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1、杨志勇河海大学商学院工程经济与工程管理系单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版副标题样式*2第一章 项目采购的基本原理1.1 项目采购的基本概念n1.1.1 项目采购的方法n1项目采购n所谓项目采购也可以称之为采购项目。要回答两个问题：n一是项目采购的对象是什么？n二是采用什么方式来达到采购项目的目的？n世界上通行做法是将采购对象根据不同性质划分为货物、工程和服务三大类。 2招标投标采购方式n（1）招标投标的概念n（2）招标投标方式的种类n竞争性招标也称公开招标n有限竞争性招标也称邀请招标n谈判性招标也称为议标n3招标投标采购方式的应用1.1.2 招标投标采购方式的特点 n1创造一个择优的竞
2、争环境 n2保护国家利益 n3保护社会公共利益 n4保护招标投标当事人的合法权益 n5提高经济效益n6实现资源合理化配置1.2 项目采购的法律基础n1.2.1 招标投标法对招标的基本规定 n1招标主体n2招标项目的审批n3招标人必须有招标项目的资金保障n4招标投标法规定的招标方式n5资格审查的内容n6对投标人资格审查的方式n7招标文件的内容n8法定强制招标的项目n9自行招标n10招标代理机构 n11招标文件的澄清或者修改1.2.2 招标投标法对投标的基本规定n1投标主体n2投标人编制投标文件的基本要求n3投标文件的内容n4投标人对拟中标项目进行分包时应遵守的规定 n5联合体投标n6禁止投标人以
3、低于成本的报价竞争1.2.3 招标投标法对开标、评标的基本规定n1开标时间和地点n2开标主持n3开标应遵守的法定程序n4开标过程的记录n5评标委员会n6评标过程保密应采取的措施n7标底在评标中的作用n8评标委员会在什么情况下可以否决所有投标1.2.4 招标投标法对中标的基本规定n1中标人的投标应符合的条件n2在确定中标人以前，招标人不得与投标人就实质性内容进行谈判n 3中标通知书的法律性质n4中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，各自应承担的法律责任n5将中标结果通知未中标人n6招标人和中标人订立合同应遵守的规定 1.2.5 招标投标中主要法律责任n1将必须进行招标的项
4、目化整为零或者以其他任何方式规避招标的应当承担的法律责任n2招标人限制或者排斥潜在投标人等行为应当承担的法律责任n3招标人透露可能影响公平竞争的事宜应当承担的法律责任 n4投标人相互串通或者投标人与招标人串通应当承担的法律责任n5.投标人作假骗取中标的应承担的民事责任n6投标人作假骗取中标构成犯罪的应承担的刑事责任 n7投标人弄虚作假骗取中标的，应承担的行政责任n8招标人与投标人就实质性内容进行谈判的应承担的责任 n9招标人违法确定中标人的应承担的法律责任n10中标人违法转包、分包的，应承担的法律责任n11中标人不履行与招标人订立的合同应承担的责任单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版副标题
5、样式*12第二章 项目招标2.1 项目招标的策划n2.1.1 平行发包n1合同总体策划 n2平行承发包方式2.1.2 总分包n1建筑法提倡的总承包方式有三种n（1）全过程总包方式n（2）单项总承包方式n（3）多项总承包方式n2国际上现有的总承包方式可分为四类n（1）全项总承包n（2）管理型总承包n（3）施工总承包n（4）设计总承包 2.1.3 采用总分包方式应注意的问题n1首先发包人有需求，承包人有能力，这两个融合在一起，形成合同总承包形式n 2要强调在总承包方式中实行总包方负责，总承包方与分包方负连带责任的方式 n3总承包基本职责，实行“四控制，三管理、一协调”，加上合同约定的其他职责 n4
6、总承包的形式、内容与责任必须用书面合同的形式确定n5实行项目经理责任制2.1.4 合同方式的选择n1总价合同n2单价合同n3成本加酬金合同2.2 招标项目的WBSn2.2.1 招标项目分解的原则n1按照项目的类型、规模、特点、技术的复杂程度，综合分析项目的总体要求，确定项目管理模式和相应的合同形式。n 2按照招标人的项目资金状况、自身的管理能力、对项目目标的要求、项目进度款支付的方式，并同时考虑整个项目按过程的结构分解，以项目进展阶段来分别确定是采用平行发包方式还是采用总分包方式。 n3按照发包人对项目管理介入的深度、对承包人的期望和信任程度、项目所在区域的法律环境、市场竞争激烈程度、物价的稳
7、定性，并考虑地质、气候、自然、现场条件的确定性和项目资源供应及限制条件等，来确定招标项目分解的层次。n4按照被分解招标项目的专业性质和管理特点，综合考虑所有分解项目之间的横向联系。n5在项目实施过程中，应该将根据项目的实际进展情况及时地对招标项目进行修改和完善，使之更加符合项目的实际情况且更具操作性。 2.2.2 招标项目分解的目的 n1招标项目的合理分解，可以实现以合同管理为中心的项目管理理念，在合法的前提下最大限度地通过合同手段维护项目的整体利益。n2招标项目的合理分解，可以实现质量、进度、费用三大项目目标的辩证统一的管理。n3招标项目的合理分解，可以减少项目管理过程中的各种矛盾、纠纷、索
8、赔，以科学合理的合同体系为约束、督促项目参与方完成各自的项目任务。n4招标项目的合理分解，可以使费用控制更加科学、有序。2.2.3 招标项目分解的方式 n1按照项目的进展阶段和工作流程分解招标项目（图2-2）n 2按照项目可交付成果分解招标项目（合同的WBS） n3综合考虑进展阶段和可以交付成果来分解招标项目 2.2.4 招标项目分解时应考虑的问题 n1要考虑法律、法规的相关规定。 n2要在投资总控计划和进度总控计划的基础上统筹考虑招标项目分解。 n3招标项目分解时还要充分考虑规范和标准的完整性，以及技术上的科学性和可行性；同时还要考虑项目管理、目标控制和合同管理的科学性和可行性。n4要反复论
9、证招标项目分解的科学性和可行性，综合分析各种选择的利弊得失，并要在项目实施过程中坚持持续改进。 2.3 招标文件 n2.3.1 招标文件应包括的内容 n1投标方须知 n（1）项目概况n（2）招标方式、合同类型及招标原则n（3）招标文件的修改与解释n（4）投标资格要求n （5）投标文件 n（6）投标费用n（7）对已发出的投标文件进行补充、修改或撤回n（8）对施工组织设计的要求n（9）工程量计算规则n（10）项目质量和进度的明确要求n（11）编制投标文件时应注意的问题n（12）对投标书递 交的要求n（13）投标保证金或投标保函n（14）投标截止日期n（15）迟到的投标文件的处理n（16）投标文件合
10、格性和有效性的确定n（17）招标人的权力n（18）开标、评标、决标，中标通知书，签订合同n2招标范围及报价要求n3工程规范和技术说明 n4评标办法 n5招标图纸及工程量清单n6投标文件商务部分要求n7投标文件技术部分要求n8合同条款2.3.2 招标文件的编制 单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版副标题样式*292.4 项目招标管理 2.4.1 项目招标程序 2.4.2 项目招标管理的重点 n1按照国家和地方的招标规定，及时完成项目各阶段应办理的招标申请、审批手续。n2编制资格预审文件、招标文件时，全面贯彻项目在质量、进度、费用、安全和环保等方面的要求。n3在招标组织上，保证招标工作按照既定
11、计划有序地进行。n4制定科学可行的招标工作计划。n5编制合法、严谨、完善、科学合理的招标文件。n6通过实施严格的招标程序，制定严格的招标管理制度和审批权制度。2.4.3 项目招标管理工作程序 单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版副标题样式*332.5 项目管理招标 2.5.1 投资人/投资主体采用项目管理委托服务应考虑的问题 n1投资人/投资主体自身情况n包括其从事项目建设的经验和人员配备，委托人希望对设计、采购、施工等项目执行过程中的控制程度等n2项目情况n包括项目特点、类型、规模大小、技术复杂程度、托管条件（财务限制、投资构成、付款方式、资金到位情况）等n3建设环境情况n包括项目管理市
12、场供求关系、价格走向，建设项目管理体制，运行机制和国家及当地的政策法规，项目管理公司的经验和能力，当地气候地理情况等n4项目目标要求2.5.2 项目管理招标程序 n1建立招标的组织机构，确定招标工作负责人n2完成工程项目管理招标前的各种审批手续n3招标工作安排n4编制招标文件n5发布招标通告或发出招标邀请n6投标人购买标书n7标前会议和现场考察n8投标人做标和投标n9投标截止时间即是开标时间n10投标文件分析和澄清会议n11评标、决标、发中标通知书2.5.3 项目管理招标文件内容 n1投标人须知：n（1） 工程概况：项目描述、规模及功能、项目建设周期、项目总投资、项目工作进度描述；n（2） 建
13、设资金来源；n（3） 资格审查：对投标人的要求、对项目管理部经理的要求、投标人应提供的资格审查文件；n（4） 招标方式及招标范围；n（5） 招标文件的内容、招标文件的澄清、招标文件的修改；n（6） 投标文件的编制；n（7） 对工程项目管理实施方案的要求；n（8） 投标人对工程管理目标的确定与承诺及投标报价；n（9） 投标文件的有效期、投标文件的形式和签署、投标文件的密封与标志；投标截止时间；n（10）开标、过程保密；n（11）投标文件的澄清、投标文件合格性的确定、投标文件的评价与比较；n（12）现场答辩、中标的标准、招标人的权力；n（13）中标通知书、合同和签署。 n2、 管理服务的范围和要求
14、n3、 资格审查表n4、 评标办法：总则、评标内容、开标程序、评标过程的保密、在评标阶段，投标人对投标文件的澄清和说明、中标人应符合的条件、工程项目管理工作综合评分表n5、 投标人对项目管理目标的确定与承诺n6、 项目管理服务合同主要条款单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版副标题样式*39第三章 项目投标 3.1 项目投标的策划 n3.1.1 投标的应对策略 n1成立投标快速反应团队n2建立信息管理平台 n3以科学的态度研究招标文件 n4注重投标的每一个环节 3.1.2 对招标文件研究 n1招标文件的共性 n（1）投标须知中的主要共性 n1）招标文件的修改与解释 n2）投标文件应包括但不限
15、于的内容 n3）按照招标文件的要求编制投标文件 n4）投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应 n5）投标人可以补充、修改或者撤回投标文件是招标投标法规定的投标人的一项权利 n6）对项目管理方案的要求 n7）编制投标文件应注意的问题 n8）投标书的递交 n9）现场考察 n10）投标保证金或保函 n11）投标文件的澄清 n12）按法定程序开标、评标、决标n13）招标人的权利n14）签订合同n（2）合同条款的共性n合同法第12条规定合同的主要条款包括：当事人的名称或者姓名和住所，合同的标的，标的（合同标的是当事人双方的权利、义务共指的对象）的数量，标的的质量，价款或者报酬，履行期限、地
16、点和方式，违约责任，解决争议的方法等八项。2招标文件的个性n （1）项目管理招标（包括监理、代建管理）n 1）对项目管理范围和项目管理内容界定清晰，要求明确 n2）对项目管理目标实现要求明确 n3）注重项目管理的综合能力 n4）注重投标人以往的业绩 n5）对项目管理人履约能力要求较高 n6）注重投标人对项目管理的理解和对项目管理重点、难点的分析n（2）工程项目施工招标（包括材料设备的供货与安装）n1）由于工程项目包括大量的材料、设备采购，所以往往招标文件相当繁多和复杂n2）对工程项目更加重视项目的地理位置，项目目标，项目实施方案，工程规模和工程量，对工程的特殊要求，必备的重型施工设备，运输条件限制，以及当地的地质、气象、水文、法律条件等n3）一般工程项目应按施工图纸设计的内容由中标企业承包施工，所需采购的工程或货物、设备的内容，必须详细地一一说明，以构成竞争性招标的基础。n4）技术规范是招标文件的重要组成部分。n5）由招标人另行发包并签订施工合同的其他工程，如果此项工程施工与总承包人施工发生交叉时，需要总包单位进行协调。n6）由发包人自行采购的材料、设备清单，采购清单包括采购品目及其序
