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1、 嘉嘉兴兴市市现现代代服服务务业业发发展展投投资资集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期中中期期票票据据发发行行公公告告 1 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司公司 2015 年度第一期年度第一期中期票据发行公告中期票据发行公告 一、重要提示一、重要提示 1、嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“嘉服集 团”）发行 2015 年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会”或“协会”）备案。中国民生银行为此次发行的主承销商。 2、本期发行金额面值共计 7 亿元人民币中期票据，期限为
2、 5 年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、 本公告仅对嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 2015 年度第一期中 期票据发行的有关事宜向投资者做扼要说明， 不构成本期发行中期票据的投资建 议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行 人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。 投资者欲了解本期中期票据详细情况，敬请阅读嘉兴市现代服务业发展投资集 团有限公司 2015 年度
3、第一期中期票据募集说明书 ， 该募集说明书已刊登于上海 清算所网站 和中国货币网 。 二、释二、释 义义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司。 2、中期票据：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期 发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 2015 年度第 嘉嘉兴兴市市现现代代服服务务业业发发展展投投资资集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期中中期期票票据据发发行行公公告告 2 一期中期票据募集说明书 4、本期发行：指发行人本
4、期发行人民币 7 亿元中期票据之行为。 5、主承销商：指中国民生银行。 6、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期中期票据发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。 7、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承销团成员/ 投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工 具利率 （价格） 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集 中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销
5、团。 9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 11、银行间市场：指全国银行间债券市场。 12、北金所：北京金融资产交易所有限公司 13、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 14、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期发行基本情况三、本期发行基本情况 1、 中期票据名称：嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 2015 年度第 一期中期票据。 2、 注册通知书文号：中市协注【2014】MTN10 号。 3、 注册金额：人民币 12 亿元（RMB1200000000.00 元） 。 4、 本期发行金额：人民币 7 亿元（RMB
6、500000000.00 元） 。 5、 期限：5 年。 6、 担保：本期中期票据不设立担保。 7、 发行方式：通过簿记建档、集中配售方式发行。 8、 单位面值：壹佰元（即 RMB100 元） 。 9、 票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建 档程序确定。 嘉嘉兴兴市市现现代代服服务务业业发发展展投投资资集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期中中期期票票据据发发行行公公告告 3 10、 发行价格：面值发行。 11、 起息日：2015 年 8 月 13 日。 12、 付息日：2016 年 8 月 13 日、2017 年 8 月 13 日、
7、2018 年 8 月 13 日、 2019 年 8 月 13 日、2020 年 8 月 13 日（如法定节假日，则顺延至下一 工作日） 。 13、 到期日：2020 年 8 月 13 日。 14、 到期兑付金额：到期一次性还本并支付最后一年利息。 15、 承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 16、 簿记建档时间：2015 年 8 月 12 日 17、 缴款日：2015 年 8 月 13 日 18、 信用评级：经联合资信评级有限公司给予发行人的本期中期票据信 用级别为 AA，企业主体信用评级为 AA。 19、 托管方式：采用实名记账方式。 20、 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。
8、21、 交易市场：全国银行间债券市场。 22、 集中簿记建档系统技术支持机构：北金所 23、 兑付方式：托管机构代理兑付。 24、 税务提示：根据国家税收法律法规，本期中期票据所涉及的所有税 项由投资者自行承担。 25、 适用法律：本期发行中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和 国法律。 四、本期发行安排四、本期发行安排 （一）簿记建档安排 本期中期票据簿记建档日暨发行日上午 9：00-12：00 为簿记建档时间。簿 记建档管理人在规定时间内收集承销团成员申购要约传真件， 并据此进行簿记建 档， 簿记建档完成后将盖章的认购确认书及缴款通知单传真通知中标的承销团成 员。 （二）分销安排 嘉嘉兴
9、兴市市现现代代服服务务业业发发展展投投资资集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期中中期期票票据据发发行行公公告告 4 在本期中期票据分销期内承销团成员进行分销工作， 并安排分销额度的缴款 事项。 （三）缴款和结算安排 1、认购本期中期票据的机构投资者应在上海清算所开立甲类或乙类持有人 账户，或通过全国银行间市场的结算代理人在上海清算所开立丙类持有人账户。 本期中期票据发行结束后， 认购人可按照有关主管机构的规定进行债务融资工具 的转让、质押。 2、承销团成员在缴款日上午 12：00 前根据募集说明书条款规定，将所承 销本期中期票据额度的募集款项足额划付主承销商
10、， 主承销商在缴款日或次一工 作日将本期中期票据全部募集款项扣除承销手续费后，划付发行人指定账户。 （四）登记托管安排 上海清算所为本期中期票据的登记、托管机构。 （五）上市流通安排 本期中期票据发行结束后将在银行间市场中交易流通。 交易流通日为中期票 据债权债务登记日的次一工作日。 五、发行人和主承销商五、发行人和主承销商 1、发行人 名称 ： 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 注册地址 ： 嘉兴市新马路 1 号 法定代表人 ： 陈云海 联系人 ： 何春兴 电话 ： 0573-82084853 传真 ： 0573-82084567 邮政编码 ： 314000 2、主承销商 名称 ： 中国民生银行股份有限公司 注册地址 ： 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人 ： 洪崎 联系人 ： 舒畅 电话 ： 8610-58560971 传真 ： 8610-58560609 嘉嘉兴兴市市现现代代服服务务业业发发展展投投资资集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期中中期期票票据据发发行行公公告告 5 邮政编码 ： 100031
