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1、石油化工行业发展趋势一、 中国炼油助剂及油品添加剂行业的主要挑战（一）原油价格波动原油价格波动仍为中国炼油助剂及油品添加剂行业面对的最重要威胁。此项威胁主要归因于两个主要因素。原油价格波动将影响原油需求。油价大幅急速下滑亦同样影响中国炼油助剂及油品添加剂的价格。油价下跌，行业参与者须增加销量以补偿固定成本，行业内的小规模公司因而成为牺牲品。因此，原油价格波动仍为中国炼油助剂及油品添加剂行业的最重要威胁。（二）新能源汽车的流行普及炼油助剂及油品添加剂行业的需求主要由其上游石油产品的需求带动。然而，人们对电动车的兴趣与公众不断增长的环保意识同步发展。随着中国政府出台对电动车的优惠政策，更多消费者考
2、虑选择电动车作为私人交通工具。尽管该趋势于短期内将不会对石油行业产生负面影响，预期未来仍会对石油行业以及炼油助剂及油品添加剂行业产生不利影响。截至二零一六年十二月，三大国有企业集团控制中国165个炼油厂中的76个，即逾45%的炼油厂与中石化、中石油或中海油有关联。按炼油量计，二零一六年三大国有企业集团占据约72%的市场份额，地方炼油厂仅占余下的28%份额。最具代表性的地方炼油厂是位于山东的炼油厂，在地方炼油厂所占市场份额中占据约71%的市场份额，在中国所有炼油厂中占据20%的市场份额。此外，三大国有企业集团于二零一六年控制中国50%以上的加油站，同时负责中国大部份的石油产品出口，预计未来行业集
3、中度会进一步上升。二、 煤化工行业概况煤化工是以煤为原料，经化学加工转化为气体、液体和固体以及化学品的过程。具体可以分为煤气化、液化（直接液化和间接液化）、固化（包括干馏、焦油加工和电石乙炔化工）等三种主要形式，涵盖以煤为原料生产的焦炭及焦化产品、电石、合成氨、醋酸、甲醇、二甲醚、油品、烯烃、非芳烃等。煤化工产业可分为传统煤化工产业和现代煤化工产业。传统煤化工产品主要为焦炭、化肥、乙炔、电石等。现代煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工的基础化工原料为主，包括煤制甲醇、煤制烯烃、煤制天然气、直接液化及精细化工等。煤炭是我国的主体能源和重要原料。在我国能源消费结构中，煤炭一直占据主导地位。我国煤炭
4、储量占世界总储量的1340%，石油占150%，天然气约占280%。这种缺油、富煤、少气的特征决定了必须把煤炭资源利用好。适度发展煤炭深加工产业，既是国家能源战略技术储备和产能储备的需要，也是推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全的重要举措。我国煤化工项目主要集中在内蒙古、陕西、宁夏、山西、新疆等省区。目前，初具规模的煤化工基地主要有鄂尔多斯煤化工基地、宁东能源化工基地、陕北煤化工基地及新疆的准东、伊犁等。这些基地都建设在煤炭资源地，上下游产业延伸发展，部分实现与石化、电力等行业多业联产发展，向园区化、基地化、大型化方向发展，产业集聚优势得到充分发挥。我国煤炭资源相对丰富，采用创新技术适度发展现
5、代煤化工产业，对于保障石化产业安全、促进石化原料多元化具有重要作用。三、 炼化助剂行业市场规模随着下游客户对于石化装置长周期运行和节能降耗水平要求的提高，新材料技术和化工产业的不断进步，环保要求的进一步提高，炼化企业普遍在生产过程中加入具备多种不同功能的助剂产品。（一）炼化助剂行业下游行业规模1、乙烯行业规模乙烯工业是石油化工产业的核心和龙头，在国民经济中占有重要的地位，乙烯工业的发展水平也是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志。我国的乙烯工业起步于上世纪60年代，十三五期间，中国乙烯产能从2，201万吨/年增加至3，518万吨/年。2、煤化工制烯烃行业规模煤制烯烃（CTO）技术是新型煤化工
6、的代表方向，是指先用煤气化生产合成原料气制甲醇，然后用甲醇作原料制乙烯和丙烯。甲醇制烯烃（MTO）技术是以甲醇为原料在催化剂作用下生产低碳烯烃（以乙烯和丙烯为主）产品的工艺过程。CTO/MTO工艺开辟了由甲醇（或煤炭、天然气、生物质等非石油基原料）生产乙烯、丙烯的新工艺路线，可有效缓解我国烯烃供给不足与甲醇产能严重过剩的矛盾，降低石油资源对外依存度。煤制烯烃装置作为石油制乙烯、丙烯的替代路线，具有重要的能源战略意义，同时在产煤地区，煤制烯烃装置具有不错的经济效益。2016年6月，中国石化联合会发布现代煤化工十三五发展指南（下称发展指南）。发展指南预计，到2020年，中国将形成煤制油产能1，20
7、0万吨/年，煤制天然气产能200亿立方米/年，煤制烯烃产能1，600万吨/年，煤制芳烃产能100万吨/年，煤制乙二醇产600万吨800万吨/年。2016年12月26日，国家发改委、国家能源局印发的能源发展十三五规划指出，应积极探索煤炭深加工与炼油、石化、电力等产业有机融合的创新发展模式，力争实现长期稳定高水平运行；十三五期间，煤制油、煤制天然气生产能力达到每年1，300万吨和170亿立方米。2017年2月8日，国家能源局正式印发煤炭深加工产业示范十三五规划，对十三五期间煤炭深加工示范项目的发展提出了明确目标，预计到2020年，国内煤制油产能增至1，300万吨/年、煤制天然气产能增至170亿立方
8、米/年、低阶煤分质利用产能为1，500万吨/年。据预测，未来几年，中国乙烯、丙烯产能和煤化工路线乙烯、丙烯产能都将保持高速增长，至2025年，煤化工路线乙烯产能将达到1，050万吨/年左右，约占17%，煤化工路线丙烯产能将达到1，350万吨/年左右，约占19%。煤化工路线乙烯、丙烯合计产能将达到2，400万吨/年，均复合增速约为10%。3、炼油行业规模十三五期间，炼油能力继续增长，民企进一步崛起，我国新建了云南石化、恒力石化、浙江石化、中科炼化四个千万吨级炼厂，改扩建了惠炼二期和泉州炼化两个千万吨级炼厂，并将华北石化、弘润石化、洛阳石化、大庆石化四家炼厂升级为千万吨级炼厂。截至2020年底，中
9、国炼油能力达89亿吨/年，较2015年净增9，439万吨/年，其中，新增炼油能力162亿吨/年，淘汰落后产能068亿吨/年。这种推陈出新的举措将持续推进。根据2019年国内外油气行业发展报告测算我国2025年炼油能力将升至102亿吨/年，炼油实力持续提升，为我国经济快速发展和国家能源安全提供了保障。（二）炼化助剂行业规模伴随着炼化行业的发展，我国炼化助剂行业取得了长足进步。炼化助剂的行业规模同下游石油化工、煤化工企业客户的产量密切相关，一般来说，具备正相关关系。因行业公开数据较少，但客户生产单位产品所需炼化助剂的数量较为稳定，因此可以客户的产能初步测算炼化助剂的市场需求量及市场容量。十三五期间
10、，我国石油化工、煤化工企业的炼化能力有了进一步突破，2020年我国炼油产能达89亿吨/年、乙烯产能突破3，500万吨、苯乙烯产能突破1，800万吨，煤制烯烃产能突破1，600万吨，根据一般行业经验及产品单价情况，可以初步估算我国现有炼化助剂市场需求达百亿元以上。四、 炼化助剂行业竞争格局较长时间以来，外资厂商凭借较早起步的先发优势，较为深厚的技术积累和较大的规模优势，在竞争中处于优势地位。相对而言，自主品牌企业在炼化助剂领域起步较晚、行业集中度不高、单个企业规模较小，在产品质量、研发实力、企业管理等方面仍存在不足。随着国内炼化助剂研发能力的逐渐提升，以及经济增长带来的市场容量快速扩张，国内炼化
11、助剂企业正呈现集聚化发展态势，规模企业数量增加，目前已经形成了环渤海湾、长三角的炼化助剂产业集群，竞争力显著增强。作为精细化工的一个分支，炼化助剂行业具有投资较少，回报较快的特点。因此，在炼化助剂国产化进程的初期，大批的乡镇企业、民营企业参与其中，行业发展进入一个相对混乱而无序竞争阶段。本行业属于技术密集型行业，优秀的研发能力和成体系的定制化产品是企业在市场竞争中胜出的关键因素。只有紧跟市场需求不断开发具备自主知识产权的优秀产品才能在竞争中取胜并扩大市场份额。在经历了较长时间的优胜劣汰之后，包括杭化科技在内的一批具有一定市场规模和技术优势的研发型企业在激烈的竞争中生存了下来，并逐渐做大做强。随
12、着下游客户对于石化装置长周期运行和节能降耗水平要求的提高，新材料技术和化工产业的不断进步，环保要求的进一步提高，炼化助剂产业整体呈现快速发展的态势，具体表现为助剂品种的不断推陈出新，需求数量的较快增长，以及助剂性能的不断改进。化学助剂因种类繁多，目前尚无一家助剂生产企业能够运营全类别的助剂，行业内企业往往根据自身技术优势和经营特点选择一至数个助剂类别进行生产经营，本行业的发展呈现出较强专业性和细分性。同时，我国炼化助剂行业的行业集中度较低，行业内部分企业研发力量薄弱、规模较小、产品附加值较低，产品存在同质化情况，在一定程度上影响了我国炼化助剂企业在国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步
13、的整合。五、 炼油行业概况炼油是指石油炼制，是将石油通过蒸馏的方法分离生产符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油等燃料油，副产物为石油气和渣油，比燃料油重的组分，又通过热裂化、催化裂化等工艺化学转化为燃料油。石油炼制主要有3种加工方案：（1）燃料型，是指主要产品用做燃料的石油产品；（2）燃料加润滑油型，此类方案除生产燃料外，部分或者大部分减压馏分油和减压渣油还被用于生产各种润滑油产品；（3）燃料加化工型，是指除生产各种燃料外，还利用催化裂化装置生产的液化气和铂重整装置生产的苯、甲苯、二甲苯等作为化工原料，生产各种化工产品如合成橡胶、合成纤维、塑料、合成氨等，使炼油厂向炼油-化工综合企业发展。这种加工
14、方案体现了充分利用石油资源的要求，也是提高炼油厂经济效益的重要途径，是目前石油加工的发展方向。截至2021年底，我国炼油能力已经达到911亿吨/年，根据2019年国内外油气行业发展报告测算，我国2025年炼油能力将升至1020亿吨/年，将超过美国居世界第一位。炼油实力持续提升，为我国经济快速发展和国家能源安全提供了保障。六、 炼化助剂行业壁垒（一）炼化助剂行业技术壁垒炼化助剂行业是典型的精细化工行业，同时也是技术密集型行业，行业技术的进步依赖于各厂家在产品研发、生产过程中不断的总结和积累经验，改进配方、改善生产工艺，提高产品性能和生产效率。技术经验的改进不仅产生于实验室阶段，同时也表现为在大规
15、模生产过程中对工艺和流程的经验性控制，这种技术通常以非专利技术的形式存在于一线研究人员和生产技术工人的经验中。下游炼化行业在生产过程中会有各自个性化的要求。有技术优势和丰富经验的企业能够根据客户在生产试用中的反馈结果配置个性化的配料方案，精确匹配客户需求，以达到同客户装置匹配的最优效果；而没有技术积累，只是简单模仿式生产的助剂生产企业无法实现与下游企业的良性互动，在面对客户突发需求时难以做到快速响应，其产品质量也往往较难得到保证。（二）炼化助剂行业人才壁垒炼化助剂行业属于技术密集型行业，行业的快速发展导致对人才的需求较为旺盛，优秀的炼化助剂企业需要较多具备精细化工产品研发和应用技术开发经验的优
16、秀研发人员，才能在日趋激烈的市场竞争中胜出。面对炼化助剂行业高效化、复合化、环保化，各类技术不断快速发展的局面，合理的人才梯队和人才储备构成进入本行业的人才壁垒。但总体来说，本行业优秀的专业技术人才仍较为紧缺。（三）炼化助剂行业环保壁垒炼化企业的原材料原油中重质油、高硫原油占比逐年升高，经济的发展对高质量轻质油品的需求不断增长以及各国环保法规总体越来越严苛，均对炼化助剂的更新换代提出了更高要求，炼化助剂行业面临全新的发展机遇和挑战，更多更好的节能、降耗、环保的新工艺和新技术亟待开发和应用。近年来，我国越来越重视环境保护，倡导化工生产的生态绿色化，要求企业优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。行业内企业面临较高的环保要求，需要不断加大环保投入，引进先进的设备，不断优化、提升工艺技术水平，减少污染
