发动机加热器行业发展基本情况

发动机加热器行业发展基本情况 一、 新形势下的企业绿色化转型探索 在国内外环保政策逐渐收紧的背景下，随着2019年7月1日我国部分省市率先实施国六标准以来，我国商用车市场也全面进入了国六时代。面对严苛的国六排放标准，内燃机行业龙头企业早已超前布局、抢占先机，满足行业政策、市场以及用户的不同需求。例如，2018年10月由玉柴生产的柴油机K08机型在中汽研汽车检验中心（天津）通过了我国重型车国六b阶段排放标准认证，成为国内第一款拿到国六b阶段排放标准认证报告的国六柴油发动机。到2018年底，国内内燃机行业代表企业已经陆续完成国六达标产品布局。 从我国内燃机产业生产制造企业区域分布来看，行业企业主要分布在山东地区，相关企业数量超过1000家;其次是在江苏、河北、浙江等地区，相关企业数量超过400家;其余地区，如贵州、海南、青海、西藏等省份虽然也有企业分布，但是数量极少。 在汽油机细分市场，主要参与企业是大型汽车整车厂商或其下属子公司。从多缸汽油机企业销量来看，2020年销量前十的企业依次是一汽大众、浙江吉利、上通五菱、东风日产、上海大众动力总成、长安汽车、蜂巢动力、东本汽车、上通武汉、北京奔驰，其前十名销量占其总销量57．86%。其中，一汽大众市场占有率为10．79%，浙江吉利市场占有率为6．84%，上通五菱市场占有率为6．69%，东风日产及上海大众动力总成占有率分别为6．27%、5．98%。反映出汽油机行业企业集中度较高。 在柴油机细分市场，主要参与企业是国内独立的大型内燃机生产制造企业，专业化程度相对较高。从多缸柴油机企业销量来看，2020年销量前十的企业依次是潍柴控股、云内动力、玉柴集团、解放动力、安徽全柴、江铃控股、福田康明斯、浙江新柴、东风康明斯、蜂巢动力，其前十名销量占其总销量79．16%。其中，潍柴市场占有率为18．65%，云内动力市场占有率为11．47%，玉柴集团市场占有率为9．77%，解放动力及安徽全柴市场占有率分别为7．31%、7．11%。整体反映出柴油机行业企业集中度较高。 二、 内燃机行业概况分析 内燃机是一种热效率高、体积小、重量轻、机动性好、使用方便的热力发动机，通过燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力。内燃机是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶和国防装备的主导动力设备，是当今热效率高、应用广的动力机械。 内燃机按燃料类型可分为柴油机、汽油机和新能源及替代燃料内燃机，其中新能源及替代燃料主要包括天然气、沼气、垃圾填埋气、页岩气等。我国内燃机市场应用较为广泛的是汽油机，汽油机销量占比维持在85．00%以上。 根据中国内燃机工业协会数据统计，2021年我国汽油机销量4，435．06万台，占内燃机总销量的87．87%；柴油机销量610．84万台，占内燃机总销量的12．10%；新能源及替代燃料内燃机占比较少。随着国家排放标准的不断升级，提升内燃机技术水平和发展清洁化的绿色动力将成为今后行业发展的重要方向。 内燃机按应用领域划分，可分为道路用内燃机和非道路用内燃机。其中，道路用内燃机主要应用于汽车、摩托车、商用车等领域，非道路用内燃机主要应用于农用机械、发电机组、工程机械、船用等领域。 近年来，受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑的影响，道路用内燃机销售量逐年下滑，导致内燃机销量略有下降，但总体在4，600万套以上高位运行。2020年因疫情影响，各产业对应急备用电源的需求急剧上升，同时，促进经济复苏的各项政策及5G等新基建的蓬勃发展，刺激了农林机械、发电机组、工程机械、船用等非道路用内燃机的市场需求。2021年新年伊始，全国电力供需总体趋紧，各地出现拉闸限电的现象，产业对应急电源需求随之上升，拉动了非道路用内燃机的需求增长。根据中国内燃机工业协会统计，2021年，非道路用内燃机增长稳定，销量为1，207．18万台，同比增加36．91%。 根据《中国内燃机工业十三五发展规划》，国家提出的一带一路发展战略，推进了亚欧非国家和地区的交通、能源等基础设施建设；提出的拓展和实施国内重大公共设施建设和基础设施工程、推广农业现代化以及城市和社会主义新农村城镇化建设。此外，国家为应对疫情对经济的不利影响，出台了一系列政策刺激经济。以上政策和措施将为我国内燃机行业的发展带来持续利好。未来，随着内燃机燃烧技术的进步，尤其是电气化、自动化、智能化程度的提高，内燃机行业具有较为广阔的发展空间。内燃机是一种热效率高、体积小、重量轻、机动性好、使用方便的热力发动机，通过燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力，是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶和国防装备的主导动力设备。内燃机分类多样，种类较多。内燃机按燃料类型可分为柴油机、汽油机和新能源及替代燃料内燃机；机按应用领域划分，可分为道路用内燃机和非道路用内燃机，按用途划分，可分为汽车用、发电用、工程机械用、船用、农用等。 近年来受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑的影响，道路用内燃机销售量逐年下滑，导致内燃机销量呈现下滑态势，到2020年下降到最低点，为4681．31万台。 进入2021年，在国家一系列促消费、稳经济政策措施的实施下，各行各业加快了发展步伐；同时疫情得到有效控制，复工复产加快，上下游供应链逐渐畅通使得各终端市场有所活跃，促进了对内燃机的需求。2021年我国国内内燃机总销量为5047．4万台，比上年增长7．9%，与2019年相比增长7．0%；全年总功率达到了27．52亿千瓦。 进入2022年，由于终端汽车行业但仍低于上年同期水平，乘用车和商用车同比仍为下降态势，工程机械、农机等市场也均处于下行调整态势之中，从而造成内燃机需求低于同期水平。数据显示，2022年1-5月内燃机累计销量1751．41万台，同比下降16．86%。累计功率完成103353．13万千瓦，同比下降23．14%。 从应用领域来看，非道路用内燃机占据大部分市场。数据显示，2021年，非道路用内燃机增长稳定，销量为1，207．18万台，同比增加36．91%；占比76%。 从燃料类型来看，我国内燃机市场应用较为广泛的是汽油机，汽油机销量占比维持在85．00%以上。数据显示，2022年1-5月我国汽油内燃机销量1556．53万台，占内燃机总销量的88．87%；柴油机销量194．33万台（其中乘用车用7．40万台，商用车用78．12万台，工程机械用37．60万台，农机用56．16万台，船用1．69万台，发电用12．69万台，通用0．68万台），占内燃机总销量的11．1%。 目前气体燃料内燃机仍处于研发阶段，占比比较少。但近年来在相关政策的引导下，内燃机行业持续推进绿色低碳发展，推动行业新材料、新技术、新产品的技术水平提升，内燃机动力和新能源动力呈现出进一步融合发展的趋势。预计随着国家排放标准的不断升级，提升内燃机技术水平和发展清洁化的绿色动力将成为今后行业发展的重要方向。 从用途市场来看，目前我国内燃机主要用在乘用车、摩托车市场。数据显示，2022年1-5月，我国乘用车用内燃机销售655．86万台，占内燃机总销量的37．45%；摩托车用内燃机595．23万台万台，占内燃机总销量的33．99%。 从产品来看，单缸柴油机、多缸柴油机、多缸汽油机、小汽油机是我国内燃机市场上主要品种，但销量均出现不同程度下滑。数据显示，2022年1-5月，我国单缸柴油机累计销量22．76万台，同比下降40．62%；多缸柴油机累计销量170．38万台，同比下降37．04%；多缸汽油机累计销量671．05万台，同比增长下降13．80%；小汽油机累计销量374．48万台，同比增长下降7．46%。 三、 中国内燃机行业发展趋势分析 （一）智能化 随着电子技术的进一步发展，内燃机电子控制技术将获得更多的赋能，其控制面会更广，控制精度会更高，智能化水平会更强。智能化主要体现在相关产品自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等功能。内燃机电子控制由单独控制向综合、集中控制方向发展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度发展。随着科学技术的发展，现代内燃机融合了电子、信息、环境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等诸多高新技术，已成为融合多学科、跨领域的高新技术产品，内燃机行业也将步入内燃机电子智能化时代。 （二）绿色化 《中国内燃机工业十三五发展规划》对中重轻型柴油机、工程机械、农业机械以及船舶等内燃机产品提出了更高功率、更低油耗的技术要求。此外，面对日益严峻的能源危机和环保问题，世界各国都制定了严格的污染物排放和燃油消耗率法规，促使发动机厂商及零部件供应商不断改进技术，向高效、节能、环保的方向发展。低油耗、低排放、高热效率的新型发动机已成为各个发动机厂商及科研机构的研究重点。 解决碳排放的有效方式就是提高内燃机的热效率，内燃机行业应当加速致力于提升热效率，依托人工智能和互联网数据，用新技术赋能，使内燃机获得新生。此外，天然气、醇类、植物油等代用燃料将为内燃机增添新的活力。未来几年，随着国家排放标准的不断升级，提升内燃机技术水平、发展清洁化的绿色动力将成为今后行业发展的重要方向。 （三）分工专业化 面对日益激烈的市场环境，全球各大非道路移动机械厂商和发动机厂商更加专注于自身核心和优势业务的发展，逐步提高零部件外部采购比例，零部件生产的专业化和投资门槛不断提高，专业化有助于其进行标准化、品牌化的建设，以及市场需求的提升。 （四）物联网化 随着5G等新基建的广泛应用，制造业将以实施制造业数字化转型行动为抓手，分行业、分区域、分企业开展大规模数字化、网络化、智能化改造，建设工业互联网平台，加快培育制造业新模式新业态。控制器作为核心工业模块，随着数字化变革升级，将基于AI、大数据、云计算、区块链等前沿技术的积累与生态能力的整合，物联网化的趋势日益显著。 四、 内燃机是机械动力主要类型之一 内燃机是一种动力机械，它是将液体或气体燃料与空气混合后，直接输入机器内部燃烧产生热能再转化为机械能的一种热机。内燃机是机械动力主要类型之一，具有体积小、移动灵活、热效率高和操作方便等特点，广泛应用在交通运输、工程机械、农业机械、小型发电设备等领域。 从产业链的角度来看，内燃机上游主要包括钢材、有色金属、机械零部件等生产制造企业;中游是内燃机制造企业，按照燃料类型的不同主要分为汽油机和柴油机等;下游应用领域包括商业车、乘用车、农机、工程机械、船舶、核电等。 内燃机行业的上游行业主要包括钢铁等原材料和缸体等核心组部件。其中钢铁行业代表企业宝武钢铁、沙钢股份等，核心组部件代表企业有长源东谷、飞龙股份等，单个企业可能会生产制造多种类型的内燃机零部件;内燃机中游柴油机制造代表企业有潍柴动力、玉柴集团等;汽油机制造代表企业有一汽大众、浙江吉利等，部分企业两种类型的内燃机都能生产，例如蜂巢动力等;内燃机下游主要是商用车、乘用车等制造企业，代表企业有吉利商用车、中通客车等等。 五、 中国内燃机出口价格回升 从内燃机整机出口数量来看，2019-2021年我国内燃机整机出口均价波动变化。2021年全年出口均价为243美元/台，比2020年平均水平高31美元/台;2022年1-8月平均出口价格增长至288美元/台，恢复至疫情前的水平。 内燃机出口商品主要包含内燃机整机、内燃机零部件和内燃机发电机组三大类。2021年。内燃机整机出口额为51．58亿美元，占比26%;内燃机零部件出口额为105．08亿美元，占比52%;内燃机发电机组出口额为43．62亿美元，占比22%。 目前，中国内燃机出口主要集中在中低档产品上，产品附加值低，主要依靠同质低价竞争。近年来，随着国内内燃机配套产业机械加工水平的提高和消费结构的不断升级，使国内内燃机企业的制造能力得以不断提升，中国内燃机行业面临着重大的产业升级机遇。出口产品开始由低附加值向高附加值方向升级，产能由中低端向中高端转变是内燃机制造行业发展的大趋势。 中国内燃机行业出口主要受到政策因素、企业竞争力、原材料及劳动力成本、国际贸易