药品流通行业运行统计分析报告

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1、2011 年药品流通行业运行统计分析报告一、药品流通行业发展概况（一）发展概述2011 年全球医药市场继续保持增长态势。在国家“十二五”开局之 年，中国宏观经济环境总体平稳，中国医药经济在医改的带动下发展势 头良好，为药品流通行业改革与发展奠定了坚实基础。2011 年，商务部印发了全国药品流通行业发展规划纲要（20112015 年）（以下简称规划纲要）。在规划纲要引导下，药 品流通行业积极推进经济结构调整和发展方式转型升级，企业兼并重组 提速，市场集中度、流通效率和管理现代化水平进一步提升，药品批发 企业主动由传统的药品批发商向医药健康产业服务提供商转型，药品零 售企业着力进行战略调整，积极应

2、对困难和挑战，加快发展连锁经营， 有效促进了市场竞争力的增强和经济效益的改善。全行业总体态势为转 型发展期，并且在保增长、调结构、促改革、惠民生方面做出了不懈的 努力，进一步提升了对宏观经济增长的贡献率。（二）运行分析1、整体规模2011 年药品流通市场需求活跃，行业购销稳步增长。全年药品流通1行业销售总值达到 9426 亿元1，扣除不可比因素，同比增长 23%。其中， 药品零售市场销售规模达 1885 亿元，增幅稳定在 20%左右。2011 年全国药品流通直报企业主营业务收入为 6568 亿元，同比增长 23%；实现利润总额 152 亿元，同比增长 17%；平均毛利率 7.2%，同 比下降

3、0.4 个百分点；平均利润率 2.2%，与上年持平（平均净利润率为1.6%，同比下降 0.3 个百分点）；平均费用率为 5.3%，同比下降 0.2 个 百分点。截至 2010 年底，全国共有药品批发企业 1.35 万家；零售药店门店 总数 39.9 万多个，其中药品零售连锁企业 2310 家，下辖门店 13.7 万个， 零售单体药店 26.2 万个2。图 120062011 年药品流通行业销售趋势图30%25%20%15%12.0%19.8%16.7%21.0%24.6%23.0%18.7%19.4%同比增长率10%15.8%16.1%17.3%复合增长率5%0%2006年2007年2008年

4、2009年2010年2011年2、销售结构药品类3销售占主导地位。在七大类医药商品销售中，药品类占销售1销售总值含七大类医药商品。2数据来源：国家食品药品监督管理局，由于尚未公布 2011 年数据，故引用 2010 年数据。3药品类包括化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。2总额的 76.2%；其次为中成药类，占 15.2%；中药材类占 2.9%；医疗器 械类占 2.7%；化学试剂类占 0.5%；玻璃仪器类占 0.1%；其他类占 2.4%(详 见附录表 1-表 5)。按销售对象分类。2011 年，对批发企业销售额为 4147 亿元，占销 售总额的

5、44.0%，与上年基本持平;纯销（包含对医疗终端、零售终端和 居民的销售）5279 亿元，占销售总额的 56.0%，与上年基本持平。国家基本药物销售增幅较快。2011 年参与国家基本药物配送的药品批发直报企业国家基本药物配送总额为 583 亿元，比上年增长 24%,增速 比去年提高 4 个百分点。农村市场稳步增长。2011 年全国七大类医药商品销售中，对农村销 售额为 1461 亿元，扣除不可比因素，比上年同期增长 27%，增幅提高了约 4 个百分点，农村用药需求进一步增加。3、区域销售比重结构2011 年区域销售比重分别为：华东 42.0%、华北 19.3%、中南 19.1%、 西南 11.

6、6%、东北 5.0%、西北 3.0%。其中：华东、华北、中南三大区域 占到市场总额的 80.4%。2011 年销售额居前 10 位的省市依次为上海、北京、安徽、浙江、江苏、山东、广东、重庆、天津、湖北。10 省市销售额占全国销售总额的 67.0%。34、所有制结构规模以上药品流通企业4中，国有及国有控股企业主营业务收入为3909.1 亿元，占药品流通直报企业主营业务总收入的 59.5%，实现利润82.4 亿元，占直报企业利润总额的 54.2%；股份制企业主营业务收入为1499 亿元，占直报企业主营业务总收入的 22.8%，实现利润 40.8 亿元， 占直报企业利润总额的 26.8%。国有及国有

7、控股企业、股份制企业占行 业发展的主导地位。图 22011 年规模以上药品流通直报企业主营业务收入所有制结构分布4指药品流通行业统计直报系统中，销售额超过 5000 万元的批发企业和销售额超过 2000 万元的零售企业。4图 32011 年规模以上药品流通直报企业利润总额所有制结构分布5、配送结构2011 年，药品批发直报企业商品配送货值为 4725 亿元，其中，自 有配送中心配送金额占 86.1%，非自有配送中心配送金额占 13.9%，自有 配送中心配送金额同比增加 6.5 个百分点；药品批发直报企业物流费用为 47 亿元，其中，自主配送物流费用占 81.8%，委托配送物流费用占 18.2%

8、， 自主配送物流费用同比降低 5.2 个百分点。物流费用占三项费用（营业 费用、管理费用、财务费用）总额的 17.3%，占营业费用的 29.3%，与去 年费用占比基本持平。药品流通企业在物流建设和信息化建设中的投入提升，自有配送中 心数量增长幅度为 11.7%，信息系统建设投入较上年增长 34.8%，跨省集 团公司收购重组活跃，信息系统整合投入加大，是企业信息化建设投入 快速增长的主要原因。5图 42011 年药品批发直报企业商品配送总额结构图 52011 年药品批发直报企业物流费用结构委托配送物流费用18.2%自主配送物流费用81.8%6、对 GDP、税收和就业的贡献2011 年全国社会消费

9、品零售总额 亿元，第三产业增加值6 亿元5。药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的 5.1%， 占第三产业增加值的 4.6%，同比均增长 0.5 个百分点。2011 年，药品流通直报企业纳税额 47.16 亿元，固定资产投资 36.02亿元，占第三产业投资的 0.02%。全行业从业人数约为 470 万人。二、药品流通行业发展的主要特点（一）国家医改为行业较快发展提供了市场机遇经过近三年的努力，我国医药卫生体制改革取得了重大阶段性成效。 全民医保基本建立，全国城乡参保人数超过 13 亿人，覆盖率达到 95%以 上。基本医疗保障水平大幅提升，城镇居民医保和新农合政府补助标准从 2008 年每人

10、每年 80 元提高到 2011 年的 200 元。基本药物制度在基层 实现全覆盖，基层医疗卫生服务体系显著加强，基层医疗卫生机构就诊 人次明显增加。国家医改释放了医疗需求，带动了药品需求的增长。（二）市场集中度呈进一步上升趋势2011 年，前 100 位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规 模的 73%6，比上年提高 3 个百分点。前 3 位集团企业主营业务收入占百 强的 42.0%，其中：中国医药集团主营业务收入已率先突破千亿元大关， 上海医药集团、华润医药控股双双规模超过 400 亿元。三大集团市场占 有率快速提升，占百强主营业务收入比重同比提高了 7.6 个百分点；前5数据来源：国

11、家统计局。62011 年药品流通行业统计已剔除所含工业数据，故对 2010 年相关数据及比重进行修正，调整为可比同口径。710 位企业主营业务收入占百强的 62.5%，同比提升 7.9 个百分点；前 20 位企业主营业务收入占百强的 74.2%，同比提高了 6.2 个百分点。前 20 位企业呈现快速发展的态势，成为全行业市场集中度提升的主要推动力。 从零售连锁前 100 位企业销售情况看，销售额 30 亿元以上的有 5家、20 亿元以上的有 9 家，10 亿元以上的有 20 家。药品零售行业集中 度进一步提升：前 5 位企业销售额占百强销售总额的 26%，同比增长 2 个百分点；前 10 位企

12、业销售额占百强 44%，同比增长 3 个百分点；前 20 位销售额占百强的 61%，同比增长 3 个百分点。2011 年行业结构调整提速，跨区域兼并重组方兴未艾，大企业向二 三线城市和基层医疗市场扩张迅速，初步形成了以中国医药集团、上海 医药集团、华润医药控股、九州通医药集团为代表的全国性药品流通企 业集团。南京医药股份有限公司、广州医药有限公司、重庆医药（集团） 股份有限公司、华东医药股份有限公司、四川科伦医药贸易有限公司、 浙江英特药业有限责任公司等企业已经初步确立了区域市场的领军地位。 一批药品流通企业成功上市，借助产业政策和资本的力量，极大增强了 竞争实力，进一步促进了行业集中度的提高

13、。（三）现代医药物流和延伸服务加速发展在现代医药物流建设方面，全国性物流配送网络已经进入密集建设 期。大中型药品流通企业在加快省级物流中心布局的同时，将重要节点 放在了具有战略地位的地级市上，快捷、可及、安全供给的现代医药物 流服务保障体系正在形成。8在现代物流信息化建设方面，一是全力推进数据编码的统一，实现 商品编码和客户编码的唯一性；二是全力推进物流专业化管理模式，以 及干线运输和专业冷链管理网络化建设；三是全力推进多仓协同运营和 物流按动作计费考核等专业手段，在供应链服务的标准化、规范化、模 块化方面展现出良好的发展势头。在现代物流服务方面，部分药品流通企业主动提供供应链一体化解 决方案

14、，搭建与各供应链环节的互动平台。推进分销商内容管理系统（CMS） 与医院信息系统（HIS）的前臵对接，实现中心药库的自动补货和相对零 库存管理。支持和参与医院药事管理现代化，以及药房自动化和院内物 流延伸服务，提高了医院药品流转效率、降低了药品损耗和物流成本， 使医院的药师可专注于药事服务。如中国医药集团、九州通医药集团与 医疗机构合作的供应链管理实践，北京医药股份与北京天坛医院合作的 物流服务延伸项目，天津太平医药公司与天津市红桥医院合作的医院物 流系统（SPD）项目，都是运用现代信息技术，大胆探索医商合作的新服 务模式。（四）外资进入药品流通领域步伐加快目前国外领先企业本土市场占有率已接近饱和，纷纷看好中国这个 庞大的市场，希望从中找到新的增长机会。近年来，外资医药巨头在华 投资也不再局限于制药工业，而是逐渐向产业链的其它环节渗透，从药 品制造延伸到药品分销和零售终端等环节，如美国知名医疗保健服务商 康德乐集团收购永裕医药（中国）公司，英国博姿集团也扩大在中国的9投资。（五）药品零售连锁经营有所发展，但仍面临较大困难2011 年大型药品零售连锁企业