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1、竞争分析竞争分析数 据 支 持主要战略性指标预算完成情况通报主要经营问题小结分地域分析分省收入完成总体情况分省收入增长因素分解综述综述竞争分析竞争分析收入分析收入分析成本利润分析成本利润分析投资分析投资分析市场竞争的主要状态重要产品的市场竞争状况分产品分析分产品收入完成总体情况分产品收入驱动因素分析分客户分析分客户收入完成总体情况分客户收入驱动因素分析分成本项目分析成本利润完成的总体情况主要成本项目的驱动因素分析分地域分析分省利润完成和贡献情况分省主要成本项目横向比较分析分产品分析分专业投资完成总体情况分专业投资效率和效益比较分析分地域分析分省投资完成总体情况分省投资效率和效益横向比较分析0竞
2、争分析竞争分析市场竞争的主要状态市场竞争的主要状态1.客户数、收入、EBITDA和净利润的份额变化比较分析2.四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分析3.四大运营商收入增长和资本支出、用户增长和资本支出的关系重要产品的市场竞争状况重要产品的市场竞争状况4.四大运营商本地话音通话量和收入的市场占有率趋势分析5.四大运营商长途话音通话量和收入的市场占有率趋势分析6.各运营商宽带用户数和收入的市场占有率趋势分析7.各运营商对不同业务的投资结构的比较分析1客户数、收入、客户数、收入、EBITDA和净利润的份额和净利润的份额变化比较分析变化比较分析2002年年1-6月月中国移动收入市场占有率继续高居榜
3、首，与中国电信(第二名)差距进一步拉大，相差7.1个百分点。中国联通收入市场份额同比上升有3.35个百分点中国电信收入市场占有率下降最快，下降3.43个百分点，达到30.73%铁通、网通各有升降，但变化不大2003年年1-6月月中国联通市场占有率有3个百分点的增长，中国移动市场份额不变中国电信和中国网通的市场占有率都有2个百分点的下降中国移动放号数量仍居第一位，新增用户比重比第二位中国电信高出7个百分点2003年1-5月电信行业电话数为4.63亿户,其中移动用户2.3亿户,固定用户为2.32亿户,预计在7月前后移动用户数将超过固定用户数2四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分析四大主要运营商
4、新增用户和新增收入的份额分析2002年年1-6月月2003年年1-6月月放号比重放号比重收入增量份额收入增量份额 3四大运营商收入增长和资本支出、用户增四大运营商收入增长和资本支出、用户增长和资本支出的关系长和资本支出的关系收入增长率收入增长率资本支出收入比资本支出收入比用户数增长率用户数增长率资本支出收入比资本支出收入比中国移动中国移动中国电信中国电信中国网通中国网通中国联通中国联通更加有效28.44018.283.45.912.317.036.32003上半年上半年2002全年值全年值中国移动中国移动中国电信中国电信中国网通中国网通中国联通中国联通更加有效28.44018.283.45.9
5、12.317.036.32003上半年上半年2002全年值全年值4四大运营商本地话音通话量和收入的市场四大运营商本地话音通话量和收入的市场占有率趋势分析占有率趋势分析话务量话务量TextTextTextText收入收入TextTextTextText100%XXXXXX100%XXXXXX本地语音业务中移动话务量和收入比例均有上升，替代了本地语音业务中移动话务量和收入比例均有上升，替代了XX%的固网通话量的固网通话量5四大运营商长途话音通话量和收入的市场四大运营商长途话音通话量和收入的市场占有率趋势分析占有率趋势分析话务量话务量收入收入100%XXXXXX其中其中IP话务量话务量100%XXX
6、XXX其中其中IP话务量话务量长途语音业务、长途语音业务、IP化已趋稳定，但移动的替代比较明显化已趋稳定，但移动的替代比较明显6各运营商宽带用户数和收入的市场占有率各运营商宽带用户数和收入的市场占有率趋势分析趋势分析用户数用户数描述收入收入描述填绝对数填绝对数填绝对数填绝对数7各运营商对不同业务的投资结构的比较分析各运营商对不同业务的投资结构的比较分析XX亿元亿元XX亿元亿元XX亿元亿元XX亿元亿元接入和交换接入和交换描述填绝对数填绝对数8收入分析收入分析数 据 支 持主要战略性指标预算完成情况通报主要经营问题小结分地域分析分省收入完成总体情况分省收入增长因素分解综述综述竞争分析竞争分析收入分
7、析收入分析成本利润分析成本利润分析投资分析投资分析市场竞争的主要状态重要产品的市场竞争状况分产品分析分产品收入完成总体情况分产品收入驱动因素分析分客户分析分客户收入完成总体情况分客户收入驱动因素分析分成本项目分析成本利润完成的总体情况主要成本项目的驱动因素分析分地域分析分省利润完成和贡献情况分省主要成本项目横向比较分析分产品分析分专业投资完成总体情况分专业投资效率和效益比较分析分地域分析分省投资完成总体情况分省投资效率和效益横向比较分析9收入分析收入分析分省收入完成总体情况分省收入完成总体情况1.分省收入贡献和收入增幅贡献分析2.分省收入预算完成情况分析3.分省收入与去年同期相比增长率对比分析
8、分省收入增长因素分解分省收入增长因素分解4.收入增长驱动因素按产品大类分解（固网语音、宽带、基础数据、其他的贡献率分析）5.固网语音收入驱动因素进一步分解（传统固网收入、小灵通收入的相互关系分析）6.传统固网收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析）7.小灵通收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析）8.宽带互联网收入驱动因素进一步分解（用户数、ARPU的贡献率分析）分地域分析分地域分析分产品收入完成总体情况分产品收入完成总体情况9.分产品收入贡献和收入增幅贡献分析10.分产品收入预算完成情况分析11.分产品收入与去年同期
9、相比增长率对比分析分产品收入驱动因素分析分产品收入驱动因素分析12.月租费驱动因素季度变动分析13.本地话音驱动因素季度变动分析14.长途话音驱动因素季度变动分析15.电话卡收入季度趋势分析16.宽带收入驱动因素季度变动分析17.窄带收入驱动因素变动分析18.基础数据收入驱动因素变动分析19.网元出租收入驱动因素变动分析分产品分析分产品分析分客户收入完成总体情况分客户收入完成总体情况20.各客户细分用户数和收入同期比较分析及增量贡献分析分客户收入驱动因素分析分客户收入驱动因素分析21.大客户收入增长驱动因素分解22.商业客户收入增长驱动因素分解23.公众住宅客户收入增长驱动因素分解24.公众小
10、灵通客户收入增长驱动因素分解25.公众公话客户收入增长驱动因素分解分客户分析分客户分析10分省收入贡献和收入增幅贡献分析分省收入贡献和收入增幅贡献分析2002.1-6月月2003.1-6月月增量贡献率增量贡献率总收入总收入645.43亿元亿元2002.1-6月月2003.1-6月月总收入总收入685.02亿元亿元增长：增长：6.5811分省收入预算完成情况分省收入预算完成情况高于预算增长率 低于预算增长率集团平均水平收入增长率高于预算要求的省公司为：江苏、福建、西藏、浙江、上海、安徽12分省收入与去年同期相比增长率对比分析分省收入与去年同期相比增长率对比分析2003年1-6月集团平均增长率13
11、收入增长驱动因素按产品大类分解（固网语音、收入增长驱动因素按产品大类分解（固网语音、宽带、基础数据、其他的贡献率分析）宽带、基础数据、其他的贡献率分析）收入变化贡献分解收入变化贡献分解最主要的收入推动最主要的收入推动是本地网和数据业是本地网和数据业务务14本地业务收入驱动因素进一步分解（月租费收入、区本地业务收入驱动因素进一步分解（月租费收入、区内通话费收入和区间通话费的相互关系分析内通话费收入和区间通话费的相互关系分析本地业务收入进一步分解本地业务收入进一步分解最主要的收入推动最主要的收入推动是月租费是月租费15传统固网收入驱动因素进一步分解（用户数、传统固网收入驱动因素进一步分解（用户数、
12、月租、本地月租、本地ARPUARPU、长途、长途ARPUARPU的贡献率分析）的贡献率分析）固网收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均固网收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均MOU有较大下降有较大下降传统固网收入驱动因素分析传统固网收入驱动因素分析16小灵通收入驱动因素进一步分解（用户数、小灵通收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地月租、本地ARPUARPU、长途、长途ARPUARPU的贡献率分析）的贡献率分析）小灵通收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均小灵通收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均MOU有较大下降有较大下降小灵通收入驱动因素分析小灵通收入驱动因素分析17宽带互联
13、网收入驱动因素进一步分解（用宽带互联网收入驱动因素进一步分解（用户数、户数、ARPUARPU的贡献率分析）的贡献率分析）互联网业务收入驱动因素分析互联网业务收入驱动因素分析18分产品收入贡献和收入增幅贡献分析分产品收入贡献和收入增幅贡献分析总收入总收入645.43亿元亿元2002.1-6月月2003.1-6月月总收入总收入685.02亿元亿元增长：增长：6.5819分产品收入预算完成情况分析分产品收入预算完成情况分析主要产品收入预算完成进度主要产品收入预算完成进度主要产品收入同比预算完成差距主要产品收入同比预算完成差距目前只有互联互通、网元出租、转移机收入完成预算50%进度主营业务收入预算总体
14、差距为25.6亿元，主要差距表现在月租费和通话费（不含卡）收入上20分产品收入与去年同期相比增长率对比分析分产品收入与去年同期相比增长率对比分析增值、PHS月租费、宽带成为增长最快的业务，增长均在一倍以上。本地通话费(区内、区间、上网)增速明显下滑，远低于用户放装速度。21月租费驱动因素季度变动分析月租费驱动因素季度变动分析月租费收入增长驱动因素分解月租费收入增长驱动因素分解22本地话音驱动因素季度变动分析本地话音驱动因素季度变动分析本地话音收入增长驱动因素分解本地话音收入增长驱动因素分解贡献来自于：贡献来自于：23国内长途话音驱动因素季度变动分析国内长途话音驱动因素季度变动分析国内长途收入增
15、长驱动因素分解国内长途收入增长驱动因素分解贡献来自于：贡献来自于：24国际长途话音驱动因素季度变动分析国际长途话音驱动因素季度变动分析贡献来自于：贡献来自于：国际长途收入增长驱动因素分解国际长途收入增长驱动因素分解25电话卡收入季度趋势分析电话卡收入季度趋势分析卡类收入共完成28.7亿元，完成全年预算的45.2%，比去年下降37.37%剔除收入确认方式改变的影响，卡类业务收入实际增长剔除收入确认方式改变的影响，卡类业务收入实际增长XX%，来自于卡类通话时长增长，来自于卡类通话时长增长X%和平均价格下降和平均价格下降X%电话卡收入电话卡收入电话卡收入变化情况电话卡收入变化情况26宽带收入驱动因素
16、季度变动分析宽带收入驱动因素季度变动分析TEXTTEXT27窄带收入驱动因素变动分析窄带收入驱动因素变动分析互联网用户新增数互联网用户新增数互联网各月上网时长（亿分钟）互联网各月上网时长（亿分钟）至2003年6月，窄带业务收入累计完成12.8亿元，下降9.87%2003年6月，窄带用户达到2768万户，本年累计净增149万户由于非典的影响，本年4月始，窄带拨号上网时长有所上升，但较历史同期水平，仍下降幅度较大。28基础数据收入驱动因素变动分析基础数据收入驱动因素变动分析DDN(64k)DDN(64k)分组交换分组交换(9.6k)(9.6k)-33.11%-2.17%-31.63%3.36%34.66%帧中继及帧中继及ATM(2M)ATM(2M)42.31%13.38%25。51%-23.24%基础数据业务累计完成收入17亿元，同比增长6.31%，与年度预算10%的增幅仍有差距。分组交换业务继续萎缩，业务收入同比下降33%，用户数同比下降2.17%，单价下降32%数字数据电路业务收入同比增长3.76%，用户同比上升34.7%，单价下降23.24%。帧中继及ATM业务收入同比增长42.3%
