2022年3月商业地产市场月报 -房地产月报-

2022年3月商业地产市场月度报告中指控股 CIH2本期要点1、市场表现 新房市场：2022年1-2月，全国投资同比下降1.0%，新开工面积同比下降17.9%，销售面积同比增长18.7%商办用地：2022年1-3月，全国300城商办用地推出与成交面积同比均下降，成交楼面均价同比上涨，平均溢价率同比下降 大宗交易：2022年1-3月，中指数据共监测到商业地产大宗交易25笔2、企业动态 宝龙商业、新城控股等企业发布2021年度业绩，商业开发/运营业务表现较为出色 金科商业签约四川营山华邦“时代天荟”轻资产项目3、品牌动态 新型国潮特卖品牌LotGoo完成天使轮融资“国风”IP商业综合体“戏精桃花源”开业4、宏观环境 中央及部分省市陆续发布服务业疫情纾困政策，切实减轻企业经营负担 北京发布首店3.0版本政策，提升资金支持促落地 服务业经济：受疫情影响，3月服务业景气水平显著回落 消费市场：韧性继续显现，保持恢复态势，但受疫情影响短期内或面临下行压力3一、市场表现 新房市场：2022年1-2月，全国投资同比下降1.0%，新开工面积同比下降17.9%，销售面积同比增长18.7%商办用地：2022年1-3月，全国300城商办用地推出与成交面积同比均下降，成交楼面均价同比上涨，平均溢价率同比下降 大宗交易：2022年1-3月，中指数据共监测到商业地产大宗交易25笔4 4图：2018年-2022年2月全国办公楼&商业营业用房开发经营指标占比*新房市场部分，商业地产指办公楼+商业营业用房，指标解释与中国房地产统计年鉴一致。新房市场：2022年1-2月，全国投资同比下降1.0%，新开工面积同比下降17.9%，销售面积同比增长18.7%从供应端来看：全国商业地产开发投资额同比下降1.0%，新开工面积同比下降17.9%2022年1-2月，全国商业地产*开发投资额为1907亿元，同比下降1.0%；商业地产开发投资额占房地产开发投资额比重为13.2%，较上年同期下降0.6个百分点。2022年1-2月，全国商业地产新开工面积为1410万平方米，同比下降17.9%；商业地产新开工面积占房地产新开工面积比重为9.4%，较上年同期下降0.7个百分点。从需求端来看：全国商业地产销售面积同比增长18.7%2022年1-2月，全国商业地产销售面积为1202万平方米，同比增长18.7%；商业地产销售面积占房地产销售面积比重为7.7%，较上年同期增长1.8个百分点。数据来源：中指数据CREIS5.0%4.7%4.6%4.0%4.6%2.9%3.1%2.9%2.6%2.3%2.5%2.2%1.9%1.9%2.2%11.8%10.0%9.2%8.4%8.6%9.6%8.3%8.0%7.1%7.1%7.0%5.9%5.3%5.0%5.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20182019202020212022:1-220182019202020212022:1-220182019202020212022:1-2开发投资额新开工面积销售面积办公楼占比商业营业用房占比5 5新房市场：办公楼及商业营业用房开工投资均继续下降 办公楼：2022年1-2月，全国办公楼开发投资额为665亿元，同比下降1.5%，降幅较2021年1-12月收窄6.5个百分点。新开工面积为341万，同比下降24.5%，降幅较2021年1-12月扩大3.6个百分点。商业营业用房：2022年1-2月，全国商业营业用房开发投资额为1242亿元，同比下降0.7%，降幅较2021年1-12月收窄4.1个百分点。新开工面积为1069万，同比下降15.5%，降幅较2021年1-12月收窄6.1个百分点。数据来源：中指数据CREIS图：2019年2月-2022年2月办公楼及商业营业用房开发投资额同比变化图：2019年2月-2022年2月办公楼及商业营业用房新开工面积同比变化-1.5%-0.7%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%办公楼开发投资额同比变化商业营业用房开发投资额同比变化-24.5%-15.5%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%办公楼新开工面积同比变化商业营业用房新开工面积同比变化6 6新房市场：办公楼及商业营业用房销售面积均同比增长 办公楼：2022年1-2月，全国办公楼销售面积为351万平方米，同比增长35.6%，销售额为475亿元，同比增长18.5%。商业营业用房：2022年1-2月，全国商业营业用房销售面积为851万平方米，同比增长12.9%，销售额为836亿元，同比增长0.6%。数据来源：中指数据CREIS图：2019年2月-2022年2月办公楼及商业营业用房销售面积同比变化35.6%12.9%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%办公楼销售面积同比变化商业营业用房销售面积同比变化7 7商办用地：2022年1-3月，全国300城商办用地推出与成交面积同比均下降，成交楼面均价同比上涨，平均溢价率同比下降 2022年1-3月：全国300城商办用地共推出2270万平方米，同比下降41.5%，成交2256万平方米，同比下降45.9%。2022年3月：全国300城商办用地共推出1045万平方米，同比下降19.8%，成交602万平方米，同比下降59.6%。数据来源：中指数据CREIS图：2020年3月-2022年3月全国300城商办用地推出及成交情况图：2020年3月-2022年3月全国300城商办用地成交楼面均价及溢价率情况 2022年1-3月：全国300城商办用地成交楼面均价为2974元/，同比上涨19.2%，平均溢价率为3.0%，同比下降3.9个百分点。2022年3月：全国300城商办用地成交楼面均价为4742元/，同比上涨130.6%，平均溢价率为1.9%，同比下降2.7个百分点。注：如无特殊说明，土地面积指规划建筑面积，所有土地数据来自公开招拍挂市场。-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%01000200030004000500060007000万平方米商办用地推出规划建筑面积(左)商办用地成交规划建筑面积(左)成交同比(右)0%2%4%6%8%10%12%14%0500100015002000250030003500400045005000元/平方米商办用地成交楼面均价（左）商办用地平均溢价率（右）8 8商办用地：各线城市成交面积同比均下降，其中二线城市降幅最大，为58.1%一线城市：2022年1-3月，全国300城中一线城市商办用地成交规划建筑面积为144万平方米，同比下降25.9%，成交楼面均价为15762元/平方米，同比上涨92.7%，平均溢价率为0.3%，同比上升0.2个百分点。二线城市：2022年1-3月，全国300城中二线城市商办用地成交规划建筑面积为750万平方米，同比下降58.1%，成交楼面均价为3531元/平方米，同比上涨17.4%，平均溢价率为4.6%，同比下降2.3个百分点。三四线城市：2022年1-3月，全国300城中三四线城市商办用地成交规划建筑面积为1361万平方米，同比下降37.6%；成交楼面均价为1311元/平方米，同比下跌16.4%；平均溢价率为4.2%，同比下降6.1个百分点。数据来源：中指数据CREIS图：2018年-2022年3月各线城市商办用地成交规划建筑面积及同比变化趋势图：2018年-2022年3月各线城市商办用地成交楼面价及同比变化趋势注：如无特殊说明，土地面积指规划建筑面积，所有土地数据来自公开招拍挂市场。-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%030006000900012000150001800020182019202020212022:1-320182019202020212022:1-320182019202020212022:1-3一线城市二线城市三四线城市万平方米成交规划建筑面积（左）同比（右）-40%-20%0%20%40%60%80%100%030006000900012000150001800020182019202020212022:1-320182019202020212022:1-320182019202020212022:1-3一线城市二线城市三四线城市元/平方米成交楼面均价（左）同比（右）9 9大宗交易：2022年1-3月，中指数据共监测到商业地产大宗交易25笔数据来源：中指数据CREIS注：本报告所统计的大宗交易物业类型不含工业。标的名称城市物业类型成交时间交易状态交易类型成交总价(亿元)成交单价(元/)成交面积(万)买家(买家类型)卖家外滩金融中心50%股权上海写字楼2022-03-21 拟成交股权交易63.42-復星國際有限公司中融国际信托有限公司喀什银瑞林国际大酒店-酒店2022-03-19 成交法拍4.28-14.70喀什银瑞林国际大酒店有限公司(内资)-大兴中骏金辉未来云城北京公寓2022-03-16 成交资产交易18.70-上海方隅公寓管理有限公司(内资)厦门中骏集团有限公司深圳观澜旗舰数据中心深圳商务园区/产业园区2022-03-10 成交股权交易4.76-深圳鹏裕数据科技有限公司(内资)广州市资拓科技有限公司北京市丰台区南四环西路188号十二区6号楼及7号楼北京商务园区/产业园区2022-02-23 成交资产交易0.64-中咨资本有限公司苏州市外五泾弄6号项目股权交易苏州综合体2022-01-31 拟成交股权交易3.76254051.48亚洲资源控股有限公司(内资)舜捷国际控股有限公司上海西岸国际人工智能中心西楼4层至26层上海写字楼2022-01-30 成交资产交易33.28627935.30上海商汤智能科技有限公司(内资)上海龙华航空发展建设有限公司上海外滩茂悦大酒店上海酒店2022-01-28 成交股权交易45.004094610.99上海地产（集团）有限公司(内资)世茂集团控股有限公司湾谷科技园12号楼及15号楼上海商务园区/产业园区2022-01-27 成交资产交易2.22327810.68上海复旦微电子集团股份有限公司(内资)天域生态环境股份有限公司成都皇庭国际中心写字楼100%股权交易成都写字楼2022-01-26 拟成交股权交易8.70164245.30深圳市华银金融服务有限公司(内资)深圳市皇庭国际企业股份有限公司扬子江国际企业广场上海商务园区/产业园区2022-01-26 成交资产交易3.96-农银金融租赁有限公司广州亚运城26.66%股权交易广州综合体2022-01-21 成交股权交易18.43-广东中海地产有限公司(内资)广州利合房地产开发有限公司甘泉堡工业园乌鲁木齐 商务园区/产业园区2022-01-19 拟成交资产交易8.15468217.40新疆中部合盛硅业有限公司(内资)伊泰新疆能源有限公司长丰汽车运动文化生态园长沙商务园区/产业园区2022-01-14 成交资产交易0.54-湖南长丰汽车服务有限责任公司沈阳商业城沈阳商业2022-01-12 成交股权交易-茂业国际沈阳商业城股份有限公司香格里拉水岸绿城数项物业-商业2022-01-12 成交资产交易1.19-1.62嘉宏教育科技有限公司(内资),经贸学院(内资)滨州置业展想中心大厦上海写字楼2022-01-11 成交资产交易13.00304654.27中汇投资(内资),金茂资本(内资)摩根士丹利,展想集团1010大宗交易：2022年1-3月，中指数据共监测到商业地产大宗交易25笔数据来源：中指数据CREIS注：本报告所统计的大宗交易物业类型不含工业。标的名称城市物业类型成交时间交易状态交易类型成交总价(亿元)成交单价(元/)成交面积(万)买家(买家类型)卖家协信星光广场部分房产重庆综合体2022-01-11 成交资产交易0.91-广发银行股份有限公司重庆分行前社NEXXUS静安上海写字楼2022-01-10 拟成交资产交易1.92-建业实业有限公司(内资),誉杰控股有限公司(内资)G9 Asia VIII