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1、显示器件行业投资价值分析及发展前景预测报告发挥产业联盟、行业协会等社会团体组织在生态体系构建、商业模式创新、团体标准制定、行业规范自律等方面的积极作用，整合优势资源，推动全产业链协同发展。支持产业联盟等单位发布超高清视频产业发展需求指南，引导社会资金资源投向，支持国内外相关企业共同推动超高清视频产业发展。积极跟踪超高清视频领域国际标准化组织、行业协会以及先行国家的技术发展趋势，拓展超高清视频产业国际交流合作渠道。坚持引进来和走出去相结合，推进国内外技术、人才、资金、市场等资源互动，实现共享机遇、共同发展、合作共赢。采取培养和引进相结合的方式，加强超高清视频产业人才队伍建设，培养一批高端、复合型
2、人才。鼓励产学研合作，支持高等学校加强超高清视频相关学科专业建设，引导职业学校培养产业发展急需的技能型人才。鼓励领军企业、行业服务机构等培养、培训高水平超高清视频产业人才队伍。一、 显示行业竞争格局现阶段，全球显示器件主要生产基地集中在中国大陆、中国台湾、日本、韩国四个国家和地区。日韩台的厂商大规模投资显示行业的时间较早，形成了以夏普、三星、LG、友达、群创等为代表的大型跨国企业，占据了技术上的领先优势。在政策、资金、人才、市场等多方面因素的作用下，中国大陆经过十余年的努力，成功打破过去日韩台三足鼎立的市场格局，涌现了以京东方、华星光电、中电熊猫为代表的一批国内企业，逐步在LCD领域占据了重要
3、地位。日韩台企业不断对新兴显示技术投入，技术方面仍具有一定的先发优势。从液晶显示模组组件的细分领域来看，行业产品主要为偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，以上类型的产品是液晶显示模组的重要组件，在各类液晶显示模组中均有使用。由于使用液晶显示模组的终端产品种类众多，包括电视、台式显示器、平板电脑、笔记本电脑等，不同终端品牌商因品牌定位、消费者群体、市场定价等因素不同，其对显示的参数和性能要求也不尽相同。各液晶面板生产商均有较为稳定的业务领域和客户群体，对上游也采用合格供应商管理模式进行采购，因此尽管液晶显示模组组件的生产商数量众多，但行业仍然呈现出较为稳定的供需关系和有序竞争的格局。模切是一种物理
4、切割技术，产品同质化水平较高，行业内企业能够充分参与市场竞争，在不同细分领域、销售区域、终端客户呈现不同竞争优势。对于液晶面板厂商来说，削减供应商的无序竞争，保留产品质量稳定、良品率高、反应迅速、产能充足、合规性强的供应商有利于其品质管理并节省采购成本。因此，液晶面板厂商对关键零部件产品供应商的资质要求、管控力度正趋于严格，随着行业集中度的提高，小型的组件制造商存在被挤出市场的风险。二、 显示器件行业技术水平及技术特点液晶显示器件行业为液晶面板的上游，通过涂布、模切、冲压等工艺为面板厂商提供零组件，零组件本身的光学性能、物理特性、稳定性等将直接影响终端产品的质量，因此液晶显示器件行业技术水平需
5、随着下游消费电子等行业的发展而不断提升。为实现产品的高品质和高良品率，生产企业在工艺设计、模具设计、生产设备定制和改造等方面需要不断投入和提升。在产品开发方面，由于下游终端应用主要为液晶电视、笔记本电脑、台式显示器、平板电脑、智能手机、车载显示器等消费行业，其技术和产品升级迭代速度快，具有快速响应能力和配套开发能力的上游零组件厂可以获得竞争优势。在生产加工方面，显示器件的制造工艺根据卷材的材料和特性不同存在一定差异。在生产过程中，需要针对材料特性、产品规格等开发新的加工模具，调整生产工艺和改良生产线，在满足客户需求的同时提高良率、节约人工。这些工艺调整和优化不仅需要专业的知识储备，还需要丰富的
6、经验积累。具有可靠的工艺改进和设备优化能力的企业，可以更好的满足客户需求，提升企业盈利水平，获得一定竞争优势。三、 基本原则（一）坚持市场主导、企业主体坚持使市场在资源配置中起决定性作用，营造良好政策环境，强化企业主体地位，促进创新要素向企业集聚，引导企业做大做强做优。（二）坚持系统布局、统筹推进加强顶层设计，基于产业链各环节发展基础和不同地区发展条件，围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，实现产业链上下游协同发展。（三）坚持整机带动、重点突破聚焦产业发展关键薄弱环节，通过整机产品产业化，集中资源实现重点突破，带动超高清视频产业链各环节整体提升。（四）坚持应用牵引、融合创新加快超高清视频
7、与重点行业领域融合创新发展，创新业务模式，培育新市场、新业态、新服务，助力以视频为核心的行业创新升级。（五）坚持开放发展、合作共赢促进国内外优势资源的整合利用，加强与海外优势地区、优势企业的业务合作，融入全球产业生态，推动超高清视频产业国际化发展。四、 推动重点产品产业化强化应用牵引，加大超高清电视关键制播设备的研发力度，支持超高清影视摄像机、极低照度摄像机等视频采集设备研发。推进超高清电视切换台及其系统、总控和播出系统、视音频矩阵、专业调音台、专业监视器等重点制播设备产业化。支持适配超高清视频的高容量、高速率存储系统等研发应用。推动超高清电视、机顶盒、虚拟现实（增强现实）设备等产品普及，发展
8、大屏拼接显示、电影投影机等商用显示终端，加快超高清视频监控、工业相机、医疗影像设备等行业专用系统设备的产业化。五、 显示行业发展面临的机遇和风险（一）显示行业发展面临的机遇1、显示行业下游应用市场空间十分广阔随着互联网的普及、智能化趋势不断推进以及5G应用带来的信息流冲击等，显示屏作为人机交互的界面，其市场规模正在随着智能手机等终端设备数量的增加而不断扩大。伴随着经济增长，我国居民的收入水平也不断提高，城镇居民人均可支配收入由2001年的6，860元增长至2020年的43，834元，城镇居民人均消费支出由2001年的5，309元增长到2020年的27，007元。消费能力的提升，直接带动了对视听
9、设备、家用电器、电子数码产品等产品的品质需求，消费需求的升级，体现到终端应用上，呈现出大尺寸化、高清化、轻薄化的趋势，从量和质带动了显示行业的增长。2、显示行业国家产业政策的大力支持目前，全球经济正进入以电子信息产业为主导、以信息经济为主要形态的新经济发展时期，全面发展电子信息产业已成为我国主动适应经济发展新常态，推动经济提质增效的重要路径。国家重视新型显示产品的规模化应用。工信部、国家发改委2016年12月印发的信息产业发展指南中，将拓展新型显示器件规模应用领域，实现液晶显示器超高分辨率产品规模化生产作为发展重点之一；2018年，国家统计局将显示器件制造（行业代码3974）纳入战略性新兴行业
10、。在应用领域方面，2018年，国家出台了扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）支持加快新型显示产品发展，支持企业加大技术创新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术；2019年，国家出台了超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）按照4K先行、兼顾8K的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。此外，为加快壮大新一代信息技术，支持新型显示产业发展，2021年3月，财政部、海关总署、税务总局发布了关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知，自2021年1月1日至2030年12月31日，对新型显示器件生产企业进口国内不能生产或性能不
11、能满足需求的自用生产性原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件，对新型显示产业的关键原材料、零配件（即靶材、光刻胶、掩模版、偏光片、彩色滤光膜）生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。由于中国大陆高世代线产能持续释放，加之韩系面板厂商关停或出售LCD产线，全球LCD产能快速向中国大陆聚集。根据洛图科技、中国银河研究所数据，2018年起，中国大陆已成为全球大尺寸液晶显示面板产能最大的地区，2020年中国大陆大尺寸液晶显示面板产能在全球市场占比超50%，预计2021年将超60%。根据DISCIEN预测，到2021年，京东方
12、、华星光电的全球市场份额有望达到50%左右。未来平板显示产能将加速向中国大陆集中，各大面板厂均加强了产业链国产化力度，为液晶显示器件供应商带来发展机遇。（二）显示行业发展不利因素1、显示行业劳动力成本不断增长劳动力成本相对较低是我国制造业的重要优势之一，也是过去我国经济长期稳定增长的重要因素。液晶显示器件的生产需要较多劳动力成本的投入，目前不断上升的人力成本在一定程度上增加了行业内生产企业的成本压力，在劳动力成本不断增加的背景下，行业整体盈利水平将受到一定影响。2、显示行业高端原材料依赖进口对于液晶面板部分原辅材料和设备零配件，我国目前已实现了国产化，但是仍有一些关键原材料，比如部分高端的光学
13、膜材料和大部分偏光片材料，尚未实现国产化。由于材料运费、进口关税的额外负担，以及国际贸易摩擦等不可抗力因素，可能会对上游原材料供应及成本方面造成一定不利影响。六、 加强支撑服务保障坚持标准先行，建立覆盖采集、制作、传输、呈现、应用等全产业链的超高清视频产业综合标准化体系，鼓励国家/行业标准和团体标准协同发展。建设超高清视频制造业创新中心，汇聚创新资源，开展产业前沿及关键共性技术研发，突破产业短板环节。建设超高清视频产业协同中心，开展超高清视频摄录编播系统集成与验证，解决超高清视频内容采集、制作、传输、呈现等产业链协同不足的痛点，强化产业生态体系构建服务能力。建立超高清视频产业支撑服务平台，提供
14、标准制定、评测认证、视频制作、版权交易、知识产权保护、人才培训、国际交流合作等支撑服务。七、 显示行业基本概述（一）显示行业的发展过程自1926年，英国科学家BairdJohnLogie与俄裔美国科学家VladimirKosmaZworykin发明了电视，开启了人类影像传播的时代。在随后经历二十年的彩色标准发展，1946年彩色电视诞生，直至今日，显示产业发展已近百年。1970年液晶电视的面世成为平板显示的开端，几十年的技术发展路程中，与TFT技术的完美结合尤其关键，LCD从无源驱动进化到有源驱动，目前已成为FPD产业最成熟、最有竞争力的生产技术，同时具备完整的市场覆盖能力，从小尺寸穿戴式（15
15、英寸）到超大尺寸电视（100英寸以上），TFT-LCD都能展现成本、良率、显示效果的综合优势。自CRT（阴极射线显像管显示）时代起，显示技术即开始了多样化的演进，CRT、FED、PDP、TFT-LCD、OLED皆因其显示效果各有特色而被业界关注。然而随着技术的发展和投资效益的影响，各项技术的发展前景已经有了不同的结果。半导体显示技术中的TFT-LCD和OLED成为了目前的主流，并将在今后的市场上继续进行竞争。与TFT-LCD对CRT造成的颠覆性冲击不同，OLED对TFT-LCD的替代将会温和得多，其原因在于：一方面这两项技术是继承和发展的关系，二者均属于半导体显示，而不是简单的替代关系；另一方
16、面OLED技术的研发期、成长期均较TFT-LCD技术更长，其良率提升、成本降低的难度远远大于TFT-LCD技术，这也是目前其仅限于应用在中小尺寸高端智能移动显示终端的原因。随着5G的发展，万物互联时代的来临，信息爆炸的年代同样需要爆发式的影像资讯技术来支持人们对资讯的获取。在消费领域，智能穿戴、智能家居、AR/VR等消费电子产品已经开始大量进入生活；在工业领域，车载显示、医疗设备显示器等工业设备的逐步应用，带来了对显示面板的新增需求。未来，平板显示行业将出现TFT-LCD技术与OLED技术长期并存的局面，二者仅在应用终端方面出现分化。（二）平板显示技术概况TFT-LCD显示技术成熟，成本低廉，且可以应用到手机、平板、电视等几乎所有显示应用场景，是目前平板显示主流技术之一。TFT-LCD主体部分由显示面板和背光模组组成。其中显示面板区域为显示功能区，背光模组为提供光源的部件，因为LCD
