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1、山东玉皇化工有限公司山东玉皇化工有限公司 2015 年度第年度第一一期短期融资券募集说明书期短期融资券募集说明书 注册金额：人民币伍亿元注册金额：人民币伍亿元 本期发行金额：人民币伍亿元本期发行金额：人民币伍亿元 本期发行期限：本期发行期限：365 天天 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体信用级别：主体信用级别：AA 债项信用级别：债项信用级别：A-1 发行人：发行人：山东玉皇化工有限公司山东玉皇化工有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：交通银行股份有限公司簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股
2、份有限公司联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 二二一一五五年年二二月月 山东玉皇化工有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 声明声明 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表也不代表 对本期短期融资券的投资风险做出任何判断对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本期短期融投资者购买本期短期融 资券资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的
3、信息披露文件， 对信息披对信息披 露的真实性露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人本企业负责人和主管会计工作的负
4、责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的， 均均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无
5、其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书本募集说明书属于优化版募集说明书， 投资人可通过发行人在相投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见相关链接详见 “第十四第十四 章章 备查文件备查文件” 。 山东玉皇化工有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目录目录 声明声明.1 第一章第一章释义释义.4 一、常用术语.4 二、专有名词.5 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 12 一、本期债务融资工具的投资风险 12 二、与发行人相关的风险.12 第三章第三章发行条款
6、发行条款.21 一、发行条款.21 二、发行安排.22 第四章第四章募集资金运用募集资金运用 23 一、募集资金用途.23 二、募集资金偿债保证措施 23 三、承诺.24 第五章第五章企业基本情况企业基本情况 25 一、发行人基本情况.25 二、发行人历史沿革及股权结构变动25 三、发行人股权结构及控股股东或实际控制人情况25 四、发行人独立经营情况.26 五、发行人主要控股子公司情况 27 六、发行人治理结构及内控制度情况32 七、公司人员基本情况.32 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标36 九、在建工程与拟建工程.50 十、发行人发展战略与目标 56 十一、发行人的行业地位与竞争
7、优势56 第六章第六章企业主要财务状况企业主要财务状况 62 一、发行人近年财务报告编制及报表情况62 二、发行人重大会计科目及财务指标分析70 三、有息债务情况.84 四、关联交易.86 五、或有事项.88 六、公司受限资产情况.91 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况92 八、重大投资理财产品情况 93 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况93 十、直接债务融资计划情况 93 第七章第七章企业资信状况企业资信状况 94 一、信用评级情况.94 二、发行人违约情况.96 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况98 第八章第八章2014 年三季度主营业务情况年三季度主
8、营业务情况.99 山东玉皇化工有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 一、2014 年三季度主营业务情况. 99 二、2014 年三季度重大会计科目变动情况说明.100 三、2014 年三季度资信状况变动情况.102 四、2014 年三季度重大事项情况. 102 第九章第九章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进103 第十章第十章税项税项.104 一、营业税.104 二、所得税.104 三、印花税.104 第十一章第十一章信息披露安排信息披露安排 105 一、信息披露机制.105 二、信息披露安排.105 第十二章第十二章投资者保护机制投资者保护机制 107 一、违约事件.
9、107 二、违约责任.107 三、投资者保护机制.107 四、不可抗力.111 五、弃权.112 第十三章第十三章发行有关的机构发行有关的机构.113 第十四章第十四章备查文件备查文件.117 一、备查文件.117 二、查询地址.117 三、网站.118 附录：募集说明书计算公式附录：募集说明书计算公式.119 山东玉皇化工有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语一、常用术语 我国、中国我国、中国指中华人民共和国 玉皇化工、本公司玉皇化工、本公司、 本企业、发行人本企业、发行人 指山东
10、玉皇化工有限公司 元元指人民币元 短期融资券短期融资券指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的、约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本次注册总金额本次注册总金额指人民币 5 亿元 本期短期融资券本期短期融资券指发行人本次发行的总额为人民币 5 亿元的“山东玉皇 化工有限公司 2015 年度第一期短期融资券” 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商指交通银行股份有限公司 承销团承销团指主承销商为本期短期融资券发行根据承销团协议组
11、织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 余额包销余额包销指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后， 将未 售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 募集说明书募集说明书指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的山东玉皇化工有限公司 2015 年度第一期短 期融资券募集说明书 发行公告发行公告指公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制 作的山东玉皇化工有限公司 2015 年度第一期短期融 资券发行公告 发行文件发行文件指在本期短期融资券发行过程中必需的文件、 材料或其 他资料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集 说明书、发行公告） 簿记建档簿记建档指由交通银行
12、股份有限公司作为簿记管理人记录投资 者认购数量和认购价格的意愿的程序 簿记管理人簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期 短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任 工作日工作日中国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日和休 山东玉皇化工有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 息日） 节假日节假日指国家规定的法定节假日和休息日 近三年近三年2011 年、2012 年以及 2013 年 二、专有名词二、专有名词 “中国石油”指中国石油天然气集团公司 “中国石化”指中国石油化工集团公司。 “中国海油”指中国海洋石油总公司。 “三大石油公司”指中国石油、中国
13、石化、中国海油。 “东明玉皇/公司本部”指山东玉皇化工有限公司（母公司） “菏泽玉皇”指山东菏泽玉皇化工有限公司。 “玉皇盛世”指山东玉皇盛世化工股份有限公司。 “玉皇建安”指东明玉皇建安有限公司 “华宇橡胶”指华宇橡胶有限责任公司 “化学工业”指 又称化学加工工业，简称化工，泛指生产过程中化 学方法（利用化学反应改变物质结构、成分、形态 等生产化学产品）占主要地位的过程工业，它包括 基本化学工业和塑料、合成纤维、石油、橡胶、 药 剂、染料工业等工业部门。 “化工产品”指 包括有机产品、无机产品、合成树脂、合成橡胶、 合成纤维、化肥等。 “有机化合物”指 主要由氧元素、氢元素、碳元素组成。有机
14、物是生 命产生的物质基础。如脂肪、氨基酸、蛋白质、糖、 血红素、叶绿素、酶、激素等。生物体内的新陈代 谢和生物的遗传现象，都涉及到有机化合物的转 变。此外，许多与人类生活有密切关系的物质， 例 如石油、天然气、棉花、染料、化纤、天然和合成 药物等，均属有机化合物。 “无机化合物”指 与机体无关的化合物(少数与机体有关的化合物也 是无机化合物，如水），与有机化合物对应，通常 指不含碳元素的化合物，但包括碳的氧化物、碳酸 盐、氢化物等，简称无机物。 “原油”指 习惯上称直接从油井中开采出来未加工的石油为 原油， 它是一种黑褐色或暗绿色黏稠液态或半固态 的可燃物质。它由不同的碳氢化合物混合组成， 其
15、 主要组成成分是烷烃，此外石油中还含硫、氧、氮、 磷、钒等元素。不同油田的石油成分和外貌有很大 山东玉皇化工有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 差别。按密度范围分为轻质原油、中质原油和重质 原油。 “燃料油”指 大部分石油产品均可用作燃料， 但燃料油在不同的 地区却有不同的解释。 欧洲对燃料油的概念一般是 指原油经蒸馏而留下的黑色粘稠残余物， 或它与较 轻组分的掺和物， 主要用作蒸汽炉及各种加热炉的 燃料或作为大型慢速柴油燃料及作为各种工业燃 料。但在美国则指任何闪点不低于37.8C的可燃烧 的液态或可液化的石油产品， 它既可以是残渣燃料 油也可是馏分燃料油。 馏分燃料油不
16、仅可直接由蒸 馏原油得到（即直馏馏分），也可由其它加工过程 如裂化等再经蒸馏得到。 “石油产品”指 包括汽油、煤油、柴油、润滑油、化工轻油、燃料 油、溶剂油、石蜡、沥青、石油焦、液化气、丙烯、 聚丙烯、炼油苯类等。 “烃”指 是仅由碳和氢两种元素组成的有机化合物， 又称为 碳氢化合物。烃是有机化合物的母体，其他各类有 机化合物可以看作是烃分子中一个或多个氢原子 被其他元素的原子或原子团取代而生成的衍生物。 烃的种类非常多，结构已知的烃在2,000种以上。 石 油和煤的主要成分都是烃， 石油中的烃类多是饱和 烃，而不饱和烃如乙烯、乙炔等，一般只在石油加 工过程中才能得到。烃有多种分类方法，烃可以分 为饱和烃和不饱和烃；开链烃和闭链烃；脂肪烃和 芳香烃。 “芳烃”指 芳香烃的简称，又称芳香族碳氢化合物，通常指分 子中含有苯环结构的碳氢化合物，是闭链类的一 种，具有苯环基本结构。历史上早期发现的这类化 合物多有芳香味道,所以称这些烃类物质为芳香烃， 后来发现的不具有芳香味道的烃类也都统一沿用 这种叫法。最简单的芳香烃是苯、甲苯、二甲苯。
