《江苏金融租赁股份有限公司2019第一期绿色金融债券募集说明书 (1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏金融租赁股份有限公司2019第一期绿色金融债券募集说明书 (1)（133页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、江苏金融租赁股份有限公司 2019 年第一期绿色金融债券募集说明书 1 本公司声明本公司声明 本期债券已获得中国银保监会江苏监管局关于江苏金融租赁股份有限公 司公开发行绿色金融债券的批复（苏银保监复20182 号）以及中国人 民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2019第 39 号）批准发行。 本募集说明书的全部内容遵循金融租赁公司管理办法（中国银行业监 督管理委员会令 2014 年第 3 号）、 全国银行间债券市场金融债券发行管理办 法、 全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程、 中国人民银行、 中国银行业监督管理委员会公告2014第 8 号及其他现行法律、法规、规 范性文件的规定以
2、及中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行对本期债券 发行的批准，结合本公司的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提 供本公司的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 本公司确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值 作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此 相反的声明均属虚假不实陈述。 除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者如对本募集说明书有任何疑问，可咨询
3、本公司或主承销商。 本期债券在全国银行间债券市场公开发行。凡欲购买本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书。 江苏金融租赁股份有限公司 2019 年第一期绿色金融债券募集说明书 2 本期债券基本条款本期债券基本条款 债券名称 江苏金融租赁股份有限公司 2019 年第一期绿色金融债券 本公司 江苏金融租赁股份有限公司 债券性质 本期债券为金融租赁公司发行的绿色金融债券 发行规模 发行总额人民币 10 亿元（人民币 1,000,000,000.00 元），品种一发行 5 亿元，品种二发 行 5 亿元 债券品种 本期债券拟分为两个品种。品种一为 3 年期固定利率品种，品 种二为 5 年期固定利率品
4、种。 发行价格 按债券面值平价发行 票面利率 本期债券票面利率将根据簿记建档、集中配售的方式确定，一经确定即在债券存续期内 固定不变；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息 信用评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司主体信用级别为 AAA，本期金融 债券的信用级别为 AAA 债券担保 本期债券发行无担保 发行方式 本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市 场公开发行 簿记场所 簿记场所为北京西城区太平桥大街太平洋保险大厦 A 座 3 层华泰证券会议室 公告日 2019 年 4 月 3 日 发行首日 2019 年 4 月 9 日 簿记建档日
5、 2019 年 4 月 9 日 发行期限 本期债券的发行期限为 3 个工作日 缴款日 2019 年 4 月 11 日 起息日 2019 年 4 月 11 日 付息日 存续期每年的 4 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间 应付利息不另计息） 兑付日 品种一为 2022 年 4 月 11 日，品种二为 2024 年 4 月 11 日（如遇法定节假日或休息日， 则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息） 牵头主承销商 华泰证券股份有限公司 联席主承销商 中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国农业银 行股份有限公司 江苏金融租赁股
6、份有限公司 2019 年第一期绿色金融债券募集说明书 3 本期债券有关机构本期债券有关机构 一、本公司一、本公司 法定名称：江苏金融租赁股份有限公司 法定代表人：熊先根 办公地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 邮政编码：210019 联系人：郑志伟、胡月、陈晓莉 联系电话：025-69788074、69788021 二、承销团成员二、承销团成员 （一）牵头主承销商（一）牵头主承销商/簿记管理人簿记管理人 法定名称：华泰证券股份有限公司 法定代表人：周易 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 邮政编码：210000 联系人：朱银 联系电话：025-83
7、388409 （二）联席主承销商（二）联席主承销商 法定名称：中国银行股份有限公司 法定代表人：陈四清 办公地址：北京市复兴门内大街 1 号 邮政编码：100031 联系人：曹喆 联系电话：010-66592485 法定名称：兴业银行股份有限公司 法定代表人：高建平 办公地址：福州市湖东路 154 号 江苏金融租赁股份有限公司 2019 年第一期绿色金融债券募集说明书 4 邮政编码：350003 联系人：郑鸿幸、窦寅 联系电话：025-83193666-256857 法定名称：中国农业银行股份有限公司 法定代表人：周慕冰 办公地址：北京市建国门内大街 69 号 邮政编码：100005 联系人：
8、安立伟 联系电话：010-85109045 法定名称：南京银行股份有限公司 法定代表人：胡升荣 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号南京银行大厦 邮政编码：210000 联系人：王翔、石凯、纪英、马迪 联系电话：010-66010292、010-66019572 三、本公司债券评级机构三、本公司债券评级机构 法定名称：中诚信国际信用评级有限责任公司 法人代表：闫衍 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO6 号 楼 邮政编码：100010 传真：010-66426100 联系人：张璐、薛天宇 联系电话：010-66428877 四、本公司律师四、本公司律师事
9、务所事务所 江苏金融租赁股份有限公司 2019 年第一期绿色金融债券募集说明书 5 法定名称：江苏世纪同仁律师事务所 办公地址：中山东路 532-2 金蝶科技园 5 楼 邮政编码：210016 联系人：高歌 联系电话：025-83310295 五、本公司会计师五、本公司会计师事务所事务所 法定名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 邮政编码：200120 联系人：周章、乐美琳 联系电话：021-23233214 六、第三方认证机构六、第三方认证机构 法定名称： 中国诚信信用管理股份有限公司 办公地址： 北京市东城区朝
10、阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 soho6 号楼 邮政编码：100010 联系人：马郡 联系电话：18010038712 七七、登记和托管机构、登记和托管机构 法定名称：中央国债登记结算有限责任公司 法人代表：水汝庆 办公地址：北京市西城区金融大街 10 号楼 邮政编码：100033 联系人：托管部 联系电话：010-88170745 江苏金融租赁股份有限公司 2019 年第一期绿色金融债券募集说明书 6 阅读指引阅读指引 关于本期债券的清偿顺序及风险提示， 请阅读本募集说明书第二章“本期债 券清偿顺序说明及风险提示”。 关于本期债券的名称、期限、利率、发行对象、发行期限、发行方式、发 行价
11、格、发行规模、计息期限、还本付息的期限和方式等内容，请阅读本募集 说明书第三章“本期债券情况”。 关于本公司名称、注册地址、经营范围、法定代表人、联系电话、邮政编 码，请阅读本募集说明书第四章“本公司基本情况”。 关于本公司财务数据信息， 请阅读本募集说明书第五章“本公司历史数据和 财务指标”。 关于本期债券募集资金的用途， 请阅读本募集说明书第七章“本期债券募集 资金的使用及历史债券发行情况”。 关于本期债券的税务问题， 请阅读本募集说明书第十章“本期债券涉及税务 等相关问题分析”。 本公司的财务报表均按中国会计准则编制。 江苏金融租赁股份有限公司 2019 年第一期绿色金融债券募集说明书
12、7 目录 目录 7 释义 9 第一章 募集说明书概要 12 一、本公司概况. 12 二、本公司主要财务数据和监管指标. 14 三、本公司主要股东持股简要情况. 16 四、本期债券概要. 17 五、募集资金运用. 19 第二章 本期债券清偿顺序说明及风险提示 20 一、本期债券清偿顺序说明. 20 二、风险提示. 20 第三章 本期债券情况 24 一、本期债券基本情况. 24 二、本公司的声明和保证. 26 三、投资者的认购承诺. 27 四、本期债券信息披露事宜. 27 第四章 本公司基本情况 29 一、本公司基本情况. 29 二、本公司业务经营情况. 33 三、本公司治理结构. 50 四、本公
13、司风险管理情况. 58 五、本公司资本结构及股东情况. 62 六、本公司控股和参股公司情况. 65 七、本公司员工情况. 65 第五章 本公司历史数据和财务指标 66 一、本公司会计报表编制基准说明. 66 二、财务报表. 66 三、重要会计政策和会计估计. 69 四、关联方与关联交易. 77 第六章 本公司财务状况分析 84 一、资产负债表项目分析. 84 二、利润表项目分析. 96 三、现金流量表项目分析. 100 四、主要监管指标和财务指标及分析. 101 五、本期金融债券发行后的财务结构变化及对财务状况的影响. 103 第七章 本期债券募集资金的使用及历史债券发行情况 105 一、本期
14、债券募集资金的用途. 105 二、历史债券发行情况. 106 江苏金融租赁股份有限公司 2019 年第一期绿色金融债券募集说明书 8 第八章 发行人绿色业务发展概况 108 一、发行人绿色业务发展情况. 108 二、本期债券募集资金拟投资的相关情况. 108 三、绿色金融债券募集资金管理制度与信息披露. 112 第九章 董事、监事、高级管理人员情况 114 一、董事会成员. 114 二、监事会成员. 116 三、高级管理人员. 118 第十章 本期债券承销和发行方式 120 一、本期债券的承销方式. 120 二、本期债券的发行方式. 120 三、本期债券的认购办法. 120 第十一章 本期债券
15、涉及税务等相关问题分析 121 一、增值税. 121 二、所得税. 121 三、印花税. 121 第十二章 信用评级情况 122 一、信用评级报告摘要. 122 二、跟踪信用评级安排. 123 第十三章 独立评估报告情况 124 一、独立评估报告摘要. 124 二、评估结论. 126 第十四章 本公司律师的法律意见 128 一、本期金融债券发行的批准和授权. 128 二、本期金融债券发行的主体资格. 128 三、本期金融债券发行的实质条件. 128 四、本期金融债券的主要条款. 128 五、结论意见. 128 第十五章 本期债券发行有关机构 129 第十六章 备查资料 132 江苏金融租赁股份
16、有限公司 2019 年第一期绿色金融债券募集说明书 9 释义释义 本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 本公司/江苏租赁/发行人/公司 指 江苏金融租赁股份有限公司 元 指 如无特殊说明，指人民币元 本期债券 指 本公司根据中国银保监会江苏监管局关于江苏金融租赁股份 有限公司公开发行绿色金融债券的批复（苏银保监复2018 2 号）以及中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准 予字2019第 39 号）发行的总额人民币 10 亿元的“江苏金 融租赁股份有限公司 2019 年第一期绿色金融债券” 承销商 指 将负责承销本期债券的一家或多家或所有机构（根据上下文确 定） 牵头主承销商/华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 联席主承销商 指 中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、南京银行股 份有限公司及中国农业银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 南京银行 指 南京银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 主承销商 指 华泰证券股份有限公司、中
