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1、毕业设计之崔先生家庭理财规划书理财规划书系别：财经系0901专业：投资与理财指导老师：张玉姣学号：011129姓名:王永杰开题报告姓名王永杰班级投资与理财0901 学号指导教师张玉姣职称教授毕业设计题目崔先生家庭理财规划书一、课题的来源、目的、意义来源:毕业设计指导书、任务书 目的：为收入中上等水平的家庭做合理的理财规划。意义：运用自己三年来所学的知识，投入实践，提高自己的动手能力，为以后踏入工作岗位做准备。二、预计需达到的要求、技术指标、预计的技术关键、技术方案和主要研究情况根据客户家庭的基本情况，列出资产负债表和现金流量表，计算出各项财务比率。客户期望能够在45岁拥有500万资产和一栋山村
2、别墅，预计这一目标推迟五年后才能实现。这一家庭的理财关键在于子女教 育规划和投资规划。主要研究情况：经过小组的讨论和资料的收集，运用所学知识，规划后崔先生家庭能够达到理想理财目标。三、毕业设计进展计划11月28日一12月3日，确定案例和相关资料的搜集。12月4日一-12月9日，家庭基本收入和支出分析。12月10日一12月12日，设定家庭理财目标。12月13日一12月15日，制定财务预算。12月16日一12月20日，制定具体的家庭理财方案。六、指导教师评语日期：指导教师签名：第一部分客户家庭介绍一、家庭基本情况家庭基本成员成员年龄职业崔先生39业务员崔太太39职工孩子10小学生1 .家庭收入方面：崔先生年工资加提成税后约为 44万元，崔太 太年工资税后约 5万元，企业股份分红 0.8万，奖金0.5万。家庭有 23万的定期存款和20万的活期存款，买了 10万元的股票型基金，借 给老表50万盖厂房，年利率10%,即收利息5万元。2 .家庭支出方面：每月需缴纳物业费，有一部帕萨特需要每年缴
