中国硅行业市场研究报告.doc

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1、中国硅行业市场研究报告中国硅行业市场研究报告 2009 年第 4 季度欧洲金属硅市场供应量开始上升。当地硅铁产量达到 16.9 万吨，比第 三季度高 1.5 万吨。另外中国 2009 年 12 月的硅铁出口数量也出现了明显的上升。尽管欧 洲金属硅供应量在不断上升，但是始终没有达到当地需求数量要求水平，最近几个月欧洲 金属硅需求上升速度超出了分析认识普遍预测的水平。因此在 2010 年第一季度欧洲金属硅 产能进一步提高。来自化学工业以及制铝对金属硅的需求十分稳固，同时欧洲市场库存金 属硅数量也在持续下降。因此当地金属硅价格在 2010 年 1 月一路上升。与以往正常时期相 比，目前欧洲金属硅价格

2、形式略好。标准再生铝等级金属硅现货价格已经上升至 1825- 1850 欧元/吨。4-4-1 等级金属硅价格也上升至 1880 欧元/吨甚至更高的价位。 预计 2010 年欧洲金属硅价格仍有上升空间。由于欧元对美圆汇率疲软，在欧洲上使用 没有作为结算单位的贸易中金属硅价格上升就显得不为明显。但是目前欧洲市场上金属硅 价格仍然要高于美国市场。总的来说，在最近几个月里美国市场上金属硅价格并没有出现 明显的波动。美国个主要金属硅贸易市场的仓库交易价格普遍在 118-120 美分/磅。但是由 于市场货源短缺等因素影响，美国市场上的贸易商们已经开始上调金属硅价格。2009 年 11 月后美国金属硅进口量

3、开始回升，当月达到 14884 吨，这个数字是 2008 年 8 月以来的最高 记录。美国市场上进口金属硅数量在逐月上升，其中金属硅商品主要来自南非以及巴西。 随着国内金属硅制造企业产能的不段释放，中国金属硅价格在结束了几个月来的快速 上升，开始出现下滑。中国市场 5-5-3 等级金属硅在 2009 年年末曾经一度上升超过 12500 元/吨，但是目前此类商品价格仅能勉强达到 12000 元/吨。高品位金属硅价格也出现了不 同程度的下降。此次价格下降的主要原因是近日中国北部恶劣的气候因素给金属硅运输带 来了极大压力，同时中国贸易商习惯在春节前尽可能多的清理库存以便回笼资金。另外目 前中国市场金

4、属硅价格波动因素中也存在投机商人炒作成分。由于需求下降，在未来中国 金属硅价格将进一步下降。但是由于中国金属硅行业减产情况严重，同时生产成本上升等 因素限制，中国金属硅价格下跌幅度将十分有限。如果考虑到焦碳供应因素，中国金属硅 价格在 2 月末再次出现反弹。中国金属硅出口价格波动遵循了国内价格走势。中国 5-5-3 等级金属硅出口价格在经历了 2009 年超越 2200 美元/吨的峰值之后，目前已经稳定在 2150 美元/吨以下。但是，12 月中国金属硅出口出现了明显上升，出口量达到了 62662 吨这个 14 个月以来的最高记录。上升部分主要由于中国出口日本等周遍国家的商品数量出现了明 显的

5、上升。最新统计数字显示，中国 2009 年全年金属硅出口量为吨，相比 2008 年（吨） 下降了 42.1%。2009 年中国出口加拿大、美国以及欧盟地区的金属硅数量明显下降。 目目 录录 第一章第一章 行业发展概述行业发展概述 第一节 行业发展外部环境因素分析 1、行业政治环境因素分析 2、行业社会环境因素分析 3、行业技术环境因素分析 4、行业经济环境因素分析 第二节 行业发展基本特征研究 1、行业沿革与生命周期 2、行业结构特点 3、行业企业竞争格局 4、行业发展周期及波动性分析 5、行业关键成功要素分析 第三节 2009-2010 年行业发展现状分析 1、现状分析 2、存在问题分析 3

6、、问题成因及对策 第二章第二章 2009-2010 年行业市场供求分析年行业市场供求分析 第一节 2009-2010 年行业产品供给分析 1、产品产量 2、区域分布 2、供给影响因素分析 第二节 2009-2010 年行业产品需求分析 1、产品市场需求量 2、区域市场分布 3、下游需求构成分析 第三节 行业供需格局影响因素分析 1、再建及拟建产能情况 2、价格走势及影响因素分析 3、替代品对供需格局影响分析 4、行业分布及转移趋势影响 第三章第三章 行业进出口市场分析行业进出口市场分析 第一节 行业进出口市场发展现状 北京华经纵横咨询有限公司 中国硅行业市场研究报告 中国产业竞争情报网 3

7、1、进出口市场特点分析 2、进出口存在问题及成因 第二节 行业产品出口市场分析 1、出口目的地分析 2、出口数据统计定量分析 第三节 行业产品进口市场分析 1、进口产品来源分析 2、进口数据统计定量分析 第四节 影响行业产品进出口因素分析 1、金融危机特别是“后危机时代”主要影响因素 2、人民币升值对进出口影响分析 3、行业高端产品进出口市场分析 4、营销模式对产品进出口影响分析 第四章第四章 2010-2015 年行业发展前景预测年行业发展前景预测 第一节 2010-2015 年行业供需预测 1、行业产品供给预测 2、下游需求预测 3、整体供需格局预测 第二节 2010-2015 年行业发展

8、影响因素 1、政策因素 2、技术因素 3、行业变革驱动因素 4、企业竞争因素 5、价格因素 第三节 2010-2015 年进出口市场预测 1、进口市场预测 2、出口市场预测 第五章第五章 2009-2010 年行业热点问题深度调研年行业热点问题深度调研 第一节 行业产业链分析及延长策略 第二节 转变经济增长结构对行业影响 第三节 低碳循环经济对行业发展影响 第四节 行业“十二五”发展规划要点 第五节 国家产业振兴规划对行业发展后续影响分析 第六节 国家区域协调发展规划对行业发展影响 第六章第六章 行业市场竞争格局及投资现状分析行业市场竞争格局及投资现状分析 第一节 企业构成及区域分布分析 1、

9、企业数量分析 2、企业所有制形式分析 3、企业区域分布构成分析 第二节 业内标杆及龙头企业调研分析 1、企业关键成功要素分析 2、企业发展模式分析 3、成功经验借鉴意义 第三节 行业投资现状分析 1、行业投资监管体制 2、产能及市场需求规模 3、再建拟建项目情况 4、投资规模预测分析 第七章第七章 本报告主要预测结论及观点本报告主要预测结论及观点 第一节 整体发展趋势预测 第二节 2010-2015 年行业主要指标定量预测 第三节 2010-2015 年行业发展趋势定性预测 第八章第八章 华经纵横独家策略建议华经纵横独家策略建议 第一节 策略建议主要理论及数据支持说明 第二节 针对客户需求给出

10、独家策略建议 北京华经纵横咨询有限公司 中国硅行业市场研究报告 中国产业竞争情报网 5 第二章第二章 2009-2010 年行业市场供求分析年行业市场供求分析 第一节第一节 2009-2010 年行业产品供给分析年行业产品供给分析 1、产品产量产品产量 虽然 2008 年下半年不少金属硅厂家减产或停产，但由于上半年市场参与者对金属硅后 市看好因此积极生产，同时兴建金属硅冶炼炉投产，此外云南地区金属硅扩炉工程的顺利 完成，这些因素都从一定程度上弥补了下半年金属硅产量的缩减。由于中国金属硅 75%的 产量都出口到国外，通过 2008 年中国金属硅出口总量 692，711，453 千克可以粗略估计

11、出， 2008 年全年中国金属硅总产量在 118 万吨左右，较 2007 年中国金属硅 97 万吨的总产量有 所，2006 年中国金属硅总产量为 78 万吨。 2009 年我国金属硅产量受国际金融危机影响明显。据安泰科统计，2009 年全球金属硅 产量为 150 万吨，同比下滑 25%；中国产量约为 95 万吨，同比下滑 20%； 2 20 00 06 6- -2 20 00 09 9年年我我国国金金属属硅硅的的产产量量统统计计（万万吨吨） 78 97 118 95 0 20 40 60 80 100 120 140 2006年2007年2008年2009年 图表：图表：2006-2009 年

12、我国金属硅的产量统计年我国金属硅的产量统计 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 2、区域分布、区域分布 中国是世界重要的金属硅生产大国，产能在 120 万吨左右，实际产量近年来维持在 80-100 万吨。中国金属硅生产厂家主要分布在西南地区的云南，四川，贵州，广西，华中 的湖南，湖北，华东的福建地区，东北地区主要是黑龙江的黑河，临江地带，吉林和辽宁， 内蒙古，此外陕西，青海等地也有厂家生产。 2、供给影响因素分析供给影响因素分析 目前中国金属硅供给方面面临的问题主要是产能过剩，市场无序竞争。2009 年我国政 府主要采取两个措施来限制工业硅产能：一是提高电价，此举在控制产量的同时也减少了

13、 工业硅行业低水平重复建设；二是淘汰落后产能，工信部公布了 2009 年铁合金行业淘汰落 后生能企业名单，淘汰 12500 千伏安以下电炉 265 座，涉及 180 家铁合金及工业硅生产企 业。 第二节第二节 2009-2010 年行业产品需求分析年行业产品需求分析 1、产品市场需求量产品市场需求量 据海关统计，2009 年我国金属硅出口量为 42.2 万吨，同比下滑 39%。而国内金属硅 的需求量约为 53 万吨，较 2008 年略有上涨。从国内消费构成看，551冶金用金属硅的产 量同比略有下滑，而用于有机硅的 441同比略有增加。值得注意的是用于多晶硅的金属 硅同比增加 4 倍以上，预计为

14、 6-8 万吨。 （一）日本 日本没有金属硅生产商，所有金属硅原料依赖中国进口。日本采购金属硅主要用于铝 合金、太阳能以及化工行业，每年金属硅需求量达 20 万吨。 （1）铝合金行业主要消费商：大纪铝业日本轻金属日本电工丰田三 菱 （2）太阳能及化工行业消费商：德山信越化工东芝道康宁 （二）韩国 韩国也没有金属硅厂家，所有原料靠从中国进口，韩国采购金属硅同样用于铝合金、 太阳能和化工行业，每年金属硅需求总量大约 6-7 万吨。 （1）铝合金行业消费商：三宝铝业（Sanbo） ，每月金属硅消费量 800 吨。 东南铝业(DongNamAluminiumCo.，Ltd)，月需 500 吨金属硅。

15、韩国宇信系统株式会社(WooshinSystem)，月需 400 吨金属硅。 蔚山港口和釜山港口也各有两家铝合金厂，但规模较小。 （2）太阳能及化工行业消费商： KCC，主要生产太阳能电池和有机硅，月需 2，000 吨，年需求量在 20，000 吨以 上。主要是 3-3-0-3 和 5-5-3 硅粉。 东洋化学（DCC） ，DowChemicalCorporation 主要生产太阳能电池用硅，月需金属硅 1，500 吨左右。 （三）印度 印度几乎所有金属硅原料从中国进口，主要用于铝合金生产，每年金属硅需求总量大 北京华经纵横咨询有限公司 中国硅行业市场研究报告 中国产业竞争情报网 7 约 3 万吨。印度主要铝合金厂家有以下 4 家： （1）BALCO，平均每月金属硅需求量 250 吨。 （2）NALCO，平均每月金属硅需求量 250 吨。 （3）HINDALCO，平均每月金属硅需求量 250 吨。 （4）STERLITE(VEDANTA)，平均每月金属硅需求量 250 吨。 （四）泰国 泰国每年从中国金属硅 3.5-3.7 万吨金属硅，主要用于铝合金生产。泰国主要铝合金厂 有以下 8 家： （1）东联铝业(UnitedAluminiumIndustryCoLtd)，月需金属硅 400 吨左右。 （2）大纪铝业，月需金属硅 200-300 吨。 （3）Miyuk