无卤阻燃玻纤增强PC板行业发展概况

无卤阻燃玻纤增强PC板行业发展概况 一、 液晶显示行业下游应用领域需求 液晶显示作为人机信息沟通的重要载体，被广泛应用于消费电子、智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等领域。随着《中国制造2025》、万物互联、5G等的推动，下游行业规模持续扩大，人机交互界面的应用场景快速增加。作为人机交互界面重要的组成部分，液晶显示屏及显示模组的地位进一步提升。液晶显示行业将迎来新一波市场增长机遇。 二、 政策加快液晶技术专利布局 液晶显示行业属于国家长期重点支持发展的产业。近年来，国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部等各部门相继出台了多项支持我国液晶显示行业的产业政策，为行业发展提供了有力的支持和良好的环境。现从五大标准来分析2022年液晶行业政策。 （一）加强规划布局，引导集聚发展。 引导产业区域集中发展和投资主体集聚，重点支持有条件、有基础的企业在北京、长三角、珠三角等产业聚集地发展，形成具备较强竞争力的区域产业集群。鼓励骨干企业通过投资、兼并等方式整合已有产业资源，引导投资主体进一步集中。 （二）实施技术创新，加快前瞻布局。 支持骨干企业创新能力建设，积极开展关键核心技术联合研发、专利运营、标准制订等工作，建立重点企业专利成果共享机制。以专项资金为引导，吸引社会资金共同投入，组建国家级新型显示技术创新平台。 （三）完善产业配套，提升供给水平。 进一步完善新型显示产业链，提高关键材料及设备的配套水平，加快形成自主发展能力。发挥骨干面板企业对产业链带动作用，引导面板企业加强横向合作，对上游产品实现互信互认，鼓励面板企业加大本地材料和设备的采购力度。 （四）创新监管方式，完善产业环境。 联合培养新型显示领域专业人才，加强知识产权工作，加快新型显示技术专利布局;创新监管方式，进一步简政放权，预防和制止企业达成垄断协议、实施滥用市场支配地位等垄断行为，维护市场公平竞争。 （五）加强国际合作，实现融合发展。 鼓励国内新型显示企业、科研机构与国外先进企业、研究单位积极开展多种形式的国际合作，支持国内企业并购、参股国外先进企业。支持国内外企业在华合资、合作建立新型显示研发中心，共同开展下一代显示技术的开发。支持国外上游关键装备与材料企业，根据我国新型显示产业规划布局投资建厂。依托两岸新型显示产业合作机制，促进互信合作，实现优势互补，开展深层次的技术研发交流，在横向联合、垂直整合、产品采购方面实现融合协调发展，共同开拓国际市场。 我国液晶成本价格较高，液晶产业国产化率不断提升。当下，液晶在我国政策的支持背景下，国内液晶显示面板产能持续快速扩张等因素的推动，2022年全球液晶占比持续提升，并预计未来国内企业市场占有率有望取得进一步突破。 三、 液晶显示市场规模 液晶显示面板可以应用于液晶电视、笔记本电脑、显示器、平板电脑、手机等领域。液晶显示面板不具有发光特性，为达到发光效果，液晶显示面板需搭配背光模组同步使用，扩散板、导光板作为背光模组的核心产品，其发展情况与液晶显示面板趋同，具有对应关系，因此可根据液晶面板市场情况了解扩散板、导光板的市场情况。 （一）液晶显示面板市场情况 1、液晶电视面板行业市场情况 根据同花顺iFind显示，全球液晶电视面板出货量较为平稳，2019年、2020年、2021年出货量分别为2．60亿片、2．45亿、2．62亿片。2020年由于疫情影响全球液晶电视面板出货量出现小幅下滑态势，2021年，随着生产厂商产能的恢复，出货量也出现上升态势，已超过了疫情前数据，随着疫情的常态化，预计短期内仍会保持较好的市场需求，下游行业广阔的市场空间及稳定的发展态势将有助于促进上游光学板材市场的协同发展。 2、笔记本电脑液晶面板行业市场情况 根据同花顺iFind显示，全球笔记本电脑液晶面板出货量呈现上升趋势，2019年、2020年、2021年出货量分别为1．71亿片、2．04亿片、2．82亿片。除2020年第一季度受疫情影响，国际经济形势低迷，原材料供应短缺，开工率较低，导致出货量出现短暂下浮之外，全球笔记本电脑液晶面板出货量总体呈现上升趋势。随着疫情得到有效控制，工厂产能逐步恢复，出货量逐步提升，已大幅超过疫情前出货量。随着科技日益发展，电子产品已渗透到社会的各行各业，推动着社会的发展，亦将对产业链上下游企业发展起到促进作用。 3、彩色电视机行业市场情况 根据同花顺iFind显示，近年来，全国彩色电视产量大幅上升，2011年至2021年，全年产量由12，231万台提升至18，497万台，增长51．22%。随着社会平均生产力的提升，电视机逐渐成为大众民生生活必须品，全国近十年彩色电视机产量大幅增加，同时，消费者对产品要求日益提升，产品更新换代较快，致使电视机产量大幅提升，全国电视机市场的飞速发展，将有效带动国内电视机零配件生产企业协同发展，扩散板、导光板等光学板材作为显示技术的核心器件，具有广阔的市场容量和发展前景。 四、 液晶显示行业发展历程 液晶显示技术自出现以来，通过技术不断发展突破，终端产品已渗透到人们生产、生活的方方面面，液晶显示技术逐步在显示应用领域占据优势地位，已成为平板显示技术的主流技术。由于液晶面板本身无法自发光，所以必须提供外加光源以达到显示效果，而背光模组就是液晶面板实现图像显示的光源提供器件，背光模组可为液晶显示面板供应亮度充分、分部均匀的光源，其中，扩散板、导光板是背光模组中的核心组件之一，每一个背光模组都有一块扩散板或导光板。因此，液晶显示行业的发展直接决定了扩散板、导光板行业的发展情况。 （一）全球液晶显示行业发展及我国液晶显示行业发展概况 人类信息的获取方式很多，视觉途径是人类获取信息的重要途径之一，因此信息显示技术就充当了十分重要的角色。液晶显示由于具有低辐射、低功耗等显示特点，在平板显示行业占有很大的市场份额，已经进入千家万户，在信息传递过程中发挥了不可替代的作用。 液晶显示产业具有可观的产值及市场规模，其产业链可以提供不同层次的就业岗位，但由于液晶产业发展对配套产业具有较高要求，因此就全球液晶显示产业格局来看，形成了以中国、日本、韩国为主的三足鼎立的产业格局分布。从产业结构上来看，液晶显示行业可以分为上游基本材料制造，中游液晶面板制造及下游的各种光电显示产品。在上游产业众多材料制造环节中，其核心基础材料的制备对化工、半导体设备的要求较高，发展较快地区主要为日本、美国、韩国企业。中游产业包括液晶面板的制造、背光模组的组装等，其中液晶面板生产主要集中在中国、日本、韩国企业，随着中游产业发展逐步成熟，国家政策支持及庞大的消费市场，为增加客户粘性，许多企业逐步向中国内陆发展。下游产业为终端显示产品相关制造产业，包括各式家电、信息通讯等消费类产品，由于中国大陆近年来经济飞速发展，具有下游庞大的产品终端消费市场，导致当前下游产业主要集中在中国大陆。 液晶显示行业一直是我国政府支持发展的战略性新兴产业之一，由于我国液晶显示行业发展相对滞后，前期我国彩电生产企业的发展壮大甚至受制于液晶面板的供应。2008年爆发金融危机，全球经济形势低迷中国大陆液晶显示行业逆势投资，国内液晶显示行业开始快速发展追赶，并逐步涌现出一批具有竞争力的液晶面板生产企业，如京东方、深天马、华兴光电等，除我国大陆企业迅速发展外，在全国制造业分工和我国改革开放的背景下，同时吸引众多境外企业在我国大陆投资建厂，对我国液晶显示行业也产生了积极影响，随着国家政策支持及庞大的消费市场中国大陆厂商所占市场份额势必越来越高，从而进一步加深行业主导地位。 目前，全球液晶显示行业处于产能不断向中国大陆转移的阶段，这将有力带动国内液晶显示产业链中游行业如扩散板、导光板市场需求的强势增长。 （二）扩散板导光板行业发展概况 扩散板导光板为背光模组的核心器件，且背光模组可为液晶面板提供图像显示的光源，为达到亮度充足、分布均匀的显示效果，扩散板、导光板的发展需与液晶显示面板行业同步。在行业发展之初，背光模组的生产厂商自行进行扩散板及导光板的研发设计，其中扩散板及导光板的研发设计能力为背光模组生产厂商的核心竞争力，很大比例的扩散板、导光板生产厂商的产品主要用于自用生产背光模组。 随着行业技术不断发展，日本、韩国、中国逐步成为扩散板、导光板的主要生产地。二十世纪九十年代，日本企业率先实现液晶面板产业规模化生产，先后出现欧姆龙、茶谷兴业等配套背光模组生产企业，同时也陆续出现了三菱丽阳（现三菱化学）、住友化学、旭化成等导光板生产企业。90年代中后期，韩国LGE、韩国三星电子投建大尺寸液晶面板生产线，出现了相关配套模组生产企业。二十一世纪初，在产业链转移背景下，中国台湾扩散板、导光板及背光模组厂商获得成长机遇，随着自主创新和研发能力的增强，中国台湾企业在扩散板、导光板及背光模组的生产中取得了突飞猛进的发展，出现了奇美实业、颖台科技等知名企业。 五、 液晶显示屏行业竞争分析 液晶显示屏行业竞争来看，京东方A、TCL科技、彩虹股份三家面板厂的股价分别下跌30．54%、29．70%及36．44%。随着股价下跌，三家公司的滚动市盈率持续走低，目前分别只有8．53倍、7．64倍及5．76倍。电视整机厂商预计在2022年持续提高高阶电视机种数量，如量子点薄膜、MiniLEDbacklight，甚至OLED等。 随着使用习惯的培养，移动办公、远程学习场景对显示器的需求长期存在，但是目前需求高峰期已过，市场增长动力不足;疫情下地方政府、教育部门对办公设备的采购明显萎缩，终端需求下降，中国PC显示器市场挑战加剧。在全球数字化以及IoT的大浪潮下，用户使用场景和应用需求的变化为产品创新带来了机会，为市场带来了新的增量空间，特别是OLED、MiniLED、超大尺寸、高刷新率电视等细分市场的需求均有不错的增长潜能。 六、 全球液晶显示产业链 液晶显示行业属于资金密集型、技术密集型和劳动密集型产业，既需要庞大的资本投入和大量的劳动力投入，也需要一定的技术积累，行业竞争的集中度较高。目前，全球液晶显示产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆。新冠疫情期间，海外部分地区生产经营秩序受到较大影响，同时由于近几年来日本、韩国、中国台湾等国家和地区的人力成本增加，竞争力逐步下降，液晶显示产业的生产向中国大陆转移。国内液晶显示企业将抓住此次机遇，引进优秀的人才和先进的技术，提高液晶显示产业的国际竞争力。