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1、20232023中国宠物行业新趋中国宠物行业新趋势势洞察报告洞察报告亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)宠宠物行业的增长机会物行业的增长机会2.1 上游繁育行业的规范发展将带动下游产品及服务的消费增长 2.2 场景化生活解决方案，从细分需求重点突破2.3 行业标准逐渐走向规范2.4 养宠文化将带动需求向精细化延伸2.5 养宠需求维度：时间与空间2.6 养宠需求维度：物质与精神宠宠物行业的底层逻辑物行业的底层逻
2、辑1.1 宠物行业发展历程1.2 多层次的需求推动行业发展新趋势1.3 基础盘：受硬性条件限制的养宠意愿1.4 增长点：差异化的养宠生活需求1.5 宠物行业产业图谱1.6 行业需求痛点：信息不对称导致信任关系缺失1.7 行业供给痛点：重销售、轻研发导致产品同质化严重宠物宠物行业发展未来趋势行业发展未来趋势3.1 养宠需求罗盘模型3.2 人宠共享生活3.3 宠物友好环境3.4 老龄宠物关怀3.5 智能宠物设备亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)目目录录C O N T E N T S020103研究主体的相关定义 宠物的定义：用于观赏、陪
3、伴等娱乐活动，出于精神需求而非经济目的而被人为拥有及饲养的动物，常见的以猫狗为主，此外还包括啮齿类、鸟类、水族类、以及更小众的异宠等等。宠物行业常被称为“它经济”。狭义的宠物行业指的是消费于宠物的产品与服务，而广义的定义指的是基于养宠生活的需求，为宠物主及宠物提供 全方位全周期的生活解决方案，其中包括非直接使用于宠物本身，但是在设计与使用时定位于养宠人群，考虑宠物因素的产品、室内装修、服务等，例如部分家用电器、室内装修、宠物友好商场等。水族类猫狗爬行类啮齿类鸟类宠 物 交 易宠 物 产 品宠 物 服 务用于观赏、陪伴等娱乐活动，出于精神需求而非经济目的而被人为拥有及饲养的动物。亿欧智库-李先生
4、(203972)宠物的主要类别宠物的定义宠 物 用 品宠 物 繁 育宠 物 食 品宠 物 交 易宠 物 保 险宠 物 培 训宠 物 医 疗宠 物 美 容宠 物 殡 葬个人繁育猫舍/犬舍宠物店宠物集市赠送或领养繁育基地亿欧智库：宠物的定义及主要类别亿欧智库：狭义的宠物行业服饰家具宠物药品零食营养品日用品清洁用品玩具宠物医院主粮宠物保健其他昆虫类301 宠物行业的底层逻辑宠物行业的底层逻辑1.1 宠物行业发展历程1.2 多层次的需求推动行业发展新趋势1.3 基础盘：受硬性条件限制的养宠意愿1.4 增长点：差异化的养宠生活需求1.5 宠物行业产业图谱1.6 行业需求痛点：信息不对称导致信任关系缺失1
5、.7 行业供给痛点：重销售、轻研发导致产品同质化严重2.1 上游繁育行业的规范发展将带动下游产品及服务的消费增长 2.2 场景化生活解决方案，从细分需求重点突破2.3 行业标准逐渐走向规范2.4 养宠文化将带动需求向精细化延伸2.5 养宠需求维度：时间与空间2.6 养宠需求维度：物质与精神宠物宠物行业发展未来趋势行业发展未来趋势3.1 养宠需求罗盘模型3.2 人宠共享生活3.3 宠物友好环境3.4 老龄宠物关怀3.5 智能宠物设备亿欧智库-李先生(203972)目目录录C O N T E N T S宠宠物行业的增长机会物行业的增长机会0203宠物宠物行业发展历程：与国外成熟市场经验的对比行业发
6、展历程：与国外成熟市场经验的对比 当前中国养宠渗透率尚低，发展阶段近似于美国及日本宠物行业成长期与快速发展期阶段，消费习惯基本完成刚需消费普遍化，实现从剩菜剩饭向 宠物粮转变，而进一步的改善性消费则初露头角，宠物消费拟人化趋势愈发明显。除了发展阶段的错位，相较于欧美市场，中国养宠环境在养宠文化、养宠条件两方面也存在较大差异。对于欧美市场，整体养宠认知程度较高，一 方面养宠常识的普及程度较高，另一方面对待宠物的身份认知更倾向于作为家庭成员。而国内更多仅是作为娱乐、观赏及陪伴的对象，本质仍是作 为宠物。基于此，中国市场需求更多关注的是宠物的生活条件、生理健康，对于宠物的精神健康需求目前尚未有足够的
7、重视，并或将持续增长缓慢，直至新一代有宠物陪伴成长的消费者实现代际更替。相较而言，日韩市场的文化和养宠条件都与中国更为相似。亿欧亿欧智库：中国与国外宠物行业发展历程对比智库：中国与国外宠物行业发展历程对比萌芽期 探索期 快速发展期 成熟期 整合集中期亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)宠物消费需求不断释放，宠物拟人化、需求多元化 趋势明显，宠物消费市场规模快速增长宠物的概念开始涌现，养宠政策限制较严格，海外巨头入局中国市场监管政策引导行业规范化发展，国产品牌大量涌现，宠物数量大幅增长美国家庭养宠规模的增长、宠物拟人化的趋势，带动宠物行业多业态整体快速发展开始出现商业
8、化狗粮主要以宠物食品为主，新 兴企业不断尝试新技术，宠物食品行业初具雏形，品牌较为分散行业呈现多样化、专业化、人性化的发展趋势，结构升级推动行业增长技术、人才、监管等方面 将进一步被补足完善，市 场回归理性，行业发展呈 多样化、专业化、人性化头部公司占据大部分市场份额，同时巨头公司加速并购整合，进一步完成服务升级和全产业链布局养宠社会环境进一步改善，行业集中度逐步提升，实现产业升级和服务升级18601860s s 19201920s s 19201920s s 19801980s s 19801980s s 20002000s s 2000s2000s 2010s2010s 2010s2010
9、s 至今至今20002000s s 2 20 010s10s19801980s s 20200 00s0s20102010s s 至今至今中短期趋势中短期趋势长期长期趋势趋势美美国国中国中国5从养宠意愿的转化到养宠生活的需求，从养宠意愿的转化到养宠生活的需求，多层次的需求推动行业多层次的需求推动行业发发展新趋势展新趋势 从需求端进行分析，可以将养宠意愿的转化分为三个层面：最内核是消费者精神层面的需求，即养宠意愿；第二层是满足养宠生活硬性条件的转化 意愿；最表层则是在前置条件后而产生的实际养宠行为。在产生实际养宠行为后，养宠生活的消费需求同样分为三个层面：生存需求、生活需求及精神需求。与单一目标
10、消费者的市场不同，宠物行业的消 费者的需求所揭示的不仅仅是宠主本身的需求，而更可能是宠主向自己的犬、猫所投射的超出宠物本身的情感价值。宠主在注重自我生活品质的同 时，往往同样希望能提高作为“家庭成员”或“亲密伴侣”的宠物生活水平，由此衍生出诸多新兴宠物市场。宠物行业正处于快速发展阶段，多层次的需求结合新科技、新理念，不断推动生活方式的更新，行业发展日新月异，各类业态持续萌发。亿欧亿欧智库：养宠意愿的转化和养宠生活的需求智库：养宠意愿的转化和养宠生活的需求生存生存需求需求宠物成长生命周期的基础生理需求生活生活需求需求对养宠生活便利性的需求精精神需求神需求向宠物所投射的超出宠物本身的情感价值养宠养
11、宠行为行为由养宠意愿转化而来的实际养宠行为转化转化意愿意愿满足养宠生活的硬性条件养宠养宠意愿意愿对陪伴、娱乐等精神层面的需求亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)6基基础盘：受硬性条件限制的养宠意愿础盘：受硬性条件限制的养宠意愿 养宠意愿是宠物行业的基础盘，当前阶段宠物行业增长的主要动力仍是增量市场，进一步提升养宠渗透率、做大宠物市场，是行业发展的当务之急。而只有在满足时间与空间的前提条件下，养宠意愿才会得到充分的释放。养宠意愿受硬性条件限制，主要体现在宠物主的时间、空间条件上的限制。一方面，当前国内居民的住宅通常为商品房，而养宠人群的
12、主要分布位 于高线城市，受高房价的影响，人均住宅面积较小，养宠生活所需的空间受到较大的限制；另一方面，高线城市带来的快节奏生活压力，导致了有 养宠意向的人群时间精力被限制。陪伴父母缓解工作压力增加生活乐趣陪伴孩子蛇兔子亿欧智库-李先生(203972)喜欢宠物亿欧智库-李先生(203972)猫宠物生活空间宠物用品摆放空间生活日常照顾时间娱乐陪伴时间宠物准入公共空间处理突发情况时间亿欧亿欧智库：养宠意愿向实际养宠行为转化受硬性条件限制智库：养宠意愿向实际养宠行为转化受硬性条件限制空间限空间限制制时间限制时间限制仓鼠蜥蜴甲虫朋友都养狗鹦鹉其他水族7自我实现需自我实现需求求幼年老年成员构成地理位置尊尊
13、 重重 需需 求求社社 交交 需需 求求安安 全全 需需 求求躲避天敌安全住所健康生生 理理 需需 求求 食物水氧气性行为睡眠增长点：差异化的养宠生活需求增长点：差异化的养宠生活需求 随着养宠群体的快速增长，在满足养宠刚需的前提下，根据马斯洛需求层次模型，将从物质需求向精神需求升级，不断会有新的改善性需求出现。值得注意的是，这里的需求不单单是宠物的需求，还包括了主人将自身情感投射到宠物身上的需求。改善性需求的发展路径呈多个方向：环境各异 的个人生活场景、日益繁多的宠物品种、漫长而复杂的生命成长全周期。越来越多宠主根据自身的喜好和条件选择饲养不同品类的宠物，无论是主流宠物猫、狗的细分品种，或是更
14、为小众的爬行类、昆虫类等品类层出不 穷。由于不同品类的宠物，其生活习性、饲养环境、营养需求等方面均存在不同程度的差异，进而推动宠物主产生更细化的需求。同时，养宠需要 陪伴宠物经历生老病死的完整生命周期，而各时期的需求也都不尽相同。因此更为精细化的宠物产品和服务是宠物行业发展的必经之路。亿欧亿欧智库：差异化的养宠生活需求智库：差异化的养宠生活需求亿欧智库-李先生(203972)宠物年龄宠物年龄生生活环境活环境宠物品种宠物品种亿欧智库-李宠物宠物+宠物主宠物主 双重需求双重需求南北气候差异宠物殡葬仪式西高地犬的 “拔毛美容”同品种宠物 线下聚会流浪宠物救助布偶猫的 “玻璃胃”易消化的老 龄宠物粮孩
15、子与宠物 的安全性雪貂的 “驯化野性”单身养宠城市宅宠宠物比赛宠物培训猫奶糕异宠医疗成年宠物 美毛老龄宠物 复建(20397狗鼠鸟猫先生获得地位认可建立社交关系发展需求2)8宠宠物用品物用品宠宠物食品物食品宠物行业产业图谱宠物行业产业图谱:本报本报告重点关注宠物产品、宠物服务及衍生产品服务告重点关注宠物产品、宠物服务及衍生产品服务宠宠物友好物友好宠宠物医疗物医疗宠宠物交易物交易宠宠物美容物美容宠宠物繁育物繁育宠宠物交易物交易家具家具家电家电相关相关组织组织宠宠物殡葬物殡葬宠宠物保险物保险个个人繁育人繁育猫舍猫舍/犬舍犬舍繁育基地繁育基地宠物集市宠物集市救助中心救助中心个人赠送个人赠送政政府监管
16、部门府监管部门行业协会行业协会宠物店宠物店宠物培训宠物培训宠物出租宠物出租宠物乐园宠物乐园宠物媒体宠物媒体宠物寄养宠物寄养宠物婚配宠物婚配宠物克隆宠物克隆宠物社交宠物社交宠宠物电商物电商衍生衍生产品及服务产品及服务宠宠物服务物服务宠宠物出行物出行宠宠物产品物产品9行行业需求痛点：信息鸿沟导致养宠意愿被压抑业需求痛点：信息鸿沟导致养宠意愿被压抑 宠物行业的信息流动存在鸿沟，不透明的行业环境导致信任关系缺失，提高了养宠生活的时间成本、经济成本、精力成本，进而导致养宠意愿降低。此外，信息流动性差还将导致消费决策成本的提升，消费者对于产品及品牌的感知度低，难以直观的反馈产品的好坏，品牌心智难以建立。宠物行业的信息鸿沟主要体现在三个方面：消费者和使用者身份分离，宠物与主人之间存在沟通障碍，无法直接反馈产品的优劣；宠物渗透率快速 上升而养宠知识的普及程度不足，消费者对于养宠物需要的知识存在信息缺口；情感属性和财产属性被剥离，情感价值未得到认可和保障。养养宠意愿被压抑宠意愿被压抑宠宠物渗透率物渗透率养养宠知识普及程度宠知识普及程度情情感属性感属性财财产属性产属性消消费者费者使使用者用者信息信息流动性
