宠物用品产业发展前景预测与投资战略规划

宠物用品产业发展前景预测与投资战略规划 一、 中国宠物消费市场的发展阶段 （一）第一阶段：萌芽期（1990年-2000年） 90年代初，受国家政策限制，城镇居民宠物饲养数量较少，农村居民是主要饲养者。90年代中期，各城市出台了饲养限制政策，饲养犬合法化。国际宠物食品品牌马氏、皇家（2001年被马氏集团收购）开始在国内投资建厂。同期首次出现国产宠物零售店，上海淘气鬼和北京怡亚应运而生。90年代后期，大批海归回国，将西方视宠物为家人的理念带回国内，推动了宠物经济的发展。 （二）第二阶段：生长期（2000年-2010年） 在这一阶段，各地方出台了规范饲养文件，宠物从限养到规范饲养，宠物实体店和经销商兴起。国内出现了许多宠物企业，大多为国外品牌进行OEM和ODM的品牌生产。2008年，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布《宠物干粮食品辐照杀菌技术规范》和《宠物食品狗咬胶》，标志着宠物食品行业向规范过渡。 （三）第三阶段：发展期（截至2010年） 在这一阶段，宠物行业进入了全面发展期。国家发布了《全价宠物食品犬粮》和《全价宠物食品猫粮》来管理宠物食品的安全。美国农业部颁发《饲料和饲料添加剂管理条例》和《宠物饲料管理办法》来区分宠物饲料和一般饲料。比利奇、皇家、巴纳天纯、麦赫迪等多个国产宠物食品品牌应运而生，中宠和佩蒂在这一阶段成功上市。随着互联网的发展，宠物产品的销售从线上转向了线上。据宠物行业白皮书显示，在宠物食品购买渠道中，81．8%的宠物主选择了在线交易。宠物用品和宠物的医疗规模在这个阶段也在迅速增加。 2010-2023年，中国65岁以上老年人从1．19亿人增加到1．91亿人，10年CAGR达到4．85%。受独生子女政策的影响，未来老年人的数量将持续增加。老年人由于陪伴需求，宠物陪伴需求增加。2006年以来，中国婚姻登记数量持续下降，城市青年独居现象增多，单身、孤独因素导致的宠物陪伴需求也在增加。与此同时，中国家庭日益小型化，家庭规模从2000年的3．44人下降到2023年的2．62人，家庭数量的减少间接导致了宠物陪伴需求的增加。 二、 宠物对人类的作用 我国养犬的历史可追溯到旧石器时代后期，距今7000多年前，这要比欧洲的养犬历史早1000多年，人类发现犬特别忠诚而且勇敢，就将犬由野生驯化过来，利用犬进行狩猎。当时人类的生存能力低下，狩猎其实就是与猛兽的生死搏斗，彼此互为猎物。当犬被驯化后，情况发生了极大的变化，人的智力与犬的勇猛相结合极大地增强了人类征服其它猛兽的能力，人类的伤亡减小了，很多野兽也被驯化了，由此才产生了原始的畜牧业，可见犬在人类文明的发展过程中起着重要的作用。从远古时代一直到今天，人类依靠犬的方面是越来越广，犬对人类的作用也是越来越大。 三、 我国宠物行业的现状 宠物从最早的出现到目前兴起成为一门产业经历了漫长的历史过程，现代社会中的宠物基本上可以划分为犬类、猫类、水族类、鸟类等四大类别，还有诸如蝎子、蜘蛛、蛇等另类宠物。居民养宠物从盲目到理性、超理性，养宠物不再是赶时髦，而是把养宠物当作某种生活上的需要。随着宠物市场的逐步成熟，宠物价格降低，中低收入者购买宠物的数量增速，占宠物消费比重越来越大。宠物的品种与养宠物者的经济状况密切相关，高收入者养的大多数是名贵犬、纯种狗，价值不菲，动辄几万元；而中低收入者大多养价值几百元以内的普通犬。在当前的一段时期内，买方市场中的高收入群体对宠物的购买及后续消费是推动整个宠物产业迅速发展的主要动力。目前宠物行业暴露出的一些不规范问题己成为制约当前宠物消费市场发展的重要因素，有必要对此行业加强管理，使其在规范中健康发展。 四、 空间测算：2025年规模将达到3600亿元 市场规模稳定增长，预计2025年将达到3600亿元。宠物数量*按人均宠物消费量计算整个宠物市场的规模空间。随着人口老龄化和独居人数的增加，未来宠物数量有高速增长的趋势。根据2023年至2023年宠物数量复合增长率4．86%，假设宠物数量在2023年至2023年以相同的速度增长，并在2024年至2025年间稍微减少到每年2%。 在人均可支配收入逐年上升、宠物家庭地位不断提高的背景下，2023年至2023年人均宠物消费复合增长率为10%。假设2023年人均宠物消费额增长率为10%。由于中国现阶段正处于宠物行业的高速发展期，因此我认为将来随着行业的成熟增长率会稍微下降。因此，假设从2023年起，每年人均人均宠物消费增长率下降一个百分点。据估计，到2025年中国宠物市场规模将达到3638亿元。宠物食品的国产品牌和国外品牌已经成为差异化的大势所趋。 在中国狗粮品牌和猫粮TOP10中，麦富迪、皇家、伯纳天纯、冠能、比瑞吉5家公司同时名列第二。其中，王室、冠能是海外厂商雀巢、马氏的品牌，麦富迪、伯纳天纯、比瑞吉均为国产品牌。麦富迪、伯纳天纯、比瑞吉三个品牌尚未上市，但未来有望成为行业龙头，带动整个宠物市场的繁荣。 中国宠物行业白皮书显示，宠物主在选择宠物干粮时，2023年的数据显示41．60%的人不关注进口品牌，26．40%的人不关注国产品牌，32%的人不关注品牌。在2023年的数据中，36．70%的人不关注进口品牌，48．60%的人不关注国产品牌，14．70%的人不关注品牌。随着国产宠物品牌研发的不断扩大，越来越多的国内公司生产出高质量的宠物食品，给宠物主人提供了更多的选择机会。 五、 宠物行业发展趋势 中国宠物行业的兴起是由中国社会的多方面内外因素共同作用而成的。首先，中国实行的计划生育政策和人口老龄化使得人们的生活习惯发生了变化。家庭人数的减少大大提升了宠物的需求量。孩子们把宠物当作自己的伙伴，当他们长大成家后，宠物就成为其父母的精神寄托。部分专业人士甚至提出了一个宠物半个儿的说法，足见宠物对于现阶段中国人的重要程度。其次，人们的思想观念发生了变化，宠物越来越被人们看作自己的伴侣．特别是城市居民，他们的可支配收入较高，愿意花较多的钱在宠物身上。中国的社会正在进行着空前的转型，人际关系比以往任何时候都复杂。因此，许多人依赖宠物来排遗孤独和放松自己。最后，宠物活体价格的平民化加速了中国宠物进入家庭的进程。几年前价值上万元的宠物目前的价格已经回落到近千元乃至几百元，而这种活体价格的回归恰恰是养宠家庭激增的导火索。 基于以上事实，Euromoitor预测中国的宠物数量还将继续保持高增长，因而为有利可图的宠物行业创造了新商机。有研究人员称：在人均国民生产总值超过3000美元的地区，宠物市场将进入高速成长期。中国很多主要城市，已经完全达到这个水平，更有一些大型城市，例如北京、上海、广州和深圳等，已远远超越这个水平。如今携爱犬漫步的典型西方生活场景，在中国的众多城市中屡见不鲜。宠物商品，从宠物食品、宠物专用香波到宠物玩具，已越来越多地出现在各大超市的货架上，令那些不养宠物的人困惑不已。 由于上述因素带来的发展，欧洲透视预计：中国的宠物数量从2004-2019年的15年中将迅速增长，宠物行业的销售额将出现几何级数的增长，因而对宠物行业来说，这是一个有利可图的商机。众多国际知名宠物厂商纷纷抢滩中国，就有力的验证了这一论证。 出口型企业还会继续外销向内销的市场转换，依然不能完全依托国内市场销售的结果，因此未来十年中国的整体宠物行业市场依旧延续以出口为主导的市场发展趋势。国际品牌逐步全面进驻到位的过程。随着更多的产业与国际接轨，国际犬业协会、国际性宠物媒体、国际服务及产品质量标准等都会逐步完成在国内落地的过程。宠物媒体、交易市场、繁殖场等行业内的各种产业链都将有序的发展。以繁殖场即犬舍为例，更加专业化是未来十年发展的重心，从事犬舍经营的管理者在引进优秀犬只和繁殖上都将进入成熟和科学化，纯种犬理念在养宠家庭中的推广和认知度使得消费者更加理智和科学，从而可以起到减少流浪犬猫数量的用，正确的犬猫进入正确的家庭是宠物犬猫消费进入国际化的标志。零售业将面临重新洗牌的优化过程。一些规模化领先企业也会经过重组及国际资本的注入出现宠物行业内的上市公司。国内犬展活动、宠物用品展览的发展更加繁荣，预计未来十年的犬展市场仍会以北京地区为核心，向全国扩展，专业化的犬展数量每年将达到300～500场。国际犬展组织会更为关注中国市场，如国际著名的犬业组织AKC（美国犬业俱乐部）在邀请中国犬只进入美国赛场的同时，也计划将美国部分比赛与中国犬展市场结合，更大范围地与中国合作，建立犬展经济国际化的平台。 六、 多因素推动国内人均宠物消费和宠物饲养数量 中国宠物行业白皮书按宠物行业市场规模和宠物数量计算，2023年，中国宠物人均消费量为1532元。2023年，我国宠物人均消费量为2048元，三年CAGR为10．15%。 2023-2023年，城镇居民人均可支配收入实际增速（扣除价格因素）开始下降，5．60%下降到1．20%。同期，中国人均消费增速从21．85%下降到0．32%。人均可支配收入额间接影响了宠物主人作为宠物的花店的金额，影响了中国人均消费的增速。在大量资本和青年投入宠物行业创业的情况下，行业竞争激励导致行业规模增速放缓，与此同时，宠物主数量快速增长，人均宠物消费增速进一步下降。2023年受疫情影响，人均消费增速暂时呈下降趋势，随着经济复苏，人均消费有望恢复到疫前高速增长态势。 2023年中国宠物行业白皮书显示，57．10%的饲主视宠物为子女，28．40%的饲主视宠物为亲人，6．70%的饲主视宠物为朋友，共92．2%的饲主赋予宠物拟人化角色。单身人士和已婚人士中，单身人士视宠物为子女的比例从2023年的50．10%下降到49．40%，已婚人士视宠物为子女的比例从2023年的47．60%上升到2023年的63．00%。宠物在日常生活中地位显著提高，宠物主人希望进行更多的宠物消费。 2023年，从月平均收入看，4000元以下宠物拥有者最高，占所有宠物拥有者的49．6%。2023年，月平均收入4000-9999元的宠物所有者最高，占饲养宠物人数的47．6%。主要宠物饲养者收入的提高意味着宠物主人可支配收入的提高，可以结合宠物主人在心中地位的提高，进一步提高宠物主人未来用于宠物的额度。 中国宠物行业白皮书显示，中国宠物拥有者一线城市、二线城市、三线及以下城市的比例分别为38%、42%和20%。与前三个城市相比，北京市、上海市和广州市饲养宠物的人群分别为13．10%、12．20%和8．30%，合计占33．60%。以上数据反映了经济水平发达城市的宠物饲养需求度相对较高。 在宠物行业发展的黄金十年（2010-2023），中国城市人口从2010年的6．70亿增加到2023年的9．02亿，年复合增长率达到3．02%。全国城镇化率从2010年的49．95%上升到2023年的60．60%。城镇化率的快速提高导致人口大量流入城市，引发单身青年现象。同时，由于户均人数减少等诸多因素，增加了人们对精神寄托的需求，引发了宠物陪伴需求，促进了宠物市场行业的繁荣。 目前，我国宠物业主中以高学历人群为主。2023年，宠物大师大学毕业人数为53．90%，硕士以上学历为14．10%，合计为68．00%。2023年本科、硕士以上学历占52．80%，高学历宠物饲养趋势明显。由于中国大学毕业人数迅速增加，我判断未来宠物饲养者人数还会增加。 七、 宠物行业的现状 从上世纪末开始，宠物概念在中国悄然兴起，经历十多年的行业发展，逐渐引起了社会各界的关注。目前围绕着宠物产生的一系列生产、销售和服务等商业活动以一个新兴产业的姿态出现在中国的经济舞台上。就国际市场的发展经验来看，这一新兴产业的出现与兴起，标志着社会经济已经发展到了一定的规模和水平，同时也意味着将为社会提供新的就业机会和财政收入。 2008年中国宠物数量是0．3亿，2015年中国宠物数量已经超过1．5亿。中国的宠物数量在1999-2009的10年间增长了近500%。目前美国养宠物的比率是67%；英国43%；日本28%，中国目前是7～10%（3．4线城市只有5%