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1、重要提示：投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及 有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门 核定的额度内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值 作出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出了任何 判断。 齐鲁证券有限公司 20142014年度第十一期短期融资券发行公告 发行人 齐鲁证券有限公司 核定最高发行余额 人民币 40 亿元 本期发行金额 人民币 20 亿元 发行期限 90 天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体信用级别 AA+ 短期融资券信用级别 A-1 发行人 联席主承销商 二一四年十二月
2、 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 发行公告 发行人重要提示 发行人重要提示 本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行， 并不表明主 管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明 对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 投资者购买本期 短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立 的投资判断。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行文件不 存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作 的负责人、会计机构负责人保证本发行文件中财务会计资料真 实、准确、完整。 除发行
3、人外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本发行文件中列明的信息或对本发行文件作任何说明。 投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网 （ ） 、 上 海 清 算 所 网 站 （） 、中国债券信息网 （）和其他指定地点、互联网网址或媒体 查阅本发行文件全文。 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 发行公告 目 录 目 录 第一章 本期短期融资券风险提示 1第一章 本期短期融资券风险提示 1 一、与本期短期融资券相关的风险 . 1 二、与发行人相关的风险 . 1 三、政策风险与法律风险 . 3 四、行业竞争风险 . 3 第二章 发行人基本情况 3第二章 发行人基本情况
4、3 一、基本情况 . 3 二、历史沿革及股权变动 . 4 三、发行人财务数据与监管指标 . 8 四、发行人主营业务经营情况 16 五、公司内部组织机构 20 六、发行人人员情况 23 七、发行人风险管理情况 24 第三章 本期短期融资券情况 . 27第三章 本期短期融资券情况 . 27 一、本期短期融资券基本情况 27 二、本期短期融资券发行安排 29 三、发行人声明和保证 30 四、投资者认购承诺 31 第四章 信息披露 . 31第四章 信息披露 . 31 一、本次发行相关文件 32 二、定期信息披露 33 三、重大事项 33 四、本息兑付 33 五、其他 33 齐鲁证券有限公司2014年度
5、第十一期短期融资券 发行公告 第五章 短期融资券承销方式 . 33第五章 短期融资券承销方式 . 33 一、本期短期融资券的发行和承销方式 34 二、本期短期融资券的招标办法 34 三、本期短期融资券的缴款办法 35 第六章 本期短期融资券发行有关机构 . 35第六章 本期短期融资券发行有关机构 . 35 一、发行人 35 二、承销团成员 36 三、发行人律师 40 四、审计机构 41 五、信用评级机构 41 六、登记托管机构 42 第七章 备查资料 . 42第七章 备查资料 . 42 一、备查文件 42 二、查询地址 43 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 发行公告 1 第一章
6、第一章 本期短期融资券风险提示本期短期融资券风险提示 投资者在评价和购买本期短期融资券时，除本发行文件提供的 各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期短期融资券相关的风险 （一）利率风险 一、与本期短期融资券相关的风险 （一）利率风险 在本期短期融资券的存续期内，受国际、国内宏 观经济环境的变化， 以及国家经济政策变动等因素影响， 可能引起市场 利率水平的变化， 从而对投资者投资本期短期融资券的收益造成一定影 响。 （二） 流动性风险（二） 流动性风险 本期短期融资券发行后将在银行间债券市场上 进行流通， 由于本期短期融资券在银行间市场的交易量和活跃性存在一 定的不确定性，
7、投资者在转让时可能由于无法找到交易对手而无法将持 有的短期融资券变现或以合理价格变现，存在一定的交易流动性风险。 （三） 偿付风险（三） 偿付风险 在本期短期融资券的存续期内， 发行人的经营活 动可能受自然环境、经济形势、国家政策、法律法规或行业规章、金融 市场等不可控因素影响， 造成发行人经营效益恶化或流动性不足， 可能 影响本期短期融资券的按时足额偿付，产生违约。 二、与发行人相关的风险 （一）市场风险 二、与发行人相关的风险 （一）市场风险 市场风险是指因市场价格（利率、汇率、证券价 格） 的不利变动而使公司表内和表外业务发生损失的风险。 公司自营业 务、 融资融券业务、 证券承销业务均
8、会因持有证券或衍生品头寸而面临 市场风险，并可能因市场价格变动而遭致损失。 （二） 信用风险（二） 信用风险 信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义 务而造成经济损失的风险， 即受信人不能履行还本付息的责任而使授信 人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性。 具体包括交易对手违约风 险、 发行人违约风险和发行人信用状况恶化风险。 公司固定收益类证券 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 发行公告 2 及衍生品自营业务中存在上述交易对手违约、 发行人违约风险和发行人 信用状况恶化风险，融资融券业务中则存在交易对手违约风险。 （三） 流动性风险 （三） 流动性风险 流动性风险是指发行人
9、虽有清偿能力， 但无法 及时获得充足资金或无法以合理成本 及时获得充足资金以应对资产增 长或支付到期债务的风险。 流动性风险是公司整体性风险， 具有与其他 风险相互传递、系统性强、突发性强的特点。公司虽然负债规模有限， 财务杠杆较低， 但假如出现资产配置不合理、 市场流动性降低或公司融 资能力下降的情况，也可能产生流动性风险。 （四） 操作风险（四） 操作风险 操作风险是指由不完善或不规范的内部程序、 员 工和信息技术系统， 以及外部事件所造成损失的风险。 操作风险是公司 分布最广泛的风险， 存在于公司各业务与管理活动中。 其中经纪业务因 涉及的人员、程序、系统最多，面临的外部因素复杂，是公司
10、操作风险 最显著的业务。 （五） 合规风险 （五） 合规风险 合规风险是指发行人因没有遵循相关法律、 法规 和相关行业准则引发的法律制裁、 监管处罚、 重大经济损失或声誉损害 所带来的风险。公司坚持合规经营的理念，但仍可能因对相关法律、法 规和相关行业准则理解错误， 或者因员工业务素质、 道德风险等产生违 规从而引发法律制裁、监管处罚、重大经济损失或声誉损害。 （六） 技术风险（六） 技术风险 信息技术风险是指由于信息技术系统落后不能满 足公司业务发展需要或存在缺陷，产生非法入侵、病毒、违规操作等， 从而给发行人带来一定损失的风险。发行人经纪业务、融资融券业务、 自营业务、 资产管理业务等均对
11、信息技术系统高度依赖， 从而存在信息 技术风险。 （七） 战略风险 （七） 战略风险 战略风险是指制定的发展战略不适合公司或无法 按计划实施，从而面临发展速度、市场份额下降的风险。公司所处的证 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 发行公告 3 券行业发展速度快且处于转型期，如果发展战略不适合或无法有效实 施，可能造成公司收入下降，市场占有率降低。 三、政策风险与法律风险 三、政策风险与法律风险 政策风险是指公司在经营管理过程中面临着国家宏观政策、 金融监 管政策、 地方政府政策及其变化所带来的不确定性影响； 法律风险指公 司经营过程中因不完善、 不合理的法律意见、 文件对公司经营模
12、式和竞 争方式造成重大影响的风险，或现有法律缺位无法解决相关法律问题、 个别地区执法环境不完善的风险。 上述风险的存在可能会使公司的经营 战略无法持续， 相关权利难以得到保障， 进而对公司的日常经营和利益 产生不利影响。 四、行业竞争风险 四、行业竞争风险 竞争风险是指随着中国市场经济的进一步完善， 国内证券公司竞 争日益加剧。 目前国内大型券商分布地域、 业务品种和目标客户均类似， 同质化竞争激烈，公司也同样面临客户流失、市场份额下降的风险。此 外，外资券商、商业银行和其它金融机构在资产管理、投资银行等方面 也与公司存在一定的竞争关系，其中商业银行在资本实力、网点分布、 客户资源等方面具有明
13、显的优势地位，如果国家逐步放开金融分业经 营的限制，公司的业务将面临严峻的挑战。 第二章第二章 发行人基本情况发行人基本情况 一、基本情况 （一）发行人概况 一、基本情况 （一）发行人概况 注册名称：齐鲁证券有限公司 法定代表人：李玮 注册资本：人民币5,212,245,700.00元 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 发行公告 4 成立日期：2001年5月15日 营业执照注册号：370000018067809 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资 活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理； 融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业
14、务；代 销金融产品。 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 邮政编码：250001 联系电话：0531-68889118 联系传真：0531-68889093 国际互联网网址： 全国客户服务热线：95538 二、历史沿革及股权变动 二、历史沿革及股权变动 （一）齐鲁证券有限公司前身是山东省齐鲁证券经纪有限公 司，注册资本5.12亿元，从事证券经纪业务。2001年5月15日，由 山东省齐鲁资产管理有限公司、山东省国际信托投资有限公司、 泰安市基金投资担保经营有限公司、济宁市投资中心、德州市德 信资产管理有限公司、山东省齐鲁投资管理有限公司、威海市财 政局、淄博市财政局、烟台市财政局等9家单位
15、所属的24家证券营 业部联合重组成立山东省齐鲁证券经纪有限公司。 （二） 2004年10月， 经证监会批准 （证监机构字2004137号） ， 公司注册资本由5.12亿元增至8.12亿元，并更名为齐鲁证券有限 公司，核准了莱芜钢铁集团有限公司的股东资格及对公司的3亿元 出资额。同时该公司被核准为综合类证券公司，2005年通过了规 范类证券公司评审，成为全国第15家规范类证券公司。 齐鲁证券有限公司2014年度第十一期短期融资券 发行公告 5 （三）2006年4月，经证监会批准（证监机构字200669号）， 莱钢集团分别受让齐鲁资产管理有限公司持有的公司16,663.95 万元股权(占出资总额的
16、20.52%)、山东省国际信托投资有限该公 司持有的该公司10,543.12万元股权(占出资总额的12.98%)、威海 市财政局持有的该公司3,000万元股权(占出资总额的3.69%)、德 州市德信资产管理有限公司持有的该公司784.79万元股权(占出 资总额的0.97%)；威海市丰润资产经营管理有限公司受让威海市 财政局持有的公司1,789.40万元股权(占出资总额的2.2%)；淄博 市城市资产运营有限公司受让淄博市财政局持有的公司2,944.12 万元股权(占出资总额的3.6%)；烟台市电力开发有限公司(现更名 为烟台蓝天投资控股有限公司)受让烟台市财政局持有的该公司 1,273.98万元股权(占出资总额的1.57%)。 （四）2006年12月，经证监会批准（证监机构字2006310号） 莱钢集团、中国建银投资有限公司、济南钢铁集团总公司、兖矿 集团有限公司和新汶矿业集团有限责任公司等5家公司向该公司 增资14亿
