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1、重要声明 本公司发行本次中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本次中期票据的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本次中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司 本次中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所
2、述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本次中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期债务融资工具含交叉保护条款、 控制权变更条款、 财务指标 承诺条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款参见 “第三章 发行条款”。 重要声明 本公司发行本次中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本次中期票据的投资价值做
3、出任何评价， 也 不代表对本次中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司 本次中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本次中期 票据，均视同自愿接
4、受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期债务融资工具含交叉保护条款、 控制权变更条款、 财务指标 承诺条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款参见 “第三章 发行条款”。 金科地产集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 1 目录目录 第一章释义.4 一、常用词语释义.4 二、机构地名释义.5 三、专业技术词语释义.8 第二章 风险提示及说明.11 一、与本次中期票据相关的投资风险
5、.11 （一）利率风险.11 （二）流动性风险.11 （三）偿付风险.11 二、与发行人相关的风险.11 （一）财务风险.11 （二）经营风险.15 （三）管理风险.19 （四）政策风险.21 第三章 发行条款.24 一、本次中期票据主要条款.24 二、发行安排.25 （一）集中薄记建档安排.25 （二）分销安排.25 （三）缴款和结算安排.26 （四）登记托管安排.26 （五）上市流通安排.27 第四章 募集资金运用.28 一、募集资金用途.28 二、募集资金的管理.29 三、发行人偿债保障措施.29 （一）充足的货币资金.29 （二）稳定增长的营业收入.29 （三）充足的银行授信.30 （
6、四）可变现资产.30 （五）有效的风险控制机制是本次中期票据按时偿付的制度保障30 （六）本次中期票据资金偿付安排.30 四、发行人偿债计划.31 五、募集资金用途合规性.31 六、发行人承诺.32 第五章 发行人基本情况.33 一、发行人概况.33 二、历史沿革.33 三、发行人股权结构.40 （一）发行人股权结构.40 （二）发行人控股股东和实际控制人情况.42 四、公司独立性.45 （一）业务独立情况.45 （二）资产独立情况.45 （三）人员独立情况.46 （四）财务独立情况.46 （五）机构独立情况.46 金科地产集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 2 五、重要
7、权益投资情况.47 （一）控股子公司.47 （二）重要子公司基本情况.65 （三）参股企业.72 （四）主要参股企业情况.73 六、公司治理情况.75 （一）发行人的组织结构情况.75 （二）发行人股东大会、董事会、监事会.83 （三）发行人内部控制制度.85 七、企业人员基本情况.91 （一）公司董事会、监事会及高级管理人员组成情况 91 （二）公司董事会成员、监事会及高级管理人员简历 91 （三）员工构成情况.94 八、发行人主营业务情况.95 （一）经营范围.95 （二）业务经营情况.95 （三）房地产板块业务情况.100 （四）其他业务板块.142 九、发行人在建工程及拟建工程情况.1
8、45 十、发行人战略目标.146 十一、房地产行业状况.147 十二、发行人所处行业地位及竞争优势 155 （一）发行人行业地位.155 （二）发行人的竞争优势.155 第六章 发行人主要财务状况.158 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况158 （一）发行人近年财务报告使用的会计制度及审计情况158 （二）重要会计政策和会计估计变更情况 159 （三）合并报表范围变化情况.163 二、发行人近三年及一期报表数据.171 （一）合并报表数据.171 （二）母公司财务数据.175 三、发行人财务状况分析.178 （一）资产结构分析.178 （二）负债结构分析.201 （三）所
9、有者权益结构分析.210 （四）利润及盈利指标分析.213 （五）公司现金流量分析.215 （六）偿债能力分析.216 （七）营运效率分析.216 四、有息债务情况.217 五、关联交易.224 六、或有事项.233 七、受限资产.242 八、发行人衍生产品投资情况.244 九、发行人重大理财产品投资情况.244 十、海外投资情况.244 十一、直接债务融资计划.245 第七章 发行人资信状况.247 一、发行人历史评级情况.247 二、本次中期票据评级情况.247 金科地产集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 3 （一）评级机构.247 （二）评级结论.248 （三）评级
10、报告摘要.248 （四）跟踪评级安排.249 三、各金融机构授信用信情况.250 四、近三年及一期是否有债务违约记录 252 五、已发行债券、债务融资工具偿还情况 253 第八章 发行人 2018 年三季度经营情况.255 一、发行人主营业务情况.255 二、发行人财务情况.260 三、发行人资信状况.290 四、发行人股权结构.292 第九章 发行人信用增进情况.296 第十章 税项.297 一、增值税.297 二、所得税.297 三、印花税.297 第十一章 信息披露安排.298 一、中期票据发行前的信息披露.298 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 298 三、中期票据存续期内定期
11、信息披露.299 四、本息兑付事项.300 第十二章 投资者保护机制.301 一、违约事件.301 二、违约责任.301 三、投资者保护机制.301 （一）应急事件.301 （二）投资者保护应急预案的启动.302 （三）信息披露.303 （四）持有人会议.303 四、不可抗力.308 五、弃权.308 六、投资人保护条款.308 第十三章 发行有关机构.315 一、发行人及中介机构的联系方式.315 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系318 第十四章 备查文件.319 一、备查文件.319 二、查询地址.319 附录财务指标计算公式.321 金科地产集团股份有限公司 2019 年
12、度第二期中期票据募集说明书 4 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/本公司/公司/金科股份指金科地产集团股份有限公司 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务 融资工具 本次中期票据 指本次注册的 23 亿元人民币的金科地产集团 股份有限公司中期票据 本期中期票据 指首期发行的金科地产集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据 本次发行指本次中期票据的发行行为 本期发行指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法 律法
13、规制作的金科地产集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委指国务院国有资产监督管理委员会 财政部指中华人民共和国财政部 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 中国证监会中国证券监督管理委员会 重庆证监局中国证券监督管理委员会重庆监管局 深交所深圳证券交易所 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 评级公司/联合资信指联合资信评估有限公司 主承销商指中国工商银行股份有限公司 联席主承销商指招商证券股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销 团
14、 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的金科 地产集团股份有限公司与中国工商银行股份有 限公司/招商证券股份有限公司关于中期票据 之承销协议 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期 结束时，将售后剩余的本次中期票据全部自行 购入的承销方式 金科地产集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 5 集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由薄 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实
15、现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本次中期票据发行期间由中 国工商银行股份有限公司担任 工作日 指北京市区域内商业银行对公营业日（不包括 法定节假日或休息日） 法定节假日/休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日和休息日） 元如无特别说明，指人民币元 北金所指北京金融资产交易所有限公司 二、机构地名释义二、机构地名释义 重庆市委指中国共产党重庆市委员会 重庆市政府指重庆市人民政府 重庆市发改委指重庆市发展与改革委员会
16、重庆市国资委指重庆市国有资产监督管理委员会 母公司指金科地产集团股份有限公司本部 东源钢业指重庆东源钢业股份有限公司 重庆东源指重庆东源产业发展股份有限公司 重钢集团指重庆钢铁（集团）有限责任公司 重庆渝富指重庆渝富资产经营管理有限公司 金科投资指重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 金科集团指重庆市金科实业（集团）有限公司 合竣置业指重庆合川区金科合竣置业有限公司 唐山金科指唐山市金科房地产开发有限公司 无锡金科大酒店指无锡金科大酒店管理有限公司 景绎地产指重庆金科景绎房地产开发有限公司 汇茂地产指重庆金科汇茂房地产开发有限公司 途鸿置业指重庆市金科途鸿置业有限公司 国竣置业指重庆市江津区金科国竣置业有限公司 佰乐星置业指重庆市万盛经开区金科佰乐星置业有限公司 中俊地产指重庆金科中俊房地产开发有限公司 内江金科指内江金科百俊房地产开发有限公司 张家港金科指张家港保税区金科瑞丰房地产开发有限公司 南通金科指南通金科房地产开发有限公司 金科地产集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 6 济南金科指济南金科西城房地产开发有限公司 汇宜地产指重庆市金科汇宜房地产开
