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1、 本文由魏ip贡献 ppt文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 BITD 北京保灵天地科技发展有限公司 系统管理客户管理 客户管理 系统管理 首先我们进入软件,点击系统管理,找到 客户管理,我们会看见客户管理菜单下有2 个子菜单,一是客户管理,二是客户自定 义分类,今天我们主要讲客户管理. 点击子菜单里的客户管理,打开的页面我 们很清晰的看到了有9个子菜单,依次为客 户信息,地区,线路,一级,二级,三级, 四级,五级,六级. 客户信息:点击这个菜单,你会在页面下部看到 客户的信息资料,信息包括好多项目,具体的内 容作用下面我会给大家一一的讲解 地区:这
2、里是按照客户的所在地区给客户划分类 别的,添加地区在系统管理的地区管理菜单里, 以后我们会讲到 线路:这里是设置我们的送货线路,线路的设置 与配送管理是紧密结合的,线路设置以后我们会 讲到 编号:每级菜单增加第一个信息的时,编号都是我们手工录入的,当这类信 息增加第2个的时候,编号就自动生成,并且按照从小到大的顺序排序. 级次:级次里的1 2 3指的是我们所查看的信息,属于几级菜单 名称:这里填写我们客户的名称 最低售价:这里是个下拉菜单,选择我们给这个客户供货的时候,最低价钱 不能低于我们所选择的价钱,如低于这个价钱,销售开单的时候会被锁定, 必须2级批复,具体内容销售模块我给大家讲解 手机
3、:这不用多说了,写客户的手机号 送货线路:这里也是下拉菜单选择,这个线路的选择涉及到你配送时候的领 单,具体如何影响在后面的配送管理我会具体给大家讲解 邮编:客户所在地区的邮政编码,我们有的时候给客户邮寄发票等东西,需 要填写邮编的,打开客户信息,所有邮寄所需要的信息一目了然 促销前几后几:这个前几后几是根据咱们客户来定的,指的是促销的时候前 三后四的习惯,至于具体是几天,需要按照我们的实际情况来填写,这个和 销售挂钩,具体如何用 传真:客户的传真号码 主管:这个客户与我们联系的主要负责人名字 售价类型:下拉菜单选择,这里是设置这个客户从我们这买货的时候,我们 给他什么类型的价格,这里选择的售
4、价类型只作为公司的指导价,实际售价 受客户价单和促销计划的影响,具体细节在后面的客户价单管理与促销计划 里讲到 返点:又称合同扣点,指的是我们和终端店在签合同的时候约定的点数, 如是5点,这里就填写5,而不是0.05,如果没有返点,就空着,不要乱填, 它影响到我们的销售结算,具体细节以后的销售结算我会讲到 邮箱:客户的电子邮箱 总店:又称连锁店,连锁店指的是几十家店的商品价格,店内码等是相同的, 所有的店的商品管理跟踪一个总店的商品管理,大量节省了人力物力,在软 件里如果我们设置京客隆的总店编码是0101,那么京客隆下面所有店这个总 店位置填写的都是0101 结算类型:下拉菜单选择结算类型,大
5、家可以看到有个款到发货,这是指的 是这个客户在我们这里有没有预交款,预交款不足或者没有预交款,我们在 销售开单的时候,所开单据会被系统锁定,以致于无法发货,必须申请批复 账期:账期的填写按照实际情况填写,它指的是这个客户从购买我们的东西起多少天 给我们结算,这个账期与我们的账龄分析有关联,后面我会给大家讲到 信誉额度:这是指的是客户从我们这欠账买货,最多可以购买我们多少钱的货物,如 果我们填写的是3000,那么当他购买货物欠款累计超出3000的时候,再给这个客户销 售开票的时候,会被锁定,提示超出信誉额度,这个与账期配合使用,如果客户的账 期是60天,那么60天内销售金额为5万,也不会被锁定,
6、但是超过60的金额只要大于 3000.就会被锁定了 地址:客户的地址 业务员:可以下拉菜单选择,可以不填写,如果填写的话,这就把这个业务员与这家 客户锁定了,当销售开单的时候,选择这个客户就默认是这个业务员,不需要再次选 择 订单有效期:指的是我们接到客户订单起,货物多少天内到达客户那客户收货的期限, 家乐福一般是隔日送,京客隆3天,超过这个期限,订单会有颜色状态提示,不影响我 们发货,只作为提醒 送货员:和业务员一样,与销售页面有关联 发票账期:指的是我们给了客户发票,多少天内可以从客户那里拿到钱或者支票 公里:指的是我们给客户送货时候,到客户那的距离,方便我们计算运费和油耗等费 用 信誉度
7、:只得是长期和客户交往中对客户的评价,信誉度不好的话,欠账买货我们就 要多注意了 月对账日与月结算日:是给公司会计的一个提醒,提醒我们什么时候给这家客户对账 与结算,方便我们催帐 助记码:这是系统自动生成的,在销售开单的时候,助记码可以方便我们找到这家客 户 企业类型:比如超市,属于ABC哪类店 电话:客户的电话,这个电话会显示在销售打印出来的单据上 地区:客户所在的地区 装车号:这个与配送管理紧密结合,以后我给大家细讲 停止业务:如果前面打上对号,那么就是终结与这家客户的业务来往,但是不影响结 算 跟踪最后售价与锁定合同价单:两者只能选择1种,如都选择,默认是锁定合同价单, 这与销售时候货品
8、的价格紧密相关,跟踪最后售价是针对具体的某一个客户,不支持 联锁系统,即总店编号如果有内容,就算跟踪最后售价,也不起作用.如果是促销商 品,在保灵系统里面促销商品销售开单的时候,必须有促销商品警告提示,系统才认 为是促销商品,并且促销商品前面后自动加上2个星号,即这才是保灵系统所承认的促 销商品,这种商品永远不会跟踪最后售价.锁定合同价单,是指针对终端客户而且价 格相对稳定的产品的一种设置,他的目的是不允许随便终端店的价格体系,因为这是 很危险的,跟踪最后售价恰恰就是不经意的改变这种价格,所以这2种设置互为反向设 置,跟踪最后售价他的针对客户对象是价格变动频繁,一般像流通客户,锁定合同价 单,
9、针对的是终端超市,所以两者不能并存,锁定合同价单以后,如果想更改合同价 格,需要做相应的变价通知单,由经理签字同意变更后,有权限的人进行审核,具体 细节见价格控制模块的讲解.本文由yi_view贡献 pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 非常抱歉，该文档存在转换错误，不能在本机显示。建议您重新选择其它文档本文由linglisu贡献 概述 企业管理软件系统工程是目前IT技术的一大类，包括ERP、CRM、HR、PM、KM、OA等众多的内容。 以企业管理需求为基础，以IT技术为支撑，为企业提供数据信息的综合管理办法。 随着科学技术的发展，越来越多的管理
10、软件出现在公众的面前，供企业使用。 除了上述类别外，还有一类在线企业管理软件，不涉足到企业具体的业务，而紧盯基础管理，是业务管理软件的有力补充。 如今目标，专业的企业在线管理工具。 让管理者和员工明确企业的目标、自己的目标，工作卓有成效。 企业即时通讯、目标管理、层级管理、知识管理、常用工具、采用SaaS模式，用户无需购买软硬件、在线注册即可使用，满意后再按需租用。零周期、低投入、零风险。数据安全：多重软硬件保护，所有数据永不丢失，签订用户保密协议。 这些在线软件的出现将丰富广大企业的选择，将企业管理推向前进。 编辑本段SaaS概念 在线软件服务即指软件服务化（SaaS） SaaS是Softw
11、are-as-a-service（软件即服务）的简称，是随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，而在21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。它与“on-demand software”（按需软件)，the application service provider(ASP，应用服务提供商)，hosted software(托管软件)所具有相似的含义。它是一种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而
12、改用向提供商租用基于Web的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。对于许多小型企业来说，SaaS是采用先进技术的最好途径，它消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要。 在这种模式下，客户不再象传统模式那样花费大量投资用于硬件、软件、人员，而只需要支出一定的租赁服务费用，通过互联网便可以享受到相应的硬件、软件和维护服务，享有软件使用权和不断升级，这是网络应用最具效益的营运模式。 编辑本段SaaS的特征 SaaS服务模式与传统的销
13、售软件永久许可证的方式有很大的不同，她是未来管理软件的发展趋势，相比较传统服务方式而言SaaS具有很多独特的特征： SaaS不仅减少了或取消了传统的软件授权费用，而且厂商将应用软件部署在统一的服务器上，免除了最终用户的服务器硬件、网络安全设备和软件升级维护的支出，客户不需要除了个人电脑和互联网连接之外的其它IT投资就可以通过互联网获得所需要软件和服务。此外，大量的新技术，如Web Service，提供了更简单、更灵活、更实用的SaaS。 另外，SaaS供应商通常是按照客户所租用的软件模块来进行收费的，因此用户可以根据需求按需订购软件应用服务，而且SaaS的供应商会负责系统的部署、升级和维护。而
14、传统管理软件通常是买家需要一次支付一笔可观的费用才能正式启动。 SaaS将会有很大的发展。Think战略调研机构的最新调查结果显示，有三分之一的人有打算要在2006年使用SaaS。既然得到了这么多人的接受，SaaS已成为软件产业的一个重要力量。只要SaaS的品质和可信度能继续得到证实，它的魅力就不会消退。 SaaS不仅适用于中小型企业，所有规模的企业都会从SaaS中获利。新一代的SaaS能够使用户在小范围的实施中测试应用程序的可靠性和适用性。 SaaS不仅适用于CRM，而且正在慢慢的用于处理几乎每个管理软件的需求。 编辑本段SaaS模式与传统软件模式的区别 ERP这样的企业应用软件，软件的部署
15、和实施比软件本身的功能、性能更为重要，万一部署失败，那所有的投入几乎全部白费，这样的风险是每个企业用户都希望避免的。通常的ERP、CRM项目的部署周期至少需要一两年甚至更久的时间，而SaaS模式的软件项目部署最多也不会超过90天，而且用户无需在软件许可证和硬件方面进行投资。传统软件在使用方式上受空间和地点的限制，必须在固定的设备上使用，而SaaS模式的软件项目可以在任何可接入Internet的地方与时间使用。相对于传统软件而言SaaS模式在软件的升级、服务、数据安全传输等各个方面都有很大的优势。 编辑本段SaaS模式的发展趋势 SaaS模式正在成为应用软件市场令人兴奋的发展趋势。IDC的研究报告表明，在2004年，以SaaS方式发布的软件已经达到42亿美元的销售额。在未来5年内，该数字将以26%的年度复合增长率持续增长，到2008年整个市场规模将达到72亿美元。 在欧美等IT业发达地区，用户已经开始对SaaS模式给予了高度的认同，并已经取得良好发展。AMR Research公司在2005年11月发表的一份针对美国地区用户的调查报告显示，在美国的各主要垂直行业和不同规模企业中，超过78%的企业目前使用或考虑使用SaaS服务。只有18%的企业暂时没有使用SaaS的计划。 软件服务化（SaaS）虽然在中国还是个刚刚兴起的新生事物，但是由于国内具有非常良好的生长土壤，目前备受业界
