04 资料来源：佰瑞咨询(二）产业链结构分布纺织服装产业整体包括四个重要的环节，即:纺纱织造染整-服装制造、家纺制造、工业用纺织品制造等，其上游产业涉及扎花行业（皮棉加工行业）和化纤行业，下游主要是服装、家纺及工业用纺织品的经销。通过市场调研所获,泉州市纺织服装企业主要集中在织造和服装制造两个环节,同时作为整个产业链的重要环节染整也集中了100余家企业，此外处于整个产业链上游环节的纺纱行业虽然目前的规模较小，但仅有是十余家企业规模普遍偏大,经营较为
9、稳定。图表 4：泉州市纺织服装企业产业链分布资料来源：佰瑞咨询三、泉州市纺织服装行业授信指引（一）整体授信原则目前,受国内外经济形势低迷的影响，国内纺织服装产业整体进入低谷。但泉州市整个纺织服装行业仍有可为,原因包括：泉州是我国重要的纺织服装生产基地，纺织服装产业已经形成了集棉纺、化纤、织造、染整、成衣加工、辅料生产、市场营销、品牌经营等领域的较为完善的产业链结构，在国内的市场竞争力较为明显；同时,纺织服装产业也是泉州市四大支柱产业之一，在今后的发展中将会受到泉州市政府更多的政策支持。因此,我们认为未来一段时期内泉州分行(以下简称分行）仍应继续支持纺织服装行业的发展，通过采取不同的授信原则选择
10、支持不同的产业链环节方式，适度提升整个纺织服装行业在分行信贷业务比重.（二)细分市场准入按照泉州市纺织服装行业的产业链分布,对各环节的支持力度从高到低为：纺纱后整理-织造（包括针织、梭织，其中梭织包括喷气和喷水）印染服装。其中：对符合本行细分市场准入标准(具体内容详见下文，以下同）的纺纱行业，授信原则为：“优先支持”；对符合本行细分市场准入标准的后整理行业，授信原则为：“优先支持”；对符合本行细分市场准入标准的织造行业，授信原则为:“适度支持”；对符合本行细分市场准入标准的印染行业，授信原则为：“适度支持”；对符合本行细分市场准入标准的服装行业，授信原则为：运动类服饰制造企业和无品牌企业为“暂
11、不介入”，对其他品牌企业为“谨慎支持”。(三）区域市场准入优先支持晋江和石狮两个产业基地,尤其是上述两市已经形成的产业集群：中国内衣名镇晋江市深沪镇、中国运动服装名镇晋江市新塘街道、中国运动休闲服装名镇-石狮市灵秀镇、中国童装名镇石狮市凤里街道、中国休闲服装名城石狮市等我国服装行业、中国制造名镇晋江市龙湖镇。同时，在印染环节优先支持石狮市大堡、伍堡、锦尚以及晋江深沪东海垵等四个印染集控区.(四）客户准入标准对于整个纺织服装行业来看,应该优先支持拥有独立的管理团队、经营理念较为超前，管理规范、车间生产秩序良好和无明显（除品牌运营企业之外)跨行业投资的企业；对于新上项目，优先支持本产业链环节中向上
12、下游延伸的企业，严禁介入从其他行业转向投资纺织服装行业的企业.同时，对于不同的细分环节,客户准入标准具体如下：图表 5：纺织服装行业授信准入标准细分市场指标类别准入标准参考值纺纱企业规模 纱线产能在20万锭以上技术水平 工艺设备不被列入2011年产业结构调整目录中的淘汰类设备，淘汰落后工艺设备目录如下： “1”字头成卷、梳棉、清花、并条、粗纱、细纱设备，1332系列络筒机,1511型有梭织机,“1”字头整经、浆纱机等全部“1字头的纺纱织造设备； A512、A513型系列细纱机; B581、B582型精纺细纱机，BC581、BC582型粗纺细纱机，B591绒线细纱机，B601、B601A型毛捻线
13、机,BC272、BC272B型粗梳毛纺梳毛机,B751型绒线成球机,B701A型绒线摇绞机，B250、B311、B311C、B311C(CZ）、B311C(DJ）型精梳机,H112、H112A型毛分条整经机、H212型毛织机等毛纺织设备产能利用情况 90%以上财务指标 净利润率在5以上 年均应收账款占营业收入的比重不高于15其他 建议优先支持色纺纱等国家重点鼓励的新技术领域的企业针织企业规模 圆盘机数量在80台以上产能利用情况 90以上财务指标 年均应收账款占营业收入的比重不高于15% 净利润率在8%以上工艺设备 重点支持以进口设备为主的企业梭织企业规模 200台织机以上产能利用情况 90以上
14、财务指标 年均应收账款占营业收入的比重不高于15% 净利润率在10%以上工艺设备 优先支持以进口设备为主的企业其他 企业研发费用投入占营业收入的23印染企业所在地 企业处在泉州市成立的四个排污集控区内技术水平 工艺设备不被列入2011年产业结构调整目录中的淘汰类设备，淘汰落后工艺设备目录如下： 未经改造的74型染整设备 蒸汽加热敞开无密闭的印染平洗槽 使用年限超过15年的国产和使用年限超过20年的进口印染前处理设备、拉幅和定形设备、圆网和平网印花机、连续染色机 使用年限超过15年的浴比大于1:10的棉及化纤间歇式染色设备 使用直流电机驱动的印染生产线 印染用铸铁结构的蒸箱和水洗设备,铸铁墙板无底蒸化机,汽蒸预热区短的L型退煮漂履带汽蒸箱产能利用情况 80以上财务指标 年均应收账款占营业收入的比重不高于20%其他 建议优先支持
