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1、 1 山东三星集团有限公司山东三星集团有限公司 2015 年度第年度第二二期短期融资券期短期融资券 发行公告发行公告 经中国银行间市场交易商协会注册，山东三星集团有限公司（以下简称“三 星集团”和“我公司”）定于 2015 年 9 月 25 日在全国银行间市场发行规模不超 过 5 亿元人民币的山东三星集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券，现公告 如下： 第一章第一章 重要提示重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融
2、资工具的投资风险作 出任何判断。 第二第二章章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/三星 集团 指山东三星集团有限公司 母公司 指山东三星集团有限公司本部 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券 市场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资工 具 本期短期融资券 指发行额度为 5 亿元，期限为 366 天的“山东 三星集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券” 风险提示风险提示 投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期短期融资 券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资 券依法发行后，发
3、行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。 2 本期发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人根据管理办法及交易商协会相关 自律规范文件制作的 山东三星集团有限公司2015 年度第二期短期融资券发行公告 募集说明书 指发行人为本次短期融资券发行而根据有关 法律法规制作的山东三星集团有限公司 2015 年 度第二期短期融资券募集说明书 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/平安银 行 指平安银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本期发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销
4、商与发行人为本期发行签订的 银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规 定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全 部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集 中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 簿记管理人 指制定集中簿记
5、建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由平 安银行股份有限公司担任 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 3 管理办法 指 2008 年 4 月 9 日，中国人民银行以中国人 民银行令2008第 1 号公布的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 指平安银行的对公营业日 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元、千元、万元 指人民币元、人民币千元、人民币万元 第第三三章章 发行条款发行条款 短期融资券名称： 山东三星集团有限公司2015年度第二期短期融资券 发行人： 山东三星集团有限公司 待偿还债务融资工具余 额： 截至本募集说明书签署日， 发行
6、人待偿还债务融资工具余额为 贰拾亿元整 接受注册通知书文号 中市协注2015CP321号 注册金额： 8亿元 本期发行金额： 5亿元 短期融资券期限： 366天 计息年度天数： 366天 短期融资券面值： 100元 发行价格： 按面值发行 票面利率： 本期短期融资券采用固定利率方式， 根据集中簿记建档结果确 定， 由发行人与主承销商按照国家有关规定， 协商一致确定， 在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融资券采用单 利按年计息，不计复利，逾期不另计息 发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买 者除外） 承销方式： 主承销商余额包销 发行方式： 通过集中簿记建档
7、、集中配售方式发行 4 集中簿记建档系统技术 支持机构： 北金所 发行日： 2015年9月25日 起息日： 2015年9月28日 缴款日： 2015年9月28日 兑付价格： 到期日按照面值兑付 还本付息方式： 到期一次还本付息，本期短期融资券到期日前5个工作日由发 行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公 告”。按照上海清算所的规定，本期短期融资券的兑付由上海 清算所代理完成兑付资金的支付工作。 相关事宜将在“兑付公 告”中详细披露 兑付日期： 2016年9月28日（遇中国法定节假日顺延至下一个工作日） 信用评级机构及信用评 级结果： 由中诚信国际信用评级有限责任公司评定的短期融资
8、券信用 级别为 A-1，发行人主体长期信用级别为 AA。 担保情况： 本期短期融资券无担保 登记托管安排： 上海清算所采用实名记账方式登记托管 税务提示： 根据国家有关税收法律、 法规的规定， 投资者投资本期短期融 资券所应缴纳的税款由投资者承担 适用法律： 本期短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律 二、本期短期融资券的发行安排二、本期短期融资券的发行安排 （一）集中簿记建档安排（一）集中簿记建档安排 1、本期短期融资券簿记管理人为平安银行股份有限公司，本期短期融资 券承销团成员须在 2015年9月25日9时至12时整，通过集中簿记建档系统向簿 记管理人提交山东三星集团有限公司20
9、15年度第二期短期融资券申购要约 （以下简称“申购要约”），申购时间以在集中簿记建档系统中将申购 要约提交至簿记管理人的时间为准。 2、申购金额超过 1000万元的必须是 1000万元的整数倍。 5 （二）分销安排（二）分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法 规及部门规章等另有规定的除外）。 2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过全国银行 间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过 债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C 类持有人账户。 （三）缴款和结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴
10、款时间：2015 年9月28日11点前。 2、簿记管理人将在2015年9月26日通过集中簿记建档系统发送 山东三星 集团有限公司2015年度第二期短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称 “缴款通知书”），通知每个承销团成员的获配短期融资券面额和需缴纳 的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日11:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书” 中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：平安银行总行 资金账号：143300118 户名：平安银行股份有限公司 人行支付系统号：307584007998 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商
11、协会的 有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照有关主管机 构的规定进行短期融资券的转让、质押。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 6 本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海 清算所为本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。 上海清算所为本期短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期 短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信 息服务。 （五）上市流通安排（五）上市流通安排 本期短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015年9月29日），即可以
12、 在全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规 定进行。 （六）其他（六）其他 无。 第第五五章章 发行人和主承销商发行人和主承销商 一、一、发行人发行人 名称：山东三星集团有限公司 地址：滨州市邹平县韩店镇 法定代表人：王明峰 联系电话：0543-4619279 传真：0543-4619279 联系人：成文明 二、二、主承销商主承销商 名称：平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：杨超、王晓磊 联系地址： 北京市西城区丰盛胡同 20 号丰铭国际大厦 3 层 7 邮编：100031 联系电话：021-50979139、010-57041275 传真：021-50979131
