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1、银川市城市建设投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提重要提示示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价值做出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断任何判断。 投资者购买本企业本期超短期融资券投资者购买本企业本期超短期融资券， 应当认真阅读应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件本募集说明书及有关的信息披
2、露文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、 准准 确性确性、 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责
3、人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款本期债务融资工具含交叉保护条款， 请投资人仔细阅读
4、相关请投资人仔细阅读相关 内容。内容。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 银川市城市建设投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目录录 重要提重要提示示2 目目录录3 第一章第一章释释义义5 第二章第二章投资风险提示及说明投资风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的风险. 7 二、与企业相关的风险. 8 第三章第三章发行条款发行条款19 一、主要发行条款. 19 二、发行安排. 20 第四章第四章募集资金的用途募集资金的用途22 一、募集资金用途. 22 二、
5、募集资金用途承诺. 22 三、本次募集资金使用计划及管理制度. 23 四、偿债计划. 23 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况25 一、发行人基本情况. 25 二、发行人历史沿革. 26 三、控股股东及实际控制人. 29 四、发行人的独立经营情况. 30 五、发行人重要权益投资情况. 31 六、发行人内部组织构架、部门职能及公司治理. 40 七、发行人董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况. 48 八、发行人主营业务经营状况. 52 九、发行人主要在建工程及未来投资规划. 82 十、发行人业务发展规划. 82 十一、发行人所处行业状况. 83 十二、发行人行业地位及竞争优势. 91 十
6、三、其他情况说明. 97 十四、发行人经营重大事项排查情况. 102 第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况103 一、发行人总体财务情况. 103 二、发行人最近三年及一期财务报表. 106 三、发行人资产负债表结构分析112 四、发行人现金流量分析. 144 五、发行人重要财务指标分析. 148 六、发行人有息债务. 155 七、发行人关联交易. 157 八、发行人或有事项. 161 九、发行人受限资产情况. 164 十、发行人衍生产品情况. 165 十一、发行人重大理财产品情况. 165 十二、发行人海外投资情况. 165 银川市城市建设投资控股有限公司 2019 年度第二期超
7、短期融资券募集说明书 4 十三、发行人直接债务融资计划. 166 十四、发行人财务重大事项排查情况. 166 十五、发行人 2018 年末财务重要事项披露. 166 第七章第七章发行人资信状况发行人资信状况169 一、发行人信用评级情况. 169 二、发行人资信情况. 170 第八章第八章 本期超短期融资券信用增进本期超短期融资券信用增进173 第九章第九章税项税项174 一、增值税. 174 二、所得税. 174 三、印花税. 174 第十章第十章信息披露信息披露175 一、发行前的信息披露. 175 二、存续期间重大事项的信息披露. 175 三、存续期内定期信息披露. 176 四、本息兑付
8、信息披露. 176 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制177 一、违约事件. 177 二、违约责任. 177 三、投资者保护机制. 178 四、不可抗力. 182 五、投资人保护条款.183 六、弃权. 186 第十二章第十二章本次发行的有关机构本次发行的有关机构187 一、发行人. 187 二、主承销商/簿记管理人 187 四、审计机构. 187 五、信用评级机构. 188 六、托管机构. 188 七、集中簿记建档系统技术支持机构. 188 第十三章第十三章备查文件备查文件190 一、备查文件. 190 二、文件查询地址. 190 附录附录财务指标计算公式财务指标计算公式191 银
9、川市城市建设投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释释义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/银川银川 城投城投 非金融企业债券融资工具非金融企业债券融资工具 指银川市城市建设投资控股有限公司 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 本次注册总额度本次注册总额度 本期债务融资工具本期债务融资工具/本期超本期超 短期融资券短期融资券/本次超短期融本次超短期融 资券资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的约定
10、在270天以内还本付息的债务融资工具 指银川市城市建设投资控股有限公司2019年度第二期 超短期融资券注册总额度为3亿元 指期限为270天的、发行额为3亿元人民币的银川市城 市建设投资控股有限公司2019年度第二期超短期融资 券 本次发行本次发行指本期超短期融资券的发行 主承销商主承销商指招商银行股份有限公司 承销团承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商 组成的承销机构 余额包销余额包销指本期超短期融资券的主承销商按照银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）的 规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融 资券全部自行购入的行为 兑付款项兑付款项指本期超短期
11、融资券的本金与本期超短期融资券存续 期内各年度利息之和 募集说明书募集说明书指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的银川市城市建设投资控股有限公司2019年 度第二期超短期融资券募集说明书 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银川市城市建设投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 上海清算所上海清算所 银川市国资委银川市国资委 指银行间市场清算所股份有限公司 指银川市国有资产监督管理委员会 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 承销协议承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务
12、融资工具承销协议（2013版） 簿记管理人簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由招商银行股 份有限公司担任 簿记建档簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 工作日工作日指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 银行间债券市场非金融银行间债券
13、市场非金融 企业债务融资管理办法企业债务融资管理办法 指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日 元、万元、亿元元、万元、亿元 指国家规定的法定节假日和休息日 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 委托代建模式委托代建模式指基础设施投资、建设和经营的一种模式，企业将其 投资建设的基础设施验收完毕后移交给政府，政府再 向企业支付工程款项。 我区我区/自治区自治区指宁夏回族自治区 近三年及一期近三年及一期指2015年、2016年、2017年及2018年19月 近三年及一期末近三年及一期末 近一年及一期近一年及一期 指2015年、2016
14、年、2017年末及2018年9月末 指2017年及2018年19月 近一年及一期末近一年及一期末指2017年末及2018年9月末 银川市城市建设投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 第二章第二章投资风险提示及说明投资风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投 资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主 承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认
15、购本 期超短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的风险一、与本期超短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资 券信用评级确定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率 存在波动的可能性，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场进行流通，在转让时可能由于无法找到 交易对手而难以将超短期融资券变现。发行人无法保证本期超短期融资券在银 行间债券市场的交易量和活跃性，其流动性与市场供求状况紧密联系。 （三）
16、偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券无担保。在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法 规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造 成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期超短期融资 券的按时足额支付。 （四）信用评级变化风险（四）信用评级变化风险 在本期超短期融资券存续期间，如果宏观经济政策、产业政策等外部环境 及发行人内部经营与管理等方面出现重大不利因素，从而对发行人及本期超短 期融资券的信用等级发生不利影响，可能导致投资者利益损失。 银川市城市建设投资控股有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 二、与企业相关的风险二、与企业相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、应收类款项回收风险、应收类款项回收风险 近三年及一期， 发行人应收账款分别为2.62亿元、 0.16亿元、 0.27亿元及0.33 亿元，其他应收款分别为27.79亿元、33.14亿元、25.88亿元及23.38亿元，发行 人应收类账款合计在流动资产中占比分别为31.87%、 44.59%、
