汽车后市场行业认证严格的市场准入

汽车后市场行业认证严格的市场准入 一、 汽车后市场行业认证严格的市场准入 国际国内市场，按照不同国家和区域的要求，汽车保修设备产品的出口分别需要CE、3C、ISO、FCC等多种国际认证，这些认证有着较严格的标准，需要严格的质量标准和较长的时间成本，对于新进入者门槛较高。 二、 美国后市场规模及发展历程 自19世纪末汽车行业诞生以来，美国售后行业经过了四个发展阶段。起初渠道主要采取邮购方式，修车依赖各个城市内的铁匠；此后随着汽车革命后汽车走进百姓家，销售商开始销售汽车配件；70至80年代外国汽车涌入，汽车市场发生巨变，独立经销商开始转型其他汽车相关行业，售后行业基本定型；时至今日，连锁经营的零售店占据了市场的半壁江山。 美国稳定的轻型车和二手车销量为其后市场规模提供有力支撑。2021年美国轻型车（包括轿车和轻型卡车）销量1493万辆，同比增长3%。2021年新车成交均价4．2万美元/台，新车销售市场规模约6270亿美元。美国二手车市场发展成熟，二手车年销量稳定在4000万辆左右。 美国后市场规模预期乐观，近年来年增长率趋于平缓。根据美国汽车售后市场供应商协会（AASA），美国轻型车售后市场2021年规模约3240亿美元；据美国汽车养护协会（AAIA），美国整体汽车售后市场2021年规模约4160亿美元。在经历了2020年近6pct的大幅缩水后，市场规模在2021年回春至历史最高点，年增长率突破11%，预计到2024年整体市场规模达4770亿美元。 美国汽车后市场行业始终保持较为稳健的增长态势。美国汽车工业起步早，2021年轻型汽车市场保有量已超过2．9亿辆。平均车龄为12年。得益于美国汽车保有量的持续增长、总行驶里程的增加，以及车龄的老化，美国汽车后市场行业始终增长稳健。 售后服务市场利润可观，占据汽车市场利润约18%。据美国汽车协会发布的2021年驾驶成本研究报告显示，美国一辆新车的年均保有成本为9666美元。而整个汽车市场利润构成中，整车制造约占16%；零部件环节占22%；售后服务紧随其后，占比约18%；二手车销售占比12%。而整车销售仅占全市场利润的5%。汽车售后市场包括汽车零配件/辅助工具/润滑剂/特种液粉销售、汽车美容产品及汽车维护修理服务等，占汽车市场总体利润约18%。 三、 全球汽车用品行业市场规模同 汽车用品依托于汽车行业快速发展，是整个汽车后市场中的重要环节，在全球经济水平不断增长之下，汽车保有量也随之持续提高，这为汽车用品市场增长提供了充足的保障。根据Statista公布的数据，2018-2021年，全球汽车用品市场稳定增长，2021年市场规模达4896．9亿美元，同比增长6．5%。 四、 全球汽车后市场行业发展趋势 领先的行业零部件供应商，如USAutoPartsNetwork，Inc．和CarParts．com，将在未来几年拉升全球汽车后市场需求，在线汽车后市场业务在发展中国家展示了巨大的潜力。此外，预计汽车零部件在线销售的增长将为市场带来巨大的需求。未来，政策变化是汽车后市场产业推进的最大推力，汽车电动化也将催化汽修产业变革，全球零部件供应商将布局汽车后市场终端。 五、 全球汽车后市场行业发展现状 目前，世界汽车租赁市场发展势头迅猛，汽车租赁业的增幅遥遥领先于其他服务行业，日趋突出的规模化经营带来的效益规模化是全球汽车租赁业发展的潮流，从业务形式来看，国外汽车租赁企业已经开拓了相当数量的业务渠道和服务形式。在经营性租赁的基础上，同时开展融资性租赁、二手车销售、车辆保险等多种与之相关的业务。根据Statista公布的数据，2021年全球汽车租赁市场逐渐从疫情打击中恢复，收入规模达706．2亿美元，同比增长24．70%。 六、 美国后市场发展趋势 行业层面，汽车后市场规模稳定增长，DIFM模式趋势明显，新能源后市场爆发力可期待，线上渠道扩张强势。美国汽车保有量、平均车龄、车辆行驶里程等持续增加，汽车后市场规模稳定增长；随着汽车技术发展，车载电子电器件、线束、半导体等零部件增加，用户自行维修难度增加，DIY市场呈下滑趋势。线上渠道销售增长明显，传统电商eBay、Amazon等切入市场，专业汽配连锁打开线上渠道，线上销量扩张。产品角度，新能源、自动驾驶技术应用将逐步推高整车维护成本。新能源汽车零部件走向集成化、智能化，零部件数量减少，配件本身价格提升；据F6汽车科技发布的中国汽车后市场消费调查，6年以下车龄新能源车车主在钣喷、美容的花费明显高于传统车车主。 GPC成立于1928年，1968年在纽交所上市，持续进行战略性收购，贡献收入增长。其主要产品品类包括制动、传动、滤清、油品化学品、工具设备、转向及悬挂、热交换。年直接采购额近70亿美元。拥有超过35万个SKUs。在94年的发展历程中，公司有88年实现收入正增长，77年实现净利润正增长。 GPC在近百年的发展历程中经历过十数次并购壮大。公司从1925年成立NAPA品牌至今，经历过十数次并购壮大，基本都发生在其IPO后的50年中。这其中主要的方向便是对下游渠道商的整合，最早的100多家逐步扩张到如今的全球6000家零售门店及近20000家汽修中心的规模体量。也逐步形成了对上游供应链的话语权及下游的品牌认知。 NAPA模式使得其在美国门店覆盖范围更广，在国际市场布局亦领先同行。AutoZone门店数量为6000家左右，在得克萨斯州、加利福尼亚州和佛罗里达州分布最多。O’Reilly门店数量为5700家左右，集中在南部的大城市，东北部门店较少。AAP门店数量为4800家左右，在弗洛里达州、北卡罗来纳州和乔治亚分布最多，西部门店分布较少。NAPA门店超过6700家，在加利福尼亚州、得克萨斯州、宾夕法尼亚州分布最多。相比竞争对手，NAPA门店分布更为分散，服务范围更广。 GPC以汽车销售收入为主，北美地区外收入稳步增长。2022年上半年，GPC总营业收入为109亿美元，同比增长18%；扣非归母净利润为6．18亿美元，同比增长49%；北美地区以外收入稳定增长。从产品看销售收入结构，以轴承/传动产品、工业/安全检查和液压气缸件为主。 各地区营业收入逐年稳步增长，美国为营收基石，欧洲市场近年来开始崭露头角。美国地区作为公司营收的主要来源，除2020年公司整体营收受疫情影响反常下降外，实现2012年来的逐年稳步增长，其他地区占比较小，整体年复合增长率为4%。2017年11月GPC成功收购了GA联盟的重要成员欧洲第二大汽配公司AllianceAutomotiveGroup（AAG），AAG拥有分布于法国、英国和德国1100多家销售点以及1500多家加盟修理厂。2018年起公司欧洲地区营收激增，至2021年已经成为公司第二大收入来源地区。 七、 多因素影响，美国独立后市场体系成型 行业反垄断法的颁布为美国独立第三方后市场体系的形成提供了先决条件。1975年，为提升美国本土汽车的生产质量，美国政府出台《马格努森-莫斯保修法》，规定汽车制造企业和经销商不得把保修作为条件要求车主使用原厂零部件，以及不得因车主安装非原装零件产品而拒绝保修。2003年，美国国会又推出《汽车可维修法案》，明确规定汽车生产企业应及时向车主、汽车维修者等提供诊所、维修车辆所必需的技术信息，防止汽车制造企业对汽车配件和维修市场的垄断。非原厂零配件认证体系确保了零件的外观与功能上达到原厂水平。1987年美国从事车辆保险业务的前5大保险公司、30多家零配件经销商、维修服务商和2家消费者团体共同出资形成合格汽车零件协会（CAPA），是一家对非原厂配件经销质量认证的行业协会，其制定了合车、材料质量以及耐用度等一系列零件认证体系，以确保零件的外观与功能上达到原厂水平。 以日系为主的外国汽车进入市场，催生汽车服务业变革和理念提升。20世纪70年代，石油危机和日本汽车大量涌入，给美国汽车工业带来严峻的挑战，促使美国的汽车服务业发生了深刻的变革。为了在竞争中求生存，美国汽车服务业进入了注重经营成本和更新服务理念的新阶段，表现形式为发展各种新型连锁店和专卖店。第三方维修行业集中度提升明显，大型汽配连锁联盟加快形成。自2000年以来，美国第三方维修的行业集中度提升明显，主要系四大龙头厂商均通过兼并收购的方式进一步扩张，形成规模效应。规模效应的优势包括：1）大规模采购零配件，提高维修厂商议价能力，降低采购成本；2）增强品牌效应。提升客户黏性；3）大型仓储物流成本得以分摊。统一的汽车后市场工业标准出台，全行业交流一致性和精准性大幅提高。1997年美国汽车售后市场工业协会出版了第一版AAIA电子目录标准。这部标准被公认为汽车售后市场第一部，也是唯一一部公开的行业标准，为售后市场广泛接受。AAIA制订第二部行业标准产品信息交换标准（PIES），专门为汽车零配件设立，涉及从零配件制造商到分销商到经销商的整个汽车售后市场供应链，为每一个汽车产品设置多达140个产品属性栏目。AAIA制定第三部行业标准整合修理厂标准（I-SHOP），将修理厂中的所有电脑系统和电脑基础的设备用统一的公开标准联为一体，成为一个完整贯通的系统。 美国后市场终端主要消费模式有DIY和DIFM两种。DIY即DoItYourself．自行从汽配零售店采购配件，自己进行维修或养护。DIY零件和附件包括零配件、内饰件、外饰件、工具与设备、液体与化学品等。而DIY客户通常选择在汽配零售店购买所需零部件，因为位置方便、价格更低。DIFM即DoItForMe．依靠专业人员帮助进行汽车维修保养和安装工作。DIFM客户通常选择在汽车经销商处进行服务，因为消费体验好，对门店信任度较高。不同车型级别用户消费模式偏好有显著差异，而市场模式正逐步从DIY向DIFM过渡。皮卡车主们比其他类型车主更愿意动手保养或维护自己的车辆，轿车车主们更倾向于接受专业人士的维保服务。 汽车零配件主要购买渠道可分为主机厂授权渠道和独立后市场渠道。消费者可从专业汽配连锁店、汽车经销商、特殊品牌专卖店、大型卖场/商超、快修店、保险事故维修、加油站、便利店、杂货店等购买汽车零配件。上述渠道可分为主机厂授权渠道和独立后市场渠道。 美国售后行业经过多年发展，正逐步从DIY向DIFM过渡，未来DIFM市场占比将逐步扩大。由于汽车技术发展和汽车电子器件使用率的提升，汽车维护和修理难度有所提升，部分零部件的替换率下降，DIY的占比会缩小。 美国的独立渠道非常发达，市场销售额占总量80%左右，DIFM模式下独立售后市场比重在70%以上。受2020年疫情影响，线上购买汽车零配件占比提升。专业汽配零售店（NAPA、AutoZone等）及特殊品牌专卖店的自有线上渠道销量占比较高。 DIFM模式下独立售后市场的主要业态为一般汽车维修和车身、内外饰维修和养护。2021年一般汽车维修销售额达464亿美元，车身、内外饰维修和养护销售额为396亿美元。各业态间占比波动不大，预计到2025年，DIFM下独立售后市场总规模将达1395亿美元。 行业从业人数近两年有所下降，平均时薪稳步增长。2019年前，行业各岗位从业人员都保持稳定的增速，2020年因疫情影响受到短暂冲击，2021年有所回升但还未到之前水平。平均时薪方面一直维持着稳定的增速，波动较小。 美国的汽配维修市场以独立厂商为主，占据全部市场的80%。汽车销售商占据汽车后市场的20%左右，主要来自于汽车保修期内的维修和养护，其只提供原厂配件；独立厂商配件价格相对便宜且质量基本相同，吸引大多数消费者在质保期后购买。独立厂商中授权经销商和专业汽配连锁品类较为齐全。 汽配批发商不生产配件，向上游零配件制造商采购，分为原装零件、经过认证的零件和未经认证的零件。美国著名的汽车零配件的制造商包括德尔福、斯凯孚、德科、伊顿、辉门、德纳、盖茨等。美国汽配连锁也从中国进口大量售后市场零配件，如冠盛股份、兆丰股份等。 美国领先的四大汽配连锁企业包括AutoZone、O’Reilly、GPC（NAPA）和AdvanceAutoParts。2