农业机械行业规模

农业机械行业规模 一、 农业机械行业规模 农业机械是指在作物种植业、畜牧业、林业和渔业等农业生产过程中所使用的各种动力机械和作业机械。农业机械作为一项重要的生产工具，在农业发展中直接关系到整个农业的生产力水平，是发展现代农业的重要物质基础。 中国在人均耕地面积、拖拉机数量、农场机械化程度等方面均落后于其他发达国家，主要由于中国地形以山地为主，导致中国土地资源零碎化，另外因为历史原因中国农业开发多以家庭经营为主，农业机械化基础相对薄弱。然而我国作为传统的农业国家和世界上最大的发展中国家，农业机械市场发展空间庞大，为促进农业机械化，2004年我国出台《中华人民共和国农业机械化促进法》以及一系列配套政策，鼓励和扶持农民、农业生产经营组织使用先进的农业机械。随后中国农业机械行业进入高速发展的十年，2017-2018年，受农业生产周期、粮食价格变动周期和用户需求疲软等因素影响，中国农机行业收入出现负增长。因此，我国对农业机械行业的鼓励政策是农业机械市场的主要驱动因素。到2025年中国农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖生产县基本实现农业机械化，丘陵山区县农作物耕种综合机械化率达到55%；2020年以来，我国又相继出台了《农业机械报废更新补贴实施指导意见》《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》等鼓励政策，加大了购置补贴力度；另外，未来我国的土地流转改革政策也将促进土地集约化发展和农业规模化经营。以上因素将协同推动中国农业机械行业全面进入农业机械化时期，为我国农业机械市场的增长带来良好机遇。 二、 液压行业发展前景 作为装备制造业的重要支撑产业，国家高度重视液压产业的发展。近年来，国家先后出台了《中国制造2025》、《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《液压、液压与气动密封行业第十四个五年发展规划纲要》等政策，在集中优势资源攻关关键零部件、基础材料等领域提出了关键核心技术。实施产业基地再造工程，加快补齐基础零部件、基础软件、基础材料、基础技术、产业技术基础等瓶颈和短板;深入实施智能制造和绿色制造工程，发展新型服务型制造模式，推进高端智能和绿色制造;深入实施提升制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术，加强设备更新和新产品规模化应用:培育先进制造业集群，促进工程机械等行业创新发展。国家和地方政府部门在政策支持、产业项目等方面给予了大力帮助，为行业发展创造了有利条件。 国家部署推进新基建，加快推进5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，拉动经济增长，扩大内需。在内循环大背景下，新基建投资将持续提振液压元件的需求，国内液压龙头企业不断提升技术水平和产品竞争力，在此背景下国产高端液压件产品替代进口产品进程进一步加快。 三、 产业链 我国液压行业产业链上游为圆钢、钢材等原材料、精密铸件和相关配件，中游为液压元件和液压系统等制造企业，下游应用领域较为广泛，包括工程机械、航空航天、挖掘机、大型桥梁施工设备船舶、海洋工程设备、港口机械治金、风电机械等领域。 液压核心元件广泛应用于各行业的各类主机产品和技术装备，如农业机械、工程建筑机械、塑料机械、机床、汽车、船舶、轻纺医药机械等各类主机，以及航空航天、兵器装备、冶金矿山、石油化工、电力能源、信息电子、交通车辆等重大技术装备。中国液压件市场的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具为主。工程机械行业在液压行业中的应用占比达40．5%，是液压产品最主要的应用行业。未来随着基建投资不断增加，工程机械景气度向好，液压件需求将进一步提升。 四、 中国液压行业发展历程 随着中国液压行业的发展，中国政府相继出台了相关政策扶持中国液压行业继续良好稳定的发展，2021年7月，中国液压气动密封件工业协会出台了《液压液力气动密封行业十四五发展规划》中支出，到十四五末，80%以上的高端液压气动密封元（器）件及系统实现自主保障。受制于人的局面明显缓解，装备工业领域急需的液压气动密封元（器）件及系统得到广泛的推广应用。 五、 中国液压行业发展现状分析 （一）市场规模 随着全球液压市场规模的扩张，中国液压行业市场规模也在逐年增长，根据数据显示，中国液压行业市场规模逐年上涨。从2016年的597亿元上涨至2021年的879亿元。同比2020年增长7．06%。随着中国相关扶持政策的陆续出台，未来中国液压行业市场规模还会进一步扩大。 （二）企业总产值 根据数据显示，中国液压行业规模以上企业工业总产值呈现逐年上涨态势，从2016年的535亿元上涨至2021年的766亿元，同比2020年上涨5．8%，随着中国液压行业市场规模的扩张，未来企业总产值还会呈现持续上涨态势。 （三）市场份额 根据数据显示，中国液压行业细分产品市场份额占比最重的为液压缸，占比35．6%，占比第二的为15．7%，占比第三的为液压阀，占比12．4%，液压系统级装置占比11．6%，液压附件占比11．6%，液压马达占比11．2%，其他液压件占比1．7%，液压机具占比0．2%。 六、 全球液压行业发展现状 （一）市场规模 21世纪至今，以工程机械、冶金机械、矿山机械、农业机械、航空航天、智能机床等为代表的装备制造业取得快速发展，我国液压行业进入成熟发展阶段。数据显示，我国液压行业市场规模从2016年的597亿元增长至2020年821亿元，液压行业市场景气度回升，复合年均增长率为8．29%。同比2020年上涨9．01%。 （二）市场份额 全球液压行业细分区域占比最重的为中国，其销售额占据了全球36．04%的份额，占比第二的为美国，占比33．62%，德国占比9．34%，日本占比6．04%，意大利占比5．1%，其他国家占比9．86%。 （三）技术分布 目前，全球液压第一大技术来源国为中国，中国液压专利申请量占全球液压专利总申请量的32%；其次是日本，液压专利申请量占全球液压专利申请量的16%；排位第三的是美国和德国，液压专利申请量占全球液压专利申请量的比例均为14%。 七、 液压概述 （一）组织部分 一个完整的液压系统由五个部分组成，即能源装置、执行装置、控制调节装置、辅助装置、液体介质。液压由于其传递动力大，易于传递及配置等特点，在工业、民用行业应用广泛。液压系统的执行元件（液压缸和液压马达）的作用是将液体的压力能转换为机械能，从而获得需要的直线往复运动或回转运动。液压系统的能源装置（液压泵）的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能。 （二）发展历程 20世纪50年代，我国液压行业进入起步阶段。20世纪60年代后，我国液压技术的应用从机床逐渐推广到农业机械和工程机械等领域，原来附属于主机厂的液压车间有的独立出来，成为液压件专业生产厂，行业进入专业化生产体系成长阶段。进入20世纪80年代，在国家改革开放的方针指引下，液压行业在规划、投资、引进技术和科研开发等方面得到基础件局的指导和支持，从此进入了快速发展期。21世纪以来，国家积极出台政策促进行业的发展，也加大了技术改造力度，行业进入成熟发展阶段。 八、 我国液压阀行业市场发展及预测 根据市场调研数据分析，2019-2022年我国液压阀行业市场规模呈现逐年增长趋势，2022年我国液压阀行业市场规模为140．3亿元，同比增长14．7%。我国液压阀企业通过在不同的细分领域加大资金和技术投入，逐步建立起自身的竞争优势，在各自的细分市场，拥有较为成熟的主机配套能力、稳定的客户群和一定的技术储备，与国际知名液压企业的差距正在逐步缩小。 在国家相关政策的引导和市场需求的推动下，预计未来行业集中度将会逐步上升，具备强大技术实力和优秀管理能力的液压阀企业将会获得行业整合机遇，进而做大做强，在促进我国液压行业整体技术水平提升的同时，缓解国内高端产品供应不足的现状。虽然国内液压阀企业在整体实力上与国外企业相比还存在不足，但部分液压阀企业在经过引进吸收再创新的发展历程之后，不断加强人才队伍建设、提升技术工艺水平，在某些液压阀细分领域已经达到了国际先进水平，本土竞争优势日益凸显，逐步具备了替代进口产品的能力，为进一步拓展国内外市场奠定了良好的基础。