《2019第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要（129页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 i 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人领导 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担地方政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方政府 债务。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。
2、三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证 券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 2019 年第一期贵阳白云工业投资发
3、展有限公司公司债券募集说明书摘要 ii 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 1、债券名称：、债券名称：2019年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公 司债券（简称“19白云工投债01”）。 2、发行总额：、发行总额：人民币5亿元。 3、债
4、券期限：、债券期限：本期债券为7年期债券。本期债券设置提前偿还条 款，自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还 债券本金。 4、票面利率：、票面利率：本期债券为7年期固定利率债券。发行票面年利率 为Shibor基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日 前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本 利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与主承销商按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家
5、有关主管部门备案，在债券 2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 iii 存续期内固定不变。 5、还本付息方式：、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次， 分次还本，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息 日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 6、发行方式和发行对象：、发行方式和发行对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律法 规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除
6、外）发行。 （一）承销团成员设置的发行 网点公开发行：在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定除外） ； （二）上海证券交易所协议发行：持有 中国证券登记公司上海分公司合格基金账户或A股证券账户的机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 7、担保方式：、担保方式：本期债券无担保。 8、信用级别：、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发 行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。 2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 目录目录 释义 . 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机构 5 第
7、三条 发行概要 10 第四条 投资者保护 13 第五条 认购与托管 33 第六条 债券发行网点 35 第七条 认购人承诺 36 第八条 债券本息兑付办法 38 第九条 发行人基本情况 40 第十条 发行人业务情况 46 第十一条 发行人财务情况 60 第十二条 发行人已发行尚未兑付的债券 63 第十三条 募集资金用途 73 第十四条 偿债保证措施 93 第十五条 风险与对策 107 第十六条 信用评级 117 第十七条 法律意见 120 第十八条 其他应说明的事项 122 第十九条 备查文件 123 附表一：2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券发 2019 年第一期贵阳白云工
8、业投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 5 行网点表 . 125 2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 1 释义释义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下 含义： 发行人发行人/公司：公司：指贵阳白云工业发展投资有限公司。 本期债券：本期债券：指发行人发行的总额为人民币 5 亿元的“2019 年第一 期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券”。 本次发行：本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的 公开发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2019 年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司
9、公司债券募集 说明书 。 募集说明书摘要募集说明书摘要/摘要：摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本 期债券制作的2019 年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司 债券募集说明书摘要 。 申购和配售办法说明：申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的2019 年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券申购和配售办法 说明 。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负 责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 2019 年第一期贵阳白云工业投资
10、发展有限公司公司债券募集说明书摘要 2 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/债权代债权代理理人人/中航证券中航证券： 指中航证券有限公 司。 分销商：分销商： 指中国银河证券股份有限公司、 开源证券股份有限公司。 承销团：承销团：指主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团。 承销协议承销协议：指主承销商与发行人为本期债券发行及流通签订的 2016 年贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券承销协议 。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与其他承销团成员签署的2016 年贵 阳白云工业发展投资有限公司公司债券承销团协议 。 余额包销：余额包销： 指承销
11、团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债 券的份额，承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的 债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的 款项。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 证券登记机构：证券登记机构： 指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司。 上证所：上证所：指上海证券交易所。 国家发改委：国家发改委：指国家发展和改革委员会。 债券持有人：债券持有人：指持有本期债券的投资者。 专项账户监
12、管银行：专项账户监管银行：指贵阳银行股份有限公司白云支行。 2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 3 债权代理协议 ：债权代理协议 ：指2016 年贵阳白云工业发展投资有限公司 公司债券债权代理协议 。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ：指2016 年贵阳白云工业发展投资有 限公司公司债券之债券持有人会议规则 。 专项账户监管协议 ：专项账户监管协议 ：指2016 年贵阳白云工业发展投资有限 公司公司债券募集资金账户和偿债资金账户监管协议 。 法定节假日：法定节假日：指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日
13、或休息日） 。 工作日：工作日：指国家法定工作日。 元：元：指人民币元。 2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017241 号文批准公开发行。 本期债券业经贵州省发展和改革委员会黔发改财金20161661 号文批准转报。 贵阳市白云区国有资产管理委员会于 2016年10月19日出具 关 于贵阳白云工业发展投资有限公司上报 2016 年公司债券发行方案的 批复 （白国资委20166 号） ，同意本期债券发行方案并上报。 贵阳市白云区国有资产管理委员会于 2016 年 8 月
14、 3 日出具贵 阳市白云区国有资产管理委员会关于对贵阳白云工业发展投资有限 公司发行 2016 年公司债券的股东决议 ，同意发行本期债券的议案。 发行人于 2016 年 7 月 28 日召开董事会会议， 决议申请发行总额 不超过人民币 15 亿元的 7 年期固定利率公司债券。 2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 5 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：贵阳白云工业发展投资有限公司一、发行人：贵阳白云工业发展投资有限公司 住所：贵阳市白云区行政中心南楼 618 室 法定代表人：唐遑 经办人员：唐遑、曾海吟 办公地址：贵阳市白云
15、区中环路 107 号 联系电话：0851-84405540 传真：0851-84405540 邮编：550014 二、承销团二、承销团 （一）主承销商、簿记管理人（一）主承销商、簿记管理人、债权代理人、债权代理人：中航证券有限公司：中航证券有限公司 住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金 融大厦 A 栋 41 层 法定代表人：王晓峰 经办人员：付甫祥、杨锦锋、刘建伟、刘谦 办公地址： 中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 联系电话：010-59562431 传真：010-59562436 邮政编码：100102 （二二）分销商：）分销商： 1、中中国银河证
16、券股份有限公司国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陈共炎 2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要 6 经办人员：李轶、杨丽敏 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层 联系电话：010-66568051、83574534 传真：010-66568704 邮政编码：100033 2、开源开源证券股份有限公司证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 经办人员：王亮 办公地址：北京市丰台区马家堡东路洋桥12号天路蓝图大厦5层 联系电话：010-50948226 传真：010-57643638 邮政编码：100068 三、债券托管机构：三、债券托管机构： 1、中央国债登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层 法定代表人：水汝庆 经办人员：李皓、毕远哲 办公地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：0
