《2019伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要（164页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人承诺本次公司债券不涉及新增地方政府债务， 本次公司债 券募集资金用途为募集说明书限定的范围， 不用于地方政府融资平台， 并建立切实有效的募集资金监管和隔离机制。 发行人经营存续期间资信情况良好， 发行人具备良好的盈利能力 并为本期债券增加了担保措施， 对本次公司债券的还本付息形成了有 力的保障。 发行人承诺不进行高利融资。 二二、发行人董事会声明、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书摘要， 发行人领导成员承诺其 中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
2、对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 三三、发行人相关负责人声、发行人相关负责人声明明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整。 四四、主承销商勤勉尽责声明、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 五五、投资提示、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 2 行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险
3、做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 六六、其他重大事项或风险提示、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自 己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人伊川财源实业投资有限责任公司、 主承销商西 部证券股份有限公司、副主承销商申港证券股份有限公司、审计机构 中勤
4、万信会计师事务所（特殊普通合伙） 、河南君友律师事务所及信 用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司均已出具综合信用承诺 书，明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。 七七、本期债券基本要素、本期债券基本要素 （一） 债券名称：（一） 债券名称： 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债 券（简称“19 伊川财源债”） 。 （二）发行规模：（二）发行规模：7 亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿付条款，债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债 券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 2019 年伊川财源
5、实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 3 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org） 上公布的一年期 Shibor （1Y） 利率的算术平均数， 基准利率四舍五入，保留两位小数。本期债券的最终基本利差和票面 年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关规 定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方
6、式：（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）发行范围及对象：（六）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所的发行对象为 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账 户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外） 。 （七）还本付息方式：（七）还本付息方式
7、：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息日起不另计利息。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 本期 债券设置本金提前偿还条款， 在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分 别偿还债券发行总额的 20%。 每次还本时按债权登记日日终在托管机 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 4 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余 额的比例进行分配 （每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人 民币分位，小于分的金额忽略不计） 。 （八八）债券担保：）债券担保：由河南省中小企业担保集团股份有限
8、公司提供 无条件不可撤销连带责任保证担保。 （九九）信用级别：）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定， 发行人的主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信 用等级为 AAA。 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 5 目录目录 释义 . 6 第一条 债券发行依据 . 9 第二条 本期债券发行的有关机构 . 10 第三条 发行概要 . 15 第四条 认购与托管 . 19 第五条 债券发行网点 . 21 第六条 认购人承诺 . 22 第七条 债券本息兑付办法 . 24 第八条 发行人基本情况 . 26 第九条 发行人业务情况 . 46 第十条 发行
9、人财务情况 . 62 第十一条 已发行尚未兑付的债券 . 118 第十二条 募集资金用途 . 119 第十三条 偿债保证措施 . 131 第十四条 风险揭示 . 144 第十五条 信用评级 . 153 第十六条 法律意见 . 155 第十七条 债券持有人会议 . 157 第十八条 其他应说明的事项 . 163 第十九条 备查文件 . 164 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 6 释义释义 在本募集说明书摘要中，除上下文另有规定外，下列词汇具有以 下含义： 发行人发行人/公司：公司：指伊川财源实业投资有限责任公司。 本期债券：本期债券：指总额为7亿元的2019年伊川
10、财源实业投资有限责任 公司公司债券。 本次本次发行：发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 2019年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书 。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的 2019年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券申购 和配售办法说明 。 簿记建档：簿记建档：指发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差后， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订 单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行 利率的过程。 主承销商：
11、主承销商：指西部证券股份有限公司。 副主承销商：副主承销商：申港证券股份有限公司。 簿记管理人簿记管理人/西部证券西部证券：指西部证券股份有限公司 承销团：承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承 销商和分销商组成的承销团。 余额包销：余额包销： 指承销团按照承销团公开规定的承销义务销售本期债 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 7 券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的 本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对 应的款项。 计息年度：计息年度： 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止
12、。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 证券登记机构：证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证 券登记结算有限责任公司。 上上交交所：所：指上海证券交易所。 债券持有人：债券持有人： 指持有2019年伊川财源实业投资有限责任公司公司 债券的投资者。 债权代理人债权代理人/受托管理人受托管理人：西部证券股份有限公司。 监管银行：监管银行：指中国建设银行股份有限公司洛阳分行。 债权代理协议 ：债权代理协议 ： 指发行人与债权代理人签订的债权代理协
13、议。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ：指发行人与债权代理人共同制定的债 券持有人会议规则。 专项账户及资金监管协议专项账户及资金监管协议 ： ：指发行人与监管银行签订的专项 账户及资金监管协议。 工作日：工作日：指每周一至周五，但不包括法定及政府指定的节假日或 休息日。 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 8 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国法定及政府指定的节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日） 。 元：元：如无特别说明，指人民币元。 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法
14、 。 证券法 ：证券法 ：指中华人民共和国证券法 。 国家发展改革委：国家发展改革委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 县县政府、政府、伊川伊川县县政府：政府：指伊川县人民政府。 鹏元资信：鹏元资信：指中证鹏元资信评估股份有限公司。 建设建设银行银行洛阳洛阳分行分行：指中国建设银行股份有限公司洛阳分行。 注：注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在 尾数上或有差异，此差异系四舍五入所致。 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 9 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展改革委发改企业债券2019年8号文件批准 公开发行。 本期
15、债券发行申请经由伊川财源实业投资有限责任公司 2017 年 9 月 8 日董事会会议决议及 2017 年 10 月 11 日伊川县国有资产管理 中心的批复批准。 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 10 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：伊川财源实业投资有限责任公司伊川财源实业投资有限责任公司 住所：洛阳市伊川县立奇大厦C区二楼 法定代表人：李光合 联系人：金静怡 联系地址：洛阳市伊川县立奇大厦C区二楼 联系电话：0379-68578966 传真：0379-68578966 邮政编码：471300 二、承销团二、承销
16、团 （一）主承销商：（一）主承销商：西部证券西部证券股份有限公司股份有限公司 住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人：徐朝晖 联系人：宋昊泽、肖允杰 联系地址：北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 316 室 联系电话：010-68086722 传真：010-68588615 邮政编码：100045 （二）（二）副主承销商副主承销商：申港证券股份有限公司申港证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际 金融大厦 22 楼 2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 11 法定代表人：刘化军 联系人：葛照健、李华彬 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰 国际金融大厦 22 楼 联系电话：021-20639670 传真：021-20639696 邮政编码：200122 （三）分销商：（三）分销商：华西证券股份有限公司华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街 198 号 法定代表人：杨
