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1、 华电煤业集团有限公司华电煤业集团有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告 发行人：发行人： 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人： 二一三年十一月二一三年十一月 注册发行总额：人民币壹拾陆亿元整（注册发行总额：人民币壹拾陆亿元整（RMB1,600,000,000） 本期发行金额：人民币壹拾陆亿元整（本期发行金额：人民币壹拾陆亿元整（RMB1,600,000,000） 担保方式：无担保担保方式：无担保 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的长期信用级别 为 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的长期信用级别 为 AAA 级，本期短期
2、融资券的信用级别为级，本期短期融资券的信用级别为 A-1 级级 1 一、重要提示 一、重要提示 1、华电煤业集团有限公司（以下简称“发行人”或“华电煤业” ）发行 2015 年度第一期短期融资券（以下简称“短期融资券” ）已获中国银行间市场交易商 协会注册。交通银行股份有限公司为此次短期融资券的主承销商。 2、本期发行金额共计面值 16 亿元人民币短期融资券，期限为 366 天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法 规禁止购买的除外） 。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内
3、容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 7、 本公告仅对发行华电煤业集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券的有 关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者欲了 解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读华电煤业集团有限公司 2015 年度第 一期短期融资券募集说明书 ，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （）和中国货币网（http:/ 。 2 二、名词释义 二、名词释义 本方案中，除非文中另有
4、所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/ 华电煤业 指华电煤业集团有限公司 非金融企业债务融资 工具（简称“债务融资 工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场上发 行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行额度为 16 亿元、期限为 366 天的“华电煤业集 团有限公司 2015 年度第一期短期融资券” 本期发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本次短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的华电煤业集团有限公司 2015 年度第一期
5、短 期融资券发行公告 募集说明书 指发行人为本次短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的华电煤业集团有限公司 2015 年度第一期短 期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指交通银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组 成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议（2013 版） 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议（2013 版）的规定， 在规定的发行日后，将
6、未售出的短期融资券全部自行购 入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 3 销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档程序及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期短期融资券发行期间由交通银行股份有 限公司担任 银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企
7、业债 务融资工具管理办法 工作日 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日） 元 指人民币元 北金所 北京金融资产交易所有限公司 三、发行基本情况 三、发行基本情况 1.债务融资工具名称 华电煤业集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 2.发行人 华电煤业集团有限公司 3.主承销商 交通银行股份有限公司 4.待偿还债务融资工具余 额 截至募集说明书签署之日，公司待偿还债务融资工具余额为 44 亿元 5.注册通知书文号 中市协注2014116 号 6.注
8、册总额 人民币 16 亿元 7.本期发行金额 人民币 16 亿元 8.债务融资工具期限 366 天 9.债务融资工具面值 人民币壹佰元（即 100 元） 10.发行价格 面值发行 11.发行对象 全国银行间债券市场的机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买 的除外） 4 12.票面利率 由集中簿记建档结果确定。 13.托管方式 本期短期融资券采用实名制记帐式， 在上海清算所进行统一托 管 14.发行方式 通过集中簿记建档、集中配售方式发行 15.承销方式 主承销商余额包销 16.发行日 2015 年9 月17 日(T 日) 17.起息日 2015 年9 月18 日(T+1 日) 18.缴款日 2
9、015 年9 月18 日(T+1 日) 19.债权债务登记日 2015 年9 月18 日(T+1 日) 20.上市流通日 2015 年9 月21 日(T+2 日) 21.付息日 2016 年9 月18 日（如法定节假日，则顺延至下一工作日） 22.兑付日 2016 年9 月18 日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一 个工作日） 23.付息方式 本期短期融资券利息随本金兑付一起支付 24.兑付价格 按面值与短期融资券利息合计兑付 25.兑付方式 本期短期融资券到期日前 5 个工作日， 由发行人按有关规定在 主管部门指定的信息媒体上刊登 “兑付公告” 。 本期短期融资 券的兑付，按照上海清算所的
10、规定，由上海清算所代理完成。 相关事宜将在“兑付公告”中详细披露 26.信用评级机构 联合资信评估有限公司 27.信用等级 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的长期信用级别 为 AAA 级，本期短期融资券的信用级别为 A-1 级 28.担保方式 无担保 29.托管人 上海清算所 30.簿记管理人 交通银行股份有限公司 31.集中簿记建档系统技 术支持机构 北金所 32.税务提示 根据国家有关税收法律、 法规的规定， 投资者投资本期短期融 资券所应缴纳的税款由投资者承担 四、发行安排 四、发行安排 （一）集中簿记建档安排 1、本期短期融资券簿记管理人为交通银行股份有限公司，本期短期融资券 承
11、销团成员须在2015年9月17日9时至11时整， 通过集中簿记建档系统向簿记管理 人提交华电煤业集团有限公司2015年度第一期短期融资券申购要约 （以下简 称“申购要约”） ，申购时间以在集中簿记建档系统中将申购要约提交至 5 簿记管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为500万元（含500万元） ，申购金额超过 500万元的必须是500万元的整数倍。 （二）分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规 及部门规章等另有规定的除外） 。 2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过全国银行间 债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账
12、户；其他机构投资者可通过债券 承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有 人账户。 （三）缴款和结算安排 1、缴款时间：2015年9月18日11点前。 2、簿记管理人将在2015年9月18日通过集中簿记建档系统发送华电煤业 集团有限公司2015年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书 （以下简称 “缴款通知书”） ，通知每个承销团成员的获配短期融资券面额和需缴纳的认 购款金额、付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日11:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明 确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 户名：交通银行股份有限公司 开户行：交通银行总行
13、账号：115500722 支付系统行号：301290000007 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易商协会的有 关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照有关主管机构的 规定进行短期融资券的转让、质押。 （四）登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清 算所为本期短期融资券的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期短期融资券 6 7 进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。 （五）上市流通安排 本期短期融资券在债权登记日的次一工作日（2015年
14、9月21日） ，即可以在 全国银行间债券市场流通转让。 按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进 行。 （六）其他 无。 五、有关机构 （一）发行人 华电煤业集团有限公司 五、有关机构 （一）发行人 华电煤业集团有限公司 地址：北京市西城区西直门内大街 273 号 法定代表人：丁焕德 联系人：李铁铮 电话：010-51969718 传真：010-51969066 邮编：100035 （二）主承销商及簿记管理人 交通银行股份有限公司 （二）主承销商及簿记管理人 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系人： 王宇平、龙飞 电话：021-58781234*6763、2334 传真：021-58408253、68870216 (本页元丘又，为华电煤业集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公 告盖章页。)
