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1、1 宁波富邦控股宁波富邦控股集团有限公司集团有限公司 2015 年度第年度第一一期期短期融资券短期融资券发行公告发行公告 一、一、重要提示重要提示 1、宁波富邦控股集团有限公司（以下简称发行人或富邦控股）发行 2015 年 度第一期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。 中国银行股份有限公 司为此次发行的主承销商，华夏银行股份有限公司为此次发行的联席主承销商。 2、本期发行面值共计 6 亿元人民币短期融资券，期限为 366 天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外） 。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银
2、行间 债券市场机构投资人之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 7、 本公告仅对发行宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资 者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网 站（http:/）和
3、中国货币网（http:/） 。 二、二、释义释义 1、发行人/本公司 指 宁波富邦控股集团有限公司。 2、注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最 高待偿还金额为 10 亿元人民币的短期融资券。 3、本期短期融资券 指 发行人本次发行额为陆亿元人民币、期限为 366 2 天的“宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第 一期短期融资券” 。 4、短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 5、本次发行 指 本期短期融资券的发行。 6、募集说明书 指 发行人为本次发行而根据有关法律法规制作的 宁波富邦控股集团有限公司
4、2015 年度第一期 短期融资券募集说明书 。 7、发行公告 指 发行人为本次发行而根据有关法律法规制作的 宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期 短期融资券发行公告 。 8、簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者申购价格。 9、簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期短期融资券发行期间由中国银行股份有限 担任。 10、承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签 订的宁波富邦控股集团有限公司非金融企业债 务融资工具承销协议 。 11、承销团协议 指 主承销商、联席主承销商和承销团成员为本次发 行共同签订的宁波富邦控股集团有限公司非金 融企业
5、债务融资工具承销团协议 。 12、主承销商 指 中国银行股份有限公司。 13、联席主承销商 指 华夏银行股份有限公司。 14、承销团 指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由 主承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的 承销团。 15、余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全 部自行购入的承销方式。 3 16、人民银行 指 中国人民银行。 17、交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会。 18、银行间市场 指 全国银行间债券市场。 19、上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司。 20、管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间
6、债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 。 21、工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日和休息日）。 22、法定节假日 指 中国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日） 。 23、元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 三、三、发行基本情况发行基本情况 债务融资工具名称： 宁波富邦控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券。 发行人： 宁波富邦控股集团有限公司。 发行人待偿还债务融资工具余额： 截至募集说明书签署日，发行人待 偿还非金融企业债融资工具、公司 债、企业债余额为人民币 6 亿元。 注册金额：
7、 人民币壹拾亿元 本期发行金额： 人民币陆亿元。 接受注册通知书文号： 中市协注2013CP380 号。 短期融资券期限： 366 天。 年度计息天数： 366 天。 4 短期融资券面值： 人民币 100 元。 发行利率： 按面值发行，发行利率通过簿记建 档、集中配售方式最终确定。 发行对象： 银行间市场的机构投资者（国家法 律法规禁止的购买者除外）。 承销方式： 主承销商、联席主承销商以余额包 方式承销本期短期融资券。 发行方式： 本期短期融资券由主承销商、联席 主承销商组织承销团，通过簿记建 档、集中配售的方式在银行间市场 公开发行。 簿记建档日： 2015 年 4 月 13 日。 发行日
8、： 2015 年 4 月 13 日。 缴款日: 2015 年 4 月 15 日。 债权登记日： 2015 年 4 月 15 日。 起息日： 2015 年 4 月 15 日。 上市流通日： 2015 年 4 月 16 日。 本息兑付日： 2016 年 4 月 15 日（如遇法定节假 日， 则顺延至其后的第一个工作日。 顺延期间不另计息）。 还本付息方式： 到期一次还本付息。 5 兑付公告： 本期短期融资券存续期限内兑付日 前 5 个工作日，由发行人按有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊 登“兑付公告”；本期短期融资券 的兑付，按照上海清算所的规定， 由上海清算所代理完成兑付工作； 相关事宜将在
9、“兑付公告”中详细 披露。 兑付价格： 按面值兑付。 信用评级机构及评级结果： 大公国际资信评估有限公司评定的 本期短期融资券信用级别为 A-1， 发行人主体信用等级为 AA-。 短期融资券担保： 本期短期融资券不设担保。 本期短期融资券的托管人： 上海清算所。 四、四、发行安排发行安排 （一）簿记建档安排（一）簿记建档安排 本期短期融资券发行日前三个工作日， 发行人通过上海清算所网站和中国货 币网发布本期短期融资券发行公告。 本期发行日前一个工作日， 簿记管理人通过电子邮件或者传真向承销团成员 发送本期发行的申购说明及申购要约。 认购人必须在发行日上午10:00至下午3:00 向簿记管理人提
10、交书面形式的加盖公章的 宁波富邦控股集团有限公司2015年度 第一期短期融资券申购要约，在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为 无效。 簿记管理人于2015年4月14日向获得配售的承销团成员发出“缴款通知书” ， 通知获得配售的承销团成员本期短期融资券中标数量及通过簿记建档确定的发 行利率。 每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元） ，申购金额超过 1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。上述申购要约一经到达簿记管理人处， 6 即不得修改及撤回。 （二）分销安排（二）分销安排 在本期短期融资券分销期内承销团成员通过上海清算所客户端进行分销工 作。 （三）缴款和
11、结算安排（三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015年4月15日上午12点前 2、簿记管理人将在2015年4月14日以传真方式下达宁波富邦控股集团有限 公司2015年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书（以下简称“缴款通 知书”），书面通知每个获得配售的承销团成员的获配短期融资券面额和需缴 纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3、获得配售的承销团成员应于缴款日上午12:00前，将按簿记管理人的“缴 款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：中国银行总行 资金账号：110400393 汇入行名称：中国银行总行 人行支付系统号：104100000004 如获得配售
12、的承销团成员不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商 协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照有关主管机构的 规定进行短期融资券的转让、质押。 5、发行人于缴款日向上海清算所提供本期短期融资券的资金到账确认书。 缴款日后第一个工作日， 发行人及簿记管理人通过上海清算所网站和中国货币网 公布发行规模、发行利率、发行收益率、发行期限等情况。 （四）登记托管安排（四）登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清 算所为本期短期融资券的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期短期融资券
13、进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流（五）上市流通安排通安排 本期短期融资券发行结束后将在银行间债券市场上市流通。 上市流通日为本 7 期短期融资券债权债务登记日后的第一个工作日，即2015年4月16日。 （六）（六） 其他其他 无。 五、五、有关机构有关机构 （一）（一）发行人发行人 宁波富邦控股集团有限公司 地址：宁波市海曙区长春路2号4、5楼 法定代表人：宋汉平 联系人：陈炜 联系电话：0574-87307454 传真：0574-87308749 邮政编码：315010 （二）（二）主承销商主承销商 中国银行股份有限公司 地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 联系人：张露 联系电话：010-66595054 传真：010-66594337 邮政编码：100818 （二）（二）联席主承销商联席主承销商 华夏银行股份有限公司 地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：吴建 8 联系人：杨冀 联系电话：010-85238996 传真：010-85238084 邮政邮编：100005 2015 4 8
