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1、 广东省2021年电力市场环境与“十四五”发展形势分析 杨全宁摘 要:广东省是国内经济大省,2020年GDP总量已跨上10万亿元台阶,连续31年位居全国第一;同时广东省也是全国人口总数最多、常住人口过亿(1.19亿人)的省份。巨大的人口和经济发展规模,也带来了巨大的电力消费需求。2020年广东全省用电量6927亿千瓦时,约占全国电力消费总量的10%。随着新一轮新型工业化的深度推进和新一代信息技术的持续突破,在内外部环境未发生重大变化的情况下,预计广东省电力需求增长态势在未来一段时期内,仍将比较强劲。关键词:电力市场;现货;价格走势;电力供需一、引言十四五期間,广东省用电增速有望保持在3-5%,
2、电源项目新增投产并网规模将近6000万千瓦,清洁能源发电项目投产并网规模将占据其中7成。海上风电和气电有望成为未来一段时间内电源发展的主要方向,现货市场将取代中长期+现行模式。二、广东2021年及“十四五”电力市场环境分析预测(一)2021年及“十四五”电力市场内外部环境分析当前,国内外经济环境与能源格局深刻调整,供求关系总体缓和,应对气候变化进入新阶段。随着广东经济发展步入新阶段,5G、智能制造、智能机器人、三产服务业等快速发展,拉动大数据中心、基站用电、生活用电水平进一步提高,但电力发展质量、供应安全、使用效率问题仍然突出。2021年国内防控新冠疫情效果明显,经济稳步复苏,电力需求大幅增长
3、,全省用电量预计达7850亿千瓦时,增速增长13.5%,中长期用电需求增长的基本面不会改变,电力行业向市场经济、清洁智能、安全高效、多能互补方向发展的趋势愈加明显。(二)广东2021年及“十四五”电力建设及电力平衡2021年,根据广东发改委及能源局相关文件,省内气电计划投产300万千瓦;海上风电、陆上风电、光伏电站、生物质能等新能源计划投产195.3万千瓦;核电、水电(含抽蓄电站)无新投产机组;煤电计划投产200万千瓦,其中河源二期(2100万千瓦)计划在年内投产,黄埔电厂#6机组、长海电厂#1机组共43万千瓦计划2020年退役。预计2021年末,全省装机规模将达到15200万千瓦,煤电装机6
4、800万千瓦时。西电送广东通道方面,乌东德水电站共计500万千瓦于2020年8月投产送广东,2021年末,西电送电能力将达4520万千瓦。根据相关渠道,“十四五”期间,广东省将安排续建项目、新开工电力重点项目40余项,其中惠州核电、陆丰核电共计划装机规模500万千瓦、气电项目共计划2200万千瓦左右(预计投产1200万千瓦)、海上风电等新能源项目计划投产2100万千瓦左右,煤电计划投产近1000万千瓦,退役近200万千瓦,预计2025年末,广东省装机规模将达到18600万千瓦,煤电装机规模达7400万千瓦左右,但煤电装机占比将由2020年底的48%下降至40%,在中长期内仍将是广东省主力电源。
5、(三)广东电力市场2021年及“十四五”形势分析1.电力市场面临的主要形势与风险(1)电力市场化改革进入深水区,深层次的矛盾和问题亟待优化解决。十三五收官之年,现货试点和电力市场化改革必将进一步深入推进,广东电力市场面临计划与市场两种管理模式并存、计划电价与市场电价相互作用、降电价与建市场需统筹兼顾、全社会发电成本需合理分摊等一系列深层次问题,随着市场规模进一步扩大,市场建设愈发复杂。新一轮电力体制改革不是简单的“让利”,而是通过建立新的“随行就市”和反映供需关系的价格形成机制,以全面优化和提高电力行业管理效率、电力投资效率及系统运行效率为改革目标,探索电力工业高质量发展路径。(2)现货市场机
6、制有待完善,长周期连续试运行年内实行。现货市场初步建立后,在阻塞管理、需求侧响应、信息披露、容量成本回收、双边报价模式等方面需进一步完善机制,通过月及以上长周期试运行来充分验证和改进。(3)局部地区负荷高峰期面临供电紧张,电力供应形势更加复杂多变。2021 年广东省统调最高负荷1.45亿千瓦。由于新增发电资源分布不均、自身有效出力受限等情况,预计负荷高峰期全省电力供应处于紧平衡,不排除局部地区存在较大电力缺口的风险。2.现货规则变化风险2021年10月29日,广东电力交易中心公布南方(以广东起步)电力现货市场2021年11-12月全月结算试运行方案,基于煤炭价格高企的影响,此次试结算较今年5月
7、现货试结算规则出现部分调整,部分成本通过现货市场传导到用户。3.2021年及十四五期电力市场运行展望2021年,广东将以“中长期+现货”市场为基础,继续推进全月现货试结算运行,进一步完善市场体系机制,2021年以后,市场逐年放大,市场主体持续增加,广东开展全年连续长周期现货市场,现货市场将根据开展情况正式运行,交易品种及衍生品种持续丰富,市场运行机制不断完善。(1)市场电量占比越来越大。按目前广东用电结构来看,二产及三产用电占比接近8成。十四五期间,年均用电增速5%测算,2021年市场电量将达到3000亿千瓦时,2022年达到3500亿千瓦时,2023年达到4800亿千瓦时,2024年达到50
8、00亿千瓦时,2025年将接近6000亿千瓦时,实现工商业电量全部放开。(2)市场交易价格愈加体现发电侧及供电侧经营成本。从年度长协价格和月度集中竞价价格走势来看,随着市场越来越成熟,两者价格逐渐趋同。不考虑政策与电力物理属性的情况下,中长期交易价格会更加体现发电侧及供电侧(电网公司)经营成本。用户将承担部分由煤价和气价等导致发电成本增减的压力。现货价格预计更多时段会体现发电侧的边际成本(超发电部分)。(3)市场体系机制逐步完善。一是建立售电公司高买低卖补偿机制、输配电价应用、信息披露及双边报价等重要机制,引进市场风险第三方评估和风险防范机制。二是市场制度体系将有望健全,现货市场规则细则编制完
9、善、交易规范化、标准化水平持续提升。三是现货市场相匹配的零售市场交易和管理模式仍会探索建立,零售市场交易管理平台的关键功能有待开发。(4)交易品种多样化。一是月度集中竞争、月度发电合同转让、现货试运行等交易仍是中长期交易基础。二是交易中心逐步规范完善交易组织管理,持续开展交易业务指导书修编,进一步规范交易全流程,保证交易时效性。三是交易中心将基于现货试运行情况,加强交易流程管控,保障“中长期+现货”连续运行正常有序开展,并逐步建立场力监测与防范机制。(5)结算机制逐步健全。交易中心将优化完善现货按月试运行混合结算机制,优化营销、计量、财务及深圳电网现货协同结算流程;逐步完善现货市场评价机制及体制,建立现货试运行评价机制,继续规范现货零售市场。Reference:1广东电力市场改革和售电策略探讨J.宋云华.机电信息.2017(06).2基于电力市场改革的电力营销管理探讨J.吕萍.中小企业管理与科技(上旬刊).2021(05).3英国电力容量市场分析及启示J.陈曦,臧晓飞,宋扬.电站系统工程.2019(02).4电力市场改革背景下SY供电公司市场营销策略研究J.樊宇.兰州交通大学.2021(06).3260500589256 -全文完-