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1、 江西省能源集团公司江西省能源集团公司 2015 度第二期短期融资券发行公告度第二期短期融资券发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、此次发行的江西省能源集团公司2015年度第二期短期融资券已在中国银 行间市场交易商协会备案。中国工商银行股份有限公司担任此次发行的主承销 商，中信银行股份有限公司担任联席主承销商。 2、本次共发行面值5亿元人民币的短期融资券,每张面值为100元，共500万 张。 3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止的投资者除外）。 4、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让。 5
2、、本公告仅对江西省能源集团公司2015年度第二期短期融资券的有关事宜 向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登 于上海清算所网站（）和中国货币网 （）上的江西省能源集团公司2015年度第二期短期融 资券募集说明书等文件。 6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 二、释义二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司本公司/公司公司/发行
3、人发行人 指 江西省能源集团公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在 1 年内还本付息的债 务融资工具 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元的江西省能源集团公司 2015 年度第二期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江西省能源集团公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 发行
4、公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的江西省能源集团公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 人民银行人民银行 指 中国人民银行 国务院国资委国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 托管机构、上海清算所托管机构、上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商、簿记管理人主承销商、簿记管理人 指 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中信银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿
5、记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签署的短期融资券 承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销商为本次发行签署的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 （2013 版） 余额包销余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在 规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自 行购入 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的
6、定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期短期融资券的簿记管理人为中 国工商银行股份有限公司。 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 三、本期短期融资券基本情况三、本期短期融资券基本情况 本期短期融资券名称本期短期融资券名称： 江西省能源集团公司 2015 年度第二期短期
7、融资券 发行人：发行人： 江西省能源集团公司 待偿还债务融资工具余额：待偿还债务融资工具余额： 截至本募集说明书签署之日，待偿还债务融资余额为 26.5 亿元,其中企业债 5 亿元、短期融资券 2 亿元、 中期票据7.5亿元、 非公开定向债务融资工具12亿元。 注册通知书文号：注册通知书文号： 中市协注【2015】CP 80 号 本次短期融资券注册总额：本次短期融资券注册总额： 15 亿元（￥1,500,000,000） 本期本期发行发行金金额：额： 5 亿元（￥500,000,000） 期限期限： 366 日 面值面值： 壹佰元（￥100） 发行价格：发行价格： 发行价格为面值人民币壹佰元
8、兑付价格：兑付价格： 按面值兑付 票面利率：票面利率： 固定利率，由集中簿记建档结果确定 发行对象：发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁 止的投资者除外） 承销方式：承销方式： 主承销商余额包销 发行发行方式方式： 通过集中簿记建档、集中配售方式发行 发行日：发行日： 2015 年 8 月 21 日 起息日起息日（缴款日缴款日）： 2015 年 8 月 25 日 上市流通日上市流通日： 2015 年 8 月 26 日 付息日付息日： 2016 年 8 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1 个工作日） 兑付日兑付日： 2016 年 8 月 25 日（
9、如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1 个工作日） 付息方式：付息方式： 本期短期融资券每次付息日前 5 个工作日，由发行人 按有关规定在指定的信息媒体上刊登付息公告， 并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息 工作 兑付方式兑付方式： 本期短期融资券到期日前 5 个工作日，由发行人按有 关规定在指定的信息媒体上刊登兑付公告，并在 到期日按面值加最后一期利息兑付，由上海清算所完 成兑付工作 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果信用评级结果： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行 人主体长期信用等级为 AA 级、评级展望稳定，本期 短期
10、融资券信用等级为 A-1 级 担保情况担保情况： 无 集中簿记建档系统技术支持集中簿记建档系统技术支持 机构：机构： 北金所 登记和登记和托管：托管： 上海清算所为本期短期融资券的登记和托管机构 税务提示：税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本 期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担 四、本期短期融资券发行和承销方式四、本期短期融资券发行和承销方式 （一）（一）承销方式承销方式 本期短期融资券承销方式为主承销商、联席主承销商余额包销。 （二）（二）发行方式发行方式 本期短期融资券面值发行，票面利率根据簿记建档结果最终确定。 1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。参与本次
11、发行申购配售的承 销商请详细阅读江西省能源集团公司 2015 年度第二期短期融资券申购说明 （以下简称“申购说明”）。 2、承销商必须在规定的时间向簿记管理人提交加盖公章的书面申购要 约，在规定时间以外提交的任何形式的认购承诺均视为无效。 3、本次发行设置利率上下限，承销商在利率上下限范围内申购。 （三）（三）发行时间安排发行时间安排 1、2015 年 8 月 18 日在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告，募集 说明书等文件。 2、2015 年 8 月 21 日安排簿记建档。承销团成员于 2015 年月日 9：00-15： 00 将江西省能源集团公司 2015 年度第二期短期融资券申购要约
12、（以下简称 “申购要约”）传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。 3、2015 年 8 月 24 日，簿记管理人向获配承销团成员传真江西省能源集 团公司 2015 年度第二期短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称“缴款 通知书”）。 4、2015 年 8 月 25 日 12：00 前，各承销团成员将本期短期融资券认购款划 至指定的缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴纳，按照中国人民银行的有关 规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 资金开户行：中国工商银行总行清算中心 资金账号：110400382 户名：中国工商银行股份有限公司 人行支付系统号：102100099996 5、2
13、015 年 8 月 25 日，为本期短期融资券债权债务登记日。 6、2015 年 8 月 25 日 12：00 后，发行人向中央国债登记结算有限责任公司 提供本期短期融资券短期融资券发行款到账通知书。如承销商不能如期足额 缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 7、2015 年 8 月 26 日在上海清算所网站、中国货币网公告本期短期融资券 的发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。 8、2015 年 8 月 26 日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。 （四）（四）分销安排分销安排 1、分销方式：承销商在短期融资券分销期内通过上海清算所客户终
14、端系统 将所承销的短期融资券进行分销， 所分销短期融资券按上海清算所得有关规定办 理托管。 2、分销对象：全国银行间债券市场的机构投资者。 3、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。 （五）（五）登记托管安排登记托管安排 上海清算所为本期短期融资券的登记、托管机构。本期短期融资券在上海清 算所开立托管账户中托管记载。 本期短期融资券发行结束后，由主承销商向上海清算所统一办理本期短期融 资券的登记托管工作。投资者办理认购、登记和托管手续时，须遵照本期短融融 资券托管机构的有关规定，不需缴纳任何附加费用。 （六）（六）资金划付安排资金划付安排 承销商在缴款日上午 12：00 前根据募集说明书
15、条款规定，将所承销本期短 期融资券额度的募集款足额划付主承销商， 主承销商在缴款日将本期短期融资券 全部款项划付至发行人指定账户。 （七）（七）上市流通安排上市流通安排 本期短期融资券发行结束后在银行间市场流通。 交易流通日为短期融资券据 债权债务登记的次一个工作日。 五、发行人和主承销商、联席主承销商五、发行人和主承销商、联席主承销商 1、发行人、发行人 江西省能源集团公司 注册地址： 江西省南昌市西湖区丁公路 117 号 法定代表人： 李良仕 注册资本： 人民币 161,474 万元 联系人： 彭金柱 电话： 0791- 87151811 传真： 0791-6280064 邮政编码： 2、主承销商、主承销商 中国工商银行股份有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 姜建清 联系人： 张剑 电话： 010-81011847 传真： 010-66107567 邮政编码： 100140 3、联席主承销商、联席主承销商 中信银行股份有限公司 注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 3 层 法定代表人： 常振明 联系人： 蒋二波 电话： 010-89937966 传真： 010-65550817 邮政编码： 100027 （以下无正文）
