《2019第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书摘要（134页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书摘要 II 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意2017年南 宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券债权代理协议 、接受 2017年南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券持有人会 议规则 、2017年南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司
2、债券账 户及资金监管协议中的权利和义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书摘要 III （一）发行人（一）
3、发行人：南宁轨道交通集团有限责任公司。 （二） 债券名称（二） 债券名称： 2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司 可续期公司债券（简称“19 南宁轨交可续期债 01” ） 。 （三） 发行总额（三） 发行总额： 人民币壹拾伍亿元整 （RMB1,500,000,000.00） 。 （四）债券期限（四）债券期限：本期债券以每 3 个计息年度为一个周期。即在 本期债券每 3 个计息年度末，发行人有权选择将本期债券期限延续 3 年，或选择全额兑付。 （五）债券利率确定方式（五）债券利率确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按 年计息。票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率每 3 年确
4、 定一次。 首期基准利率为发行公告日前 750 个工作日的一周上海银行 间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数） ， 其后每 3 年的当期基准利率为在该 3 年计息周期起息日前 750 个工 作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数 （四舍五入保留两 位小数） 。一周上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org） 上公布。 本期发行的 基本利差和票面利率由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结 果确定，并报国家有关主管部门备案。 如果发行人选择延长本期债券期限，则在第 2 个重定价周期（第 4 个计息年
5、度）开始，每个重定价周期内的票面利率调整为当期基准 利率加上基本利差再加上 500 个基点（1 个基点为 0.01%） 。即： 计息年度计息年度 票面利率公式票面利率公式 2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书摘要 IV 第 1 至 3 个计息年度 当期基准利率+基本利差 从第 4 个计息年度开始的每个计息周期 当期基准利率+基本利差+500 基点 （六）付息（六）付息方式方式：本期债券每年付息一次。 （七）发行人续期选择权（七）发行人续期选择权：在本期债券每 3 个计息年度末，发行 人有权选择将本期债券期限延续 3 年， 或选择在该计息年度末到期全 额兑付。
6、发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日， 在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 （八） 递延支付利息条款：（八） 递延支付利息条款： 本期债券附设发行人延期支付利息权， 除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择 将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下 一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息 递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 每笔递延利息 在递延期间应按当期票面利率累计计息。 如发行人决定递延支付利息 的，发行人应在付息日前 15 个工作日披露递延支付利息公告 。 如果发行人在某一计息年度末递延支付利
7、息， 则每递延支付一次， 本期债券基本利差从下一个计息年度起上调 500 个基点， 直到该笔递 延的利息及其孳息全部还清的年度为止。 （九）强制付息事件：（九）强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的， 发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其 孳息： （1）向股东分红； （2）减少注册资本。 （十）利息递延下的限制事项：（十）利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息 2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书摘要 V 权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列 行为： （1）向股东分红； （2）减少注册资本
8、。 （十一）偿付顺序：（十一）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发 行人普通债务。 （十二十二）会计处理会计处理：根据企业会计准则第 22 号金融工具 确认和计量和企业会计准则第 37 号金融工具列报 ，发行人 将本期债券分类为权益工具。 （十三）发行方式及对象：（十三）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方 式， 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （十四）债券担保：（十四）债券担保：本期债券无担保。 （十五）信用等级：（十五）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，发行人主体信用等级为 A
9、A+，本期债券信用等级为 AA+。 2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书摘要 VI 目录目录 释义 1 第一条债券发行依据 .4 第二条本次债券发行的有关机构 .5 第三条发行概要. 10 第四条认购与托管. 15 第五条债券发行网点 16 第六条认购人承诺. 17 第七条债券利息支付及续期选择权实施办法 19 第八条发行人基本情况 21 第九条发行人业务情况 26 第十条发行人财务情况 55 第十一条已发行尚未兑付的债券 104 第十二条募集资金用途 106 第十三条偿债保证措施 . 112 第十四条风险与对策 126 第十五条信用评级. 138 第十六条法
10、律意见. 142 第十七条其他应说明事项 144 第十八条备查文件. 145 2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书摘要 1 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义： 发行人发行人/公司公司/南宁轨交南宁轨交 指南宁轨道交通集团有限责任公司。 公司章程公司章程 指南宁轨道交通集团有限责任公司章程 。 本期债券本期债券 指发行总额为人民币 15 亿元的“2019 年第一期南宁 轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券”，简称 “19 南宁轨交可续期债 01”。 本次发行本次发行 指 2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可 续期公
11、司债券的发行。 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可 续期公司债券募集说明书 。 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 南宁市国资委南宁市国资委 指南宁市人民政府国有资产监督管理委员会。 主承销商主承销商 指海通证券股份有限公司。 簿记管理人簿记管理人/海通证券海通证券 指海通证券股份有限公司。 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商 组成的承销团组织。 余额包销余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将
12、 各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。 债券持有人债券持有人 指通过认购、购买或以其他合法方式取得本期债券之 投资者。 债权代理人债权代理人 指海通证券股份有限公司。 账户及资金监管银行账户及资金监管银行 指交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行 债权代理协议债权代理协议 指2017 年南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公 司债券债权代理协议 。 2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书摘要 2 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 指2017 年南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公 司债券持有人会议规则 。 账户及资金监管协议账户及资金监管协议 指201
13、7 年南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公 司债券账户及资金监管协议 。 中央国债登记公司中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司。 簿记建档簿记建档 指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的 票面利率 （价格） 簿记建档区间后， 申购人发出申购意 向函，由簿记管理人记录申购人申购债券利率（价格） 和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率 （价格）并进行配售的行为。 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 。 证券法证券法 指中华人民共和国证券法 。 债券管理条例债券管理条例 指企业债券管理条例 。 债券管理通知债券管理通知 指国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券 管理
14、工作的通知 （发改财金20041134 号） 。 债券有关事项通知债券有关事项通知 指国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简 化发行核准程序有关事项的通知 （发改财金2008 7 号） 。 加强地方政府融资平加强地方政府融资平 台公司管理的通知台公司管理的通知 指国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关 问题的通知 （国发201019 号） 。 融资平台发行债券的融资平台发行债券的 通知通知 指国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府 投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知（发改 办财金20102881 号） 。 进一步强化企业债券进一步强化企业债券 风险防范的通知风险防范的通知 指
15、国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券 风险防范管理有关问题的通知 （发改办财金2012 3451 号） 。 进一步改进企业债券进一步改进企业债券 发行审核工作的通知发行审核工作的通知 指国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券 发行审核工作的通知 （发改办财金2013957 号） 。 2019 年第一期南宁轨道交通集团有限责任公司可续期公司债券募集说明书摘要 3 关于进一步改进发行关于进一步改进发行 工作的通知工作的通知 指国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券 发行工作的通知 （发改办财金20131890 号） 。 关于加强地方政府性关于加强地方政府性 债务管理的意见债务管理的意
16、见 指国务院关于加强地方政府性债务管理的意见 （国 发201443 号） 。 关于充分发挥企业债关于充分发挥企业债 券融资功能的通知券融资功能的通知 指国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融 资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通 知 （发改办财金20151327 号） 。 关于简化企业债券审关于简化企业债券审 报程序加强风险防范和报程序加强风险防范和 改革监管方式的意见改革监管方式的意见 指国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程 序加强风险防范和改革监管方式的意见（发改办财金 20153127 号） 。 承销协议承销协议 指发行人与海通证券签署的2016 年南宁轨道交通集 团有限责任公司可续期公司债券承销协议 。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国法定
