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1、陕西煤业化工集团陕西煤业化工集团有限责任公司有限责任公司 2012015 5年度年度第二期短期融资券第二期短期融资券发行公告发行公告 发行人发行人 陕西煤业化工集团陕西煤业化工集团有限责任公司有限责任公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 华夏银行股份有限公司华夏银行股份有限公司 二二一一五五年年四四月月 一、重要提示一、重要提示 1、陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“陕煤集团”）承诺发 行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 2、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代
2、表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。 二、释义二、释义 本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/本公司本公司/公公 司司/陕煤集团陕煤集团/集团集团 公司公司 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 非金融企业债务融非金融企业债务融 资工具资工具/债务融资工债务融资工 具具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期本期短期融资
3、券短期融资券 指 发行额度为 30 亿元人民币的陕西煤业化工集团有限责任 公司 2015 年度第二期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券在银行间债券市场公开发行的行为 发行公告发行公告 指 发行人为本期短期融资券的发行而制作的陕西煤业化工 集团有限责任公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商主承销商 指 交通银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协
4、议与本次发行 有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的 承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签署的短期融资券承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销商为本次发行签署的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议（2013 版） 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该 程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序
5、及负责实际簿记建档操作者，本期短期 融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任 工作日工作日 指 国内的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 最近三年及一期最近三年及一期 指 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-9 月 三、发行基本情况三、发行基本情况 本期本期短期融资券短期融资券名称：名称： 陕西煤业化工集团有限责任公司 2015 年度第二期短期融 资券 发行人：发行人： 陕西煤业化工集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人： 交通银行股份有限公司 注册通知书文号：注册通知书文号： 中市协注
6、【2013】CP【497】号 注册总额：注册总额： 30 亿元（￥3,000,000,000） 本期发行金额：本期发行金额： 30 亿元（￥3,000,000,000） 债务融资工具期限：债务融资工具期限： 366 天 年度计息天数：年度计息天数： 366 天 债务融资工具面值：债务融资工具面值： 壹佰元（￥100） 发行价格：发行价格： 发行价格为面值人民币壹佰元 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、 法规禁止的 投资者除外） 票面利率：票面利率： 固定利率，根据簿记建档结果确定 托管方式：托管方式： 在上海清算所进行统一托管 发行方式：发行方式： 采用簿记建档、
7、集中配售方式发行 承销方式：承销方式： 承销团余额包销 发行日：发行日： 2015 年 5 月 4 日 起息日：起息日： 2015 年 5 月 5 日 缴款日：缴款日： 2015 年 5 月 5 日 债权债务登记日债权债务登记日 2015 年 5 月 5 日 上市流通日：上市流通日： 2015 年 5 月 6 日 付息日：付息日： 2016 年 5 月 5 日 兑付日：兑付日： 2016 年 5 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 付息方式：付息方式： 到期一次性还本付息， 本期短期融资券的付息和兑付将通 过托管人办理 （到期日如遇节假日， 则
8、顺延至随后的第一 个工作日兑付） 兑付价格：兑付价格： 按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每佰元面值 兑付方式：兑付方式： 本期短期融资券的本息兑付通过托管人办理 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 经联合资信评估有限公司综合评定， 发行人的主体信用评 级为 AAA 级、评级展望稳定、本期短期融资券信用等级 为 A-1 级 信用增进情况：信用增进情况： 无 登记和托管机构：登记和托管机构： 上海清算所为本期短期融资券的登记和托管机构 四、发行安排四、发行安排 （一）公告日（一）公告日 2015年4月28日通过中国货币网和上海清算所网站公布以下发
9、行文件：陕西煤 业化工集团有限责任公司2015年度第二期短期融资券发行公告、陕西煤业化工 集团有限责任公司2015年度第二期短期融资券募集说明书。 （二）簿记建档安排（二）簿记建档安排 本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。参与本次发行申购配售的承销商请 详细阅读陕西煤业化工集团有限责任公司2015年度第二期短期融资券申购说明 （以下简称“申购说明”）。 1、2015年5月4日9：00至11：00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的申购 要约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 2、2015年5月4日14：00至16：00由簿记管理人向获得配售的承销商传真陕西 煤业化工集团有限责任公
10、司2015年度第二期短期融资券认购确认书以及缴款通知 书。 3、2015年5月5日12：00前承销商将本期短期融资券认购款项划至主承销商指定 的收款账户。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的 “承销团协议”有关条款办理。 4、2015年5月5日为本期短期融资券债权债务登记日。 5、2015年5月5日发行人向上海清算所提供本期短期融资券的资金到账确认书。 6、2015年5月6日通过上海清算所网站、中国货币网公布本期短期融资券的实际 发行规模、实际发行利率及发行期限等情况。 7、2015年5月6日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。 8、主承销商足额收到本期短期
11、融资券承销款后5个工作日内，根据承销团协议 约定，向承销团成员指定的账户支付手续费。 （三）分销安排（三）分销安排 1、分销方式：承销商在短期融资券分销期内将所承销的短期融资券进行分销， 所分销的短期融资券按上海清算所的有关规定办理托管。 2、分销对象：全国银行间债券市场的机构投资者。 3、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。 （四）缴款和结算安排（四）缴款和结算安排 承销商在缴款日上午12:00前根据募集说明书条款规定，将所承销本期短期融资 券额度的募集款项足额划付主承销商，主承销商在缴款日将本期短期融资券全部募 集款项按照各发行人实际发行份额分别划付至各发行人指定账户。 （五）登记
12、托管安排（五）登记托管安排 上海清算所为本期短期融资券的登记、托管机构。 （六）上市流通安排（六）上市流通安排 本期短期融资券发行结束后将在银行间市场中交易流通。交易流通日为短期融 资券债权债务登记日的次一个工作日。 五、有关机构五、有关机构 （一）发行人（一）发行人 陕西煤业化工集团有限责任公司 注册地址：西安市高新技术开发区锦业路1号都市之门B座 法定代表人：杨照乾 联系人：刘莹 联系电话：029-82260833 传真：029-82260833 邮政编码：710065 （二）主承销商及簿记管理（二）主承销商及簿记管理人人 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：王宇平、马稳 电话：021-58781234-6763 传真：021-68870216 邮编：200120 （三三）联席主承销商联席主承销商 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市建国门内大街22号 法定代表人：吴建 联系地址：北京市建国门内大街22号 联系人：沈娟 电话：010-85238784 传真：010-85238524
