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1、 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司内蒙古满世煤炭集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币壹拾亿元人民币壹拾亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币伍亿元人民币伍亿元 发行期限：发行期限： 365 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级： AA 债项评级：债项评级： A-1 发行人发行人 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 二二一三年三月一三年三月 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司
2、 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要声明重要声明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作代表中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期债务出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判融资工具的投资风险作出任何判 断。 投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有断。 投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性
3、和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析， 并据此独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据此独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募企业负责人和主管会
4、计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无
5、其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 1 一、常用词语释义 . 1 二、专业名词释义 . 2 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 4 一、与本期短期融资券相关的投资风险 . 4 二、与发行人相关的风险 . 4 第三章第三章 发行条款发行条款 . 12 一、本期短期融资券主要条款 . 12 二、发行安排 . 13 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 15 一、募集资金用途 . 15 二、本期短期融资券募集资金的管理 . 15 三、承诺 . 15 第五章
6、第五章 企业基本情况企业基本情况 . 16 一、发行人概况 . 16 二、历史沿革 . 16 三、控股股东及实际控制人 . 17 四、独立性 . 21 五、下辖子公司情况 . 22 六、公司治理结构及内控制度 . 28 七、企业人员基本情况 . 35 八、主营业务情况 . 38 九、公司在建与拟建工程情况 . 50 十、发展战略 . 53 十一、行业状况 . 54 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 . 58 一、总体财务情况 . 58 二、合并报表资产负债结构分析 . 64 三、合并报表偿债能力分析 . 74 四、合并报表盈利能力分析 . 75 五、合并报表经营效率分析 . 76
7、 六、合并报表现金流量分析 . 77 七、有息债务情况 . 78 八、关联交易情况关联交易定价原则 . 81 九、重大或有事项及承诺事项情况 . 86 十、资产限制用途情况 . 90 十一、金融衍生产品 . 90 十二、重大投资理财产品 . 91 十三、海外投资情况 . 91 十四、直接债务融资计划 . 91 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 3 第七章第七章 公司资信状况公司资信状况 . 92 一、发行人信用评级情况 . 92 二、银行授信情况 . 95 三、违约纪录 . 95 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 95 第八章第八章 债务融
8、资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 96 第九章第九章 税项税项 . 97 一、营业税 . 97 二、所得税 . 97 三、印花税 . 97 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 98 一、违约事件及违约责任 . 101 二、投资者保护机制 . 101 三、不可抗力 . 105 四、弃权 . 106 第十二章第十二章 与本期短期融资券发行有关的机构与本期短期融资券发行有关的机构 . 107 一、发行人 . 107 二、主承销商及其他承销机构 . 107 三、律师事务所 . 109 四、会计师事务所 . 109 五、信用评级机构 . 109 六、登记、托管、结算机构 . 109 第十三
9、章第十三章 备查文件备查文件 . 111 一、备查文件 . 111 二、文件查询地址 . 111 附录附录 指标计算公式指标计算公式 . 112 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/公司/本公司/集 团 指内蒙古满世煤炭集团股份有限公司 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融 资工具 本期短期融资券 指发行额为人民币5亿元、期限为365天的内蒙古满世 煤炭集团
10、股份有限公司2013年度第一期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的内蒙古满世煤炭集团股份有限公司2013年 度第一期短期融资券募集说明书 发行公告 指发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规 制作的内蒙古满世煤炭集团股份有限公司2013年度 第一期短期融资券发行公告 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银 行”） 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和其他承销团成员组成的
11、承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议 指承销团成员各方为本次发行签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方 式 簿记建档 指主承销商中国民生银行作为簿记管理人记录投资者 认购数量和短期融资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 本期短期融资券发行期间由主承销商中国民生银行担 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书
12、 2 任 中诚信 中诚信国际信用评级有限责任公司 工作日 指北京市区域内的商业银行的对公业务营业日（不包 括中国的法定公休日和节假日） 元 指人民币元 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 公司章程 指内蒙古满世煤炭集团股份有限公司章程 满世投资 指内蒙古满世投资集团有限公司 二、专业名词释义二、专业名词释义 地质储量 指经过地质勘探手段查明埋藏地下的资源数量， 是根据 区域地质测量、 矿产分布规律或根据区域构造单元并结 合已知矿产地的成矿规律进行预测的储量， 是矿产资源 储量中探明程度最差的一级储量， 不列入探明储量的级 别。 它只能作为编制普查工作远景时的参考，
13、或作为地 质普查找矿设计及矿山企业远景规划的依据。 保有储量 指探明储量减去动用储量所剩余的储量； 即探明的矿产 储量扣除出矿量和损失矿量，矿床还拥有的实际储量。 它是矿产储量平衡表中重要的一项储量， 可作为矿山企 业扩大生产能力、 编制采掘设计的依据， 亦可作为上级 机关编制建设规划、总体设计的依据。 洗煤 指由原煤用洗煤法分离所混杂质（如矸石、黄铁矿等） 而得的煤，又称精煤。一般要求灰分小于10%，硫分小 于1%。 原煤 指从矿井直接开采出来的煤炭 焦煤 指煤化度较高、 结焦性好的烟煤。 焦煤具有中等挥发分 和较好的黏结性， 是典型的炼焦煤， 在炼焦配合煤中焦 煤可以起到焦炭骨架和缓和收缩
14、应力的作用， 从而提高 焦炭机械强度。 标准煤 指每公斤含热7,000大卡（29,306千焦）的煤 动力煤 指适用于锅炉燃烧，产生热力的煤；从广义上来讲，凡 是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产生动力而 使用的煤炭都属于动力煤。 发热量 指单位重量的煤在完全燃烧时所产生的热量，亦称热 值。 发热量是评价煤炭质量， 尤其是评价动力煤的重要 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 3 指标。 资源税 指在我国境内开采应税矿产品和生产盐的单位和个人， 就其应税数量征收的一种税。 综放 指煤矿综合机械化放顶采煤 综采 指煤矿综合机械化采煤的简称，一般指机械化率达
15、到 95%以上。 露采 指从敞露地表的采矿场采出有用矿物的过程， 又称露天 开采、露天采矿。 煤炭调运量 煤炭由煤矿发送到集装站的运输量 Mt/a 指百万吨/年 Kcal/kg 指千卡/千克 内蒙古满世煤炭集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 募集说明书 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发售的短期融资券时， 除本募集说明书提供的其他 各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期短期融资券相关的投资风险一、与本期短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险一）利率风险 国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水
16、平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期短期融资券的收益造成一定程度市场利率的波动将对投资者投资本期短期融资券的收益造成一定程度 的影响。的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时存在一定的交易 流动性风险，可能由于无法找到交易对象而难以将短期融资券变现。可能由于无法找到交易对象而难以将短期融资券变现。 （三）兑付风险（三）兑付风险 本期短期融资券不设担保，按期偿付完全取决于发行人的信用。在本期短期 融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活 动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，获得足够的资金， 将可能影响本期短期融资券的按时足额支付。将可能影响本期短期融资券的按时足额支付。 二、与发行人相关的风险二、与发行
