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1、0 西部矿业集团有限公司西部矿业集团有限公司 20172017年度第一期年度第一期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 本期本期超短期融资券超短期融资券发行金发行金额：额：2 20 0 亿元亿元 超短期融资券超短期融资券注册金额注册金额: : 6 60 0 亿元亿元 本期本期超短期融资券超短期融资券期限：期限： 270270 天天 本期本期超短期融资券超短期融资券担保情担保情况况无无 发行人主体评级发行人主体评级: : AA+AA+ 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级公司中诚信国际信用评级公司 二二一一七七年年六六月月 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人： 1 重
2、要提示重要提示 发行人发行本期发行人发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任的投资价值作出任 何评价， 也不代表对本期何评价， 也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投的投资风险做出任何判断。 投 资者购买发行人本期资者购买发行人本期超短期融资券超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真
3、实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断进行独立分析， 并据以独立判断超短期融资券超短期融资券的投资价值， 自行承担的投资价值， 自行承担 与其有关的任何投资风险。与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和及时性承担个别和连带法律责任。连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负
4、责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短超短 期融资券期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券超短期融资券各项权各项权 利义务的约定。利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影
5、响发行人偿截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响发行人偿 债能力的重大事项。债能力的重大事项。 2 目录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 1515 一、发行条款 . 15 二、发行安排 . 16 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 1919 一、募集资金用途 . 19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 20 三、偿债资金来源及保障措施 . 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . .
6、2222 一、发行人概况 . 22 二、发行人历史沿革和概况 . 22 三、发行人控股股东和股权结构 . 31 四、发行人独立性 . 32 五、发行人重要权益投资情况 . 33 六、发行人治理情况 . 45 七、发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 八、发行人主营业务状况 . 58 九、主要在建工程及未来投资计划 . 78 十、发展战略及目标 . 82 十一、发行人所在行业状况 . 82 十二、发行人的行业地位和竞争优势 . 86 十三、发行人基本情况重大不利变化排查 . 89 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 9191 一、发行人财务报表 . 91 二、20
7、14 年-2016 年及 2017 年 3 月末的财务报表 96 三、发行人的主要财务指标 103 3 四、发行人财务状况分析 104 五、有息债务 128 六、关联方 133 七、发行人或有事项 142 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 147 九、重大投资理财情况 148 十、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 148 十一、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 149 十二、直接债务融资计划 149 十三、其他需要说明的事项 149 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 151151 一、评级 151 二、银行授信情况 152 第八章第八章 本期超短期融资券的
8、担保本期超短期融资券的担保 154154 第九章第九章 税项税项 155155 一、营业税 155 二、所得税 155 三、印花税 155 第十章第十章 发行人承诺和信息披露安排发行人承诺和信息披露安排 156156 一、发行人承诺 156 二、信息披露 156 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 159159 一、违约事件 159 二、违约责任 159 三、投资者保护机制 160 四、不可抗力 165 五、弃权 166 第十二章第十二章 与本期超短期融资券发行有关的机构与本期超短期融资券发行有关的机构 167167 一、发行人 167 二、主承销商/簿记管理人 . 167 三、信
9、用评级机构 167 4 四、会计师事务所一 167 五、会计师事务所二 168 六、律师事务所 168 七、托管人 168 八、集中簿记建档系统技术支持机构 168 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 170170 一、备查文件 170 二、查询地址 170 附录财务指标计算公式附录财务指标计算公式 171171 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/ /本公司本公司/ /公司公司/ /西矿西矿 集团集团 指西部矿业集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”）（简称“债务
10、融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业） 在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定 在一年内还本付息的债务融资工具 本期本期超短期融资券超短期融资券 指发行人本次发行的总额为 20 亿元人民币的 “西部矿业集团有限公司2017年度第一期超短 期融资券” 注册总额度注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计不超过 60 亿元人民币的超短期融资券 本期发行本期发行 指本期 20 亿元超短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期超短期融资
11、券的发行并向投资 者披露本期超短期融资券发行相关信息而制作 的西部矿业集团有限公司 2017 年度第一期超 短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的西部矿业集团有限公司 2017 年度第一期超短期融资券发行公告 人民银行人民银行 指中国人民银行 6 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 交易商协会交易商协会 北金所北金所 指中国银行间市场交易商协会 指北京金融资产交易所有限公司 青海省国资委青海省国资委 指青海省人民政府国有资产监督管理委员会 上海清算所上海清算所 指银行间清算所股份有限公司 同业拆借中心同业拆借中
12、心 指全国银行间同业拆借中心 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期西部矿业集团有限公司 超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公 司担任 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和 分销商共同组成的承销团 承销协议承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 文本 承销团协议承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议文本 余额包销余额包销 指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结 束后，将未售出的本期超短期
13、融资券全部自行 购入的畅销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 7 债权人债权人 指本期超短期融资券的持有人 债权人大会债权人大会 指根据本募集说明书和承销协议的规定召开的 由本期超短期融资券的债权人和相关方参加的 会议 工作日工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日）
14、法定节假日法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 元元 指如无特别说明，指人民币元 中诚信中诚信 中诚信国际信用评级有限责任公司 西矿股份西矿股份 指西部矿业股份有限公司 青海锂业青海锂业 指青海锂业有限公司 西部镁业西部镁业 指青海西部镁业有限公司 盐业股份盐业股份 指青海省盐业股份有限公司 双利矿业双利矿业 指内蒙古双利矿业有限公司 紫金有色紫金有色 指巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 兰州有色兰州有色 指兰州有色冶金设计研究院有限公司 青海铜业青海铜业 指青海铜业有限责任公司 西钢集团西钢集团 指西宁特殊钢集团
15、有限责任公司 西矿财务西矿财务 指西部矿业集团财务有限公司 集团香港集团香港 指西部矿业集团（香港）有限公司 黄南资源黄南资源 指西部矿业黄南资源开发有限责任公司 会东大梁会东大梁 指四川会东大梁矿业有限公司 北京西矿建设北京西矿建设 指北京西矿建设有限公司 大美煤业大美煤业 指青海大美煤业股份有限公司 西矿建设西矿建设 指西矿建设有限公司 鑫宁希源鑫宁希源 指鑫宁希源（新疆）股权投资普通合伙企业 利群公司利群公司 指青海利群贸易有限责任公司 8 中信信托中信信托 指中信信托投资有限责任公司 品位品位 指矿石中有用元素或它的化合物含量的百分 率；含量的百分率愈大，品位愈高 精矿精矿 指选矿中分
16、选作业的产物之一，是其中有用目 标组分含量最高的部分 点价点价 指期货交割的一种定价方式，即对某种远期交 割的货物，不是直接确定其商品价格，而是只 确定升贴水是多少 9 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、一、与本期与本期超短期融资券超短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）（一） 利率风险利率风险 在本期超短期融资券存续期内， 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素 的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的
