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1、 长江经济带旅游业发展研究（2011） 一 旅游经济总体运行状况（一）发展环境1.全球经济低迷，但世界旅游业持续增长2014年，全球经济复苏乏力，各国经济分化加剧。根据世界银行2015年6月发布的全球经济展望可知，全球经济2014年增长约2.6%，预计在2015年可增长3%，低于上年6月份3.4%的预测值。其中，发达经济体的增长趋势日益呈现两极化，而发展中经济体将受益于油价下跌和美国经济走强。报告指出，美国和英国随着劳动力市场复苏和货币政策继续维持极度宽松的态势，经济增长基本接近预测的水平，但是欧元区和日本经济复苏始终乏力，欧元区的低通胀可能会是长期性的。巴西和俄罗斯陷入严重经济衰退，中国等其
2、他许多新兴经济体的增长率已降至远低于趋势水平。国际货币基金组织（IMF）等许多机构都发出下行风险急剧上升的警告。2015年世界旅游业的表现在总体上继续好于宏观经济。根据世界旅游组织（UNWTO）2015年6月发布的2015全球旅游报告（UNWTO Tourism Highlights 2015 Edition），2014年国际游客到访量（过夜游客）同比增加4.3%，达到11.33亿人次。国际游客花费达到12450亿美元，较2013年的11970亿美元有所增长，剔除外汇波动和通货膨胀因素，实际增加达3.7%。在过去60年中，旅游经历了持续扩张和多元变化，已经成为全球经济中最大和增长最快的行业。尽
3、管偶遇震荡，旅游整体增长未受中断和重大影响。全球国际游客到访量从1950年的2500万人次，发展到1980年的2.78亿人次，1995年的5.27亿人次，再到2014年的11.33亿人次。全球范围内旅游目的地的国际旅游花费在1950年为20亿美元，1980年增加到1040亿美元，1995年增长至4150亿美元，2014年达到12450亿美元。2.中国经济步入新常态，旅游业产业优势凸显2015年，我国经济继续处于缓慢下行通道。根据国家统计局的数据，上半年国内生产总值为296868亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%。其中，第三产业增长8.4%，增加值为46965亿元，占GDP的比重达到49.5
4、%，比第二产业高出5.83个百分点，我国服务业主导经济发展的格局正在逐步形成。第三产业这一增速依然显著高于各发达国家和大多数新兴市场国家。近年来消费对我国GDP增长的贡献率不断提高，但与其他国家相比，投资对我国GDP增长的拉动作用仍然显著，2015年上半年投资对我国GDP增长的贡献率达到35.7%，无论与发达国家还是与其他“金砖国家”相比都是最高的。相比之下，消费对我国经济的贡献率仍然偏低，2015年上半年仅拉动了60%的经济增长，仍有上升空间。在投资增长乏力、新的消费热点不多、稳增长难度加大的情况下，我国旅游业逆势上扬，促进经济增长的新动力和扩大内需新增长点的产业优势进一步显现，旅游消费和投
5、资呈现两旺态势。根据国家旅游局的统计数据，2015年上半年，国内旅游人数达20.24亿人次，同比增长9.9%；国内旅游消费达1.65万亿元，增长14.5%，比社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。上半年，入出境旅游总人数达1.27亿人次，同比增长9.8%。其中，入境旅游人数为6510万人次，同比增长4.5%，出境旅游人数为6190万人次，入境旅游人数超过出境旅游320万人次。入境旅游保持了稳步复苏的势头。全国实际完成旅游投资3018亿元，同比增长28%，比第三产业投资增速高19.6个百分点，比全国固定资产投资速度高17个百分点。西部地区比中部地区旅游投资增速高3个百分点；民营资本投资旅游业占
6、59.5%，成为旅游投资主力。3.政策法规环境不断优化，制度红利进一步释放继2009年的关于加快发展旅游业的意见和2013年的国民旅游休闲纲要（20132020）中华人民共和国旅游法出台之后，国务院于2014年8月正式发布关于促进旅游业改革发展的若干意见。这是国家出台的又一个促进旅游发展的纲领性文件。此后，国家层面的旅游宏观调控机制得以建立，国务院建立了包括28个部门在内的旅游工作部际联席会议制度。带薪休假制度的落实，以及文化、体育等领域也陆续出台政策，为旅游业和相关产业的融合发展营造了良好的制度环境。在国家实施长江经济带发展战略以来，推动长江经济带发展的指导意见将一步细化落实于即将发布的长江
7、经济带发展规划纲要，旅游业的发展也将获得更多的政策关注。（二）基本业绩2014年，长江经济带11个省市（上海、浙江、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、四川、重庆、云南、贵州）旅游业总体发展良好，国内旅游市场继续快速增长，入境旅游市场企稳回升。1.2014年国内旅游基本情况2014年，长江经济带11个省市累计接待国内游客43.69亿人次，实现国内旅游总收入41513.46亿元（见表1）。表1 11个省市2014年国内旅游市场基本情况除上海市外，其他10个省市的国内旅游增长均快于整体经济增速，无论是国内旅游人次的增长速度，还是国内旅游收入的增长速度，均保持在10%以上。特别是江西省，国内旅游人次同比增
8、长25.31%，其国内旅游收入增速高达40.33%，遥遥领先于全国的平均水平（分别为10.7%和15.4%）。2.2014年入境旅游基本情况2014年，中国入境旅游仍处于平台期，入境旅游人次降幅有所收窄，但入境旅游外汇收入止跌回升，全国入境旅游达12849万人次，实现旅游外汇收入569亿美元，同比分别增长-0.5%和10.2%。而长江经济带11个省市累计接待入境游客4679.27万人次，实现旅游外汇收入238.91亿美元（见表2）。这说明，有36.42%的入境游客流向了长江经济带区域的11个省市，他们贡献了全国旅游外汇收入的41.99%。可见，长江经济带地区是我国入境旅游的重点地区。表2 11
9、个省市2014年入境旅游市场基本情况二 区域旅游经济运行格局比较（一）东中西部旅游业发展格局自东向西将长江经济带11个省市划分为东部、中部和西部三个区域，东部包括上海、江苏、浙江和安徽四省市，中部包括湖北、湖南、江西三省，西部包括重庆、四川、云南和贵州四省市。表3 长江经济带2014年分区域旅游业发展基本情况与全国旅游的区域发展格局不同，长江经济带区域旅游并非呈现从东向西的梯度推移态势，而是“两头领先、中部落后”的格局。从表3、图1和图2可见，东部三省一市处于主导地位，在各项指标上均以较大优势领先于中西部地区，属于我国旅游发达地区；西部地区处于第二梯队，特别是在入境旅游方面表现良好，其优良的自
10、然环境与独特的民俗文化对入境游客有着较强吸引力，2014年实现的旅游外汇收入占到整个长江经济带的20%。图1 国内旅游收入区域对比图2 旅游外汇收入区域对比为获得更直观的比较结果，以下考察20102014年的9省的旅游业发展实绩（见表4、表5、表6）。表4 20102014年长江经济带东部三省旅游业发展情况表5 20102014年长江经济带中部三省旅游业发展情况表6 20102014年长江经济带西部三省旅游业发展情况从国内旅游市场来看，近5年来，三大区域的旅游人次和旅游收入均处于上升通道。从图3可见，中部和西部在国内旅游人次数量上与东部地区有一定差距，这与地区经济发展水平和缺乏大型口岸有一定关
11、系，但收入指标更能体现区域旅游发展水平的差异，图4显示，中西部地区国内旅游收入增长的速度落后于东部，表明中西部地区仍需致力于升级换代旅游产品，以提高人均旅游消费。图3 20102014年国内旅游人次增长对比图4 20102014年国内旅游收入增长对比（二）11个省市旅游业竞争格局随着区域旅游产业迅猛发展，地方旅游市场竞争越发激烈。运用波士顿矩阵法，本报告对长江经济带11个省市的旅游经济竞争优势及其格局进行分析和判断。根据区域旅游市场占有率和增长率高低，将市场划分为四个象限，即明星市场、金牛市场、问题市场和瘦狗市场，根据被评价省市在二维坐标系所处位置，形成散点图所表现的地方旅游业发展的竞争态模型
12、（见图5）。表7归纳了四种类型市场的特征和需要采取的战略。图5 旅游市场竞争态模型的市场划分表7 旅游市场竞争态类型及其特征市场占有率反映了地方旅游业当前的市场竞争能力，而增长率则反映成长能力。但是，当一地旅游业的发展处在不同经济水平和政策背景时，旅游业在地域经济中的地位也是决定其旅游发展潜力的重要因素，它一定程度上反映了旅游业对当地经济要素的占用和利用程度。二维坐标系的竞争态模型难以反映区域间的此种差异，为此，将旅游业总收入占当地生产总值的比重作为第三个参数纳入模型。理论上，该比重越大，旅游业在区域经济中的地位越重要，在经济发展过程中可获取资源的能力就越强。基于11个省市2013年、2014
13、年旅游总收入、地区生产总值数据，建立基于上述三个参数的二维坐标系，散点气泡的大小反映旅游业占地区生产总值比重的大小。原始计算数据和结果如表8所示。表8 各省市竞争态计算原始数据及结果通过计算，11个省市旅游总收入的平均增长率为11.7%，市场占有率的理论平均值为9.1%。以这两个数值为参考，按四类市场四个象限的划分原则，可以将代表11个省市旅游业发展状况的散点划分为明星市场、金牛市场、问题市场和瘦狗市场（见图6），每个象限代表了对应省市旅游发展的不同特征。图6 长江经济带各省市旅游业发展的竞争格局类市场（明星市场）：处于该象限内的省市极少，仅有四川省一家，其旅游市场发展相对成熟，市场份额和市场
14、增长有较好的表现，表明四川省具有较强的旅游市场竞争力和成长能力。从对社会经济发展资源占用的方面看，四川省占地区生产总值的比例为17%，在11个省市中排在第3位，今后要谋求更大的发展，不能仅仅依靠政府，而是要更大地发挥市场配置资源的作用，大幅提高旅游经济的市场创新能力。类市场（金牛市场）：以江苏和浙江为代表，此类竞争力最强，有着很高的市场份额，这些地区是参与全国旅游市场竞争的主要载体。但由于基数大，旅游市场增长率则低于平均水平。类市场（问题市场）：此类市场是最具发展潜力的，包括江西、云南、贵州和湖北四省。旅游产业发展速度快，是其主要特征。这些地区的旅游业，对地方经济的贡献一般都较大，特别是贵州和
15、云南，在与本地其他产业竞争中处于明显优势。但市场份额相对较低，尚未形成优势，说明这些地区处于成长阶段，但一些制约旅游发展的瓶颈问题亟须解决，竞争能力需要进一步提高。类市场（瘦狗市场）：包括上海、湖南、安徽和重庆等省市，是正处于转型期的市场，这些省市的市场份额和市场增长率都低于平均水平，市场竞争能力和成长能力相对较弱。但从图6可见，除上海市外，安徽、湖南、重庆三省市基本都处于所在象限的右上角，并且对当地社会经济资源的占用程度不高，今后如果政府更加重视、旅游战略更加科学合理，向其他三类市场转变是有很大可能的。三 长江经济带重点旅游行业发展比较（一）饭店业长江经济带共有星级饭店4737家，约占全国星级饭店总数的42%。从长江经济带各省市星级饭店的数量分布来看，江、浙两省因其较高的经济发展水平和较好的旅游经济发展状况，拥有较多的星级酒店。其中，浙江星级饭店数量达到792家，遥遥领先于其他省市，江苏以650家位列第二。云南旅游资源丰富，其星级饭店总数为624家，位列第三。在三星级及以上饭店方面，浙江和江苏拥有数量处于前两位。特别是五星级饭店拥有数量，浙江、江苏和上海占长江经济带的比重达到60%，占全国的比重也达到28%。贵州有四星级饭店50家，有五星级饭店6家，在长江经济带各省市中拥有数量最少（见表9）。表9 2014年长江经济带各地星级饭店数
