空气洁净半导体产业发展机遇

空气洁净半导体产业发展机遇 一、 空气洁净半导体产业发展机遇 芯片液晶显示器LED照明行业等下游行业，均为国家产业政策支持发展的重点行业。近年来相关产业的投资及发展十分迅速。随着中美贸易在高科技行业的摩擦加剧，半导体行业趋势逐渐加速，华为等龙头企业逐步开启国产供应链整合及重塑，大量国内代工及制造企业开始研发并新建高标准芯片及半导体材料厂房。半导体行业的高速发展将带来大量的洁净室净化设备需求，行业发展空间进一步扩大。 二、 行业发展概况 经过30多年的发展，我国的空气净化产业已初具规模。工业化与城市化率的快速发展，同时也促进了我国居民空气净化意识的增强以及空气净化产业的发展。特别是十五以来，国家加大了对电力、水泥、钢铁、化工、轻工等重污染行业的治理力度，加强了对城镇污水、垃圾和危险废物集中处置等环境保护基础设施的建设投资，有力地拉动了空气净化产业的市场需求，产业总体规模迅速扩大，领域不断拓展、结构逐步调整、整体水平有较大提升，运行质量和效益进一步提高。已经从初期的以三废治理为主，发展为包括空气净化产品、环境服务、洁净产品、废物循环利用，跨行业、跨地区，产业门类基本齐全的产业体系。 （一）产业规模 近年来，随着中国经济的快速增长、人们空气净化意识的增强和环境保护工作力度的加大，中国空气净化产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断加大重视并持续增加收入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，中国城市空气净化行业始终保持较快增长。据前瞻产业研究院测算，2016年我国空气净化行业年产值超过5．8万亿元。 （二）产业结构 当前，就产值来看，中国空气净化行业以资源综合利用、洁净产品为主。这两类子行业的产值在中国空气净化行业产值中所占比重将超过3/4。 就区域结构而言，中国的空气净化行业主要集中在东部沿海、沿长江以及中部经济较发达的地区。其中，江苏、浙江、广东、山东4省空气净化产业年收入总额均达500亿元以上;辽宁、上海、福建、河南等15省环境产业年收入总额均达100-500亿元。 总的看来，2016年我国空气净化行业整体销售收入较上年有所提升，水处理、固体废弃物处理和大气治理三大子行业销售收入均有不同幅度的增长。从未来发展趋势看，行业将迎来快速发展的机遇期。从短期看，预计十三五期间，随着宏观经济企稳回升，各种利好政策效应逐步显现，空气净化产业整体的发展将有望实现加快增长的态势，供给能力持续增强，市场需求进一步释放，行业经营状况继续改善，空气净化行业在国民经济中的地位将进一步提升。从长期看，在经济结构调整的大趋势中，空气净化产业发展前景依然向好。 根据《国家环境保护十三五规划基本思路》，在十三五期间的目标是：建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管理;在既有常规污染物总量控制的基础上，新增污染物总量控制注重特定区域和行业;空气质量实行分区、分类管理，2020年，PM2．5超标30%以内城市有望率先实现PM2．5年均浓度达标。 随着我国经济的快速发展，居民空气净化意识的增强以及环境保护工作的力度加大，尤其是近几年对节能空气净化等战略性新兴产业的加快推进，国家利好政策的持续发酵，空气净化行业将迎来新的发展机遇期，行业投资能力进一步释放，整体供给能力将进一步增强;从需求来看，未来由于低碳、空气净化理念的更加深入人心，我国经济结构转换、产业结构升级带来的消费升级，加上新型城镇化、工业化对空气净化提出的要求，必将激发出空气净化行业产品及服务的巨大市场需求。根据前瞻产业研究院分析师预计，十三五期间，我国空气净化产业年增速将超20%，总社会投资有望达到17万亿元。 三、 中国洁净室行业发展现状分析 （一）电子信息产业固定资产投资额 具体从电子信息产业来看，该产业中的IC半导体、光电面板等是洁净室工程行业最主要的下游行业，其市场现状对本行业未来发展产生重要影响。近年来，随着国产电子信息产业的崛起、国家加大集成电路等产业链相对薄弱的高价值领域投入、3D技术和LED技术国产化加速等，我国IC半导体、光电等产业将持续处于高速发展时期，市场发展空间与潜力巨大，对洁净室工程行业需求继续保持旺盛。据统计，2021年我国电子信息产业固定资产投资额约37440亿元，连续9年实现两位数增长，复合增速达到16．34%。 （二）洁净室市场规模 随着欧美发达国家电子信息产业向亚洲及新兴国家转移，并且随着这类国家经济水平持续提高和医疗卫生、食品安全要求日益提高，亚洲洁净室工程行业快成为全球总市场的新增长点，尤其是中国市场发展迅速。据统计，2021年我国洁净室市场规模达到2146．14亿元，同比增长13．25%。 四、 洁净室行业产业链 洁净室行业可分为三个主要子行业：洁净室工程服务、洁净室耗品生产和超净清洗服务。洁净室行业的上游主要由空气洁净设备制造、耗材生产企业组成；中游包括洁净室设计、建造、调试、测试运行；下游为微电子、光电子、半导体、、生物医药、医疗、食品等使用洁净室的行业。 目前，我国洁净室工程行业主要应用于集成电路、医药医疗、食品等领域。其中，电子信息产业占据洁净室工程行业大部分应用市场份额，占比高达54．0%；其次是医药及食品，占比16．0%；医疗行业占比8．3%。 五、 空气净化行业市场需求及现状分析 我国大气污染已经从上世纪煤烟型污染演变为区域性、复合型大气污染，成为全球气溶胶污染最为严重的地区，其中以京津冀、长三角、成渝、中原地区等为全球污染之最，PM2．5年均浓度已超过70ug/m³，超过国家标准的2倍以上，高于WHO指导值的7倍以上。 人们对于空气净化器依然以除甲醛需求为主，但去烟味、花粉、细菌等需求也不可忽视。空气净化设备的主流净化技术是HEPA（高效过滤网）、光催化、等离子体、吸附颗粒物和吸收有害物质等5种。 从世界市场来看，全球空气净化器市场稳定增长，带动我国出口销量增长，2020-2021年受海外疫情影响，出口量有所下降。根据数据显示，2021年，我国空气净化器出口金额1926亿美元，同比增长7．15%，出口数量3557．9万台，同比下降3．15%。 不同应用场景的细分产品也将是空气净化器企业发展的新方向，如：车载空气净化器、防雾霾口罩等。到2025年空气净化市场零售量将达到1540．4万台。 空气净化器行业产业链较长，涉及子行业众多，作为小家电产品，空气净化器的的生产需要使用钢材、塑料等原材料和各类电子元器件、电源线、发热管等零配件，按照产品设计方案和一定的工作流程对上述原材料和零配件进行加工、组装，产出产品后通过一定的销售渠道销售给客户。 因此空气净化器行业的上游行业为钢材、铜、电子元器件、塑料等原辅材料供应商，行业对上述原辅材料的价格变动较为敏感。空气净化器产品属于消费性产品，其下游为各级经销商和最终用户。因此，人们生活水平的高低和消费习惯将影响产品的最终销售。 室内污染已经成为对人们家居健康生活的重要威胁，中国环境保护协会有关数据统计表明：90%白血病患儿家中曾进行过豪华装修，每年210万儿童死于豪华装修;80%的家庭装修甲醛超标;70%孕妇流产和环境污染有关;每年中国因室内环境污染引起的死亡人数高达11．1万人，平均每天304人死亡。室内环境污染已经成为严重影响现代人类健康的杀手之一。卫星遥感表明，我国灰霾污染有持续加剧之势，其中华北、华中、华东及成渝地区增长趋势尤为突出。 空气净化市场规模销额62．6亿元，同比下滑30．9%;销量379．5万台，同比下滑18．5%。空气净化设备正在成为一个吃香的行业，尤其是新冠疫情爆发以来，人们对室内空气前所未有的重视，新消费升级使得这个行业正在呈爆发性增长，各种空净产品遍地开花。 全年空气净化器的市场销售额62．6亿元，销量379．5万台，线上占比大幅度提升，销售额占比达到76．8%，线上空气净化设备市场成为空气净化器最主要的销售渠道。而在消费者健康需求增长背景下，线上市场新进入企业也在不断增多。 六、 空气过滤器发展机遇 （一）宏观政策支持 空气净化所处行业属于国家重点支持的行业之一，近年来相关宏观政策均对行业发展予以推动支持。 （二）半导体产业发展机遇 液晶显示器LED照明行业等公司下游行业，均为国家产业政策支持发展的重点行业。近年来相关产业的投资及发展十分迅速。随着中美贸易在高科技行业的摩擦加剧，半导体行业趋势逐渐加速，华为等龙头企业逐步开启国产供应链整合及重塑，大量国内代工及制造企业开始研发并新建高标准芯片及半导体材料厂房。半导体行业的高速发展将带来大量的洁净室净化设备需求，行业发展空间进一步扩大。 （三）公共卫生医疗发展和疫情应急防控需求 随着2020年新冠肺炎疫情的爆发，公共卫生医疗系统对空气净化、消毒防疫提出了更高的要求，相关行业正逐步起草建立更高的防疫及空气净化标准，涉及高标准洁净病房、除菌洁净环境、负压病房等体系。高标准的公共卫生医疗洁净环境建设和疫情应急防控需求，将为空气净化行业带来新的业务增长点。 七、 中国洁净室行业发展趋势分析 洁净技术作为工艺性净化空调技术是为工艺服务，谁掌握了先进的工艺过程、把握了工艺的发展方向，谁就执洁净技术的牛耳！回顾我国洁净技术发展历程，并非一帆风顺，而是充满了艰辛。可以说走过不少弯路，处处受制于人，是在探索中前进的。正因为我国始终把科技创新摆在核心的位置，追求着一点一滴的理念和方法的创新，经过我国几代人的努力，持续地推动着我国洁净技术的发展。 展望21世纪，依托我国洁净室建设丰富的实践、大量的技术积累，只有通过创新，突破固有的传统的认知模式，才会有更多的新理念、新理论、新措施和新设备，我国具有自主知识产权的成果才会不断涌现。我国洁净技术开始从量的积累迈向质的飞跃，从点的突破迈向系统能力提升。人们应该客观地认清今天的形势，既要看到与前沿技术的差距及面临的严峻挑战，又要看到国家的进步、高科技的发展，随着应用的范围不断扩大，洁净技术迎来了历史上最好的机遇和条件。加强基础理论的研究与技术革命，加强国内外的学术交流，发挥中国制造的优势，争取标准制定的话语权。以创新引领发展，在洁净技术领域实现从跟跑并跑到领跑的重大跃升，推动我国洁净技术更为健康地持续发展。 八、 下游应用市场情况 洁净室工程在工业制造领域起不可或缺的基础性作用，是下游电子工业等高端制造业的重要组成部分，下游产业的发展无疑将促进洁净室工程规模的增长。近年来下游行业维持较高景气度、企业数量增加、技术进步等综合因素的作用下，下游客户对生产环境要求不断提高，洁净室工程的需求也越来越大。目前我国洁净室主要应用于电子信息、集成电路、光电、生物制药、医疗卫生等领域。其中电子信息产业是主要下游领域，占比高达54．0%；其次为医药及食品占比16．0%；医疗行业占比8．3%。 洁净室工程在工业制造领域起不可或缺的基础性作用，是下游电子工业等高端制造业的重要组成部分，下游产业的发展无疑将促进洁净室工程规模的增长。近年来下游行业维持较高景气度、企业数量增加、技术进步等综合因素的作用下，下游客户对生产环境要求不断提高，洁净室工程的需求也越来越大。目前我国洁净室主要应用于电子信息、集成电路、光电、生物制药、医疗卫生等领域。其中电子信息产业是主要下游领域，占比高达54．0%；其次为医药及食品占比16．0%；医疗行业占比8．3%。 （一）电子信息产业 由于电子产品的特殊性，使得从单个元器件制造到组装再到成品，整个制造过程都在静电与微污染的威胁之下，因而高科技电子行业对洁净环境要求最严格，对于洁净室工程的需求量也最大。其中电子信息产业中的IC半导体、光电面板等行业目前为洁净室工程行业最主要的下游行业，其发展对本行业企业的未来发展具有重要影响。 电子信息是一个信息学词汇，它的出现与计算机技术、通信技术和高密度存储技术的迅速发展并在各个领域里得到广泛应用有着密切关系。而电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科，主要