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1、 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 发行人： 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 主承销商： 交通银行股份有限公司 联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司 一、重要提示 1、绵阳科技城发展投资(集团)有限公司本次发行“绵阳科技城发展投资(集团)有 限公司2015 年度第一期短期融资券”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市 场交易商协会注册。 2、本次发行面值6亿元人民币短期融资券，期限366天。 3、本次融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规 禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员 可以委托
2、承销商进行申购。 4、本次融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场 机构投资者之间流通转让。 5、 本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成任何投资建议。 投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读绵阳科技城发展投资(集团) 有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书，该募集说明书已刊登于上海 清算所网站 （ ） 和中国货币网 （） 。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。 7、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对
3、其承担个别和连带 法律责任。 二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 本公司/公司/发行人/科发 集团 指 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 科发集团本部公司本部 指 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司本部 短期融资券 指 由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划发行的，约定在 1 年内还本付息的债务 融资工具 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的绵阳科技城发展投资 （集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券募 集说明书 本期短期融资券 指 公司本次发行的金额为 6 亿元的绵阳科技城发展 投资（集团）有限公司 20
4、15 年度第一期短期融资 券 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期短期融资券发行期间由交通银行股份有限公 司担任 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签 订的绵阳科技城发展投资（集团）有限公司银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 文本 主承销商 指 交通银行股份有限公司 联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议 指 根据本募集说明书的
5、规定召开的由本期短期融资 券的债权人和相关方参加的会议 人民银行 指 中国人民银行 协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 中国银行间债券市场 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 三、本次发行基本情况 短期融资券名称：短期融资券名称： 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 2015 年度第 一期短期融资券 发行人全称：发行人全称： 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 注册额度：注册额度： 贰拾亿元整（2,000,000,000 元） 发行人待偿还债务融 资工具余额： 发行人待偿还债务融 资工具余额： 截至本
6、次发行前，发行人待偿还债务融资工具余额 为 51 亿元（5,100,000,000 元） 注册通知书文号：注册通知书文号： 中市协注2013CP476 号 本次短期融资券注册 总额： 本次短期融资券注册 总额： 贰拾亿元（2,000,000,000 元） 本期发行金额：本期发行金额： 6 亿元（600,000,000 元） 计息年度天数计息年度天数 366 天 期限：期限： 366 天，自 2015 年 4 月 2 日起至 2016 年 4 月 2 日 止 票面金额：票面金额： 人民币壹佰元（￥100） 发行利率：发行利率： 采用面值发行，发行利率通过簿记建档方式最终确 定 兑付价格：兑付价格
7、： 按面值与短期融资券利息合计兑付 发行方式：发行方式： 采用簿记建档、集中配售方式发行 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规 禁止的投资者除外） 承销方式：承销方式： 主承销商余额包销 簿记建档时间：簿记建档时间： 2015 年 4 月 1 日 发行日：发行日： 2015 年 4 月 1 日 起息日：起息日： 2015 年 4 月 2 日 缴款日：缴款日： 2015 年 4 月 2 日 债权债务登记日：债权债务登记日： 2015 年 4 月 2 日 兑付日：兑付日： 2016 年 4 月 2 日 兑付方式：兑付方式： 本期短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行
8、人按 有关规定在指定的信息媒体上刊登兑付公告 ，并 在到期日按面值加利息兑付，由上海清算所完成兑 付工作 信用评级：信用评级： 经联合资信评估有限公司评定，发行人主体长期信 用等级为 AA 级、评级展望稳定，本期短期融资券 信用等级为 A-1 级 赎回条款或回售条款：赎回条款或回售条款： 无 担保情况：担保情况： 无担保 登记和托管：登记和托管： 上海清算所为本期短期融资券的登记和托管机构 税务提示：税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 兑付办法：兑付办法： 本期融资券存续期限内到期日的前5 个工作日，由 发行人按有关规定在相关信息
9、媒体上刊登“兑付公 告”。融资券的兑付，按照银行间市场清算所股份有 限公司的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜 将在“兑付公告”中详细披露 投资者承诺：投资者承诺： 购买本期融资券的投资者被视为做出以下承诺： 投资者接受发行公告、申购说明、申购要约和本募 集说明书对本融资券项下权利义务的所有规定并受 其约束一旦发生没有及时或者足额兑付的情况，投 资者不得向主承销商和承销团成员要求兑付 四、发行时间安排 1. 2015年3月27日发布发行公告、募集说明书等文件。 2. 2015年3月27日至2014年3月31日进行推介。 3. 2015年4月1日9：00至11：00为簿记建档时间，承销商将加盖
10、公章的申购要 约传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 4. 2015年4月1日14：00至17：00由簿记管理人向获得配售的承销商传真绵阳科 技城发展投资（集团）有限公司2015年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知 书。 5. 2015年4月2日上午11： 00之前，承销商将募集资金款项划至交通银行指定的开 户行账户。户名：交通银行总行，账号：115500722，开户行：交通银行，人行 支付系统号：301290000007。 6. 2015年4月2日交通银行将募集资金款项划至发行人指定的开户行账户。 7. 2015年4月2日，债权债务登记日。 8. 2015年4月2日下午17:0
11、0前，发行人向上海清算所提供本期融资券的资金到账 确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行和交易商协会的有关规 定和签订的承销团协议有关条款办理。 9. 2015年4月2日，通过上海清算所网站()、中国货币网 ()公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情 况。 10. 2015年4月3日，债权债务登记日的次一个工作日，即可在全国银行间债券市 场流通转让。 五、发行人和主承销商 一、发行人一、发行人 名称 ： 绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 注册地址 ： 绵阳科教创业园区 法定代表人 ： 蒋代明 注册资本 ： 人民币 70069.1087 万元 联系人 ： 陈利莎 电话 ：
12、0816-6339671 传真 ： 0816-6339175 邮政编码 ： 621000 网址 ： 二、主承销商和联席主承销商二、主承销商和联席主承销商 主承销商 名称 ： 交通银行股份有限公司 注册地址 ： 上海市银城中路 188 号 法定代表人 ： 牛锡明 联系人 ： 马稳 电话 ： 021-58781234-6761 传真 ： 021-68870216 邮政编码 ： 200120 联席主承销商 名称 ： 国泰君安证券股份有限公司 注册地址 ： 浦东新区商城路 618 号 法定代表人 ： 万建华 联系人 ： 张赟 电话 ： 021-38676630 传真 ： 021-68876202 邮政编码 ： 200120
