《吉时代2019第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行公告+（中英文版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《吉时代2019第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行公告+（中英文版）（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、协调投资人做好申购准备工作。 本期资产支持证券各承销团成员的债券账户信息为： 序号序号 机构名称机构名称 债券账户债券账户 证券公司类证券公司类 1 中信证券股份有限公司 A0074000001 银行类银行类 2 汇丰银行（中国）有限公司 Z0091000000 3 三菱日联银行（中国）有限公司 A0012000846 4 中国工商银行股份有限公司 A0001000001 5 渣打银行（中国）有限公司 50000000030 6 法国巴黎银行（中国）有限公司 A0002000306 7 三井住友银行（中国）有限公司 00000001732 本期证券基本情况。本期证券基本情况。 本期证券包括优先
2、 A1 级资产支持证券、 优先 A2 级资产支持证券、 优先 B 级资产支持证券和次级资产支 持证券，各档证券的基本要素如下： 证券分层证券分层 优先优先 A1 级级 优先优先 A2 级级 优先优先 B 级级 次级次级 规模（元）规模（元） 1,550,000,000.00 970,000,000.00 202,000,000.00 277,928,043.25 占发行规模比例占发行规模比例 (%) 51.67 32.33 6.73 9.27 信用等级（信用等级（新世纪新世纪 /中债资信）中债资信） AAAsf/ AAAsf AAAsf/ AAAsf AA+sf/ AA+sf 无评级 预期到期
3、日预期到期日 2020/3/26 2020/8/26 2020/11/26 2022/1/26 加权平均期限加权平均期限 （年）（年） 0.42 0.88 1.50 不适用 票面利率票面利率 固定利率 固定利率 固定利率 无票面利率 付息方式付息方式 按月支付 按月支付 按月支付 不适用 偿还方式偿还方式 固定摊还 过手摊还 过手摊还 过手摊还 初始起算日初始起算日 2018 年 12 月 31 日（24：00） 法定到期日法定到期日 2022 年 11 月 26 日 发行后上市安排。发行后上市安排。本期证券发行结束并完成登记后，优先级 资产支持证券根据全国银行间市场债券交易规则 、 全国银行
4、 间债券市场债券交易管理办法 等规定在全国银行间债券市场交 易流通，次级资产支持证券不进行上市流通或转让。 其他事项。其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行 办法详见 2019 年 4 月 1 日公告的 吉时代 2019 年第一期个人汽 车抵押贷款资产支持证券承销团成员名单 、 吉时代 2019 年第 一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行说明书 、吉时代2019 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券信用评级报告及跟踪 评级安排（新世纪） 、 吉时代 2019 年第一期个人汽车抵押贷款 资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排 （中债资信） 及 吉 时代 2019 年第一期个人汽车抵
5、押贷款资产支持证券发行办法 。 若本公告与吉时代 2019 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持 证券发行说明书不一致的，以吉时代 2019 年第一期个人汽 车抵押贷款资产支持证券发行说明书为准。 特此公告! 吉致吉致汽车金融有限公司汽车金融有限公司 联系人：朴弘圭、刘驰宇、戴黎 联系电话：021-20535820、021-20535828、021-20535942 上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司 联系人：严云路、陈晓鹏、林樾强 联系电话：021-23131221、021-23131359、021-23131548 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 联系人：毕自强、周嘉辰、晏琛
6、联系电话：010-60833563、010-60837556、010-60838860 汇丰银行（中国）有限公司汇丰银行（中国）有限公司 联系人：叶超、杨朝、张佳文、朱哲意 联系电话：021-38881248、021-38882847、852-28222224、 852-28223653 三菱日联银行（中国）有限公司三菱日联银行（中国）有限公司 联系人：陈时乐、郑瀛 联系电话：021-68881666 This English translation of the offering announcement is for the convenience of certain investors
7、 only. The official offering announcement is in Chinese, and investors are only entitled to rely on the official Chinese offering announcement. If there are differences between the Chinese offering announcement and this English translation of the offering announcement, the Chinese offering announcem
8、ent will prevail. Generation 2019-1 Retail Auto Mortgage Loan Securitization Offering Announcement Generation 2019-1 Retail Auto Mortgage Loan Securitization, or “notes”, is being issued with the confirmation of China Banking and Insurance Regulatory Commission, or “CBIRC“, by the Filing Notice of t
9、he China Banking and Insurance Regulatory Commissions Innovation Department on Generation 2019-1 Retail Auto Mortgage Loan Securitization and the Decision of the Peoples Bank of China to Grant Administrative Permission (Yin Shi Chang Xu Zhun Yu Zi 2018 No.210). Shanghai International Trust Co., Ltd.
10、, or “trustee” and “issuer”, will issue the notes in China Interbank Bond Market on 2019/4/9 with the issuance size of RMB 2,999,928,043.25 (including Class A1 notes, Class A2 notes, Class B notes and subordinated notes). The offering announcement is stated in below: Issuance, Underwriting, and Subs
11、cription Shanghai International Trust Co., Ltd. appointed CITIC Securities Co., Ltd. as the lead underwriter and book runner and HSBC Bank (China) Co., Ltd. and MUFG Bank (China), Ltd. as the joint-lead underwriters to establish underwriting syndicate for the notes. To be specific, Class A1 notes of
12、 RMB 1,550,000,000.00, Class A2 notes of RMB 970,000,000.00 and Class B notes of RMB 202,000,000.00 will be issued through book building process. Subordinated notes of RMB 277,928,043.25 will be entirely held by Genius Auto Finance Co., Ltd All other notes will be issued through book building proces
13、s to China Interbank Bond Market members. Underwriting syndicate members are to be ready for investors subscription. The bond account information of underwriting syndicate is presented in below: Number Name of Syndicate Account Securities Firms 1 CITIC Securities Co., Ltd. A0074000001 Banks 2 HSBC B
14、ank (China) Company Limited Z0091000000 3 MUFG Bank (China), Ltd. A0012000846 4 Industrial and Commercial Bank of China Limited A0001000001 5 Standard Chartered Bank (China) Co., Ltd. 50000000030 6 BNP Paribas (China) Co., Ltd. A0002000306 7 Sumitomo Mitsui Bank (China) Co., Ltd. 00000001732 Basic I
15、nformation of the Notes The notes include senior notes and subordinated notes. Key elements of the notes are presented in below: Class A1 Notes Class A2 Notes Class B Notes Subordinated Notes Principal Amount RMB 1,550,000,000.00 RMB 970,000,000.00 RMB 202,000,000.00 RMB 277,928,043.25 Percentage of
16、 Total Principal Amount of the Notes 51.67% 32.33% 6.73% 9.27% Credit Ratings Brilliance AAAsf AAAsf AA+sf Not Applicable CBR AAAsf AAAsf AA+sf Not Applicable Expected Maturity Date Mar 26th, 2020 Aug 26th, 2020 Nov 26th, 2020 Jan 26th, 2022 Weighted Average Life (year) 0.42 0.88 1.50 Not Applicable Interest Rate Fixed Fixed Fixed Not Applicable Frequency of Interest Payments Monthly Monthly Monthly Not Applicable Principal Repayment Type Scheduled Amortization Pass-thro
