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1、装备制造行业分析报告装备制造行业分析报告装备制造行业分析报告目 录1、装备制造的行业监管4（1）主要监管部门4（2）主要法律法规52、装备制造行业概况5（1） 港口机械行业5 港口机械行业现状6 港口机械行业的发展前景8（2）海工装备行业9 海工装备简介10 海工装备行业现状12 海工装备行业的发展前景13（3）装备制造行业的特点16 行业周期性较强16 资本密集型行业16 订单式生产163、装备制造行业的竞争格局17（1）港口机械行业17（2）海工装备行业184、装备制造行业的进入壁垒20（1）资金及经营规模壁垒20（2）技术研发壁垒20（3）项目履历壁垒21（4）制造能力壁垒215、其他装
2、备制造业务概况22（1）重型钢结构制造业务22海上风电钢结构22桥梁钢结构22装备制造行业分析报告（2）筑路机械装备制造业务22装备制造行业分析报告装备制造业务范围主要包括集装箱起重机、 散货装卸机械、 海洋工程装备、重型钢结构及筑路机械设备等产品的研发和制造。1、装备制造的行业监管本公司从事的装备制造主要涉及港口机械、 海洋工程装备等产品领域，该等装备制造业务需要接受相关政府部门的生产许可管理和环保、安全生产监管。（1）主要监管部门 国家环保部、国家海洋局及其地方各级主管部门，负责陆上和/或海洋的环境保护工作实施监督管理；国家海事管理部门，负责对于临水作业施工进行监督管理。 由于港口机械、
3、海工装备等产品制造涉及临水作业，其生产活动受上述政府部门的监管。 国家质检总局及地方各级质检部门，负责对包括重型装备在内的全国及地方的工业产品生产许可证管理工作， 对生产影响生产安全、公共安全等重要工业产品生产企业实行生产许可证制度。 国家安监总局及其地方管理部门，负责全国安全生产工作实施综合监督管理。 港口机械、海工装备等制造业务生产过程中面临较多高空作业、箱体内作业、 立体交叉作业、外场露天作业以及特种作业，生产活动受安监部门的监管。装备制造行业分析报告（ 2）主要法律法规 根据环境保护法、国务院和地方制定的环保法规的规定，排放污染物的单位必须向环境保护部门申报登记。 根据海洋环境保护法，
4、各生产单位不得向中华人民共和国管辖海域倾倒任何污染物。根据水污染防治法，直接或者间接向水体排放污染物的单位，必须向所在地的环境保护部门申报登记，并按照国家规定缴纳排污费。 根据中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例 、工业产品生产许可证发证产品目录等法律法规，生产集装箱起重机、海工装备等产品需要获得生产许可证。 根据安全生产法等法律法规的规定，生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准并应当具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。2、装备制造行业概况（1） 港口机械行业港口机械主要包括集装箱起重机及散货机械。 集装箱起重机包括岸边集装箱起重机（岸
5、桥）和集装箱龙门起重机（场桥），场桥可进一步分为轮胎式集装箱龙门起重机 （RTG）及轨道式集装箱龙门起重机（ RMG ）。依据工作性质、港口停靠船舶的规模及类型、所装卸货物的种类及港口吞吐量的水平， 各港口需要搭配选用不同类型的港机产品。装备制造行业分析报告 港口机械行业现状港口机械的市场需求主要取决于全球港口建设投资情况，而后者与集装箱和大宗干散货海上运输规模密切相关。 近年随着经济全球化进程的不断推进，国际海上运输量不断增加， 2008 年世界集装箱海上运输量和干散货运输量达到历史性高位， 但受随后爆发的全球金融危机影响，国际海上运输量在 2009 年出现明显回落，这对全球港口建设和港机市
6、场需求造成了一定的负面影响。 但随着全球宏观经济回暖，尤其是美国经济的探底回升， 全球集装箱及大宗干散货海上运输量正快速回升。 国际著名航运咨询机构 Clarkson 的研究报告显示， 全球集装箱海运量在 2010 年刷新了 2008 年创造的 1.37 亿TEU 的历史最高水平，较 2009年增长超过 12.3%，达到 1.4 亿TEU，并且预计2011 年全球集装箱海运量将继续保持两位数的增长达到1.54 亿TEU。宏观经济和下游市场的快速发展将对港口机械行业的复苏提供有力的推动作用。近年来，集装箱起重机和散货机械的细分市场概况如下：A. 集装箱起重机受到 2008 年全球金融危机的影响，
7、 一方面，全球集装箱海运量装备制造行业分析报告在2009 年出现了多年来的首次负增长，港口基建的紧迫性和必要性有所降低；另一方面，金融危机和经济低迷使得有关港口建设当局的投资资金趋紧， 因此大量港口建设项目被搁置或推迟。 全球集装箱起重机制造行业在 2009-2010 年经历了市场需求的低谷期，根据 CargoSystems 的统计，全球范围内岸桥和场桥在2010 年的订单量分别较2009 年下降了 38.80%和36.22%。但经济回暖和海上运输量的快速回升并不断创出历史新高，已经有效推动了全球港口投资建设的复苏。根据 Cargo Systems 的统计， 2010 年的全球岸桥订单量为 3
8、84 台，较2009年大幅减少 149 台，降幅达到 38.80%，与历史最高的 2008 年相比仅为当年的 54.70%；场桥方面， RTG 和RMG 的合计订货量最高时曾于 2008 年超过 1,000台，此后市场需求下滑趋势明显， 2010 年的全球场桥订单量较 2009 年大幅减少 360 台，降幅达到 36.22%，仅相当于历史最高的 2008 年场桥订单的 59.64%。随着美国等发达国家经济形势的触底回升为国际贸易往来重新注入活力，前期由于经济危机而搁置的项目已经大量重新启动； 同时，以中国为代表的新兴经济体仍在大规模扩建重要港口、 调整沿海港口布局结构。根据 Cargo Sys
9、tems的市场调研， 岸桥市场需求意向正逐步装备制造行业分析报告复苏，业务订货需求显著增加， 如现代重工等在金融危机时订单空白的传统主流制造商已经重新获得了生产合约；2010年欧洲、北美市场的场桥订单已经显著回升，非洲市场订单继续保持快速增长，该等积极变化均为港口机械带来了稳定的市场需求和良好的发展前景。根据 World Cargo News 的研究报告，自 2010 年下半年起全球集装箱起重机市场显著回暖， 订单量大幅增长， 2010 年7 月至 2011年6 月期间，全球岸桥订单为 218 台，较上期（2009 年7 月至 2010 年6 月）增长了 44%。B. 散货机械全球散货码头投资
10、建设规模是散货机械的市场需求决定性因素，而散货码头建设与海上干散货运输量联系紧密，因此，散货机械行业的景气程度受全球宏观经济周期和大宗商品交易影响较大。总体而言，在港口机械市场中散货机械与集装箱起重机相比市场容量较小，但除了传统港口建设的市场需求以外，近年来如巴西淡水河谷（Valeof Brazil ）等全球大宗商品生产商大规模兴建自用的业主码头，散货机械的市场需求前景较为乐观。 随着全球经济逐渐走出低谷， 尤其是新兴经济体的快速发展对于大宗商品的旺盛需求， 将有效带动散货机械的市场需求。 港口机械行业的发展前景2010 年，全球海上运输规模的快速恢复已使得世界港口吞吐量及增速显著提升。由于港
11、口投资建设对于经济周期波动以及港口货物装备制造行业分析报告吞吐量的变化存在一定的反应滞后性， 因此，该等下游市场的良好发展趋势尚未充分体现在港口机械的订单需求中。 但包括本公司在内的全球主要港口机械制造商的客户采购意向和商务洽谈正持续增加， 全球港口机械制造行业正在逐渐复苏。此外，港口机械的使用寿命约为 20 年，市场的替换需求亦较为可观。截至 2009 年全球岸桥保有量约为 4,600 台，其中 1995 年以前投入运营的约为 1,000台。因此， 2012 年前后全球港口机械市场将陆续进入更换周期，按照常规港口建设中场桥与岸桥的比例为 2：1 推算，每年港口机械的年均替换市场需求将达到约
12、400 台场桥和约 200 台岸桥。（2）海工装备行业能源短缺问题是当前人类社会发展遇到的具有极端重要性和急迫性的全球性问题之一，受到现阶段能源工业和科技发展水平的限制，在可预见的时间内尚无其他能够有效替代石油、 天然气成为人类最主要能源消耗方式的选择。然而，经过数十年的大规模开采，全球装备制造行业分析报告陆地石油、天然气资源已经出现逐渐枯竭的迹象，海洋石油、天然气资源将在未来较长时期内成为人类能源开采的重点。根据 Douglas-Westwood 的研究报告，自20 世纪 60 年代开始世界浅海采油量迅速增长， 21 世纪初开始深海采油也得到了较大的发展。作为开采海洋油气资源的基础硬件保障，海工装备设计、制造行业也随着海洋油气资源开采规模的不断增长而快速发展壮大。 海工装备简介海洋油气资源的开发是一个复杂而漫长的系统工程， 需要经历勘探、建设、生产三个阶段，每个阶段需要依赖不同类型的海工装备方可得以实施。此外，在海洋油气资源固定式平台服役期满后，仍然需要借助于辅助船舶将其拆除和处置。装备制造行业分析报告海工装备主要是指用于海洋油气资源勘探、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备。根据应用的阶段和功能不同，海工装备主要包括钻井装备、生产装备和辅助船舶。A. 钻井装备钻井平台是海工装备中技术
