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1、网络数据安全产品产业深度调研及未来发展现状趋势一、 数据安全行业概述数据安全是指对数据在收集、处理、存储、检索、传输、交换、显示、扩散等过程中的保护，保障数据在各环节中依法授权使用，不被非法冒充、窃取、篡改、删除、抵赖，确保数据信息的机密性、真实性、完整性与不可否认性。传统的数据安全厂商一般为产品提供商，主要关注产品（尤其是硬件）的功能性，以提供单一功能的通用型标准安全产品为主，如防火墙、VPN、防病毒产品等。传统的数据安全厂商对于整体解决方案、一站式服务、售后服务的关注有限，未在产品类型上充分延伸。随着互联网的高速发展及物联网、工业互联网、云计算、大数据等新兴技术的兴起，网络攻击形态日益复杂
2、，攻击模式急剧多元化、复杂化，传统的单一功能产品无法再满足数据安全防护需求，下游各类客户转而寻求一体化数据安全解决方案，客户对数据安全厂商全面防御的要求提升。二、 数据安全行业发展面临的机遇与挑战（一）数据安全行业发展面临的机遇1、数据安全成为国家战略，数据安全行业政策不断更新出台近年来，国家有关部门相继出台了个人信息保护法数据安全法个人信息保护法密码法等一系列法律法规和鼓励行业发展的产业政策，为数据安全产业的发展营造了良好的政策环境。我国的数据安全工作提高到国家战略高度，有力促进了数据安全产业全面快速发展。数据安全形势的日益严峻，国家对数据安全产业的重视程度日益提高，随着政府及行业政策法规的
3、推动，促使我国数据安全市场空间日益扩大。2、新基建推动传统行业转型，数据安全定制化将迎来新机遇数据安全作为新基础设施建设中必不可少的安全保障，在国家政策和行业需求的双重驱动下，将迎来产业发展的新机遇。由于建设新基础设施要考虑广泛应用场景的安全性，而不同场景的安全需求是不同的，可支持多种交互式应用场景的定制化数据安全产品将快速发展。随着交通、能源、制造等行业信息化基础设施建设逐步加快，一系列支持数据安全产业向不同场景融合渗透的政策法规不断颁布，此类行业将加大对数据安全的投入。数据安全正朝着综合安全能力和多元运维能力的方向发展。因此，数据安全产品需要与新基础设施紧密结合，与不同行业形成共同成长、共
4、同合作的服务模式。随着无线接入技术，智能终端，传感器技术，虚拟化技术等的发展，数据安全威胁也呈现出多元化发展的趋势。物联网、移动互联网、工业互联网逐渐扩大了网络空间的范围，使得数据安全形势越来越严峻。云计算正在成为一种新型的信息基础设施，大数据正成为全面推动产业升级的巨大资源，与此同时，5G和人工智能正在成为新网络基础设施的标准。随着数据安全需求不断扩大，网络空间更加复杂和模糊。网络空间安全风险的显著变化推动着数据安全防护机制的不断升级。如何在使用新技术和新系统的同时保证数据的安全已经成为终端用户的重要内容。因此，数据安全企业不仅需要保证现有技术和产品的迭代升级，还需要不断开发新的数据安全产品
5、，以满足市场不断扩张和升级的需要。（二）数据安全行业发展面临的挑战1、数据安全行业人才紧缺成为行业发展主要制约因素数据安全人才数量和结构失衡严重，人才已成为制约数据安全产业发展的关键因素。数据安全人才需求增长迅速，数据安全人才供不应求，这也是世界各国面临的紧迫问题。我国数据安全产业发展起步较晚，人才短缺问题尤为严重。据教育部网络安全人才实战能力白皮书数据显示，国内只有34个高校设立网络空间安全一级学科。到2027年，我国网络安全人员缺口将达327万，网络安全行业人才稀缺。伴随中国对数据库安全的重视程度逐渐提高，行业发展呈现稳定增长态势，中小型企业、私营企业逐步设立专岗人员，使其人才需求量不断增
6、加，尤其是以北上广深为代表的一线和新一线城市，人才需求数量占全国需求总量60%以上，行业面临巨大的人才缺口，建立健全完善的数据安全人才培养制度，加大数据安全人才培养力度，企业自建人才园，成为行业重要发展方向。随着国家新基础设施建设的逐步推进，数据安全人才短缺问题将日益严重。2、国内多数数据安全企业技术研发及产品创新受到资金不足的制约目前数据安全领域国外企业仍占据技术优势，Gartner评选的全球领导企业包括了赛门铁克、Forcepoint、IntelSecurity等，而我国提名的厂商包括明朝万达在内只有五家。数据安全技术与研发投入资金规模具有密切联系，而我国数据安全企业大多毛利率偏低，自有资
7、金不足以支撑加大技术研发投入以提高技术水平及产品创新所需要的规模。而国外数据安全企业营业收入主要来源于产品和订阅服务的规模化销售，总体毛利率水平较高，符合产品型企业的典型特征，因此在技术及产品创新层面也具有更雄厚的资金支持。我国多数国内企业毛利率水平普遍偏低，并不具备与国外厂商在技术研发及产品创新方面竞争的实力。除此外，与发达国家相比，我国在网络安全行业的资金投入规模也低于发达国家水平，因此，研发资金不足是我国数据安全行业发展的主要制约因素。三、 数据安全监管框架对于数据安全防护的监管核心在于止损，延用了网络安全领域等保制度的建设思路，旨在防止因为数据泄露、丢失、以及不当操作等对社会秩序、公共
8、利益或者对国家安全造成损害。通过对数据防护相关政策的梳理，对于数据安全防护的监管渊源可追溯至2015年7月全国人大发布的国家安全法，其中提到建设网络与信息安全保障体系和实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控。之后在国家安全法的基础上，全国人大和网信办陆续发布网络安全法、数据安全法、个人信息保护法、数据出境安全评估办法等跟数据安全防护直接相关的法律法规，各行业亦出台相关指导文件，数据安全防护监管要求逐步细化。对于数据开发利用的监管核心在于创利，旨在打破数据孤岛，实现数据的跨场景流通共享，也是现阶段构建数据要素市场的核心。同样基于对于数据开放共享相关政策文件的梳理，
9、对于数据开发利用的监管渊源可追溯至2015年9月促进大数据发展行动纲要其中提到加快政府数据开放共享，推动资源整合，提升治理能力、稳步推动公共数据资源开放、统筹规划大数据基础设施建设。之后的2016-2020年间医疗、交通、气象、水利、工业等领域主管部门陆续发文，促进行业数据共治共享。2022年要素市场化配置综合改革试点总体方案和关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见，将数据流通共享纳入数据要素体系框架。四、 我国数据安全市场发展概况（一）我国网络安全领域投入规模不断增加，为数据安全行业提供良好发展环境中国网络安全市场起步较晚，近年来在国家政策法规、数据经济及市场需求的多方驱动下，政府在
10、网络安全支出行业内的投入力度也逐步加大，在全球范围内，中国是除美国外网络安全支出最多的国家。中国网络安全市场近五年在数字化转型、国家政策法规、市场需求等多方因素的推动下也实现了快速增长。伴随网络安全法、等级保护20等相关法律法规的逐步落地，行业监管力度的不断提升，中国网络安全相关硬件、软件和服务市场有望持续保持快速增长态势。数据安全作为网络安全建设系统中的重要分支，政府在网络安全行业的投入力度加大，在一定程度为数据安全行业的发展提供利好环境。（二）我国网络安全行业市场规模增长稳定目前，我国基于安全产品和服务的应用场景、保护对象和安全能力，我国网络安全产品和服务已覆盖基础安全、基础技术、安全系统
11、、安全服务等多个维度，网络安全产品体系日益完备，产业活力日益增强。近年来国家以及企业对网络安全重视程度不断提升，我国网络安全市场迎来快速发展期。据中国信通院数据显示，2021年中国网络安全市场规模达到2，003亿元，较2020年增长158%。随着互联网的不断发展，5G、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术的深入应用，网络安全的重要性将进一步凸显，市场规模不断扩大，后续在国家政策推动以及新技术融合发展之下，预计国内网络安全的市场规模在2025年达到3，426亿元，2020-2025年CAGR达到147%，增速远高于全球平均水平。（三）我国数据安全行业市场增速不断提高近年来，国内数字经济和信息产
12、业蓬勃发展，5G、大数据、人工智能、区块链等技术不断落地应用。2021年我国数字经济规模达到454万亿元，占GDP比重达到398%，数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。新业态新技术在推动经济转型升级的同时，数据规模不断扩大，数据泄露、滥用等风险日益凸显，防范数据安全风险、构建数据安全保护体系成为各方共识。近年来，随着人们对数据安全的重视程度不断加深，数据安全市场规模不断增长，2021年我国数据安全市场规模达到了709亿元，近三年市场增速分别达到了327%、332%、35%的水平，明显高于网络安全市场规模增速水平，但目前数据安全市场规模在网络安全市场的整体占比约为35%，因此行
13、业未来仍有较大发展空间，预计2022年该市场规模将达到992亿元。中国数据安全市场处于成长期，伴随数据泄露事件数量激增以及企业数字化转型加速、物联网、业务上云、区块链等新技术的落地，中国政府对数据安全的重视程度不断增加，数据安全技术将持续突破，数据安全在不同行业领域的应用将逐渐深入，中国数据安全行业市场规模将不断增长。（四）我国信息化发展促使移动安全市场快速增长信息化的发展催生了新的信息安全需求，新安全产品的推出将进一步扩展行业维度，并带动相关市场不断成长。近年来，随着移动智能终端设备渗透率的不断提升，以及应用领域的扩张，全球移动信息安全的需求出现了大幅增长趋势，移动互联网数据激增推动了全球移
14、动信息安全规模的高速增长，尤其在中国，移动互联网市场规模和用户数量持续上升，带动了移动电子商务、移动支付、社交网络等应用快速发展，而由此引发的信息安全问题也愈发突出，人们对移动信息安全关注度不断提升，相关产品市场规模也不断增长。共研网数据显示，我国移动安全市场呈现较强的增长趋势，2021年市场规模达8950亿元，同比增长228%，预计2022年规模可达10750亿元。（五）我国数据安全行业下游应用领域广泛数据安全行业的下游用户群体主要分布于医疗、金融、政府、电信等领域。2021年我国数据安全分析市场下游行业中，政府、教育、医疗卫生和公检法司位居应用领域前四名，项目采购量占比分别为368%、17
15、3%、173%和94%，合计超过80%，其他重点行业主要包括电信、金融、企业等。我国数据安全建设进程加速，各行各业对于数据安全投资意识增加，未来随着不同行业需求的增长，数据安全市场规模将进一步增加。（六）我国数据泄露事件频发，数据安全成为行业发展核心内容随着我国信息化建设不断加速，人工智能、大数据等新兴技术的普及，网络攻击越发倾向智能化、自动化和武器化，通过机器实施的自动化攻击逐渐成为网络攻击的主流，带来的负面影响和潜在危害不断加深。网络安全事件频发并导致了严重的经济损失，数据泄漏、数据勒索、流量攻击等网络攻击形式成为重点关注领域。2022年1月，ITRC发布了2021年度数据泄露报告，202
16、0年全球全部数据泄露事件共1，108起，2021年数据泄露事件增加到1，862起，增加了68%。我国数据泄露问题同样不容乐观，与2020年相比，2021年数据泄漏所占比例进一步上升，占所有数据安全事件类型的84%，其中以获利为目的的数据泄漏事件占比为80%。所以利益驱动导致数据安全泄露仍然是如今面对的主要问题。随着我国信息化建设水平不断加速，大量企业及个人数据被曝光在网络空间中，因此，主动发现安全威胁并及时制定和执行安全策略将成为保障网络安全的关键，数据安全已成为我国网络安全行业发展的核心内容。五、 进入数据安全行业的主要壁垒（一）数据安全行业研发和技术壁垒数据安全产业是一个技术密集型产业，对技术水平要求很高。产品研发和技术创新要求企业具有较强的技术实力，配置丰富的技术研发资源。一方面，数据安全技术和产品的创新能力是推动企业获得竞争优势的关
