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1、尼龙上下游产品报告一 世界锦纶供需状况最近几年，世界锦纶工业的发展走过了一条曲折的道路，从2000年起生产能力逐年减少，产量停滞不前，装置开工率一度降到80以下。锦纶在世界化学纤维中所占比例1975年超过24，1995年则下降到18.5，2000年为不足14.4，2006年下滑到11.20。近几年世界锦纶产量略超过世界合纤产量的十分之一。近几年有下列主要因素影响了锦纶产业链的竞争能力。首先是原料价格的攀升，国际市场石油价格的高位运行带动了上游原料价格的高涨，加之我国对进口己内酰胺的反倾销，使得己内酰胺价格连连上行，导致锦纶产品的生产成本大幅上升。其次，在一些应用领域，锦纶不断被价格更低的涤纶和
2、丙纶所替代，这类应用领域包括了服装市场。还有，在锦纶应用最多的地毯领域，出现了硬质木材和石材铺地材料取代地毯的趋势。1 生产概况2006年，世界锦纶产能和产量分别为485.09万吨年和388.30万吨，产能比上年减少1.15，产量比上年增加0.83，在世界合纤（不含聚烯烃纤维）中的比例占11.2。中国的锦纶产量从2002年起超过台湾省位于世界第三，从2003年起取代德国位居世界第二。2001-2006年世界锦纶纤维产能、产量见表1。表1 近年世界锦纶产能、产量、开工率年份20012002200320042005200603-06%06/05%产能528.50 517.30 503.92 510
3、.59 490.71 485.09 -1.26 -1.15 产量378.37 394.10 395.10 397.59 385.10 388.30 -0.58 0.83 开工率（）71.59 76.18 78.41 77.87 78.48 80.05 （万吨/年，）出处：FiberOrganon，20032006，（6） 2006年，世界锦纶的产量为388.30万吨，主要集中在美、中、台、韩、西欧5个国家和地区，它们的产量占世界三分之二以上。其中美国产量位居世界第一，为102.27万吨；中国位居第二为85.22万吨（包括3.66万吨短纤维），台湾为42.33万吨，西欧为47.12万吨，韩国为1
4、5.54万吨，日本为12.30万吨。与上年相比，中国和台湾省继续增长，中国大幅增长18.30，台湾省增长了0.86，美国减少了5.49，韩国减少了10.69，日本减少了0.65，西欧减少了1.59，从而使得整个世界范围内锦纶产量增加了0.83。由此可以看出，在世界锦纶工业发展缓慢的背景之下，美国和中国仍是支撑该行业的两个亮点。世界主要国家和地区锦纶长丝和短纤的生产情况见表2。表2 近年来世界主要国家和地区锦纶产量（万吨）年份品种中国日本韩国台湾美国西欧世界计2001长丝39.83 16.25 24.30 41.82 74.47 45.60 335.85 短纤维2.22 0.81 0.53 0.
5、12 27.49 10.43 42.52 小计42.05 17.06 24.83 41.94 101.96 56.03 378.37 2002长丝46.35 12.59 24.98 45.52 80.37 46.30 349.03 短纤维2.72 0.64 0.54 0.08 30.89 9.44 45.07 小计49.07 13.23 25.52 45.60 111.26 55.74 394.10 2003长丝55.11 12.07 23.83 46.42 79.92 44.69 350.15 短纤维3.07 0.61 0.32 0.08 31.62 8.22 44.95 小计58.18 1
6、2.68 24.15 46.50 111.54 52.91 395.10 2004长丝58.75 12.07 21.41 45.67 83.25 43.86 353.64 短纤维2.87 0.62 0.32 0.08 30.84 8.55 43.95 小计61.62 12.69 21.73 45.75 114.09 52.41 397.59 2005长丝68.96 11.79 17.40 41.86 81.09 39.56 345.24 短纤维3.08 0.59 0.00 0.11 27.12 8.32 39.86 小计72.04 12.38 17.40 41.97 108.21 47.88
7、385.10 2006长丝81.56 11.75 15.54 42.13 78.89 39.35 352.24 短纤维3.66 0.55 0.00 0.20 23.38 7.77 36.06 小计85.22 12.30 15.54 42.33 102.27 47.12 388.30 2006/2005(%)18.30 -0.65 -10.69 0.86 -5.49 -1.59 0.83 出处：FiberOrganon，20032006，（6） 目前全球各地对锦纶纺织品的使用情况不尽相同。美国锦纶纤维50以上是用于地毯，其次为产业用途；西欧地区则主要是用在衣着和家饰用布方面；中国大陆则是以衣着为
8、主，约占65左右，其次为轮胎帘布，约占25，轮胎帘布的消费市场在中国尚有很大的发展空间，尤其是在近年来中国经济改革开放，随着人民生活水平的改善，更促进了对汽车工业及轮胎产业的需求，而中国的轮胎帘布95以上是采用尼龙帘布。至于中国台湾则是以衣着和产业用途为主，分别约占75和25，衣着用布则是以女装、服装内里、运动衣等为主，产业用途则是以轮胎帘布为主，台湾主要生产厂商为台化与福懋两家，另有少部分为阻燃用布、工业用防护性衣着。韩国的市场是以衣着用途为主，也是主要应用在运动衣、内里、内衣、女装等。日本的使用情况则较为平均，衣着、轮胎帘布和家饰用布的使用比例约各占三分之一。世界锦纶长丝的生产结构见表4-
9、3。表3 世界锦纶长丝生产结构（万吨）年份合计产量纺织长丝工业长丝地毯长丝纺织长丝分类N6N662001335.85 1509095.85 112382002349.03 15090109.03 116342003395.10 150100145.10 116342004397.59 150110137.59 113372005385.10 150120115.10 113372006388.30 150130108.30 11337出处：FiberOrganon，20032006，（6）2 发展趋势2006年世界尼龙聚合物产量为650余万吨，其中用于生产地毯、纺织和工业等生产的锦纶超过65，
10、220余万吨用做工程塑料。出于原料价格的猛升和来自涤纶与丙纶的强劲竞争，世界锦纶工业经历了历史上最严重的危机，正在调整和巩固。据预测，2006年至2010年间，世界尼龙制品以2.64的年均增长率增长。整个尼龙包括纤维和树脂的产量将由654万吨增加到726万吨，其中锦纶将以1.69的增幅增长，尼龙树脂将以4.43的增幅增长（表4）。而尼龙6的原料己内酰胺由于新增设备有限，供求紧张状态将持续数年，己内酰胺自2001年以来已有9个工厂关闭，而增产的只有2个工厂，即我国巴陵石化增设7万吨/年，DSM在南京的合资公司增设8万吨/年，使得世界己内酰胺总能力达到56.7万吨/年，但世界己内酰胺的供需在200
11、6-2008年间仍将处于紧张状态，直到2010年以后，这种紧张状态才能得到缓解。表4 世界尼龙产量及预测（万吨）20042005200620082010年均增长率()尼龙6纤维265.20 271.60 278.15 290.60 305.00 2.33 树脂111.80 116.80 122.02 133.18 146.00 4.59 尼龙66纤维132.39 113.50 110.15 110.94 157.00 9.26 树脂91.80 95.80 99.97 108.88 118.00 4.23 合计纤维397.59 385.10 388.30 401.54 462.00 4.44 合
12、计树脂203.60 212.60 222.00 242.06 264.00 4.43 总计601.19 597.70 610.30 643.59 726.00 4.44 出处：FiberOrganon，20032006，（6）二 我国锦纶纤维供需现状和预测1 纤维生产状况 锦纶在中国化纤产量中属于小品种，2006年中国锦纶产量比上年增长18.3为85.22万吨，占化纤总量的4.21，占合纤的4.58，远低于世界10左右的水平。锦纶在我国化纤中比例见图1。图1 2006年我国锦纶及化纤各品种产量结构图出处：（1）中国化纤协会； （2）中国化纤经济信息网2006年，我国规模以上锦纶上下游企业数量共
13、有153家，比三年前增加了59家；工业总产值为239亿元，比三年前增加了61.58%；表明规模企业的数量和企业的平均规模近几年在逐年扩大。随着国内锦纶产品需求不断增长，其产能和产量都在稳定上升，尤其是消费量远远超过实际生产水平，致使国内市场近年来产品供不应求，价格稳中走高，使得近几年我国锦纶产能产量快速增长。2005年产能为115.04万吨/年，2006年达到136.81万吨/年，比上年增加21.77万吨/年，创下了历史最高纪录。与此同时，其产量也上升到85.22万吨，增幅高达18.92。产能增幅过快使得2006年锦纶民用长丝的开工率下降到64.42，表明锦纶行业产能的迅速扩展，仍有待下游需求的充分消化。由于下游锦纶机织布和帘子线生产需求一时难以有效放大，锦纶各品种市场价格始终较为稳定，并未出现产品价位一路走红的预期，因而形成了锦纶产能剧增，但开工率不足的局面。从图4-2中看出，我国锦纶产能结构为：服用长丝62.09万吨，占锦纶总产能的46；产业用丝61.86万吨，占45；家纺用丝BCF5.86万吨，占4；锦纶短纤维7.00万吨，占5。表5 2001-2006年我国锦纶生产情况（万吨）年份20012002200320042005200606/05%产能56.00 61.06 83.20 107.29 11
