钱袋宝调研报告钱袋宝调研报告钱袋宝是钱袋网（北京）信息技术有限公司旗下网站，为用户提供网络支付，支付等第三方支付解决方案，拥有专业的数字产品分销平台，提供支付、销售一体化电子商务解决方案与大型互联网公司、网络运营商、电信运营商、金融机构等均有紧密合作关系，是各大银行的重要官方合作伙伴通过长时间的市场资源和渠道整合，钱袋网建立了专业的数字产品销售平台，平台已经集中了包括充值卡、游戏点卡、电子机票、电子彩票等受众群体极大的数字产品，具备了完善的产品线目前钱袋网在全国范围内拥有 10 万渠道分销代理，700 万的钱袋网用户，年交易额近 40 亿元人民币公司的第三方支付平台系统已经与全国 500 多家公司建立了合作关系，其中包括国内知名网站腾讯、盛大、九城、网易、搜狐、金山、久游、网龙、联众等伴随着中国电子商务的快速发展，钱袋网以强大的技术实力为依托，加之专业的运营团队对互联网和电子商务的深刻理解，已经成为广大互联网用户数字产品消费的第一选择，处于行业的领先地位钱袋网与各种类型的合作伙伴进行了多种模式的合作，尤其在银行系统中，已成为各大银行网上商城的数字产品提供商，为各大银行用户提供了完善的产品销售和售后服务，建立了强大的市场品牌和极佳的市场口碑。
钱袋网与多家银行开展了网上银行和 WAP 银行的 B2C 合作，已与全国排名前 20 的商业银行开展 B2C 对接，其中包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、招商银行、上海浦发银行、中信银行、深圳发展银行、广东发展银行、光大银行、北京银行、华夏银行、民生银行、渤海银行、杭州银行、北京农村商业银行等支付业务是钱袋网在金融支付领域与中国银联合作的重点创新产品，已与中国银联股份有限公司达成联合推广中国银联第三代支付的合作，并已成为中国银联授权认可的银联支付合作运营商之一，目标是为广大持卡人提供安全、便捷的支付手段，构建时尚、创新的电子商务平台，融汇丰富多彩的服务与应用，业务功能涵盖“便民服务” 、 “金融理财” 、 “电子商务”等领域 商业模式商业模式：网络支付业务，移动支付业务专注于支付的硬件解决方案和第三方服务方案 ,打通金融机构后台的支付，能让用户方便地在上完成自己账户远程的操作，让用户非常方便地在上实现安全和容易的支付解决从另外一个角度来看，是一个上第三方支付的平台，也去给商家做一个中间的清算的账户，让商家用户通过支付平台更加方便地从他的用户那儿实现电子商务的收付款的结算。
最终网银的功能搬到上，让用户能通过轻松使用自己的银行账户盈利模式盈利模式：现阶段主要是靠跟第三方支付公司，在每一笔支付和清算过程中会有一个交易的佣金,向商户交易佣金、用户转账手续费、备付金的利息收入等未来我们也希望能够更多地给商家提供更多的服务，在商家营销推广和商家用户最终的结算过程中，给商家提供一些增值服务，在这些增值服务中获取我们应该得到的利益 主要产品主要产品：线下产品：钱袋卡即钱袋宝扩展卡，miniSD 卡，钱袋宝小精灵线上服务：充值，固定充值，游戏点卡，彩票，机票，余额查询，还信誉卡，转账汇款，水电煤气，网上购物详细业务流程详细业务流程：线上业务：买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，第三方在收到代为保管的货款后，通知卖家货款到账，要求商家发货；买方收到货物、检验商品并确认后，通知第三方付款；第三方将其款项转划至卖家账户上这一交易完成过程的实质是一种提供结算信用担保的中介服务方式线下业务：钱袋卡：使用说明 1.用户收到银行发放的钱袋 SIM 拓展卡后，撕去卡片背面的粘胶，金属触点朝下，准确粘贴在原 SIM 卡上；2.打开功能表，进入“SIM 卡应用”菜单（部分在“网络”菜单中） ，点击“钱袋”菜单；3.输入 PIN 码进入钱袋，初始 PIN 码由银行发卡时统一设置；4.进入钱袋界面后，点击任意选项，会自动提示“请先注册”用户点击“确定” ，几秒钟后即可看到“注册成功，请修改 PIN 码”的提示；5.注册成功后，用户点击进入“账户设置”菜单，选择“PIN 码修改” ，设置新的 PIN 码；6.完成 PIN 码修改后用户即可进行各项操作。
钱袋宝小精灵：既能支持远程支付，也能做现场支付运营模式运营模式：通过“QD 卡贴膜芯片”技术为银行提供系列的创新产品，实现安全和方便的各种银行业务通过交叉营销策略，构建内部和外部营销措施，帮助银行增加发卡量、激活有效持卡客户、挖掘优质客户，丰富银行卡用户的非金融服务功能在新的市场竞争形式下，钱袋最重要的意义在于增加用户黏性，捆绑有效用户，基于规模优势为银行带来新的收益增长点优劣势优劣势 SWOTSWOT 分析：分析：StrenghStrengh 优势分析优势分析：1) 对商家而言，通过钱袋宝可以规避无法收到客户货款的风险，同时能够为客户提供多样化的支付工具，尤其为无法与银行网关建立接口的中小企业提供了便捷的支付平台2) 对客户而言，钱袋宝的货款担保机制提升了交易的安全性， 可以规避无法收到货物的风险，货物质量在一定程度上也有了保障同时钱袋宝通过与众多银行合作的方式向用户提供统一的交易界面，打破银行卡之间的壁垒 ，方便网上交易3) )对银行而言，通过第三方平台银行可以扩展业务范，畴同时也节省了为大量中小企业提供网关接口的开发和维护费用 4) )可以对买卖双方的交易进行记录，为后续交易中可能出现的纠纷提供的证据。
移动支付方面：5) 与大多数的网上支付业务不同的是，不存在资金占用问题，即时到帐，想付就付，不存在金融风险6) 钱袋卡，这种拓展卡是一张只有 0.125 毫米的金融智能芯片，能兼容 Symbian、Windows mobile、Linux 等操作系统只需将它植于硬件上，用户的就能变身为个人金融支付终端7) 在安全性方面，孙江涛介绍，无论是硬件还是操作系统等方面，钱袋宝都有较强的保障8）钱袋宝是首批获得牌照的 27 家公司中唯一专注于移动支付业务的企业，钱袋宝用户使用移动支付的费率不会高于传统支付的水平，账户余额查询、电子商务交易均没有费用产生9）因为钱袋宝技术的安全可靠性，目前他们已和多家银行开展了网上银行以及 WAP 银行的 B2C 合作，与全国排名前 20 的商业银行开展 3B2C 对接 ，包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、招商银行、广东发展银行、北京银行、华夏银行等2010 年，钱袋宝成为中国银联授权认可的银联支付合作运营商，开始与中国银联合作推广基于“钱袋卡”的第三代银联支付业务WeaknessWeakness 劣势分析劣势分析 ：：1）对银行依赖性强。
必须依赖银行作为清算管理的核心，同时由于缺乏认证系统，为了支付信息的安全，必须依赖银行的专业技术 2) 结算周期长，在途资金利用效率低由于各种原因，不提供实时结算，结算周期长同时，由于买方 在等待收货期间暂存在支付宝账户上的在途资金缺乏流动性，影响资金的周转进而影响到系统的结算效率这种在途资金使钱袋宝具有了类似银行的部分功能， 可能引起资金吸存行为，为非法转移资金和套现提供便利，形成潜在的金融风险 移动支付方面移动支付方面：3) 多一步需要卡和银行卡的捆绑验证，注册过程稍显繁琐，需要硬件的介入，钱袋卡，miniSD 卡，以及钱袋宝小精灵，需要一定非费用购置此硬件4) 门槛稍高，客户短期内不容易接受这种新潮的行为，有对安全的顾虑5) 采用 STK 菜单界面进行商品和服务的展示以及交易，使用界面不是特别的友好和直观，用户的使用体验不是很好6) 终端的解决方案还在不断成熟和发展之中，支付产业链各方面的定位和角色也在不断调整和形成之中OpportunityOpportunity 机会分析机会分析1）电子商务是一种新兴的经营模式，第三方支付企业的出现又将决了买卖双方信任度不高的问题，注定将有一个广阔的市场，市场潜力巨大。
移动支付方面：2）根据易观国际的预测，2011 年移动支付用户有望达到 2.2 亿户，市场收入规模将增长 78.8%，达到 52.4 亿元2013 年则有望突破200 亿元，达到 235.1 亿元易观国际看好国内移动支付市场首先源自移动互联网网民规模的快速增长用户规模是任何应用发展的基础，基于移动互联网的移动支付的发展前提在于成规模的移动互联网用户易观智库预计，未来数年移动互联网用户规模将保持高速的发展其次是政策及产业各方强力驱动目前不仅国家相关监管部门明确指出，要大力发展包括移动支付在内的电子支付产业，中国银联和三大电信运营商以及第三方支付厂商也纷纷以各种方式对移动支付市场进行了战略布局，这都有利于加速移动支付市场的发展节奏第三是 3G 网络和智能的快速渗透将大大降低移动互联网用户使用移动支付的门槛随着运营商 3G 网络建设的逐步完善，以及从终端到应用逐步成熟的 3G 移动互联网产业链，都将为移动支付提供有利的发展基础第四是随着互联网商业模式以及大型互联网厂商开拓移动互联网业务，互联网用户将有望将其在互联网的行为习惯逐步扩展到移动互联网上，由此衍生的支付需求将为移动支付的发展提供理想的应用环境。
此外，移动互联网新应用层出不穷由于比 PC 更贴近个人用户，且移动互联网比宽带互联网的接入更为随时随地，因此移动互联网将可以承载不同于宽带互联网的新应用，而新应用也将为移动支付带来发挥的空间钱袋宝是首批获得牌照的 27 家公司中唯一专注于移动支付业务的企业，具有领先地位良好的战机3）三大移动运营商和各大银行业务不能融通各自为战，品项单一，短期内不会投入过多的精力在移动支付领域4）随着移动互联网服务越来越丰富，今后基金理财、便民服务和电子商务交易无疑将成为钱袋宝用户的主要使用途径5）在移动支付产业链上，各方力量正在汇集，而用户需求无疑是撬动市场的最大支点 ThreatThreat 威胁分析威胁分析 ) 同业恶性竞争产品的同质化导致价格战成为企业争夺商户武器，很多公司为培养客户都提供免费服务，2 ) 来自银行的竞争电子商务运作的基础是银行系统，必须依赖银行作为清算管理的核 心而银行由于专门从事金融服务，信誉高、用户认可率高 且资金和技术实力强， 公信力远大于支付宝这一第三方支 付企业，一旦各商业银行之间实现自身整合，看到第三方支 付市场有利可图， 则会改变目前对第三方支付平台的政策，势必会对支付宝等第三方支付企业带来严重威胁。
移动支付方面：3）三大移动运营上也想在移动支付领域分一杯羹第三方移动支付需要很好的衔接移动运营商和银行4）银行在某些部分能与移动支付重叠，银行有先天的优势不过移动支付的概念要大于银行，移动支付包含了远程支付和现场支付。