济南圣泉集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告

《济南圣泉集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《济南圣泉集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 1 济南圣泉集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 济南圣泉集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 一、重要提示 1、济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“圣泉 集团”承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个 别和连带法律责任。 2、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 3、发行人拟发行2015年度第一期短期融资券。上海浦东发展银 行为此次短期融资券的主承销商，中国银行为此次短期融资券的联席 主承销商。

2、4、本期发行金额共计面值叁亿叁仟万元人民币短期融资券，期 限壹年。 5、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（法律、法规禁止购买的除外） 。 6、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 7、本公告仅对发行人济南圣泉集团股份有限公司2015年度第一 期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本期短期融 1、济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“圣泉 集团”承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个 别和连带法律责任。 2、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务

3、融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 3、发行人拟发行2015年度第一期短期融资券。上海浦东发展银 行为此次短期融资券的主承销商，中国银行为此次短期融资券的联席 主承销商。 4、本期发行金额共计面值叁亿叁仟万元人民币短期融资券，期 限壹年。 5、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（法律、法规禁止购买的除外） 。 6、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全 国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 7、本公告仅对发行人济南圣泉集团股份有限公司2015年度第一 期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成对本

4、期短期融 2 资券的投资建议。 投资者欲了解本期短期融资券的详细情况， 敬请阅 读 济南圣泉集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明 书 ， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 （http:/）和中国货币网 （） 。 资券的投资建议。 投资者欲了解本期短期融资券的详细情况， 敬请阅 读 济南圣泉集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明 书 ， 该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 （http:/）和中国货币网 （） 。 二、释 义 二、释 义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国

5、我国、中国 指中华人民共和国 圣泉、圣泉集团、 集团公司、公司、 本公司、本企业、 发行人 圣泉、圣泉集团、 集团公司、公司、 本公司、本企业、 发行人 指济南圣泉集团股份有限公司 短期融资券 短期融资券 指济南圣泉集团股份有限公司2015年度第一期 短期融资券 募集说明书 募集说明书 指济南圣泉集团股份有限公司2015年度第一期 短期融资券募集说明书 本期发行 本期发行 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开 发售济南圣泉集团股份有限公司2015年度第一 期短期融资券人民币3.3亿元 人民银行 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 3 银行间市场 银

6、行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商 联席主承销商 指中国银行股份有限公司 承销团 承销团 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在 内的承销团 簿记管理人 簿记管理人 指上海浦东发展银行股份有限公司 三、本期发行基本情况 三、本期发行基本情况 短期融资券名称 短期融资券名称 济南圣泉集团股份有限公司 2015 年度第一期 短期融资券 发行人 发行人 济南圣泉集团股份有限公司 主承销商 主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商 联席主承销商 中国银行股份有限公司 承销

7、团 承销团 参见募集说明书“发行有关的机构”一章中的 承销商 发行人待偿还债务融 资工具余额 发行人待偿还债务融 资工具余额 截至本募集说明书签署之日为止， 公司待偿还 债务融资工具余额为零 注册通知书文号 注册通知书文号 中市协注【2013】CP478 号 注册金额 注册金额 人民币陆亿陆仟万元 本期发行金额 本期发行金额 人民币叁亿叁仟万元 短期融资券期限 短期融资券期限 365 天 4 票据面值 票据面值 100 元 发行价格 发行价格 本期短期融资券按面值发行 发行对象 发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 票面利率 票面利率 采用固定利率形式，

8、通过簿记建档集中配售方 式确定票面利率， 在本期短期融资券存续期内 保持不变 托管方式 托管方式 采用实名制记账方式， 投资人认购的本期融资 券在托管机构开立的持有人账户（含甲类、乙 类和丙类账户）中托管记载 发行方式 发行方式 簿记建档 承销方式 承销方式 组织承销团，承销商余额包销 簿记管理人 簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 发行日 发行日 2015 年 1 月 22 日 起息日 起息日 2015 年 1 月 26 日 缴款日 缴款日 2015 年 1 月 26 日 债权债务登记日 债权债务登记日 2015 年 1 月 26 日 上市交易 上市交易 本期短期融资券在债权债务登记日

9、的次一工 作日即可上市交易 上市流通日 上市流通日 2015 年 1 月 27 日 付息日 付息日 2016 年 1 月 26 日， 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息 5 兑付日 兑付日 2016 年 1 月 26 日（遇中国法定节假日顺延至 下一个工作日） 付息方式 付息方式 到期一次还本付息 兑付价格 兑付价格 按票据面值兑付 兑付方式 兑付方式 本期短期融资券到期日前由本公司按有关规 定在主管部门指定的信息媒体上刊登 “兑付公 告”。按照上海清算所的规定，本期短期融资 券的兑付由银行间市场清算所股份有限公司 代理完成兑付资金的支付工作。 相关事宜将在 “兑

10、付公告”中详细披露 信用评级机构 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 信用评级结果 发行人的主体信用级别为 AA-，本期短期融资 券信用级别为 A-1 担保 担保 本期短期融资券不设立担保 登记和托管机构 登记和托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 税项 税项 根据国家税收法律法规， 投资者投资本期短期 融资券应缴纳的税款由投资者自行承担 适用法律 适用法律 本期短期融资券的所有法律条款均适用中华 人民共和国法律 四、本期发行安排 四、本期发行安排 1、2015 年 1 月 19 日通过上海清算所网站、中国货币网等网站 6 公布：济南圣泉集团股份有限公司 2015

11、 年度第一期短期融资券募 集说明书、济南圣泉集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融 资券发行公告等。 2、2015年1月22日簿记建档，承销团成员于9:0015:00将加盖 公章的 申购要约 传真给主承销商， 主承销商据此统计有效申购量。 3、2015年1月23日17:00前，簿记管理人向获配承销团成员传真 济南圣泉集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券配售确认 及缴款通知书。 4、2015年1月26日12：00前，承销团成员将本期短期融资券认购 款划至主承销商指定的缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款， 按照中国人民银行的有关规定和签订的 “承销团协议” 有关条款办理。 5、2

12、015年1月26日，为短期融资券债权债务登记日。 6、2015年1月26日14：00前，发行人向上海清算所提供本期短期 融资券的到账确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人 民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。 7、2015年1月27日在上海清算所网站、中国货币网等网站公告本 期短期融资券的发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。 8、 2015年1月27日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流 通转让。 五、有关机构 五、有关机构 7 发行人 发行人 名称：济南圣泉集团股份有限公司 地址：山东省章丘市刁镇工业经济开发区 法定代表人：唐一林 联系人： 李玉雷 联系电

13、话： 0531-83501353 传真： 0531-61324735 邮编： 250204 主承销商/簿记管理人 主承销商/簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 联系人：王成新、曾超、尹哲、王晟、王颖、张嘉怡 联系电话：021- 61616485、6421、6067、6408、6492、6281 传真：021-63604215 邮编：200001 联席主承销商 联席主承销商 中国银行股份有限公司 地址：北京市复兴门内大街1号 8 法定代表人：田国立 联系人：王东良 联系电话：010-66595019 传真：010-66591706 邮编：200002 (此页无正文，专用于济南圣泉集团股份有限公司2015年度第一 期短期融资券发行公告的签字盖章页) 济 公司 12日