第二章 市场分析锰及锰合金是钢铁工业、铝合金工业、磁性材料工业、化学工业等不可缺少的重要原料之一，也是冶炼工业中不可缺少的添加剂随着科学技术的不断发展和生产力水平的不断提高，电解金属锰由于它的高纯度、低杂质特点，现已成功而广泛地运用于钢铁冶炼、有色冶金、电子技术、化学工业、环境保护、食品卫生、电焊条业、航天工业等各个领域2.1 锰资源状况2.1.1 世界锰资源现状世界锰矿资源丰富截止2008年底国外锰矿基础储量51亿吨（矿石量资源分布见表2-1），其中，南非40亿吨，占国外总量的78.43%，居第一位；乌克兰kt，占10.20%，居第二位；加蓬和澳大利亚分别为90000kt和kt，并列第三；印度kt,占2.94%,居第五位；巴西57000kt,占1.12%，居第六位墨西哥、哈萨克斯坦、加纳、格鲁吉亚和伊朗也有一些资源表2-1 2008年国外锰矿资源分布情况 矿石(kt)国家或地区储量基础储量占%矿石品味%国外合计100南非9500078.4330～50乌克兰10.2018～22加蓬52000900003.1450澳大利亚680003.1440～50印度560002.9425～50巴西35000570001.1227～48墨西哥400080000.1825资料来源：Mineral Commodity Surmaries2009世界陆地锰矿资源中，高品位锰矿(大于35%)主要分布在南非、澳大利亚、巴西和加蓬。
例如，南非卡拉哈里矿区的锰矿石品位达30%～50%，澳大利亚的格鲁特岛矿区的锰矿石品位更高达40%～50%主要矿床类型为沉积变质型与风化壳型乌克兰和加纳主要是以低品位锰矿为主，主要矿床类型为沉积型与火山沉积型中国也是以低品位锰矿为主的锰矿资源国印度、哈萨克斯坦和墨西哥则是中等品位的锰矿资源国此外,世界海底结核-结壳型锰矿资源也非常丰富，是未来最有可能开发的重要潜在资源2.1.2 国内锰资源现状我国锰矿资源贫乏、锰矿石品位偏低，可用锰矿资源只占保有资源总量的43%，根本不能满足国内生产锰系铁合金的所需截至2007年底，我国锰矿（矿石）查明资源储量kt，约占世界5%，基础储量kt，资源量为kt，而其中富锰矿只占全部资源储量的6%～8%我国锰矿查明资源储量分布于全国23个省、自治区、直辖市，但主要集中在广西（kt，占35.5％）、湖南（kt，占20.0％）、云南（92157kt，占11.6％）、贵州（79815kt，占10.1％）、辽宁（41901kt，5.3％）和重庆（41276kt，占5.2％），六省合计kt，占全国锰矿查明资源储量总量的87.6％国内锰资源分布现状见表2-2表2-2 国内锰资源主要省份分布情况 单位：kt地区划基础储量资源量查明资源储量占全国的（%）全国100广西7955035.47湖南590809937019.98云南8980831809216011.62贵州25040547907981010.07续表2-2 国内锰资源主要省份分布情况 单位：kt地区划基础储量资源量查明资源储量占全国的（%）辽宁1216029740419005.28重庆1876022510412805.21湖北87506100148501.87陕西31309050121801.54新疆46805540102201.292.2 锰矿石生产与消费2.2.1 世界锰矿石供求状况1、世界锰矿石生产情况据World Metal Statistical Yearbook 2008统计，2007年世界锰矿产量约为22440kt(矿石)，2008年锰矿石产量约为26420kt比上年增长了17.7%，到2009年受金融危机的影响，世界主要锰矿山产量同比减少34.2%。
南非、中国、澳大利亚、加蓬、巴西、乌克兰、印度、哈萨克斯坦、加纳、墨西哥、格鲁吉亚和伊朗12个国家的锰矿产量约占世界锰矿总产量的99.4％，世界锰矿生产非常集中由于近年来世界钢产量的不断增长，对锰矿的需求不断增长，世界主要锰业公司均在进行锰矿山和锰合金的扩建计划南非、印度、澳大利亚、加蓬、乌克兰、俄罗斯、巴西、中国、日本、喀麦隆、赞比亚、科特迪瓦在2007～2012年期间有不少在建和计划新建锰矿项目总体来说在未来全球锰矿石供应充足表2-3 世界在建或计划新建的锰矿项目2、世界锰矿石消费情况锰矿资源并不是世界稀缺资源锰主要用于钢铁工业，锰在炼钢过程中起一种重要的固硫、脱氧还原、易形成合金的作用，锰消费约90％是以锰铁合金的形式用于钢铁工业据国际锰业协会，2008年世界平均吨钢消耗锰铁合金约为10kg，这一消耗水平随着不同地区、不同的钢生产工艺、不同的原料质量（铁矿品位）而有所变化世界各国锰的消费与其钢产量密切相关，根据钢产量推断，中国、日本、美国、俄罗斯、印度、韩国、德国、乌克兰、巴西、意大利、土耳其、中国台湾、西班牙、法国及墨西哥等是世界锰的主要消费国家或地区据统计，2008年世界总计消费锰矿12978kt（锰金属量，下同），较2007年增长4.59%。
其中，中国消费6257kt，欧洲2036kt，俄罗斯1910kt，美洲849kt，印度695kt，日本469kt，亚洲其他地区761.7kt2009～2011世界经济处于恢复阶段，但钢铁行业下游产业需求低迷，加上欧洲债务危机等后续影响锰矿石供过于求的局面短时间仍然难以改变2.2.2 国内锰矿石供求状况1、国内锰矿石生产情况在国内经过多年开发，已经基本形成桂西南地区、川黔湘交接地区、遵义地区、辽宁朝阳地区、湖南云陵地区、滇东南地区、湘中地区、陕南川北城口地区、广西桂平地区等九大锰矿开发集中区，但是锰矿石产量则在1996年达到7660kt的高峰值后急剧下降，1999年产量仅3186kt后有所回升2008年我国共生产锰矿石19000kt，比2007年增长23.4％我国现有锰矿石生产企业420家，总生产能力达到12000 kt/a，以中小企业为主，由于锰矿生产集中度差，技术水平低，2006年全国锰矿石产量为11000kt中国是世界上最大的锰矿石进口国，全国2006年锰矿石进口6207kt，2008年进口7570kt，进口锰矿石已占国内锰矿石消耗量的36%，预计今后一段时间还要增加2、国内锰矿石消费及进出口情况因为锰消费约90％主要用于钢铁工业，尤其是200系列不锈钢，因此锰的消费与不锈钢产量及消费量密切相关。
本世纪以来，我国不锈钢工业进入高速发展期，2000～2009年的十年中，我国不锈钢粗钢产量的复合年均增长率达40%，不锈钢表观消费量的复合年均增长率达23%2006年以来，我国不锈钢产量和消费量一直处于全球领先地位，而且在2007年，我国不锈钢产量首次超过不锈钢消费量，实现了我国不锈钢供需基本面的质的飞跃2009年，受金融危机影响，在全球大部分地区不锈钢产量都出现负增长的情况下，我国和印度两个新兴国家的不锈钢产量实现了正增长近几年我国不锈钢消耗量见表2-4表2-4 我国不锈钢表观消费量 单位：kt项目200720082009Q-09Q-10同比(%)产量7610734499512022277237%进口总量171512091296239.630025.2%其中:3～4.75mm热轧材34418630046.36744.7%出口总量130992573579265235%表观消费量6667650989891875238527.2%由表2-4显示，我国不锈钢产量和表观消费量同比增长分别为37%和27.2%，意味着我国下游产业对不锈钢需求强势。
支撑我国不锈钢产量快速增长的背后是我国不锈钢产能的迅猛扩张目前我国新建、扩建具有代表性的产能分别有太钢3000kt产能、宝钢1500kt产能、酒钢(分两期建成)1200kt产能、联众(分两期建成)1600kt产能、张家港浦项800kt产能以及唐钢600kt产能同样，在我国不锈钢工业迅猛发展的过程中，民营企业也成为一支不可忽视的力量，满足了部分民用领域对不锈钢的需求其中具有代表性的企业有：青山集团（1000kt产能）、泰山集团（600kt产能）、西南不锈钢（600kt产能）等产能增大对原料铁、锰矿石的需求量急剧增加但是由于我国锰矿品位低，产量满足不了国内需求，一直以来，我国都严重依赖进口从2000年开始，中国钢产量达到1.27亿吨，消耗锰成品矿达6350kt，产需缺口近2840kt到2007年，中国钢产量为4.89亿吨，铁合金产量17467kt其中，锰系合金产量6500kt，锰铁消耗数量4600kt，产需缺口达到4020kt而2008年受到金融风暴的影响，钢产量增长速度放缓，但国内钢产量仍然达到5亿吨，巨大的锰产需缺口只能靠进口解决近10年来我国不锈钢进出口贸易状况，见图2-1图2-1 1998-2010年中国不锈钢进出口量增长趋势图1998～2005年，我国经济发展迅速不锈钢进口量保持了同比增长。
2005～2009年，由于金属价格的上涨，国内矿山企业产能增长迅速，原料供应量增加，因此国内不锈钢进口量有所下降，出口量逐步增大进入2009年后，由于受金融危机的影响，市场需求大量萎缩，中国港口的锰矿、铁矿现货库存量激增，原料及不锈钢进口量价均出现了明显回落，2010年我国不锈钢的贸易状况有望发生实质性的改变，即从净进口国转变为净出口国，出口量的增大必然加大锰等金属的需求2.2.3 区域供求状况1、贵州武陵锰矿供应情况贵州武陵锰矿位于湖南、贵州、重庆交界处的“锰三角”—松桃县境内矿产资源丰富、有锰铅锌等10多种矿藏依托优势资源，已基本形成了以锰资源加工为龙头，涉及化工、冶金、食品、建材等行业的工业经济体系矿石与全国一样，主要为碳酸锰，相对国内其他产区而言，质量较优，是锰系铁合金和电解锰等重要冶炼加工产品的合格原料2、武陵地区锰矿需求情况以丰富的锰矿资源为依托，贵州武陵地区以形成了较大的锰系铁合金生产基地，全县现有工业企业129家，规模以上工业企业37家，其中电解金属锰企业10家，年生产能力16万吨锰粉加工企业78家，年加工能力110万吨；矿山开采企业40家，其中锰矿开采企业34家，年开采能力130万吨；水泥厂1家，建成年生产能力90万吨。
区内的锰矿主要优先供应省内电解锰企业，其次考虑从其他区域采购或考虑进口2.3 电解锰的市场趋势2.3.1 电解锰市场需求近年来我国不锈钢需求旺盛，自1995年以来以平均每年20.6％的速度增加，随着需求的增加，生产量随之以更快的速度猛增我国不锈钢应用的主要领域有房地产业、机械工业、汽车业、家电业、水工业、环保设施、各种工业设施等1、房地产房地产是国家的支柱。