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1、嘉兴市实业资产投资集团有限公司嘉兴市实业资产投资集团有限公司 20142014 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集说明书募集说明书 1 嘉兴市实业资产投资集团有限公司嘉兴市实业资产投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 嘉兴市实业资产投资集团有限公司嘉兴市实业资产投资集团有限公司 本次短期融资券注册金额：本次短期融资券注册金额： 14 亿元亿元 本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额： 2 亿元亿元 本期短期融资券发行期限：本期短期融资券发行期限： 365 天天 本期短期融资券担保情况：本期短期融资券担保情况： 无担保无担保
2、信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用评级：发行人主体长期信用评级： AA 本期短期融资券信用评级：本期短期融资券信用评级： A-1 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 签署日期签署日期: 二一二一四年四年九九月月 嘉兴市实业资产投资集团有限公司嘉兴市实业资产投资集团有限公司 20142014 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集说明书募集说明书 2 重要声明重要声明 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代
3、表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。何投资风险
4、。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融凡通过认购、受让等合法手段取得并持有
5、本企业发行的短期融 资券资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 嘉兴市实业资产投资集团有限公司嘉兴市实业资产投资集团有限公司 20142014 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集说明书募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释
6、 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 9 9 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 9 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1515 一、本期短期融资券的发行条款一、本期短期融资券的发行条款 1515 二、本期短期融资券的发行安排二、本期短期融资券的发行安排 1616 第四章第四章 发行人募集资金运用发行人募集资金运用 1717 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途 1717 二、发行人承诺二、发行人承诺 1717 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 1818 一、发行人概况一、发行人概
7、况 1818 二、发行人历史沿革及股本结构的变化二、发行人历史沿革及股本结构的变化 1818 三、发行人控股股东及实际控制人情况三、发行人控股股东及实际控制人情况 1919 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 1919 五、发行人主要子公司情况五、发行人主要子公司情况 2020 六、发行人内部组织机构情况六、发行人内部组织机构情况 2323 七、发行人董事、监事及高级管理人员情七、发行人董事、监事及高级管理人员情况况 3030 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 3333 九、所在行业现状、发展趋势及公司竞争优势九、所在行业现状、发展趋势及公司竞争优势
8、5656 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 7272 一、发行人主要财务数据和指标分析一、发行人主要财务数据和指标分析 7272 二、发行人有息债务情况二、发行人有息债务情况 102102 三、三、发行人关联方关系及关联交易情况发行人关联方关系及关联交易情况 106106 嘉兴市实业资产投资集团有限公司嘉兴市实业资产投资集团有限公司 20142014 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集说明书募集说明书 4 四、发行人重大或有事项及承诺事项四、发行人重大或有事项及承诺事项 108108 五、发行人资产抵质押情况五、发行人资产抵质押情况 112112 六、金融衍生品，大
9、宗商品期货，理财产品投资情况六、金融衍生品，大宗商品期货，理财产品投资情况 114114 七、海外投资情况七、海外投资情况 114114 八、直接债务融资计划八、直接债务融资计划 114114 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 115115 一、发行人历史主体评级情况一、发行人历史主体评级情况 115115 二、本期短期融资券信用评级情况二、本期短期融资券信用评级情况 115115 三、发行人资信情况三、发行人资信情况 116116 第八章第八章 2014 年上半年企业经营概况年上半年企业经营概况 118118 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 122122
10、 第十章第十章 税税 项项 123123 一、营业税一、营业税 123123 二、所得税二、所得税 123123 三、印花税三、印花税 123123 第十一章第十一章 发行人信息披露发行人信息披露 124124 一、短期融资券发行前的信息披露一、短期融资券发行前的信息披露 124124 二、短期融资券存续期内的信息披露二、短期融资券存续期内的信息披露 124124 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 126126 一、违约事件一、违约事件 126126 二、违约责任二、违约责任 126126 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 12127 7 四、不可抗力四、不可抗力 13013
11、0 五、弃权五、弃权 131131 第十三章第十三章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机构 132132 一、发行人一、发行人 132132 嘉兴市实业资产投资集团有限公司嘉兴市实业资产投资集团有限公司 20142014 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集说明书募集说明书 5 二、主承销商及其他承销机构二、主承销商及其他承销机构 132132 三、律师事务所三、律师事务所 136136 四、会计师事务所四、会计师事务所 136136 五、信用评级机构五、信用评级机构 136136 六、登记、托管、结算机构六、登记、托管、结算机构 137137 第十四章第十四章 备
12、查文件及查询地址备查文件及查询地址 138138 一、备查文件一、备查文件 138138 二、查询地址二、查询地址 138138 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 140140 嘉兴市实业资产投资集团有限公司嘉兴市实业资产投资集团有限公司 20142014 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集说明书募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般术语一、一般术语 公司/本公司/发行人/嘉实集团 指嘉兴市实业资产投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发行的
13、，约定在一定期限内还本付 息的有价证券 短期融资券 指企业依照法定程序在银行间债券市场发 行的,约定在 1 年内还本付息的有价证券 本期短期融资券 指发行总额为人民币 2 亿元的嘉兴市实业 资产投资集团有限公司 2014 年度第一期短 期融资券 本期发行 指本期短期融资券在银行间债券市场公开 发行的行为 发行公告 指发行人根据有关法律、法规为发行本期 短期融资券而制作的嘉兴市实业资产投 资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资 券发行公告 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期 短期融资券而制作的嘉兴市实业资产投 资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资 券募集说明书 申购配
14、售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而 制作的嘉兴市实业资产投资集团有限公 司 2014 年度第一期短期融资券申购和配售 办法说明 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/平安银行 指平安银行股份有限公司 联席主承销商/华夏银行 指华夏银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组 织的、由主承销商以及承销团其他成员组 成的承销团 承销协议 指承销商与公司为发行嘉兴市实业资产投 资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资 券而签订的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销协议 承销团协议
15、指主承销商与各承销团成员签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销 嘉兴市实业资产投资集团有限公司嘉兴市实业资产投资集团有限公司 20142014 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券募集说明书募集说明书 7 团协议 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期短期融资 券的利率（利差）区间，投资者直接向簿 记管理人发出申购订单，簿记管理人负责 记录申购订单，最终由发行人与主承销商 根据申购情况确定本期短期融资券发行利 率的过程，该过程由簿记管理人和发行人 共同监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档 操作者，本期短期融资券发行期间由平安 银行股份有限公司担任 管理办法 指
16、2008 年 4 月 9 日，中国人民银行以中国 人民银行令2008第 1 号公布的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法 公司章程 指嘉兴市实业资产投资集团有限公司章程 公司法 指中华人民共和国公司法 申购要约 指嘉兴市实业资产投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券申购要约 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日和休息日） 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 文中表格内数据如无特殊标注，均指人民 币元 近三年及一期 指 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年 1- 3 月 近三年 指 2011 年、2012 年和 2013 年 二、专业术语二、专业术语 嘉实集团 指嘉兴市实业资产投资集团有限公司 民丰集团 指嘉兴民丰集团有限公司 民丰特纸 指民丰特种纸股份有限公司 民丰高新 指民丰高新材料有限公司 嘉实置业 指嘉兴嘉实置业有限公司，中轻房产更名 而来 中
