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1、 冀中能源邯郸矿业集团有限公司冀中能源邯郸矿业集团有限公司 2012015 5年度第一期年度第一期中期票据中期票据发行公告发行公告 发行人发行人 冀中能源邯郸矿业集团有限公司冀中能源邯郸矿业集团有限公司 主承销商主承销商/ /簿记管理人簿记管理人 二一五二一五年年三三月月 1 一、一、重要提示重要提示 1、冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“发行人”）承诺发行公告 内容真实、准确、完整、及时、并对其承担个别和连带法律责任。 2、冀中能源邯郸矿业集团有限公司发行2015年度第一期中期票据已向中国 银行间市场交易商协会注册。 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资 价值作出任何评价，也不
2、代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。交 通银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 3、本期发行面值共计10亿元人民币中期票据，期限为5年。 4、 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、 法规禁止投资者除外）。 5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。 6、本公告仅对发行冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年度第一期中期票 据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资 本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑 付或者没有及时、足额兑付，主承销商与
3、承销团成员不承担兑付义务。投资者欲 了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015 年度第一期中期票据募集说明书，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网。 二、二、释义释义 本公告中，除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 1、发行人/公司：指冀中能源邯郸矿业集团有限公司。 2、本期中期票据：指冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年度第一期中期 票据。 3、募集说明书：指冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年度第一期中期 票据募集说明书。 4、本期发行：指发行人本期发行人民币10亿元中期票据的行为。 5、主承销商：交通银行股份有限公司。 6、簿记管理人：制
4、定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，即交通银 行股份有限公司。 7、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和承销商共同组 成的承销团。 2 8、承销协议：指发行人和主承销商签订的冀中能源邯郸矿业集团有限公 司2015年度第一期中期票据承销协议。 9、余额包销：指本期中期票据的主承销商按照冀中能源邯郸矿业集团有 限公司2015年度第一期中期票据承销协议中的规定，在发行期限结束后，将未 售出的中期票据全部自行购入。 10、发行公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的冀中能源邯郸 矿业集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告。 11、兑付公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作
5、的冀中能源邯郸 矿业集团有限公司2015年度第一期中期票据兑付公告。 12、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。 13、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。 14、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 15、银行间市场：指全国银行间债券市场。 16、工作日：指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 17、元：如无特别说明，指人民币元。 三三、本、本次次发行的基本情况发行的基本情况 1、中期票据名称：冀中能源邯郸矿业集团有限公司2015年度第一期中期票 据。 2、发行人：冀中能源邯郸矿业集团有限公司。 3、发行人待偿还债务融资
6、工具余额：截至募集说明书签署日，发行人待偿 还债务融资余额 10 亿元。 4、注册通知书文号：中市协注 2015 MTN56号。 5、注册金额：人民币10亿元。 6、本期发行金额：人民币10亿元。 7、期限：5年；计息年度天数：闰年为366天，非闰年为365天。 8、中期票据面值：人民币100元。 9、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 10、簿记管理人：由交通银行股份有限公司担任。 11、发行利率：面值发行,采用固定利率方式，票面利率通过簿记建档程序 确定。 12、 发行对象： 银行间市场的机构投资者 （国家法律法规禁止购买者除外） 。 12、承销方式：组织承销团，
7、主承销商余额包销。 13、发行日：2015年4 月7 日。 3 14、簿记建档日：2015年4 月7 日。 15、缴款日/起息日：2015年4 月9 日。 16、 起息日期： 自缴款日开始计息， 本期中期票据存续期限内每年4 月9 日为该计息年度的起息日，本期中期票据存续期内每年付息一次。 17、债权债务登记日：2015年4 月9 日。 18、上市流通日：2015年4 月10 日。 17、付息、兑付方式：本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付 本金。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（到期日如遇节假日，则顺 延至其后的第一个工作日）。 18、兑付日期：2020年4 月9 日（如遇节
8、假日，则顺延至其后的第一个 工作日，顺延期间不另计息）。 19、兑付价格：按面值兑付。 20、托管方式：由银行间市场清算所股份有限公司采用实名记账式托管。 21、交易市场：全国银行间债券市场。 22、信用评级：经联合资信评估有限公司评定的本期中期票据的信用评级 为AAA级，给予发行人主体信用评级为AA级。 23、担保情况：冀中能源集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连 带责任担保。 24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期中 期票据所应缴纳的税款由投资者承担。 25、适用法律：本期中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。 四四、本期本期发行发行时间安排时间安
9、排 1. 2015年3月30日通过中国货币网、上海清算所网站公布发行公告、募集说 明书等文件。 2. 2015年4月7日9：00至11：00为簿记建档时间，接受承销团成员的申购 要约，簿记管理人据此统计有效申购量。 3. 2015年4月7日至2015年4月9日为本期中期票据分销期,在分销期内承销 团成员通过上海清算所客户终端进行分销工作,并安排分销额度的缴款事项。 4. 2015年4月9日上午11：00之前，各承销团成员将募集资金款项划至交通 银行指定的开户行账户。户名：交通银行股份有限公司，账号：115500722，开 户行：交通银行总行，人行支付系统号：301290000007。 5. 2
10、015年4月9日下午17:00前，发行人向上海清算所提供本期融资券的资金 到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行和交易商协会的有 关规定和签订的承销团协议有关条款办理。 4 6. 2015年4月10日，通过上海清算所网站()、中国货币 网()公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等 情况。 7. 2015年4月10日，债权债务登记日的次一个工作日，即可在全国银行间债 券市场流通转让。 五五、发行人和主承销商、发行人和主承销商 （一）发行人 发行人：冀中能源邯郸矿业集团有限公司 注册地址：河北省邯郸市东柳大街268号 法定代表人：班士杰 联系人：李记民 电话：（0310）7758571 传真：（0310）7758571 邮政编码：056002 （二）主承销商 名称：交通银行股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：王宇平、张浩翔 电话：（021）58781234-6763、2362 传真：（021）68870216 邮政编码：200120
