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1、发行公告 1 龙商龙商 20142014 年第一期信贷资产支持证券发行公告年第一期信贷资产支持证券发行公告 根据 中国银监会关于浙江温州龙湾农村商业银行和苏州信托开 办 2014 年信贷资产证券化项目的批复（银监复2014764 号）和 人民银行中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字 2014第 226 号），苏州信托有限公司（以下简称“受托机构”或 “发行人”）定于 2014 年 12 月 18 日向全国银行间债券市场成员发 行规模为 4.537 亿元的“龙商 2014 年第一期信贷资产支持证券” （以 下简称“本期证券”），现将有关事项公告如下： 发行、承销与认购。发行、承销与认购
2、。苏州信托有限公司委托光大证券股份有限公 司担任本期证券的主承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工 作。本期资产支持证券拟分为 3 档，分别为优先 A 档（2.3138 亿元）、 优先 B 档（0.862 亿元）和次级档（1.3612 亿元）,其中次级档 0.2269 亿元由受托人向浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司发行， 剩余 优先 A 档 2.3138 亿元、优先 B 档 0.862 亿元和次级档 1.1343 亿元以 招标的方式发行。本次发行仅接受承销团成员的申购订单，其他投资 者需通过承销团成员认购本期证券， 请各承销团成员做好申购准备工 作。 本期证券基本情况。本期证券基本情况。
3、 本期证券包括优先档资产支持证券和次级档 资产支持证券。 优先档资产支持证券包括优先 A 档资产支持证券优先 B 档资产支持证券。各档证券的基本要素如下： 项目 优先 A 档 优先 B 档 次级档 发行规模 23,138 8,620 13,612 （万元） 发行公告 2 分层比例 51% 19% 30% 评级 AAA（大公国际） AA+（中债资信） A-（大公国际） 无评级 BBB（中债资信） 预期到期日 2016 年 4 月 26 日 2016 年 7 月 26 日 2016 年 7 月 26 日 预期加权平均 期限（年） 0.75 1.51 票面利率 固定利率， 根据公开 招标结果确定 固
4、定利率，根据公 开招标结果确定 无票面利率 利息支付频率 按季支付 按季支付 还本方式 过手型 过手型 初始计算日 2014 年 9 月 10 日 法定到期日 2018 年 7 月 26 日 发行后上市安排。发行后上市安排。本期证券发行结束后，发行人将按照中国人民 银行的有关规定， 申请优先档资产支持证券在全国银行间债券市场交 易流通， 次级档资产支持证券将按照中国人民银行的相应规定进行转 让。 其他事项。其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行办法 详见 2014 年 12 月 11 日公告的龙商 2014 年第一期信贷资产支持证 券承销团名单、龙商 2014 年第一期信贷资产支
5、持证券发行说明 书、龙商 2014 年第一期信贷资产支持证券化信托项下资产支持 证券信用评级报告（大公国际）、龙商 2014 年第一期信贷资产 支持证券信用评级报告（中债资信）及龙商 2014 年第一期信贷 资产支持证券发行办法。若本公告与龙商 2014 年第一期信贷资 产支持证券发行说明书不一致的，以龙商 2014 年第一期信贷资 产支持证券发行说明书为准。 特此公告。 发行公告 3 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司联系人： 邵红燕 联系电话：0577-86922601 苏州信托有限公司联系人： 陈宁、徐健、孔顺军 联系电话：0512-65108362、65099127、65099072 光大证券股份有限公司联系人：张杰 联系电话：010-56513089
